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1、电动汽车及锂动力电池行业资料0316电动汽车及锂动力电池行业资料20150316 作者： 日期： 电动汽车及锂动力电池行业资料一电动汽车1 2014年中国汽车制造商共生产电动车(含微型车)78499辆据中国汽车工业协会(下称中汽协)统计，2014年新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成48605辆和45048辆，比上年分别增长2.4倍和2.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆，比上年分别增长8.1倍和8.8倍。（注：据中国汽车工业协会统计，2013年我国生产新能源汽车17533辆，其中纯电动汽车142

2、43辆，插电式混合动力汽车3290辆；销售新能源汽车17642辆，其中纯电动汽车14604辆，插电式混合动力汽车3038辆。2013年还生产混合动力汽车14463辆，销售15101辆。）中汽协常务副会长兼秘书长董扬表示，2014年新能源汽车的快速增长是在情理之中的，因为纵观2014年国家推出的各项关于汽车的政策法规，唯有新能源汽车推广政策是最有利于汽车产业发展的，收效也是最显著的。而2014年陆续有城市推出汽车限购政策，这些政策对于传统汽车工业的影响可能是比较负面的，但限购政策反过来也将会带动新能源汽车的发展。他预测，2015年新能源汽车的销量预计至少再翻一番，将达到15-20万辆。2014年

3、产销增长最多的新能源汽车是插电式混动动力汽车，董扬认为，这主要因为中国新能源汽车还处在推广初期，基础设施建设严重不足，出于对纯电动汽车里程的疑虑，插电式混动车更容易被消费者接受。在这样的情况下，单纯只发展纯电动汽车可能无法满足市场需求，也无法真正带动新能源汽车的发展。22014年全球电动汽车品牌销量排行榜（TOP20）（来源：中商情报网）经过2012和2013年的缓慢起步，全球电动汽车销量终于在2014年下半年爆发，6月和9月两个月的销量均突破30000辆，全年销量已超过300000辆大关，远远高于2012年的140000辆和2013年的200000辆，展望2015年，随着新车型的陆续上市，全

4、球电动汽车销量有望达到400000辆。 EVSalesBlog公布的数据显示，纵观2014全年车型销量排名，第一的位置仍是日产聆风，销量创历史纪录达到61027辆，紧随其后的是三菱欧蓝德插电式混合动力版，但其销量仅比排名第三的特斯拉ModelS多了66辆，鉴于未来特斯拉ModelS的产销情况将有微小变化，因此三菱欧蓝德PHEV 的亚军地位可能不保。进入前五名的还有雪佛兰沃蓝达和丰田普锐斯插电式混合动力版，二者的销量分别为21293辆和19018辆，销售动力相比2013年日渐衰退。宝马i3排名第六，共售出16052辆，从2013年的第20名打入前十名，销售前景持续看好。中国新能源汽车品牌突飞猛进

5、，在国际电动车市场越来越有存在感，比亚迪秦从2013年的第40名跃升至第七位，销量达14747辆。康迪电动车也挤进第十名，共销售11323辆。福特FusionEnergi插电式混合动力车去年售出11719辆，位列第八，雷诺ZOE纯电动车凭借2014年12月破纪录的业绩保住了第九的位置，全年共售11323辆。从第11到第20位的排名中，可以看到两颗冉冉升起的中国新星众泰和北汽，众泰E20排在第13位，销量为7341辆，北汽E150/E200EV两 款电动汽车的合计销量为5234辆，排名第16。奇瑞的QQ3EV和比亚迪的e6则分列第12名和第20名，二者销量分别为7866辆和3611辆。至 此，中

