《大连市电子商务发展报告》.docx

1、大连市电子商务发展报告大连市电子商务发展报告（2015）编委会名单主 任 卢 林副主任 陈祥立编写组组长 宁松岩 副组长 勇 瑾 童友俊编写组成员 毕 然 罗煜朝 王 博 李健霞 刘欣欣 王冠文 李容楠 肖 伟 黄珍学 刘 桓前 言 2015 年是“十二五”收官之年。中国电子商务持续快速发展， 电子商务交易额达到 20.8 万亿元人民币，顺利实现了“电子商务 交易额翻两番”的战略发展目标。电子商务正在成为中国经济社 会实现“创新、协调、绿色、开放、共享”发展的重要驱动力量， 成为“互联网+”行动的先导产业，成为“大众创业，万众创新” 的重要阵地。大连市委、市政府始终高度重视电子商务产业发展，将

2、电子 商务提升到战略性新兴产业的高度加以扶持和培育，按照“积极 推动、逐步规范、加强引导”的原则，持续加大对电子商务的支 持力度，助推电子商务跨越发展。2015 年，我市电子商务保持了 快速发展的良好态势，电子商务交易额 3560 亿元，同比增长 12.3%。其中，B2B 交易额 3430 亿元，同比增长 11.3%；网络零售（B2C和 C2C）交易额 130 亿元，同比增长 50.4%。电子商务交易规模 持续扩大，发展环境逐步优化，创新能力不断提高。我市成功获 批为国家电子商务与物流配送试点城市，瓦房店市获批为电子商 务进农村示范县，中国（大连）跨境电子商务综合试验区获得国 务院批准。电子商

3、务发展方兴未艾，我们必须紧抓时代机遇，把 加快发展电子商务作为供给侧改革的推动力，进一步提升发展水平，优化发展环境，调整产业结构，健全支撑体系，大力发展农村电子商务、跨境电子商务、移动电子商务和云计算、大数据、物联网，积极推动电子商务普及应用，鼓励电子商务领域创新创业，助力我市整体经济持续健康发展。本报告作为电子商务发展年度系列报告，回顾了 2015 年我 市电子商务的主要进展，以精准的数据分析，对电子商务的不同 模式、不同行业和不同区域的发展状况分别做了详细和深入的阐 述，科学系统的反映了大连市电子商务发展的总体情况，预测了 未来我市电子商务的发展趋势。对于梳理我市电子商务发展历程， 总结经

4、验，查找问题，研究对策，推动电子商务创新发展具有重 要意义。本报告撰写过程中得到了市有关部门、企业、行业协会 的大力支持，在此表示衷心感谢！2016 年 7 月一、中国电子商务发展态势 1 （一）发展现状 1 （二）发展趋势 2二、大连市电子商务的主要进展 3 （一）电商规模持续扩大，增速趋于平稳 3 （二）电商市场结构稳定，B2B 占据主体 4 （三）本土电子商务企业平台全面突破 4三、大连市电子商务发展的主要特点 5 （一）B2B 市场整体增速放缓 5（二）网络零售市场高速增长 8 （三）O2O 线上线下融合发展 10 （四）移动购物呈现爆发式增长 11 （五）跨境电商发展迈入新阶段 14

5、（六）电子商务服务体系日益完善 16四、大连市电子商务发展环境 17 （一）政策环境 17 （二）金融环境 17 （三）信用环境 18 （四）网络环境 18 （五）物流环境 19五、大连市电子商务发展重点行业分析 20 （一）装备制造业 20 （二）农业 21 （三）渔业 22 （四）服装纺织业 23 （五）旅游业 24 （六）电子信息业 25I六、大连市电子商务发展区域分析 26 （一）中山区 28 （二）西岗区 29 （三）沙河口区 30 （四）甘井子区 31 （五）旅顺口区 32 （六）金州新区 33 （七）普湾新区（普兰店市） 34 （八）瓦房店市 35 （九）庄河市 36 （十）长海

