宁波市保险市场运行报告发布.docx

1、宁波市保险市场运行报告发布主 要 指 标一、全年保费收入51.18亿元,同比增长9.70%（一）产险公司23.09亿元，同比增长19.17%；寿险公司28.08亿元，同比增长2.97%。（二）产险22.32亿元，同比增长19.38%；寿险24.37亿元，同比增长2.29%；健康险2.82亿元，同比增长7.85%；意外险1.66亿元，同比增长9.89%。二、全年赔款和给付支出17.03亿元，同比增长32.25%产险赔款12.53亿元，同比增长33.09%；寿险给付2.88亿元，同比增长27.54%；健康险赔款和给付1.11亿元，同比增长37.24%；意外险赔款0.50亿元，同比增长28.88%。

2、2005年宁波市保险市场运行报告一、保险市场主体发展情况截至2005年底，共有19家保险公司在宁波设立了分支机构，其中财产保险公司11家（其中总公司1家安邦保险，分公司10家含安邦保险及中心支公司1家），人寿保险公司8家（其中分公司7家，营销服务部1家）。专业保险中介机构14家（其中法人机构10家，分支机构4家）。保险兼业代理机构1040家。二、保险市场运行情况（一）保险业务发展总体情况1.保费收入2005年，全市保费收入保持平稳增长，累计实现保费收入为51.18亿元，同比增长9.70%。其中财产险保费收入22.32亿元，同比增长19.38%；寿险保费收入24.37亿元，同比增长2.29%；健

3、康保险保费收入保费2.82亿元，同比增长7.85%；人身意外伤害保险保费收入1.66亿元，同比增长9.89%。图1：1-12月月度保费收入增长率走势图 单位：% 2、赔款与给付支出2005年保险公司赔款与给付累计支出17.03亿元，同比增长32.25%。其中产险赔款12.53亿元，同比增长33.09%；寿险给付2.88亿元，同比增长27.54%；健康险赔款和给付1.11亿元，同比增长37.24%；意外险赔款0.50亿元，同比增长28.88%.表1:宁波市保险市场业务汇总表(万元)指标项目宁波市保险市场业务汇总本月本年累计金额同比增长金额增长一、保费收入43058.99-5.61%511756.

4、169.70%1、财产保险18364.1120.37%223225.0119.38%2、人寿保险21542.86-21.27%243717.972.29%3、健康保险2196.632.48%28247.967.85%4、意外伤害保险955.3811.75%16565.229.89%二、各项赔款和给付19908.6018.40%170301.4032.25%1、财产保险16557.1232.96%125320.1433.09%2、人寿保险1835.68-37.83%28841.3827.54%3、健康保险987.6711.25%11090.6637.24%4、意外伤害保险528.121.28%5

5、049.2228.88%表2:宁波各财产险公司汇总表(万元)指标项目财产险公司本月本年累计金额同比增长金额增长一、保费收入19030.4020.19%230920.0119.17%1、财产保险18364.1120.37%223225.0119.38%2、人寿保险-3、健康保险76.101041.80%333.2084.57%4、意外伤害保险590.193.44%7361.8011.46%二、各项赔款和给付16856.7332.52%128237.1133.82%1、财产保险16557.1232.96%125320.1433.09%2、人寿保险-3、健康保险18.7251.95%141.2977

6、.62%4、意外伤害保险280.8910.26%2775.6874.98%表3:宁波各寿险公司汇总表(万元)指标项目寿险公司本月本年累计金额同比增长金额增长一、保费收入24028.58-19.33%280836.152.97%1、财产保险-2、人寿保险21542.86-21.27%243717.972.29%3、健康保险2120.53-0.76%27914.767.32%4、意外伤害保险365.1928.41%9203.418.66%二、各项赔款和给付3051.87-25.47%42064.2927.67%1、财产保险-2、人寿保险1835.68-37.83%28841.3827.54%3、健

7、康保险968.9510.68%10949.3736.84%4、意外伤害保险247.24-7.30%2273.53-2.49%（二）财产险业务发展情况1.财产险市场发展总体情况（1）保费收入持续快速增长 2005年宁波财产保险公司共实现保费收入23.09亿元，比去年同期增加3.71亿元，增长19.17%。其中产险业务保费收入22.32亿元,比去年同期增加3.62亿元,增长19.38%；短期健康险、意外险保费收入7695.00万元，比去年同期增加909.39万元，增长13.40%；车险保费收入14.41亿元，比去年同期增加2.86亿元，增长24.81%，车险在财产保险公司保费收入中的保费占比为62

