合同能源管理行业分析报告.docx

1、合同能源管理行业分析报告2015年合同能源管理行业分析报告目录一、行业发展现状及市场规模.41、行业发展概况.42、节能服务市场概况.63、行业与上下游的关系.7（1）行业与上游关系.7（2）行业与下游关系.8二、行业竞争程度和主要企业.81、天壕节能科技股份有限公司.92、广西天涌节能科技股份有限公司.93、东莞市百大新能源股份有限公司.104、博广热能股份有限公司.105、上海中金能源投资有限公司.106、苏州科特环保股份有限公司.10三、行业壁垒111、产业链集成壁垒.112、核心技术壁垒.11四、行业监管体制和相关政策.121、行业主管部门.122、行业主要标准和规范.133、产业政策

2、.134、法律法规.17五、行业发展现状.17六、影响行业发展的有利和不利因素.181、有利因素.18（1）国家政策对合同能源管理模式的大力支持.18（2）企业对合同能源管理的认知度不断提高.20（3）技术不断进步和创新.222、不利因素.24（1）融资能力相对较差.24（2）综合性人才流失或知识更新不及时26（3）市场竞争加剧风险.28一、行业发展现状及市场规模1、行业发展概况中共十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，再次将生态文明建设放在重要位置，提出建立系统完整的生态文明制度体系，实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度，

3、用制度保护生态环境。“规定生态保护红线，建立资源环境承载能力监测预警机制，对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施。对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发重点县取消地区生产总值考核”。在十八届三中全会通过的决定中，一项项具体的改革勾画出了未来中国环境政策的大方向，它确立了生态文明制度建设在全面深化改革总体部署中的地位，丰富了生态文明制度建设的内容，把资源产权、用途管制、生态红线、有偿使用、生态补偿、管理体制等内容充实到生态文明制度体系中来。2012年8月6日，国务院以国发201240号印发节能减排“十二五”规划。到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按20

4、05年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%（比2005年的1.276吨标准煤下降32%）。“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。到2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨各减少8%，分别新增削减能力601万吨、654万吨；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨各减少10%，分别新增削减能力69万吨、794万吨。要求加快推动服务业和战略性新兴产业发展，加快发展生产性服务业和生活型服务业，推进规模化、品

5、牌化、网络化经营。到2015年，服务业增加值占国内生产总值比重比2012年提高4%。推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业发展。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。2013年1月，国务院正式印发能源发展“十二五”规划，根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断，按照“十二五”规划总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，明确2015年能源发展的主要目标。强调转变能源管理方式，构建系统科学、层次清晰的能源战略规划和产业政策体系，完善实施监督和评估调整机制。对能源规划、建设、生产、运营、消费等各环节

6、实施全过程监管，建立能源基本公共服务新机制。2、节能服务市场概况国家发改委2014年2月13日发布消息称，我国单位国内生产总值能耗下降3.7%，实现2013年年度目标；化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氨氮化物完成年度目标；单位国内生产总值二氧化碳排放量下降3.7%以上，达到2013年年度计划目标。根据“十二五”规划中期评估，我国单位国内生产总值能耗、单位GDP二氧化碳排放、氮氧化物排放总量减少指标完成情况滞后，节能减排形势严峻，任务艰巨。2011年以来，国家发改委发布了两批国家重点节能技术推广目录和五期节能产品政府采购清单，组织实施“百项能效标准推进工程”，推行合同能源管理新机制，发布四批节能服务

7、公司备案名单，大力发展节能服务产业。同时，扩大能效标识和节能认证实施范围。2014年1月，为加快节能低碳技术进步和推广普及，减少二氧化碳等温室气体排放，国家发改委还正式印发了节能低碳技术推广管理暂行办法。有关部门安排中央预算内资金和财政节能减排专项资金支持节能改造、节能技术产业化示范、合同能源管理、节能监察机构能力建设项目。继续实施节能产品惠民工程，推广高效节能产品。支持北京、重庆、深圳等18个城市开展节能减排财政政策综合示范。国务院发布的节能减排“十二五”规划明确，到2015年全国万元GDP能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年下降16%，比2005年下降32%，