6、县 37 （十一）高新园区 38 （十二）保税区 39 （十三）花园口经济区 39 （十四）长兴岛经济区 40七、大连市电子商务发展的问题及对策 41 （一）存在问题 41 （二）发展对策 43八、大连市电子商务发展动向 45 （一）跨境电子商务迎来重大机遇 45 （二）移动电子商务保持高速发展 46 （三）农村电子商务发展潜力巨大 46 （四）线上线下融合已成必然趋势 47附件 48 附表 1 大连市电子商务发展重点平台 48 附表 2 大连市电子商务发展重点企业 51 附表 3 国内先进城市电子商务发展现状 52 附表 4 国内先进城市电子商务细分市场 57 附表 5 国内先进城市电子商务

7、政策文件 59 附表 6 国内先进城市跨境电商发展现状 69 附表 7 国内先进城市跨境电商政策文件 72II大连市电子商务发展报告（2015）一、中国电子商务发展态势（一）发展现状2015 年是中国电子商务持续快速发展的一年，电子商务应用 的深度、广度，交易规模、交易方式等变化显著。截至 2015 年， 中国全社会电子商务交易额为 20.8 万亿元，同比增长约 27%。网 络零售交易额突破 3 万亿元，同比增长 33.3%。移动购物市场交 易规模为 2.12 万亿元，年增长率达 136.7%。跨境电商交易额为4.56 万亿元，同比增长 21.7%。电子商务成为“互联网+”行动 的先导领域，带

8、动“双创”成效凸显，已经成为推进供给侧结构 改革，促进新经济发展的重要驱动力量。54.56160.0%4.5136.7%140.0%3.884120.0%3.53100.0%2.52.1280.0%260.0%1.540.0%133.3%21.7%0.520.0%00.0%网络零售移动购物跨境电商交易额（万亿元）同比增长（%）图 1-1 2015 年中国电子商务细分市场交易规模及增速1大连市电子商务发展报告（2015）（二）发展趋势一是大宗商品交易平台成为发展热点。平台的建设将侧重于 把电子商务与现货市场、线上和线下交易结合起来，将更多的产 业链上下游企业集中到平台上，集合线下物流仓储资源，结

9、合供 应链融资服务，实现商流、物流、信息流和资金流的整合，从而 加快整个经济的发展。二是移动电子商务将继续保持高速发展。预计 2020 年移动 电子商务线上零售份额将达到 70%。日益丰富的移动电商生态体 系也满足了消费者对更加碎片化、应景化、线上线下整合化的消 费体验需求。三是“一带一路”、中韩自贸区等国家战略的实施，为跨境 电子商务提供了重要发展机遇。预计未来几年跨境电商占中国进 出口贸易比例将提高到 20%，年增长率将超过 30%。同时，跨境 电商产品品类和销售市场也日趋多元化。四是农村电子商务蕴藏巨大消费潜力。在国家政策持续推动 和一二线城市网购渗透率接近饱和的情况下，三四线城市、乡镇

10、 等地区将成为电商“渠道下沉”的主战场。未来几年，电商巨头 发力农村电子商务将进一步拉动农村地区巨大的消费潜力。五是产业融合成为电子商务发展新方向。越来越多的传统产 业涉足电子商务，线上营销、线下成交或线下体验、线上购买的 商业模式更是推动了传统商业与电子商务的融合发展。电子商务 与传统产业密切结合的全新商业模式正在加速形成。2大连市电子商务发展报告（2015）二、大连市电子商务的主要进展2015 年，大连市电子商务对经济社会发展作用显著，结合云 计算、物联网、移动互联网、大数据等发展和智慧城市建设，推 动电子商务进入与传统产业融合发展的新阶段，电子商务市场规 模持续扩大，电子商务支撑体系建设

11、取得重要进展，电子商务创 新能力不断提高，电子商务发展环境进一步改善，全社会电子商 务应用意识逐渐增强。2015 年，大连市电子商务交易额 3560 亿元，同比增长 12.3%。其中，B2B 交易额 3430 亿元，同比增长 11.3%；网络零售（B2C 和 C2C）交易额 130 亿元，同比增长 50.4%。（一）电商规模持续扩大，增速趋于平稳2015 年，大连市电子商务交易额实现 3560 亿元，同比增长12.3%，然而受宏观经济下行和上年基数较大的影响，增速有所 放缓。大连市占全国电子商务市场整体交易规模 18.3 万亿元的1.9%，占全国市场份额较 2014 年下降 0.6 个百分点。