8、.40%，比去年同期上升2.05个百分点。宁波财产险公司保费收入增长速度超出全国平均水平5.00个百分点，其中产险业务保费收入增长速度超出全国平均水平6.32个百分点，与杭州、深圳、大连、青岛、厦门城市相比，产险业务保费规模列第3位，增长速度列第1 位。 表5-2005各城市产险业务保费收入比较表城市保费规模（亿元）增长速度深圳48.4911.38%杭州24.7715.17%大连16.306.22%宁波22.3219.38%青岛15.9816.76%厦门8.3011.45%（2）充分发挥社会保障功能，赔款支出增长较快，承保利润有所下降受“麦莎”、“卡努”等台风影响，2005年宁波各产险公司赔款

9、支出增长较快，承保利润比去年同期明显减少。2005年宁波产险公司共支付赔款12.82亿元，同比上升33.82%；共实现承保利润3506.17万元，较去年同期下降54.53%，承保利润率为1.52%。其中，货运险、责任险、家财险等连续两年盈利，企财险2005年亏损4746.35万元。（3）经营主体不断增加，市场竞争促进保险业快速发展2005年相继有安邦产险宁波分公司、永安产险宁波中心支公司以及华安产险宁波分公司3家新机构在宁波开业。截至2005年底，宁波财产险市场经营主体达到11家（其中法人机构1家，分公司10家，中心支公司1家）。2005年宁波产险新增2 家分公司、1家中心支公司、10家支公司

10、、43家营销服务部。市场主体的增加使市场竞争更加充分，有利于拓展保源、提高保险覆盖面，从而促进财产险业快速健康发展。2.财产险市场运行主要特点（1）险种结构相对稳定，车险保费占比较高与去年同期相比，2005年宁波财产险业务结构比较稳定，除企财险下降1.1个百分点，车险增长2.05个百分点外，其余险种变动均在0.6个百分点以内，车险业务在财产险公司业务中保费占比为62.40%。在财产险公司保费收入中，非车险业务保费同比增长速度为12.37%，低于车险24.81%的保费增长速度。图2-2005年宁波财产保险公司业务结构图 单位：亿元，% 第一、车险业务是保费主要增长点车险承保金额1810.70亿元

11、，保费收入14.41亿元，同比增长24.81%，对产险业务保费增长贡献度为76.93%；赔款支出7.72亿元，简单赔付率为53.57%；2005年承保利润为1514.65万元，比去年同期明显增加，承保利润率为1.34%。图3 2005年宁波车险市场份额图： 表6-2005年宁波各财产险公司车均保费（仅指汽车类）公司2005年车均保费（元）总保费（万元）承保数量（万辆）人保484299.245241太保184114.054546平安84422.064098大众99282.294336天安163394.803404中华198974.744198大地77642.273420安邦38090.75507

12、9华安16660.612732永安55681.7931112005年车险仍是宁波财产险公司保费增长的主要动力，除受宁波汽车销售市场有所回暖影响外，车险保费快速增长的主要原因是宁波近三年新设保险机构较多，新设保险机构为快速扩大保费规模，大力发展上规模较快的车险业务，从而促进了车险业务的较快发展。2005年宁波车险市场车均保费明显提高，车险价格合理回归，盈利能力加强。宁波市机动车辆第三者责任险自律公约等行业自律的执行有效地提高了车均保费，车均保费由2004年的3991.50元增长到4302.26元。同时，由于宁波保监局加大了对车险市场的监管力度，对公司坐扣、埋单等违规市场行为及时进行了整治和处罚，

13、市场经营秩序逐步好转，车险市场平稳健康发展，2005年共实现车险利润1514.65万元，承保利润率为1.34%。第二、受台风等自然灾害影响，企财险全行业亏损2005年企财险保费收入为28747.39万元，同比增长9.89%，占财产险保费收入的12.45%；赔款支出为27194.29万元，同比增长119.20%；台风对宁波企财险造成较大影响，截至2005年底全市因“麦莎”、“卡努”台风支付的赔款已达1.4亿元。2005年企财险承保利润为-4746.35万元，企财险呈现全行业亏损。第三、责任险保费增长缓慢，经营稳定2005年责任险保费收入为7299.22万元，同比增长3.33%；占财产险公司保费收