8、主要污染物排放总量下降8%-10%。国家发改委发关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知着重提出了强化节能减排市场化机制，提出大力推动节能服务产业发展，积极落实合同能源管理项目扶持政策，加强政策培训，规范项目管理。3、行业与上下游的关系（1）行业与上游关系从上游行业看，上游供应商主要是合同能源管理中为了配合设备建造和能源检测要求，而采购符合专业配置要求和技术要求的原材料与零件，并根据项目的实际情况进行配置，主要包括电子原配件、钢材、铸件等，所属行业主要是电子电器和钢铁行业。行业内生产企业较多，技术水平和产品质量能满足本行业的需求。（2）行业与下游关系从下游行业看，主要为火电、水

9、泥、冶金、石油化工等能耗较大的行业。近年来，为了调整产业结构、促进节能减排，国务院及相关部门陆续出台多项措施，对于高载能企业的调控政策不断趋严。因此，上述行业有节能减排的市场需求。二、行业竞争程度和主要企业节能技术服务市场的快速发展使节能行业受到诸多关注，行业中的参与者及从业人员也迅速增加。据EMCA统计，截至2012年底，全国从事节能服务的企业为4175家，节能行业从业人员总数达43万人。第五批节能服务公司备案名单公布后，不包括被取消的两批32家企业，在国家发改委、财政部备案的专业化节能服务公司总数已达2339家，工信部推荐节能服务公司122家。行业内的节能服务公司近年来虽然实现了快速增长，

10、但普遍存在规模小、项目少、市场开拓能力差、行业集中度低等问题。据统计，2011年底，全国从事节能服务业务的公司数量将近3900家，其中在国家发改委备案节能服务企业1719家，实施过合同能源管理项目的节能服务公司1472家，比2010年的782家增加了88.23%，节能服务产业产值首次突破1000亿元人民币，达到1250.26亿元，比2010年同期增长49.5%；其中合同能源管理项目投资额在2010年的287亿元基础上增长到412.43亿元，增加了43.45%，实现的节能量达到1648.39万吨标准煤。就资本规模而言，这些节能服务公司的平均注册资本为1756.52万元。其中，注册资本在1000万

11、元以下的节能服务公司994家，占备案公司总数的57.82%；注册资本在6000万元以上的仅61家，占备案公司总数的3.52%。1、天壕节能科技股份有限公司天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）成立于2007年5月30日，注册资本为24000万元。天壕节能专业以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设及运营管理。2、广西天涌节能科技股份有限公司注册资本：1300万元人民币。经营范围：节能技术、设备的研发及技术转让；合同能源管理节能服务项目投资及运营管理服务，TSSR系列水源热泵机组生产、销售，计算机软件、自动化控制系统，建筑节能产品研发、销售。3、东莞市百大新能源

12、股份有限公司注册资本：2000万元。经营范围：风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能；合同能源管理；节能工程规划、设计、改造；等等。4、博广热能股份有限公司注册资本：6768万元。经营范围：工业炉窑的设计、研发、安装、销售；钢结构工程专业承包叁级；合同能源管理项目的投资、运营、技术咨询及服务。等等。5、上海中金能源投资有限公司注册资本：3000万元。经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，能源科技节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。6、苏州科特环保股份有限公司注册资本：4000万元。经营范围：生产销售：环保、化工、能源机械设备，仪器仪表和无机固体填料及提

13、供上述产品的技术开发服务；合同能源管理服务；等等。三、行业壁垒1、产业链集成壁垒合同能源管理业务涉及前期咨询和方案设计、项目方案确定和前期施工、项目中期管理和监测、项目后期投运管理等各个环节，只有有效整合产业链各个环节的资源，充分发挥各个环节的整体优势才能保障合同能源管理项目设计合理、投运及时、运营稳定，满足合作方对于节能项目全面解决方案的需求。单独在整个产业链某一环节具有优势的企业开展合同能源管理业务难度较大，很难满足客户一体化节能服务的要求。2、核心技术壁垒高载能领域的合同能源管理需要较雄厚的技术实力作保障。合同能源管理的产业链较长，需要专业的统计和计量手段、专业的检测设备和监测软件、科学