12、400066.0%35607058.2%350031696030005025004019092000150012073011202010005007.8%12.3%106.2%002011年2012年2013年2014年2015年交易额（亿元）增长率（%）图 2-1 2011-2015 年大连市电子商务市场规模及增速3大连市电子商务发展报告（2015）（二）电商市场结构稳定，B2B 占据主体2015 年，大连市 B2B 电子商务交易额 3430 亿元，同比增长11.3%；B2B 电子商务交易额占整个电子商务市场的 96.3%，B2B电子商务始终占据主导地位；网络零售（B2C 和 C2C）交易额

13、共 计 130 亿元，同比增长 50.4%；网络零售交易额占整个电子商务 市场的 3.7%，份额比上年提升 0.9 个百分点。100%3.3%3.6%2.7%2.8%3.7%90%80%70%60%50%96.7%96.4%97.3%97.2%96.3%40%30%20%10%0%20112012201320142015B2B交易份额网络零售交易份额图 2-2 2011-2015 年大连市电子商务市场结构（三）本土电子商务企业平台全面突破2015 年，大连市电子商务国家级试点示范争创取得突破，大连获批为国家电子商务与物流快递协同发展试点城市，瓦房店获批为国家电子商务进农村综合示范县，中国（大连

14、）跨境电子商务综合试验区获得国务院批准，瀚闻资讯、出口时代获批国家电子商务示范企业。再生资源交易所、东北亚现货商品交易所、东北亚煤炭交易所已成为全国或区域性大宗商品电子商务交易平4大连市电子商务发展报告（2015）台，中国外贸网、锦程物流网、泰德煤网已经成为全国性专业平台。跨境电子商务发展较快，迈克集团“出口时代”、西姆集团“中国方舟”网成为中小企业和装备制造业走出去重要载体平台。传统企业转型发展凸显，大商集团天狗网等上线运行，在全国范围内率先迈出了实体商业转型发展步伐。三、大连市电子商务发展的主要特点（一）B2B 市场整体增速放缓1、大连 B2B 电子商务交易额增速放缓2015 年，大连 B

15、2B 电子商务交易额 3430 亿元，同比增长 11.3%，增速较 2013 年和 2014 年有所放缓。近两年跨境电商迅速发展， 传统企业纷纷转型进军电商市场，B2B 电子商务交易额实现跨越 式增长；2015 年受经济整体下行、外贸持续下滑等因素影响，市 场增速放缓。400066.0%7059.5%3430350030826030005025004018572000150030116410832010005007.4%11.3%105.3%002011年2012年2013年2014年2015年交易额（亿元）增长率（%）图 3-1 2011-2015 年大连市 B2B 交易规模及增速5大连市电

16、子商务发展报告（2015）2、B2B 电商平台大连企业分析1阿里巴巴平台中 ，所在地在大连的供应商共计 8100 多家， 其中开通了“诚信通”的企业达到 1247 家，占比 15.3%；经营模 式以经销批发为主，占比超过 50%；其次为生产加工企业，占比 达到 33%；而商业服务企业相对较少，仅占 10.5%。企业类型以 中小企业为主，员工人数在 100 人以下的企业占比超过 85%，其 中 10 人以下的企业占比超过 40%；而员工人数在 100 人以上的企 业占比仅为 14%，其中 1000 人以上的企业占比仅为 1.3%。图 3-2 阿里巴巴平台大连供应商类型分布 从 B2B 电子商务平

17、台中的大连供应商行业分布来看，服装服 饰行业企业数量最多，占比 18.3%；机械装备、食品饮料、石油 化工、轻工、电子信息等行业的企业数量占比均超过 10%；其余 行业占比均在 5%及以下。TOP10 行业的占比达到 94.4%，行业集 中度较高，也契合大连市产业发展现状。 1 2015 年中国 B2B 电商平台中，阿里巴巴的交易额在 B2B 整体市场中占比 39.2%，基本可以反映出 B2B 市场特征。因此，通过阿里巴巴平台上大连企业的数据分析，来反映大连市 B2B 市场的整体情况。6大连市电子商务发展报告（2015）3.4% 1.0%0.7%3.9%服装及配饰机械装备4.0%18.3%食品