6、国共有5个品牌7款车型打进全球销量前20名。大众e-up！电动车的排名上升到第15名，全球销售5448辆。但也有一些品牌的排名大跳水，例如沃尔沃V60Plug-In从第7名滑落10位至第 17名，雷诺KangooZE则从第10猛跌至第18名，而三菱i-MiEV的销量则处于持续下降的状态中，2012年排名第5，2013年排名第12， 到了2014年，跌到了第19，也许三菱汽车是时候对车型更新换代了。3美国电动汽车市场美国2014年12月电动汽车市场完美收官，当月销量大涨至12874辆，全年总销量突破10万辆大关，自第一批电动车2010年上市以来，已保持三年持续增长。此外，12月的数据显示出，纯电

7、动和插电式混合动力的销量比达到2：1，美国消费者对纯电动车更加青睐。占据年度销量排行前三位的车型为日产聆风、沃蓝达、特斯拉Model S：。42014年1-1月份中国微型电动车10大品牌销量排行（来源：电动车时代网）此次统计的10家品牌销量数据仅是2014年1-1月份各车企对外公布数据。从此次统计的数据来看，各车企的销量同比增长比较明显，其中时风和御捷的销量合计约在10万辆以上，占到整个统计数据中的46%。此外，奇瑞、众泰两家的统计数据是单品销量，实际的微型电动汽车销量将至少是此数据的1倍以上。虽然以上数据仅是初步统计，但大体格局形势已经显现。 同时，从此次统计数据结果来看，集中度也在进一步加

8、强，这与山东省汽车行业协会的统计数据也基本相近。据山东省汽车行业协会的统计数据显示，2014年山东省22家联盟内企业共生产低速电动车18.74万辆，同比增长50.46%，其中生产低速电动乘用车17.29万辆，同比增长52.91%。其中时风、雷丁、富路、宝雅共生产低速电动车14.36万辆，占联盟内22家企业总产量的76.65%，集中度进一步提升，规模化效应开始显现。时风，时风2014年的销量数据虽未正式对外公布，但参考其2013年电动车销售50360辆的数据，以及2014年将时风的发展形势，销量必定是超越这一数字。据悉，2014年，时风电动车以山东、河南、江苏、安徽为中心在全国20多个省设立营销

9、网点700余家，2015年计划产销电动车15万辆。御捷，御捷车业2014年1-11月份的销量已超过40000台，全年总体销量预计将达到50000台左右。据悉，2014年御捷已拿到物流车生产资质，2015年将加大箱货、MPV等车型的推广，目前已有7款车型，2015年规划产销将达到13万台。力驰：据力驰内部人员称，2014年1-11月份力驰电动汽车销量总计约在30000台左右。进入10月份以后月销能达到2000-3000台。2014年力驰在车型研发方面重点发力，相继推出了两款时尚车型，获得了良好的市场口碑。道爵，2014年12月，江苏道爵实业有限公司销售总经理刘东坡向媒体透露，前十月销量已达2万辆

10、。而此后在2015年1月份，道爵销售总经理刘东坡在接受媒体专访时表示，2014年道爵的销量达到了3.5万辆，2015年将冲击9万辆的销售目标。唐骏，唐骏电动车销售总经理刘国增向记者透露，2014年唐骏电动车的销量总计将超过1.6万台，其中出口在3000台以上。据了解，目前唐骏公司3-5万以上的车型市场占比较大，月销能达到1000多台。唐骏2015年的销量目标是20000台以上，由此也可以看出，唐骏的发展战略比较稳，此外也与其物流车战略的发力有很大关系，2015年唐骏将加大物流车市场的拓展。宝雅，宝雅在2014年1-11月份销量已超过1.2万台，同比稳步提升。据了解，2014年宝雅电动车在河南市

11、场的上升速度非常快，整体占比也在大幅提升。目前宝雅的主销车型是B5，2014年新推出的小微车型“童年”也获得了良好的市场口碑。2014年宝雅的产能布局已经完成，因此，2015年预计将会有一个大的突破。雷丁，山东梅拉德能源动力科技有限公司总经理舒欣于2014年12月份接受媒体采访时表示，进入9月之后，微型电动车市场迎来旺季，雷丁电动汽车在12月份以前的累计量达到10000多辆。舒欣向媒体透露，雷丁于2014年下半年启动“电动汽车示范工程”、国民电车战略，旗下电动车产品价格下探至3万元，对拉动销量起到较大作用。康迪，康迪电动汽车集团董事长胡晓明在接受采访时表示，公司在杭州率先推动的微公交模式获得显