14、入的3.16%；赔款支出为3536.87万元，同比下降19.17%，简单赔付率为48.46%。2005年责任险的承保利润为641.46万元，持续稳定赢利。第四、货运险快速增长，并成为主要利润来源2005年货运险保费收入16403.90万元，同比增长25.24%，占财产险公司保费收入的7.10%；赔款支出3650.24万元，简单赔付率为22.25%；承保利润5373.85万元，货运险已成为产险公司利润的主要来源。第五、意外险及健康险增速放缓2005年意外险和短期健康险保费收入共7695.00万元，同比增长13.40%，占财产险公司总保费收入的3.33%，赔款支出为2916.97万元，简单赔付率为

15、37.91%，承保利润为1138.43万元。经过前两年的高速增长，意外险和短期健康险的增长速度有所放缓。（2）市场集中度进一步下降产险市场集中度进一步下降，人保、太保宁波分公司的市场份额合计为55.77，较去年同期下滑了5.61个百分点，其中人保分公司下滑3.29个百分点；太保分公司下滑2.32个百分点；中华联合宁波分公司经过2004年的快速扩张，2005年市场份额下滑4.56个百分点，市场份额为10.67%；天安市场份额提高2.91个百分点；其余公司市场份额与上年相比相差不大。市场集中度的下降主要表现为老公司车险市场份额的大幅下降。从保费增速来看，天安、大地、平安、大众四家公司的增速都在25

16、%以上。图4-2005年宁波财产险公司市场份额图（单位：亿元） 表7-05年各财产险公司保费收入增幅表公司2005年保费收入同比增幅保费收入（万元）新增保费贡献度人保87722.3020.82%9.67%太保41053.175.64%5.38%平安13002.987.42%26.90%大众15611.438.67%26.00%天安19054.2523.46%84.31%中华24638.82-13.10%-16.49%大地11689.307.49%31.21%安邦4107.7911.06%*华安2101.845.66%*永安7049.3418.98%*信保4888.803.89%42.03%合计

17、230920.01100%19.17% （三）人身险业务发展情况2005年，宁波市人身保险市场发展平稳，经营秩序有所好转，各寿险公司继续加大业务结构调整力度，大力发展内涵价值较高的期缴业务和经营效益较好的保障型产品，虽然人身险规模保费增长趋缓，但内涵价值和经营效益进一步提升，个人营销新单期缴业务和短期意外险持续增长。1.基本情况和主要特点（1）人身险保费收入小幅增长，增量保费主要来源于续期保费2005年，宁波市人身险保费收入28.85亿元，同比增长3.22%，较上年增加0.90亿元。其中，寿险保费收入24.37亿元，同比增长2.29%；健康险保费收入2.82亿元，同比增长7.85%；意外险保费

18、收入1.66亿元，同比增长9.89%。其中，寿险公司保费收入28.08亿元，同比增长2.97%；产险公司人身险保费收入0.77亿元，同比增长13.24%。人身险增量保费主要来自寿险续期业务的增长，2005年寿险续期保费收入11.88亿元，同比增长14.55%，较上年增加1.51亿元，是人身险增量保费的1.68倍。（2）人身险业务结构继续调整，业务质量有所提高2005年，各公司继续转变经营理念，加大了业务结构调整力度，大力发展的期缴业务和风险保障型业务都有较快增长。一是寿险保费APE指标大幅增长。2005年，寿险保费APE指标为3.94亿元，同比增长13.22%。二是寿险业务新单期、趸缴保费结构

19、继续调整。2005年寿险新单保费收入12.50亿元，其中期缴业务保费收入2.99亿元，同比增长25.98%，占寿险新单保费的23.92%，较上年同期提高了6.29个百分点；新单趸缴保费收入9.51亿元，同比减少14.24%，占寿险新单保费的76.08%。三是风险保障型产品实现较快增长。2005年意外险和健康险保费收入为4.48亿元，同比增长了11.72%，占人身险保费收入保费的15.53%,较上年同期提高了0.79个百分点。（3）寿险公司个人代理业务稳步增长，直销业务和银行邮政代理业务出现下滑2005年寿险公司个人代理业务保费收入16.89亿元，同比增长16.65%；直销业务和银行邮政代理业务

