ERP系统操作流程.pps

1、 ERPERP 系統操作流程系統操作流程 ERP操作系統流程 業務受訂作業流程及注意事項 采購作業流程及注意事項 外發作業流程及注意事項 自制作業流程及注意事項 倉庫收發作業流程及注意事項 特殊事項處理流程及權責歸屬 受 訂 單 製 令 單託外加工單生庫產繳/託工回驗收單繳製成品送檢/託工送檢 領 料 單(補料/退料)成品庫繳請購/採購單 進貨送檢進貨驗收單生需求分析產 進貨單 銷 貨 單 託工回單繳貨 品 庫 存檢驗不檢驗自動生產 庫單繳採購商品建議自製品建議庫存增加庫存增加庫存減少庫存減少(領/補料)庫存增加(退料)原料&製成品庫存分析MRP 生作業流程圖產圖形 :影響實際庫存的增減，圖形

2、 :不影響實際庫存的增減。生產製造作業流程 業務部門 生產製造部門 採購部門 倉庫 報 價 單受 訂 單製 令 單材料需求分析請 購 單採 購 單銷 貨 單進 貨 單 分析材料庫存是否足夠圖形 :影響實際庫存的增減，圖形 :不影響實際庫存的增減。庫下存工不單足生時產，領 料 單 成品庫單 繳原料庫存增加領料單：原料庫存減少成品庫單：成品庫存增加繳銷貨單：成品庫存減少 請購單合格採購單進貨單入庫送檢單進貨驗收單驗收退回單詢價單不合格檢驗進貨收票作業進貨收票(已立帳)發票作業進 貨 流 程不檢驗 受訂單受訂單概述 受訂單又叫受訂合同。訂單是整個系統操作流程的第一個步驟，受訂單與銷貨單資料完全連接，

3、并可管制己交貨數量、訂金，己交貨完畢者電腦自動結案。欄位說明操作說明注意事項 受訂單欄位說明受訂單欄位說明：幣別：系統設定代號 01 為美金、02 港幣、03 人民幣，我司系統設定人民幣為本位幣扣稅類別：1.不計稅、2.應稅內含、3.應稅外加（我司只有兩種選項 1、2）己分析注記：當單據經物控分析之后，電腦自動打勾，同時表身己分析注記欄位顯示 T結案：單據結案后不可再修改。結案方式有兩：手工打上或系統自動結案：當己交數量=受訂數量歷史：指交易的單價記錄。如果打上則要將單價寫入歷史庫，下次與同樣的廠商交易同樣的貨品時，將會帶出歷史庫的寫入單價己交數量：受訂后己轉銷貨單的數量，當等于受訂量時自動結

4、案己退數量：指銷貨后又作退回的數量，如果在銷貨退回單中 影響受訂/借出單中的己交量 勾上時,受訂單銷貨退回數量欄才會出現 直接新增受訂單直接新增受訂單直接打開進銷存-受訂采購-受訂單 點擊新增或直接按 F2當新增受訂單存檔之后,就生成了一張受訂單,此時商品分倉存量中受訂量也隨之增加.如果要對受訂單進行修改,可直接按下方的速查或是按 F3 調出原單據,直接修改即可;如需刪除有兩種方法,一是整張單刪除,如若只需刪除單據中的某一筆可利用熱鍵 CTRL+D 進行刪除(有己分析標注的除外)注意事項注意事項:當己分析標注己有標示物控分析過的單據若要進行修當己分析標注己有標示物控分析過的單據若要進行修改、取

5、消、刪除動作，請先與物控溝通看貨品己做到何改、取消、刪除動作，請先與物控溝通看貨品己做到何種程度再進行處理。不允許在不知會物控的情況下私自種程度再進行處理。不允許在不知會物控的情況下私自對己分析的單據進行以上動作。對己分析的單據進行以上動作。受訂單明細表受訂單明細表概述反應受訂明細內容，方便使用者隨時掌握自己的受訂量。可依照不同種類或是條件列示受訂的明細資料以及受訂來源及單號種類、條件說明操作說明 受訂單明細表種類、條件說明受訂單明細表種類、條件說明點開報表下方種類按鈕或直接按 F2-據使用者使用情況自己選擇相應的種類進行制表查詢可自動拖動報表欄位，一般情況會按照報表第一欄進行自動從小到大的排

