第三方信息网络维保维修服务行业分析报告.docx

1、第三方信息网络维保维修服务行业分析报告2016年第三方信息网络维保维修服务行业分析报告2016年4月一、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制工业和信息化部是行业的政府主管部门，其主要职责为制定并组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责提出通信业和信息化固定资产投资规模和方向；推进通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力

2、，指导相关行业加强安全生产管理；统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，推进电信普遍服务，保障重要通信等。中国通信企业协会及各地方协会是通信技术服务行业的行业组织。中国通信企业协会是经民政部核准注册登记的非营利全国性社团组织，成立于1990年12月，主管单位为工业和信息化部。中国通信企业协会的主要职能为：根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行

3、行业统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益；组织开展通信行业技术、业务、管理、法规等培训工作；促进行业自律，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康和谐发展。2、主要法律法规及政策目前，行业主要法律法规汇总如下：二、通信技术服务市场概况通信行业作为国家基础建设重点投入的行业之一，近年来整体健康发展，业务运行平稳，规模不断扩大。通信技术服务行业隶属于通信行业，服务内容贯穿于整个通信网络的整个生命周期，为运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。通信技术服务伴随着通信行业的整体发展，服务范畴不断拓展，服务水平愈发专

4、业。按照服务内容对网络资源的占用程度以及所处的不同阶段，通信技术服务大致可以分为如下四类：基础服务、专业服务、管理服务、咨询服务。1、基础服务基础服务包含工程实施和网络运行维护两大部分。工程实施是新投资网络建设的一部分，费用一般归属设备合同，从业务拓展角度不单独作为服务市场拓展项目。网络运行维护属于基本服务项目，在服务有效期内为运营商提供网络维护和技术支持服务等全面的解决方案，包括硬件支持、远端支持、现场支持、故障恢复、软件更新、网络巡检、培训服务及技术交流。其中硬件支持服务存在一定的技术壁垒，曾一度为原设备厂商垄断。随着第三方维修服务供应商的进入，局面逐步变化。2、专业服务专业服务包括备件管

5、理、系统集成、运维工具、数据挖掘、容灾备份、网络优化、定制服务。其中，网络优化服务中的无线网络优化的市场需求随着中国无线通讯市场的快速发展，运营商网络建设规模不断增大，呈现逐年递增的趋势。近年来，三大运营商纷纷加快3G、4G网络的部署速度，网络优化业务还有充分的增长空间。3、管理服务按照运营、业务、流程、容量、性能管理等几个方面，管理服务从服务集成商业务拓展角度主要可以概括为业务运营支撑管理、资源管理及托管服务三个部分。其中业务运营支撑服务市场成熟度高，市场需求量相对管理服务市场份额较大。4、咨询服务咨询服务是通信技术服务行业的最高端产品，从战略发展高度为运营商提供一系列管理咨询服务，但目前市

6、场需求相对较小。作为专业的通信技术服务提供商，盛和信的服务主要涉及两个领域：一方面公司专注于基础服务领域中的网络维保服务。另一方面，公司也提供专业服务领域中的备件管理、网络优化等。随着对通信技术服务理解的不断深入，公司将会涉及更广泛的服务领域，为运营商提供更丰富的解决方案。三、第三方信息网络维保（维修）服务市场需求分析信息网络运行维保（维修）服务是电信运营商的一个基本需求项目，针对网络完成建设安装后，为了保障通信网络可靠运行并达到预期的服务质量，持续对在网运营的设备进行维护和监控，对故障件及时修复，持续不断的投入技术支持。运行维护服务具有市场需求大，市场需求稳定，涉及厂商众多等特点，目前业内有