18、饮料4.2%石油化工5.1%轻工10.1%14.9%电子信息建材装修10.5%13.5%冶金矿产农林业10.6%服务业医药保健汽车及配件其他图 3-3 阿里巴巴平台大连供应商行业分布（按企业数量）B2B 电子商务平台中，大连供应商销售额最高的行业是机械 装备，占销售总额的 20%以上；其次是食品饮料行业，销售额占 比 14.4%，其中 44.8%来自海产品销售额；石油化工、电子信息 和轻工业的销售额分列三至五位，其中电子信息中电子电器产品 占比高达 73.8%。图 3-4 大连 B2B 电子商务各行业品类销售情况（按销售额）7大连市电子商务发展报告（2015）（二）网络零售市场高速增长1、大连

19、网络零售市场实现高增长2015 年，大连市网络零售交易总额为 130 亿元，同比增速超 过 50%，高于全国平均增速 14.8 个百分点，高于大连 B2B 交易额 增速 39.2 个百分点。网络零售市场发展迅速，电商平台日臻完 善，跨境进口电商和农村电商共同发力，物流及售后服务不断优 化，网络零售市场实现高增长。1401308012067.4%7010086.460508050.5%4051.66042.63036.4402021.1%2015.0%17.0%10002011年2012年2013年2014年2015年交易额（亿元）增长率（%）图 3-5 2011-2015 年大连市网络零售交易

20、规模及增速2、网络购物平台大连商铺分析 淘宝网和京东商城中1，所在地在大连的店铺共计 2958 家，其中企业店铺 488 家，个人店铺 2470 家。淘宝网的大连店铺共 计 2500 多家，店铺等级普遍不高，其中心级店铺超过 50%，钻级 店铺达 41.7%，皇冠级店铺仅占 6.8%。1 2015 年中国网络零售电商平台中，淘宝网以 85%的成交额占据 C2C 市场首位，京东 B2C 交易额占比 23.2%，二者可以反映出网络零售市场的基本特征。因此，通过淘宝和京东平台大连企业和个人商铺 的数据分析，来反映大连市网络零售市场的整体情况。8大连市电子商务发展报告（2015）从网络购物平台中的大连

21、店铺行业分布来看，食品饮料行业店铺数量最多，占比达 22.9%；鲜花礼品和服装服饰行业分列二、三位，占比均超过 8%；手机数码、服务业、五金电子和日杂百货行业店铺数量占比均超过 6%；排名八至十位的行业分别为图书软件、家具家电和文化娱乐。TOP10 行业的占比达到 81.6%。12.2%食品饮料22.9%鲜花礼品服装服饰2.4%3.8%手机数码4.3%服务业5.5%8.5%五金电子日杂百货5.8%图书软件家具家电6.0%8.1%文化娱乐农产品6.6%6.9%7.0%美容护肤 其他图 3-6 网络购物平台大连供应商行业分布（按店铺数量）网络购物平台中，大连日杂百货行业的店铺销售额最高，占 比超过

22、 20%；食品饮料行业销售额居第二位，占比 13.1%，其中73.3%的销售来自于海产品；销售额居三至五位的行业分别为五 金电子、服装服饰和美容护肤；服务业销售额居第九位，仅占 5.3%，其中旅游业销售额占 5.5%。9大连市电子商务发展报告（2015）图 3-7 大连网络购物各行业品类销售情况（按销售额）（三）O2O 线上线下融合发展1从美团网大连分站O2O 产品行业分布来看 ，美食产品超过15000种，市场份额最大，超过 50%；酒店、丽人和休闲娱乐产品均超过3500 种，占比均超过 12%；生活服务类产品约 2300 种，占比 8%。8.0%12.2%美食酒店12.8%54.2%丽人 休

23、闲娱乐 生活服务12.8%图 3-8 美团网大连分站 O2O 产品行业分布1 2015 年中国 O2O 市场中，美团网交易额占整个团购市场的 51.9%，涵盖美食、酒店、休闲娱乐、生 活服务等多个行业。因此，通过美团网大连地区的数据来分析全市 O2O 市场的发展情况。10大连市电子商务发展报告（2015）从美团网大连分站 O2O 产品区域分布来看，主要集中在金州 新区、沙河口区、甘井子区和中山区，四大区域的占比均超过 16%，合计达到 72%；瓦房店市和西岗区产品份额均超过 7%；庄河市和 旅顺口区产品份额均为 4.8%；普兰店市产品份额为 3.3%；长海 县产品份额最少，不足 1%。0.9%金州新区3.3%沙河