12、著成果。2014年1月11月，康迪销量10132辆，是2013年全年的3.2倍。胡晓明透露，加上几个外省的总装基地，康迪2014年的产能已达40万辆。奇瑞：2014年前11个月，奇瑞纯电动车QQ3EV销售8000辆，同比增长40%；而奇瑞在2014年还推出了一款EQ微型车，受到市场及业内的广泛关注，该车型不但可以享受政府两级补贴，且被划归新能源范畴，竞争优势非常突出。众泰，据悉，众泰于2014年新上市的纯电动车知豆E20截至11月底销售5600辆。该车型也是可以享受政府两级补贴，并且该车型上市以后在业内引起不小的轰动。2014年众泰在小微车型方面不断发力，主打“农村包围城市”的策略，这在提升众

13、泰电动汽车市场份额的同时，也对国内自主品牌在新能源车领域的发展思路也产生了更加积极的影响。5新能源汽车有关产业政策承载了在我国汽车行业弯道超车、经济新增长点的重任，新能源汽车行业一直是政策的扶持重点。据不完全统计，2009年至2013年各部委已累计颁布19条新能源汽车相关法规、政策，进入2014年更是密集出台了8项文件，以补贴、免税、奖励等多方式进行支持。截至2014年底，全国有70个城市出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。2015年新年伊始，地方政策就频频出台。2015年伊始，新能源汽车产业又迎来政策红利。2015年2月16日，科技部发布国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见

14、稿)，维持2020年新能源汽车保有量500万辆目标，并对动力电池与电机技术进步提出具体目标。2009年2013年，我国累计推广新能源汽车约7万辆。2014年政策加码，累计销量达7.48万辆，暴增3.2倍。到2020年500万辆推广目标不变，未来6年我国新能源汽车的年销量仍有望维持100%以上的增长。2015年2月26日国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)(下称重点专项方案)征求意见结束，重点专项方案成型后，将逐步进入实施阶段。参照此前的科技部项目经验，为了支持此重点专项，科技部也将拨出资金支持，从而给参与专项研究的新能源汽车企业送来又一波“红包雨”。那么面对科技部又一轮的重

15、点专项方案“红包”，怎么才能抢到手呢？让我们逐条找找重点专项方案的“抢”点。重点专项方案提出目标，完善电动汽车“三纵三横”技术体系和新能源汽车研发体系，升级新能源汽车动力系统技术平台；抓住动力电气化、结构轻量化、车辆智能化三大科技为核心的新能源汽车技术大变革机遇，超前研发下一代技术。“三纵”动力系统技术不变，依然是纯电动力系统、插电/增程式混合动力系统和燃料电池动力系统；“三横”则扩展为三大共性核心技术，动力电池与电池管理、电机驱动与电力电子、电子控制与智能技术；在“三横三纵”之前还有三大科学基础问题，面向电动化的能源科学、面向轻量化的材料科学和面向智能化的信息科学；在“三横三纵”之后还有三大

16、支撑平台，基础设施平台、集成示范平台、国际合作平台。随着“三横三纵”内容的扩展和新能源汽车上下游范围的扩大，能够参与领取政策“红包”的企业将会大量增加，“红包”的争抢将会更加激烈，八大“抢点”如下：1，动力电池与电池管理项目 重点专项方案具体计划为，轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200瓦时/公斤，比2010年提高一倍；2020年达到300瓦时/公斤，总体水平保持在国际前三名以内；2012年创新工程申报的动力电池项目计划是单体比能量2015年底达到180瓦时/公斤，随着近期动力电池的技术的不断进化，此次方案再次将2015年底的目标提高了20瓦时/公斤，电池技术的发展将会超出预期。 20