7、原厂商维保和第三方维保两种模式。行业发展之初，大部分市场份额是由原设备厂商垄断。随着第三方专业硬件维修服务公司的迅速发展，这种局面逐步被打破，第三方信息网络维保（维修）服务市场迎来了巨大的市场机会。1、第三方信息网络维保（维修）服务市场需求分析全球的电信网络第三方维保（维修）已经是一种必然趋势，而且有大量的成功案例，目前，随着互联网业务发展的冲击，国内运营商结合控制维保成本，提升维保服务质量等因素综合考虑下，对该项服务的需求非常迫切。（1）网络越来越复杂，服务外包是必然伴随着通信基础网络的规模日益扩大，网络架构和技术日趋复杂，对网络运营维护的技术要求也与日俱增。通信网络正向多技术类型、多制式、

8、多厂商设备的综合性网络发展，综合的网络技术环境要求通信技术服务需要及时掌握不同制式的通信网络、不同厂商的通信设备，并具备较强的技术协同能力和技术解决能力。以无线接入的移动网络为例，在国内市场，三家主流运营商运营着功能类似、结构趋同、覆盖全国的基础通信网络，并且这些网络不断的随着业务扩大和技术进步而升级；由于大量现网用户仍然使用处于各个技术阶段的网络，客观上导致了2G、3G和4G网络的共存。复杂的网络架构和种类繁多的在网运行设备，需要掌握专业技术知识的厂商来保证网络维护质量。（2）降本增效，运维费用更要精打细算通信行业运行平稳，但是业务总量与收入增速差距继续拉大，降本增效是运营商将要长期面对的运

9、营目标。据工业和信息化部2014年通信运营业统计公报显示，2014年电信业务总量与电信业务收入增长的剪刀差由2012年的1.8%持续扩大到12.5%，国内运营商之间激烈的市场竞争，以及互联网企业对运营商的收入截流都要求运营商必须尽快实现降本缩支。同时，通信业的固定资产投资还在高位运行，第四代移动通信网络建设投入了大量建设资金；与此同时，2G、3G网络逐渐步入维护过保期，运维开支只增不减，外部的客观环境要求运营商尽快引入第三方服务力量来改善经济效益。（3）外资厂商服务感知差，性价比低在通信技术服务领域，原有的以设备原厂为主的服务力量已不能完全满足运营商的服务要求。由于历史原因，国内通信运营商大量

10、的主设备供应商为国外企业，其服务质量存在服务周期冗长、维保效率低下等问题。同时各大电信设备供应商之间市场竞争日趋白热化，利润不断下降，设备供应商的长期利润来源指望通过后期扩容和维保服务获得，在服务领域的价格垄断意识较强。基于此，以主动式的技术服务、一站式的业务解决方案、精细化的网络管理、规范化和标准化网络运维、低成本高效率的网络维护为特点的第三方技术服务产业应运而生。2、第三方信息网络维保（维修）服务的发展阶段国内运营商逐步意识到第三方信息网络维保（维修）服务的重要性和迫切性，在保证原有网络运营的稳定可靠的前提下，开始分批、分类型的探索第三方运维技术服务的可行方案。维保服务从单品牌单业务维保的

11、原始初级模式，经历了单品牌维保和单一业务外包的中期模式，发展为软性网络代维服务和硬件维修更专业化分工的高级模式，第三方运维技术服务产业也应运而生。在单品牌和单一业务外包的中期模式中，单品牌维保（维修）服务一度集中在华为、中兴这样实力雄厚的国内设备供应商，其内部管理灵活，本地化维保力量集中，可以实现旗下全系列产品（移动产品，传输产品，固网产品，数据产品等）的打包维保服务，而国内运营商也乐于直接面对单一维保厂商，运维界面简化，服务流程简单。相比之下，国外设备供应商内部管理教条，本地化服务力量薄弱，很难做到多个产品线的维保整合，单一品牌维保服务迟迟无法实施落地。另外，单业务外包的驱动力主要来自运营商

12、的维保开支不断收紧，在平衡新建网络投入和持续设备运维方面，进行小规模、低层级、单一业务的服务外包，是全面放开维保业务、对第三方厂商服务能力进行验证的有益探索。在第三方维保服务初步发展的2008-2012年间，因为固网产品的技术门槛较低，固网业务的第三方服务趋于成熟，固网服务外包自然成为运营商探索服务维保服务外包的试验地。如今的第三方信息网络维保（维修）服务已经进入高级模式。维保（维修）服务按照服务内容和服务性质的不同，除了原厂商维护这种方式，逐步划分成偏重于软性服务的第三方代维和硬件设备的第三方维修两个方面。移动网络设备的专业化维保分工从2012年开始涌现。代维以日常维护、远程支持、现场服务、