14、的工程设计和设备材料选择、高精度的施工技术和管理技术。总体来说，高载能产业的合同能源管理由于其跨行业、跨学科、跨领域等特征，其技术上对新进入企业形成一定壁垒。四、行业监管体制和相关政策1、行业主管部门该行业目前受国家发改委、工业和信息化部、财政部和国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）从不同方面进行监管。国家发改委主要负责拟定并组织实施行业经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划；负责监测行业经济和社会发展态势；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业技术规定和

15、行业标准的拟定；高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟定及组织实施。财政部主要负责拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定中央与地方、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案，制定部门规章，组织涉外财政、债务等国际谈判并起草签订有关协议、协定；承担中央各项财政收支管理的责任。国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）主管全国质量、计量、出入境产品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认

16、可、标准化等工作，并行使行政执法职能。2、行业主要标准和规范所适用标准和规范主要包括：合同能源管理技术通则GB/T24915-2010节能技术改造及合同能源管理项目节能审核与计算方法第九部分制冷系统DB31/T668.9-2012废气高空排放执行DB4427-89二级标准建筑施工场界噪声限值GB12523-91噪声执行GB3096-93二类标准（白天60分贝，夜间50分贝）固体废弃物管理遵照中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法的相关规定执行3、产业政策国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采

17、购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。十二五节能减排综合性工作方案重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸、纺织、印染、食品加工等行业节能减排，明确目标任务，加强行业指导，推动技术进步，强化监督管理。十二五资源综合利用指导意见加快资源综合利用前沿技术的研发与集成，推动科技成果转化为现实生产力，提高资源综合利用技术装备标准化、系列化、成套化和国产化水平。国务院关于加强节能工作的决定各级人民政府要把节能作为政府科技投入、推进高技术产业化的重点领域，支持科研单位和企业开发高效节能工艺、技术和产品，优先支持拥有自主知

18、识产权的节能共性和关键技术示范，增强自主创新能力，解决技术瓶颈。采取多种方式加快高效节能产品的推广应用。“十二五”节能环保产业发展规划（国发201219号）节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右。关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见（国办发201025号）充分认识推行合同能源管理、发展节能服务产业，到2015年，建立比较完善的节能服务体系，并提出相应的财政、税收扶持政策。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）坚持节能优先，降低能耗。攻克主要耗能领域的节能关键技术，积极发展建筑节能技术

19、，大力提高一次能源利用效率和终端用能效率。关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（国办发201025号）将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围，对符合规定的节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，给予资金补助或奖励。有条件的地方也要安排一定资金，支持和引导节能服务产业发展。合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法要求各省市区市研究提出合同能源管理财政奖励资金需求规模，并落实好相应配套资金；要求各省区市组织本地区节能服务公司的备案申请及审核工作。通过评审后，备案名单内的节能服务公司在全国各地实施的合同能源管理项目，均可向项目所在地省级财

20、政部门和节能主管部门申请财政奖励资金支持。关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。节能减排“十二五”规划提出了节能减排三项重点任务和十个方面的保障落实措施。将合同能源管理推广工程作为十大节

21、能减排重点工程之一。提倡公共机构实施节能改造要优先采用合同能源管理方式引导节能服务公司加强技术研发、服务创新、人才培养和品牌建设，提供融资能力，不断探索和完善商业模式。能源发展“十二五”规划要求推动能源供应方式变革，提高能源综合利用效率，促进战略性新兴产业发展，推动能源生产和利用方式变革。明确提出加快推行合同能源管理的市场化节能机制。关于加快发展节能环保产业的意见（国发201330号）明确提出对节能服务产业应当落实财政奖励、税收优惠和会计制度，支持重点用能单位采用合同能源管理方式实施节能改造；打造“一站式”合同能源管理综合服务台，支持专业化节能服务公司的数量、规模和效益快速增长。4、法律法规五