17、12年创新工程对申报企业的要求是，电池企业对动力电池技术研发和产业化投资规模不低于5亿元人民币，电池单体年生产能力不低于1亿安时，这个门槛还是比较容易达到，新一轮重点专项方案的申请企业标准可能还会提高。比克、万向、中航锂电、国轩高科、天津力神、比亚迪、波士顿、沃特玛等电池企业都是抢红包的好手。 2，纯电动乘用车项目 新能源汽车整车项目是技术提升后的集中体现平台，奖励也会集中体现在这一领域。不过由于重点专项方案具体实施年限为2015-2020年，时间跨度较大，仅作为未来指导新能源汽车发展的纲领性文件，所以对于具体整车要达到的指标没有明确说明。不过按照2012年创新工程申报项目要求，到2015年，

18、全新平台的纯电动乘用车最高车速不低于100公里/小时，这个标准现在部分低速电动车都能够达到这一标准，重点专项方案的申报条件预计会将最高车速提升至110-120公里/小时以上，续航里程将会在150公里以上。 重点专项方案指出，面对我国2020年以后乘用车百公里平均油耗降低到5升以下的严格油耗法规，开发新能源汽车技术是汽车能源动力系统可持续发展的唯一途径。各大车厂预计未来都会有纯电动乘用车推出，这里将会是争抢最为激烈的一个版块，北汽、江淮、比亚迪、奇瑞、长安、上汽、吉利等都已经排好队在等待了。 3，插电式混合动力乘用车项目 重点专项方案披露，2014年，我国的比亚迪插电式混合动力轿车秦成为世界第四

19、畅销的插电式车型，欧洲插电式混合动力轿车热潮迅速兴起，大众、宝马、奔驰、沃尔沃纷纷推出各自的量产插电式混合动力车型，预计2015年欧洲的插电式混合动力将进度快速增长期。 重点专项方案明确提出，要形成中国特色插电式电动汽车主流技术路线、处于世界领先地位的著名品牌和主打车型，所以这也可能是另一个红包密集区。插电式混合动力汽车推广初期暴露出一些问题曾经被过度放大，让插电式混合动力汽车与纯电动的技术路线之争一度进入白热化。但其实出现的问题并不在于技术路线，而在于基础设施的配套，未来政府将会减少对技术路线的干预，而主要营造一个统一、公平、开放的市场环境，最终由市场来选择具体技术路线。 根据2012年的规

20、划，插电式混合动力汽车的要求，纯电续航里程在50公里以上应该是未来插电式混合动力乘用车的基本配置，否则连补贴免购置税等优惠也享受不了。2012年的创新工程项目申报要求，插电式混合动力乘用车在混合动力驱动模式下的汽车燃料消耗量优于乘用车第三阶段燃料消耗量目标值不少于30%，可能这一次还会有类似的要求，插电式混动车企业应该早做准备。目前插电式混动乘用车中，上汽和比亚迪都有成熟车型推向市场，未来也应该会有新车型推出，两个企业应该都是大热门。 4，纯电动商用车项目 纯电动商用车方面，可能不会像乘用车设定最大续航里程，将根据不同的用途和使用环境选择合适的电池技术和商业模式，从国家最新的纯电动客车补贴办法

21、来看，单位载质量能耗或将在下批次项目审核中提出要求。据第一电动研究院2014年新能源客车产业研究报告统计数据显示，单位载质量能耗较低的客车企业，厦门金龙、东风、宇通、北汽福田、一汽、比亚迪和中通客车等企业都已经做好热身运动。 5，插电式混合动力乘用车项目 插电式混合动力商用车领域，尤其是在插电式混合动力客车领域，市场已经有了一定规模，驱动模式渐渐由政策驱动向市场驱动过度。重点专项方案中对于这一块的要求也比较少，预计这一领域新一轮的红包数量会比较少。 6，燃料电池车项目 燃料电池车领域目前主要就是上汽在领跑，第二梯队也是相差很远，整体水平距离国际先进水平还是有不小差距，重点专项方案提出目标，要在