13、网络紧急恢复等为主要工作内容，一般涉及低端的网络值守，人力投入分散，人力成本较高。硬件维修由于需要攻克设备研发的技术障碍，特别对于复杂度最高的无线通信设备，运营商对第三方维修一直持谨慎保守的态度。第三方维修在2012年之前仅在个别省份进行小范围试修，当第三方服务的专业技术和服务质量得到运营商的认可后，该服务模式迅速在国内其他省市进行复制。第三方信息网络维保（维修）服务的三种模式在中国市场目前还均有存在的市场空间，这受各地运营商的运维成本压力，技术储备，对新模式的接受程度等多种因素影响，三种服务模式将会长期共存。但向高级模式演进是服务发展的必然阶段，软性网络代维服务和硬件维修更专业化分工的运维模

14、式在削减运维成本、提供服务力量多样性、优化服务体验方面有明显的优势。在高级模式下，原厂商将成为补充角色，第三方维保是信息网络维保的主要力量。四、行业上下游情况在行业产业链中，通信技术服务行业上游行业的供应商主要为电子元器件的代理商和通信设备的制造商或代理商。电子元器件的代理商众多，价格比较透明，价格趋势稳定，未来价格下降空间主要取决于采购量大小。下游行业分两类，一类是运营信息网络为公众提供信息服务的各类运营商，其主体为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等以及互联网公司、各地广电网络、宽带公司，另一类是拥有信息网络为自身提供信息服务的政企网客户，如电力能源、轨道交通、石油石化、金融教育、公共

15、安全等大型行业以及各类大中型商业企业客户。三大运营商中的中国移动已连续三年净利润增长下降，中国电信和中国联通持续多年营业收入增长低于GDP增长。因此，控制成本费用支出无疑成为电信运营商的必然选择之一。近年来，三大运营商纷纷提出降本增效的管理理念来充分降低资本性支出和运营性支出。降低资本性支出的有效手段是通过集中采购降低建设成本，降低运营性支出的有效手段是引入第三方服务，充分竞争原厂服务，降低运维成本。中国铁塔是电信市场里的新兴国有大型企业，负责铁塔建设、维护、运营，以及基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护。中国铁塔的成立减少了电信行业内铁塔以及相关基础设

16、施的重复建设，提高行业投资效率，进一步提高电信基础设施共建共享水平，缓解企业选址难的问题，增强企业集约型发展的内生动力，从机制上进一步促进节约资源和环境保护。中国铁塔拥有的大量站址机房资源，配套设备品牌众多，新旧程度悬殊，厂商服务水平参差不齐，急需要统筹进行管理和服务。五、市场规模1、通信技术服务行业市场规模（1）通信网络技术服务市场容量如前所述，通信技术服务大致可以分为基础服务、专业服务、管理服务、咨询服务四大类。通信网络技术服务市场的市场规模受益于运营商的大规模基础建设投资，基础网络规模的增大直接推动了通信技术服务领域的快速发展。伴随着通信行业整体健康发展，通信网络技术服务整体规模不断扩大

17、。2014年全行业固定资产投资规模完成3,992.6亿元，达到自2009年以来投资水平最高点。伴随着固定投资规模不断增长，为通信行业提供服务的通信技术服务市场的规模也不段上升。据中国产业信息网，到2015年末，通信技术服务行业的市场规模达到1,914.3亿元，这包括网络建设服务、网络运维服务、网络管理以及网络咨询等所有服务的相关投资。2、通信网络运维服务规模通信网络运维服务是通信技术服务中基础服务的核心组成部分。完成了建网安装实施服务之后，网络立即就要转入运行维护阶段，在服务有效期内对通信网络中的设备进行维护和保障，保证网络可靠性和网络服务质量。网络服务的对象是基础网络架构中的核心网、传输网及