6、序倉庫選擇：是指要選擇查詢貨品的庫位倉庫列示：是指庫位的列示方式，有含所屬或不含所屬兩個選項；含所屬，查詢的庫位包含該庫位的下屬庫位，庫位選擇 處只能選擇一個庫位代號；不含所屬，查詢的庫位不含下屬庫位，但 庫位選擇 處可以選擇多個庫位部門選擇同上單位:是指受訂貨品時的單位,有主單位、計量單位、包裝單位三個選項（我司只選用主單位）列示出己結案但未交貨：勾上表示列示己結案但己交量并不等于受訂量的資料，反之則不列示審核列示/單據列示/單據分析列示：依使用者所需訊息自行判斷 1.打開進銷存-受訂采購-受訂單明細表，確定報表種類2.輸入查詢區間，確定制表 條件,注意:當你需要制表的是多個庫位或是部門的資

7、料時,要先定為”不含所屬”,然后再在 庫位 或是 部門 處選擇代號,若操作前后順序顛倒,則無法對多個庫位或部門進行選擇3.確定后用鼠標點擊 制表 或直接按 F8 制表,系統會自動根據所設條件抓取數據受訂單明細表操作說明受訂單明細表操作說明 受訂變更作業受訂變更作業概述主要設定對受訂單表身欄位的值做變更設定、查詢及變動后的明細查詢，有針對性的對受訂單的值作變更、追加、取消及終止，將所變更的資料記錄在受訂變更明細表中，能及時清楚的了解到受訂單的變動情況，保證數據的正確性操作說明 受訂變更作業操作說明受訂變更作業操作說明1.打開進銷存-受訂采購-受訂單變更作業2.進入畫面在變更受訂欄位處點擊按鈕選擇

8、過瀘出需作變更的受訂單，系統會自動帶出此張受訂單的幣別及扣稅別信息到受訂單變更作業畫面，再輸入相關的變更人、部門及變更原因3.點擊變更選擇來到變更選擇窗口，此窗口帶出的資料是表頭受訂單表身的貨品資料，我們可以雙擊鼠標左鍵，或者勾上右上角處的全選選項進行選擇需變更的資料4.變更：對原單項資料做變更，例如將地濾出的第一筆資料作變更（變更其數），將光標移到畫面表身數量欄位（此時表頭原單值欄位處會顯示單據原數量值）輸入需要變更的數量即可。結果，受訂單第一筆數量會變成受訂變更作業表身數量值；改變數量、單價、金額其中任易一項，則其余兩項也隨之變化5.追加：在原受訂單的基礎上增加項目資料，注意：在原單項處不

9、能做追加動作注意：在原單項處不能做追加動作6.取消：即刪除作用。將受訂單的原單項刪除，此操作只可將原己有的單項做刪除7.終止：即針對單據是否結案返 回返 回 生產需求分析生產需求分析根據訂單或計劃單的貨品的需求情況，參照 BOM 配方表分析出制成品及原料的需求量及不足量，提出相應的採購建議和生產建議，並可根據實際情況產生採購單(或請購單或詢價單)和制令單（或託工單）。欄位說明屬性說明操作步驟 生產需求分析欄位說明生產需求分析欄位說明最大可受訂量=庫存量+在途量+在制量-受訂量-未發量-安全存量+本單受訂量（訂單）毛需求=訂單（計劃單）需求量 淨需求=毛需求-最大可受訂量受訂量：如果沒選擇“按未

10、交單據推算”，那就是取分倉存量中的受訂量；如果你有選擇“按未交單據推算”，則抓取預交日小於等於分析單據預交日的受訂單。如果有選是按未交單據推算，那他的分析單據預交日是所有分析單據最大預交日標準用量=毛需求/(1+周轉率)損耗量=標準用量*(1+損耗率)周轉量=（標準用量損耗量）周轉率 生產需求分析屬性說明生產需求分析屬性說明1.淨需求計算方式：即分析的成品往下展開時是按照毛需求還是淨需求計算；若選擇“逐階計算”，表示按貨品淨需求逐步往下展開，一邊展開一邊計算淨需求(也就是分析時參考庫存進行展開，庫存夠了就不往下展了，差多少展多少)。毛需求：成品是此張受訂計劃單的需求數量；如果是子件則是成品的淨

11、需求*子件單位用量；如果分析中含有半成品，則半成品的淨需求則做為該半成品子件的毛需求；淨需求=毛需求-最大可受訂量 若選擇“直接計算”，表示按貨品毛需求直接按 BOM 配方展開至尾階，然後計算淨需求；毛需求：成品是此張受訂計劃單的需求數量；如果是子件則是成品的毛需求*子件單位用量，如果分析中含有半成品，則半成品的毛需求則做為該半成品子件的毛需求；淨需求=毛需求-最大可受訂量2.建議量計算方式：若選擇“毛需求”，則在產生建議時，將分析出的毛需求這一欄值作為採購建議量或制造建議量，一般來說會建議在淨需求計算方式為直接時則建議量計算方式就選擇毛需求；若選擇“淨需求”，則將分析出的淨需求欄位值作為採購