20、均出现下滑，直销业务保费收入5.92亿元，同比减少13.24%，银行邮政代理业务保费收入5.17亿元，同比减少12.94%。导致直销业务和银行邮政代理业务的下滑的主要原因：一是各寿险总公司逐步调整考核政策，加大业务结构调整力度，更为注重经营效益，寿险公司分支机构在完成总公司下达的规模保费的情况下，主动压缩、放弃经营效益低甚至亏损的团体直销储金型业务和银代业务；二是银行代理产品多为储蓄型产品，与银行存款存在替代性，在投资市场不景气、分红回报低的情况下，银行邮政代理产品对老百姓的吸引力逐步下降；三是保险公司与银行的代理关系由于双方处于不平等地位，银行方面对手续费的要价越来越高，银代业务普遍出现业务

21、成本过高等问题，保险公司分支机构感到无利可图；四是年金政策尚不明确，再加上国家有关财务监督力度的加强，导致很多原先投保团体年金等业务的企业处于观望状态。（4）传统型产品、分红型产品、投连产品小幅下降，万能产品大幅增长寿险公司传统型产品保费收入7.56亿元，同比下降8.59%，分红型产品保费收入13.49亿元，同比下降0.36%，投连产品保费收入0.95亿元，同比下降5.50%；与此同时，万能产品保费收入2.37亿元，同比增幅达134.41%。以平安人寿的“智富人生”、太平人寿的“盈利多”等产品为代表，万能产品的销售快速上升。（5）赔款和给付、退保金支出大幅增加，业务费用支出平稳2005年，全市

22、人身险赔款和给付4.50亿元，同比增长29.96%，其中寿险公司赔款和给付为4.21亿元，同比增长27.67%，产险公司人身险赔款0.29亿元，同比增长75.11%。寿险公司退保金合计为4.84亿元，同比增长29.75%。退保金大幅增长主要是团体养老金业务和银行邮政代理业务退保金的激增所引起的，全市养老金业务退保金2.14亿元，同比增长高达120.96%，银行邮政代理业务退保金0.75亿元，同比增长64.49%。这说明，团险业务长险短做问题依然十分普遍；以分红险、万能险为主的银行邮政代理业务退保金的大幅增长，说明在银行利率上升或投资市场向好的情况下，部分客户可能牺牲退保费用抽调资金用于其它投资

23、，由此可能引发的风险值得关注。2005年，全市寿险公司业务费用支出3.98亿元，同比增长13.51%。其中手续费支出0.24亿元，同比减少3.43%，佣金支出1.64亿元，同比增长8.55%，营业费用支出2.11亿元，同比增长20.14%。（四）保险中介市场运行状况1.市场主体情况（1）专业保险中介机构。截至2005年第四季度，宁波市共有专业保险中介机构14家，比上年末增加了8家。其中保险代理机构9家（其中分支机构1家）、保险经纪机构3家（其中分支机构2家）、保险公估机构2家（其中分支机构1家）。第四季度新增法人机构1家。表10：保险中介市场准入与退出情况表2005年第一季度2005年第二季度

24、2005年第三季度2005年第四季度市场准入4家1家1家2家市场退出0家0家0家0家（2）保险兼业代理机构。截至2005年第四季度，宁波共有保险兼业代理机构1040家，比上年末增长了383家，增幅为53.73%。第四季度新增保险兼业代理机构115家。保险兼业代理机构构成情况如下图所示：图5-保险兼业代理机构构成图机构数量继续保持快速增长，虽然与第三季度相比增幅有所下降，但仍远远超过第一、第二季度。2005年保险兼业代理机构数量按季度列示如下表：表11-兼业代理机构增减情况表第一季度第二季度第三季度第四季度季末比上季度增减季末比上季度增减季末比上季度增减季末比上季度增减数量71760767509251581040115（3）保险营销员。截至2005年第四季度，宁波共有保险营销员7592人，比2004年末减少452人，下降了5.62，其中持有资格证书的营销员为6122人，比2004年末增加了1565人，增长了34.34%；全市平均持证率为80.64，比2004年末提高了23.99个百分点。寿险公司营销员为6364人，占全市营销员的83.83，其中持证营销员为5027人，持证率为78.99，比2004年末提高了24.66个百分点。产险公司营销员为1228人，占全市营销员的16.17，其中持证营销员为1095人，持证率为89.17，比2004年末提高了20.54个百分点。