18、无线网，具体服务内容包括硬件支持、远端支持、现场支持、故障恢复、软件更新、网络巡检、培训服务及技术交流服务。其市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模创新高，工业和信息化部的2015年9月的数据显示，移动基站总数达407.7万个，其中3G和4G基站总数达到294.4万个，3G/4G网络服务质量和覆盖继续提升。WLAN网络热点覆盖继续跟进，WLAN公共运营接入点（AP）22.7万个，总数达到595.8万个，WLAN用户达到1,641.6万户。随着时间的推移，这些存量资产进入维保周期的数量不断攀升。网络建设持续投入，宽带基础设施日益完善，在网设备的存量总数不断增

19、加。工业和信息化部的数据显示，截至2015年9月，互联网宽带接入端口数量达4.7亿个，互联网宽带接入端口继续保持“光进铜退”态势，xDSL端口总数下降至1.2亿个，光纤接入FTTH/0端口达到2.4亿个，占互联网宽带接入端口总数比重由上年末的40.6%提高到51.7%（数据来源：工业和信息化部2015年9月份通信业经济运行情况）。（1）移动市场基站维保规模以移动通信的基站设备为例，按照业内标准的10年保修期限计算，中国市场的2G基站自2012年开始大规模步入过保期，由于移动通信网仍在服务期限内，且在网2G和3G用户超过5亿人（工信部2016年3月数据），网络运营的可靠性和安全性仍需保证。随着时

20、间的推移，按业内经验值，整体过保市场基本按照每年20%的增速进行增长，直至终端用户全部转网、网络完全退网，这将是一个非常漫长的时间，整体过保的基站数量都是潜在的市场容量。2015年开始，随着4G移动市场快速发展，运营商在3G网络上的投资逐步终止。目前，2G维保存量市场向第三方开放的程度持续增大，3G基站也开始分批逐步进入过保期，预计有超过百万数量的3G基站会进入第三方维保服务市场。到目前为止，中国市场内仅有小灵通退网的先例，运营了8年的小灵通在全国仅有6,000万用户，却用了4年才完全清网关闭。清网关闭小灵通网络尚且如此，中国三大运营商十余年建设投入的2G和3G移动网络超过十亿用户，移动网络必

21、须持续维护并保证良好的服务质量，这足见过保设备市场的潜力。根据工业与信息化部网站公开的通信网络能力数据，结合中国移动、中国联通、中国电信披露的数据，目前中国市场内基站存量统计如下：截至2015年12月末，三大运营商的基站现网存量：截至2015年12月末，三大运营商的移动用户数：（2）电源维保市场规模伴随通信网络建设的快速发展，机房和铁塔日益增多，基础设施难免进行重复建设，为了减少电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，缓解企业选址难的问题，增强企业集约型发展的内生动力，国家层面协调设立了中国铁塔。中国铁塔负责铁塔的共建共享，以及三大电信运营商的基站机房、电源、空调配套设施的建设、维护、运营工

22、作。按照分工，现网存量的、隶属于不同运营商的机房电源将直接划拨给中国铁塔进行统一维护管理。截至2015年末，三大运营商存量室外站点共计150万已经全部转移至中国铁塔，同时2015年中国铁塔自主新建49万，全国共有200万个机房电源。随着电信基础网络的持续投入建设，作为通信网络的配套设备机房电源也将实现平稳增长，预计2016年还将新增60万个室外机房站点。考虑到室内分布也需要机房电源，市场上的电源总规模预计超过350万个。通信运维服务是电信技术服务市场一个新业务增长点和市场热点，近几年电信运营商在运行维护服务方面的支出约占每年技术服务支出的25%30%。六、通信技术服务行业发展前景1、通信行业依