22、、行业发展现状国务院发布的节能减排“十二五”规划明确，到2015年全国万元GDP能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年下降16%，比2005年下降32%，主要污染物排放总量下降8%-10%，可见未来合同能源管理的市场空间巨大。2013年节能服务产业发展在政策的推动下，发展迅猛。来自EMCA的统计显示：2013年，节能服务产业延续了2012年度良好的发展势头。产业总产值从2012年1653.37亿元增长到2155.62亿元，增幅为30.38%；合同能源管理投资从2012年557.65亿元增长到742.32亿元，增幅为33.12，相应实现的节能量达到2559.72万吨标

23、准煤，减排二氧化碳6399.31万吨；全国从事节能服务业务的企业从2012年底4175家增长到2013年底的4852家，增幅为16.22%；产业从业人员从2012年底43.5万人增长到50.8万人，增幅为16.78%。2014年是节能服务产业发展极其重要的一年，通过有效带动节能技术研发创新、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展，加快形成以节能服务为核心的配套产业链，节能服务产业已成为国家七大战略性新兴产业之一，具有重大发展潜力。六、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策对合同能源管理模式的大力支持近些年来，国家经济结构开始转型，对生态环境保护以及促

24、进节能减排更加重视，社会节能环保意识逐步提高。国家对节能环保产业的支持力度不断增强，特别是对合同能源管理模式提供强有力的支持。2010年4月，国务院办公厅转发国家发改委、财政部、中国人民银行、国家税务总局关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见（国办发201025号），对采取合同能源管理模式的节能项目在资金支持力度、税收扶持政策、相关会计制度、改善金融服务等方面规定了具体的支持政策。国务院各部委也针对合同能源管理出台了一系列优惠、扶持政策和措施，主要包括财政部、国家发改委发布的合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法（财建2010249号）以及国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于财

25、政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知。2010年8月，由国家发改委资源节约和环境保护司提出，中国标准化研究院、中国节能协会节能服务产业委员会等单位负责起草，国家标准化管理委员会制定的合同能源管理技术通则（GB/T24915-2010）正式发布，2011年1月1日起正式实施。2010年12月，国家针对合同能源管理业务所处行业专门颁布财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110号），对合同能源管理税收优惠予以明确。（2）企业对合同能源管理的认知度不断提高随着节能服务技术行业的不断发展，用能企业对合同能源管理的认知度不断提升。这种既具有

26、较大的社会效益、又具有较大的经济效益的模式深受众多用能企业的青睐，用能企业借此实现了节能减排和减少成本支付的双目标。随着合同能源管理业务行业认知度不断提升，将有越来越多的用能企业采用合同能源管理模式进行节能降耗，合同能源管理业务的市场将进一步拓展。（3）技术不断进步和创新随着国家“十二五”能源规划的执行，近年来，火电厂的节能减排已经引起行业的高度关注，在锅炉、汽机、泵类风机等工艺设备中已应用了大量的先进节能技术。在火电厂能源消耗中，汽轮机凝汽器所占比重巨大，其真空直接影响汽轮机的热效率。目前，汽轮机冷端的突出问题是运行性能不经济。随着VUES节能技术在火电机组的推广应用，该创新技术将为火电行业

27、的节能减排发挥重要作用。2、不利因素（1）融资能力相对较差合同能源管理业务作为新兴产业模式，发展时间较短，行业内节能服务公司基本处于成长期或者萌芽期，规模普遍较小。而合同能源管理业务是资金密集型业务，单个项目的一次性投资额较大，对节能服务公司的资金实力要求较高。合同能源管理节能服务公司融资渠道较少，多采用自筹资金、银行贷款等渠道，普遍面临融资压力。融资渠道有限一定程度上限制了我国合同能源管理业务的快速发展。（2）综合性人才流失或知识更新不及时合同能源管理行业是一个多学科知识结合的行业，对人才素质要求较高。一方面需要对专业领域有足够的研究，另一方面还要通过不断学习最新的技术知识并进行定制化的实践服务，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速增长，相关业务公司不断抢夺人才，若公司人员大量流失或者知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。（3）市场竞争加剧风险随着大型项目日益增多，行业技术不断提高和行业管理的日益规范，合同能源管理行业进入壁垒日益提高，对技术改造并提供合同能源管理行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高。资本实力较小、缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。合同能源管理行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。