22、燃料电池汽车技术取得突破，达到产业化要求，实现千辆级市场规模。新一轮重点项目可能会增加燃料电池车的数量，让第二梯队的企业能够再坚定一点决心。目前已经披露出燃料电池车的上汽、宇通、陆地方舟等或许都将从中受益。 7，电机驱动与电力电子项目 2012年的创新工程中没有单独设立电机驱动方面的项目，随着新能源汽车产业化水平的提升，作为核心技术的电机驱动与电力电子被放上议事日程。重点专项方案提出，驱动电机技术水平保持国际先进，电机驱动控制器比功率2020年比2014年提高一倍，赶上国际先进水平。据中国电动汽车百人会理事会执行副理事长，清华大学教授欧阳明介绍，我国电机控制器的功率密度比国外差一倍，国外是12

23、14，我们是78，主要是我们的基础元器件没法在底层封装，都是买的模块。此次重点专项方案可能会在电机驱动控制器方向单独设立扶持项目，之前必须与车厂捆绑立项的电机企业终于不用再跟在后面蹭红包了。 8，电动汽车电气化、轻量化、智能化、网联化项目 重点专项方案还提出，全面提升纯电动汽车电气化、轻量化、智能化、网联化水平，小型电动轿车技术水平达到国际先进、市场化推广达到国际领先。由于电动车电池重量和频繁充电的问题，电动汽车对轻量化、智能化和网联化的要求要高于传统汽车，如果能够像宝马i3那样对电动汽车采用全轻量化车身设计来减重等设计，都可以在这一轮抢到更多的机会。 6行业动态2015年新年刚过，三星就曝出

24、了收购奥地利的电池生产企业，其旗下电池制造的SDI公司也正式联手福特为宝马和特斯拉供货。而春节前，苹果公司也曝出正在研发电动汽车，而且还挖角三星的部分电池专家。而国内也有门外汉在跨界进军新能源汽车领域。据中国汽协统计，截至2014年底，我国新能源汽车的保有量近10万辆。面对日渐升温的新市场，越来越多的企业加紧布局，助推新能源车升温。继比亚迪“秦”坐上中国新能源汽车销量冠军宝座之后，2015年比亚迪将继续推出“唐”、“宋”、“元”三款SUV新能源车。上汽、北汽、广汽等汽车集团也都扬鞭提速。国际新能源汽车大佬特斯拉也加紧在华布局，充电桩、体验店的数量都在迅速增加。近期，特斯拉又宣布向中国车主提供居

25、住地充电桩免费安装服务。传统汽车巨头宝马、奔驰、大众等跨国车企也都积极在新能源汽车领域开疆拓土。不仅是汽车制造商，连“门外汉”都在觊觎新能源汽车的大蛋糕，其中不乏谷歌、苹果、三星、松下、华为和阿里巴巴这些互联网电子巨头。而国内的上市公司也在跨界跑马圈地。2015年1月20日，乐视网公布超级汽车“SEE计划”的进程，计划打造智能互联网电动汽车。二锂动力电池1锂离子电池产量与产能据机电商报初步统计，2014年我国锂离子电池累计产量为53亿只，同比增长10.95%，低于2013年16.95%的增速。全年累计生产380亿瓦时，实现销售收入700亿元左右，如果考虑正负极材料、电解液、隔膜、关键制造设备等

26、上下游行业，全产业链总体产值在 900亿元左右。我国已成为世界上最大的锂离子电池生产制造基地、第二大锂离子电池生产国和出口国。（注：来自工信部的数据显示，2014年1-12月，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量52.9亿自然只，产量与上年持平；其中12月份当月完成产量4.8亿自然只，同比下降12.3%。）2锂离子动力电池根据国内权威市场研究机构西美信息（CCM）的研究数据，到2015年，中国的电动汽车销量有望加速增长到25万辆，在这种高速成长的情况下，中国的锂离子动力电池将从每年40亿安时猛增到200亿安时，如果以3.5V电压计算，将达到是70GWh，这是特斯拉Gigafacto