23、旧快速发展，存量资产巨大作为中国经济发展、引领投资的重要引擎之一，通信业的快速发展肩负着重要的经济使命和社会责任。2013年国务院发布了“宽带中国”战略及实施方案，部署未来宽带发展目标及路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略。同年，也相继向中国移动、中国联通、中国电信颁发4G网络建设许可证。这些大规模的网络建设将对通信技术服务业形成有效拉动，通信行业迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期。2、运营商更加专注主业，服务外包比例加大目前国有通信运营商面对的竞争愈发激烈，互联网企业的业务创新直接对运营商的数据业务利润进行拦截和分流；虚拟运营商提供相同的基础内容，但

24、更多增值服务的业务类型，在正面战场提升终端用户的使用体验，抢夺市场用户。国内运营商纷纷喊出建设智能管道的口号，打造稳固的高质量的通信基础网络，实现与竞争企业的差异化。三大通信运营商由于业务的同质化，市场价格竞争也此消彼长。也在这样的背景下，运营企业必须真正的把服务于终端用户放在首位，把对市场的服务承诺映射到通信基础网络上，细化成网络评价的各个客观指标。通过多年的市场培育，事实证明第三方通信技术服务商可以高质量的满足服务要求，并通过服务类型和服务环节的有效整合，在服务效率、服务质量、服务价格等多方面超越原设备厂商，通信外包服务的市场化将更大程度的对外开放。3、网络日趋复杂，新技术不断涌现，服务领

25、域需要快速跟进新的通信信息技术不断涌现，网络架构不断演进，产品生命周期缩短，与之对应的服务也要快速跟进和适应。从网络架构来看，通信网络的结构逐渐扁平化，网络层级的缩小导致大量网元进行融合，单一设备的功能和性能不断集中。同时，新技术的出现爆发性的促进了网络性能的整体提升。比如在移动通信领域，4G LTE的数据可以达到下行200 MHz；数据传输领域，支持100G的数据传输交换。这些日新月异的技术发展带来的网络架构的深度调整和网络设备的推陈出新，通信技术服务的技术范畴也在不断变化和提高。4、民营资本成为通信技术服务行业的新力量国家倡导并支持民营企业进入通信技术服务行业，出台了一系列推进移动通信技术

26、及产业发展的专项政策，为产业链的持续健康发展营造良好的氛围。自2013年起，政府部门多次重申，将深化改革开放，支持鼓励民间资本进入电信领域，激发通信业的竞争活力和创造力。2014年出台的关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见，鼓励和引导民间资本进一步进入电信业，为企业营造良好的投资、发展和创新环境，支持推动运营企业加大技术研究和资金投入，打造优质信息通信技术网络。七、行业风险特征1、市场竞争风险在市场中一旦出现蓝海，只要不存在政策性的垄断和隔离，市场竞争都会随着市场机会加剧，蓝海泛红。在信息设备第三方服务领域，虽然第三方维修服务还处于成长阶段，发展势头良好，但是市场竞争风险已经开始显

27、现。目前的第三方服务市场上存在着多股竞争力量，包括以盛和信为代表的多业务综合服务提供商，在某个产品线/某个原厂商上具备一定维修实力的服务提供商，以及掌握局部市场关系资源、谋求企业转型的通信运营商的各类外包企业。在不同程度的市场竞争环境下，如果市场参与者不能继续增强产品测试、维修、优化的技术实力，不能持续的增强市场开拓能力和维护现有用户满意度，将面临着客户流失、服务价格下降、中标概率降低的局面，最终导致市场份额缩小、收入下滑，失去在行业中的优势地位。同时，第三方外包服务和原厂商服务是此消彼长的关系。作为通信设备提供的原厂商，都是国内外有雄厚实力的大型企业，例如瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚、法国的阿

28、尔卡特朗讯、中国的华为和中兴，其在技术实力和服务手段上都具备较强的技术优势。第三方外包服务因为看准了通信运营商降本增效、原厂商服务质量和服务意识差的痛点与难点，得以灵活的切入服务领域并成功占领了一席之地。如果原厂商通过精简人员、再造流程、放弃高额利润、加强本地化建设，其服务质量和服务价格将可能逐渐接近运营商的心理期望。在原厂供应和第三方服务的性价比趋向于一致的时候，面向第三方开放的通信技术服务规模将增速放缓，行业参与者业务扩张及销售收入的增长可能收到一定程度的影响。2、产品技术更新风险通信技术发展日新月异，技术需求驱动市场进行快速产品升级和换代。近几年中国通信网络建设的国家战略投资又从另一个角