12、建議量或制造建議量，而此時會建議在淨需求計算方式為逐階計算時則建議量計算方式就選擇淨需求。生產需求分析屬性說明生產需求分析屬性說明3.受訂計劃制成品產開否：若為打勾狀態，則分析時按配方展開。否則不往下展開至原料。4.已分析過的單據不分析：若為打勾狀態，則對已經分析過的訂單（或計劃單）的貨品不再進行分析。否則不加以判斷，可進行重復分析。5.採購建議方向根據庫存不足量需求產生採購商品建議時，採購商品建議中 供應商 的取值依據為：（包含製成品建議轉託外加工單的對象及單價）(1)、最近採購對象：預設為最近採購對象。(2)、最低採購價(歷史庫)：預設為歷史庫中採購價格最低的廠商。(3)、商品主供應商：預

13、設為該貨品的主供應商。(4)、最低採購價(採購政策)：預設為採購政策中採購價格最低的廠商 6.轉單據處理：採購建議轉單據時，可轉請購單或詢價單或請購單三種，由轉單據類型欄位確 定。生產建議轉單據時，可轉制令單或託工單兩種，由託外標誌欄位確定。操作步驟：操作步驟：請先確定屬性的相關設定，再做單據新增，選擇要分析的受訂單及貨品。確定後，會依據貨品的配方展開子件，點選產生建議-採購商品建議原料的需求量及不足量，提出相應的採購建議，並可根據實際情況產生請購單(采購單或詢價單)。自製品建議生產建議，並可根據實際情況產生制令單（或託外加工單）。採購商品建議確定請購量、供應商、採購日、單價欄位，存檔後，點選

14、轉單據。產生請購單 or 采購單 or 詢價單。自製品建議確定請製量、客戶廠商、託工單價等相關欄位，存檔後，點選轉單據。產生製令單或託外加工單。返 回返 回 托工單流程托工單流程1.托工核價托工核價MRP2-MRP 基本資料基本資料-托工核價單托工核價單確定托工廠商、幣別、需核價的貨品、單價、啟用日期（需要在托工單日確定托工廠商、幣別、需核價的貨品、單價、啟用日期（需要在托工單日期之前）期之前）2.PMC 確定托工單確定托工單由生產需求分析產生的託外加工單，查詢出來後確定託工廠商及幣別、託工由生產需求分析產生的託外加工單，查詢出來後確定託工廠商及幣別、託工單價是否正確，若是資料有誤可以做修改，

15、再存檔。單價是否正確，若是資料有誤可以做修改，再存檔。（所填廠商，幣別，品（所填廠商，幣別，品號必須與核價內容完全相符單價才會自動跳出）號必須與核價內容完全相符單價才會自動跳出）注意：廠商稅率注意：廠商稅率 修改託工單作業修改託工單作業概述：當託工單已下單後希望修改託工廠商，可在 MRP2 模組的”修改製令單/生產通知單/託工單”作業。PS 若是該張託工單有做領料，請先判別是否要先做退料的處理。操作說明操作說明1.點選查詢按鈕，系統會彈出查詢條件的過濾視窗，未結案的單據都可以進行修改。過濾出要修改的託工單後，點選下列拆分的按鍵，會彈出修改的視窗。點拆分後，自動彈出修改視窗點拆分後，自動彈出修改

16、視窗 3.若是全部數量都要改成另一個託工廠商，直接在託工廠商的欄位修改，存檔確認，完成託工廠商的修改。直接修改直接修改4.若是一張託工單要拆分一部份給另一個託工廠商，作業方式：修改數量（原託工單要保留的託工數量）點選新增彈出視窗確認 確認數量及託工廠商資料存檔確認。5.新產生的託工單，表頭來源單號會帶出原託工單號6.修改新的託工單的託工單價及其他相關資料，完成拆分作業。返 回返 回 制令單制令單概述：制令單也是生產工單，當開始生產時必須先下生產工單，根據這張生產工單進行后續生產領/退料動作，最后根據制令單進行成品繳庫。當制令單保存后，表頭的生產成品在倉庫的在制量就會增加，同時表身的原料在倉庫的未發量也會增加。需注意的欄位：1.來源單號：不是手工輸入，是記錄產生這張制令工單的生產需求分析單號/或是由托工單拆分而來的托工單號2.開工日期：不用手工輸入。當制令單進行第一次領料時，領料日期回寫至此處（此日期對于結成本時算在制、入工時有決定性的影響）（此日期對于結成本時算在制、入工時有決定性的影響）3.預放倉庫：成品繳庫后的庫位會依此預設倉而定4.繳庫按當月領料：判別繳庫單直接原料的計算方式（若