27、ry超级电池工厂产能的两倍，并超过2013年全世界产能的2倍多。CCM称，中国电动汽车产销的快速增长激起了锂离子动力电池需求的同步增长，例如比亚迪就遇到了电池产能短缺导致的订单难题。2014年，三星、LG、富士康在中国锂离子电池市场的投资超过了20亿元人民币，CCM预计2015年的投资水平将与去年相似。根据高工锂电网GBII统计，2015年中国动力锂电池产能将从73亿WH增加到204亿WH，同比增长179%。新增产能主要来自以下几类企业：(1)现有市占率较高的动力电池企业，如ATL、力神、国轩等，目前都在积极扩产当中；(2)数码类锂电池企业转型，由于数码类电池增长趋缓，市场竞争加剧，不少企业正

28、在谋求向动力电池布局。如江西福斯特、广州鹏辉、亿纬锂能等；(3)传统铅酸电池企业进军锂电池，铅酸电池由于性能难以满足新能源汽车的需求，为了抢滩新能源汽车市场，也在积极进入。如猛狮科技、浙江天能等；(4)整车企业向上游延伸，如北汽、吉利等也在积极布局上游电池；(5)其他领域进入，如瑞恒集团、华夏基业、神华集团、陕西有色等。随着大量新增产能在2015年的投放，中国动力锂电池市场竞争将加剧，锂电池价格将继续下降，预计2015年国产动力锂电池价格区间为2-2.5元/WH。整个动力锂电池市场分化将加剧，有稳定产品性能和客户关系的大型电池企业有望在2015年进入盈利期，而中小型和新进入者将压低价格、牺牲利

29、润来获取订单。未来动力电池成本下降主要通过规模效应、设备及原材料下降、梯次利用等方法来实现。 大量新增的动力电池产能，以及大型企业的进入，将加剧动力电池行业竞争。无背景、无资金、无技术优势的“三无”小型动力电池企业生存空间将被压缩，退出或倒闭的数量将大幅增加，部分小企业将转向做电动自行车、小型储能、矿灯等进入门槛相对较低的领域。GBII预计，2015年中国动力锂电池企业数量将从84家减少至40家，企业数量减少50%。目前，中国国内大多数电池制造商的技术水平仍落后于日本、韩国和美国的同业竞争对手，制造高性能电动汽车电池的能力亟待提升，但是这种差距正在逐步缩小，因此未来几年，海外电池玩家仍有可能在

30、中国锂离子动力电池市场分一杯羹。3行业政策2014年12月中旬，国家工信部网站公开对锂离子电池行业规范条件（征求意见稿）（以下简称规范条件）征求意见。规范条件对锂电池产业布局和项目设立、生产规模和工艺技术、产品质量、资源综合利用及环境保护等方面给出了明确限定，一时间引起业内广泛关注。规范条件规定，企业应满足以下规模要求：电池年产能不低于1亿瓦时、正极材料年产能不低于2000吨、负极材料年产能不低于 2000吨等，且企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的 50%。规范条件还对单体电池的能量密度提出了明确要求，比如动力型电池分能量型和功率型，其中能量型单体电池能量密度130瓦时/千克，电池组能量密度100瓦时/千克，循环寿命1000次，且容量保持率80%等。规范条件最终出台后，将对锂电池行业产生重大影响。其规定，工信部会定期公告符合本规范条件的企业名单，对企业及项目的投资、土地供应、环评、节能评估、质量监督、安全监管、融资等管理都应依据规范条件。不符合的企业及项目，相关产品航空及物流运输、出口退税、国内应用扶持等政策都不予支持。