29、度推动通信网络部署节奏加快，下一代通信设备推出层出不穷，新技术的使用保持了国内国际的高度一致性。作为通信网络技术第三方服务供应，除了掌握通信网络存量设备的服务能力，对新设备、新技术引入也要保持高度的敏感度和学习热情。例如尽管第三代移动通信网络在全球很多地方仍然是炙手可热的新技术，但随着第四代移动通信网络的建设铺开，覆盖全国的第三代通信网络就顺势变为“老网络”。“老网络”对第三方服务供应商既是市场增大的机会又是技术创新的挑战。八、行业竞争情况1、市场参与者目前中国电信行业通讯网络服务市场参与者主要分为三大类：（1）原电信设备制造商向电信服务业务延伸和拓展例如，爱立信、朗讯科技、西门子通讯等公司。

30、这些公司优势是有规模庞大的设备基础，技术雄厚。但这些公司之间的产品存在市场竞争关系，不可能集成或代理其他公司服务业务，同时其服务价格高且效率较低。从2012年开始，中国移动超过三分之一的省公司开放移动通信设备的维保服务，对外进行公开招标。2015年，中国移动和中国联通的市场开放比例仍在不断扩大，中国电信也开始引入第三方服务，原厂商的服务市场份额进一步缩小。（2）电信运营商下属公司向服务集成业务方向演变这些公司优势和特点是依托其母公司或上级单位的买方地位，容易获得一定的市场份额，如中国通信服务股份有限公司部分下属公司等。这类公司具有地域性强、依赖性强的特点，尚不具备完整的多厂商设备维修实力，在全

31、国范围内的竞争力较弱。目前商用案例局限在本地运营商，在第三方服务市场该类企业的市场占比相对较小。（3）第三方技术服务提供商这类公司来源主要是原设备商的服务外包方或产品代理商，经过多年的学习和理解，具有一定的网络服务能力。目前行业中盛和信、西安瑞吉通讯设备股份有限公司、北京安诺信通信技术有限公司是进入领域较早的企业，技术力量在第二代移动通信系统GSM设备的维修有优势，在第三方市场中占有份额较高。2、竞争壁垒越来越多的公司意识到服务领域将是通信行业下一个较大的市场增长点，特别是移动网络的维保领域向第三方开放之后，这块新兴的市场机会吸引了众多通信行业的企业转型来参与竞争。但是第三方的网络维保市场有其

32、自身的发展规律和挑剔的技术要求，这给经验欠缺的参与者设立了较大的门槛。（1）技术门槛由于通信设备自身技术的复杂性，第三方服务供应商必须自身具备牢固的技术功底才能保证服务的专业性。特别的，对于硬件设备维修，不仅要掌握设备的应用和功能，还要透彻了解设备运行的机理，才能对设备“庖丁解牛”进行从内到外的检测和维修。尤其针对移动通信的设备维修，涉及复杂的无线通信协议和集成度较高的信号发射设备，需要配置端到端的检测维修环境，没有较高的技术储备是很难参与到这个市场的。（2）市场门槛作为主要的服务对象，中国移动、中国联通和中国电信为大型央企，对第三方服务外包的供应商选择非常谨慎，筛选严格，资质要求高。目前的项目基本采取招标、公示的方式，操作公开透明，在标书中通常对供应商的实力会有严格要求。通过对既往服务案例的数量、质量、服务总金额进行明确筛查，绝大部分缺乏经验的服务提供商就会丧失参与资格。继续参与的服务提供商在招标评分中，因为实力和案例会取得更多的主动权，大大提高了中标的成功概率，形成良性循环。3、主要企业（1）北京安诺信通信技术有限公司北京安诺信通信技术有限公司成立于20