乘用车内外饰件行业分析报告.docx

1、乘用车内外饰件行业分析报告乘用车内外饰件行业分析报告 乘用车内外饰件行业分析报告 一、行业划分一、行业划分 在我国汽车工业协会统计中，将汽车行业划分为汽车摩托车整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等。汽车零部件种类繁多，按照细分产品功能可划分为以下种类：二、行业监管体制和政策趋势二、行业监管体制和政策趋势 1、行业监管体制、行业监管体制 目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责制定产业政策和发展规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2009 年 8月，国家发展和改革委员会对汽车产业发展政策进行修订，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，对汽

2、车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。中国汽车工业协会是汽车零部件行业的自律管理部门，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。2、主要行业政策、主要行业政策 本行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。根据国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）（国家发改委令第 9号），汽车关键零部件、轻量化材料应用等属鼓励发展产业。公司产品属于汽车轻量化材料制造范畴。根据国家发改委、科学技术部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年），高性能铝合金材料（列 46 类）和铝车身（列 107 类）均为当前

3、优先发展的高技术产业化重点领域。国家发改委、商务部发布的外商投资产业指导目录（2007 年修订），将汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造（车身铝板、铝镁合金材料、摩托车铝合金车架等）、汽车零部件（五大总成除外）等列为鼓励类外商投资项目。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业做为国家重点支持发展的基础产业之一，通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工业和第三产业的发展，推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。零部件产业作为汽车工

4、业发展的基础，对汽车产业的发展具有很大的推动的作用。三、汽车行业发展概况三、汽车行业发展概况 1、国际汽车行业情况、国际汽车行业情况 汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。现代汽车工业自诞生后经历了百年的发展，逐步形成以规模经济为特征的资金密集和技术密集型现代化产业。目前，汽车工业已形成下列特点：（1）汽车行业已成为工业化国家就业、税收、外贸重要渠道，对国民经济的发展起到至关重

5、要的作用，各国政府对发展汽车行业极为重视。（2）汽车市场结构不断调整，受 2008 年金融危机的影响，汽车市场进行了大洗牌，老牌垄断大型汽车集团的市场地位受到新兴市场汽车制造商的巨大挑战，众多百年品牌被新兴市场的后起之秀收购。（3）全球汽车市场份额在发生变化，以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场的需求的增长构成全球汽车市场成长的主要动力，汽车生产布局正在快速向上述地区转移。近年来，全球汽车的产销量增长主要来自于亚洲的中国和印度以及欧洲的俄罗斯等新兴市场国家。虽然受 2008 年全球金融危机影响，全球汽车产量受消费市场疲软影响出现下降，但从具体结构分析，新兴市场国家特别是中国、印度、俄罗斯的汽车

6、产量仍然实现了增长，2008 年上述三国汽车产量分别增长了 4.7%、7.8%和 3.5%。近年来，全球汽车产量呈上升趋势。2001 年全球汽车产量为 5,616.13万辆，2010 年全球汽车产量已达 7,785.77 万辆，十年间产量增长了 38.28%。由于受到金融危机的影响，2009 年全球汽车产量下降至 6,098.70 万辆。随着2009 年下半年全球经济复苏和以美国、德国、法国、日本为首的众多国家全面推行“以旧换新”汽车消费补贴政策的刺激，全球汽车市场销量已出现企稳回升态势。根据欧盟汽车制造商协会（ACEA）统计，欧洲乘用车市场从 2009 年 6 月起销量均超过 2008 年同

7、期，同比增幅均在 2%以上，增长趋势明显。2009 年 12 月欧洲乘用车销量达到 107.44 万辆，同比增长 16.03%，2009 年全年乘用车销量达到1,448.15 万辆；美国轻型车市场需求回升，在 2009 年 8 月又实现月度销量同比增长。2、国内汽车行业情况、国内汽车行业情况 （1）我国汽车工业的发展历史）我国汽车工业的发展历史 1953 年 7 月 15 日第一汽车制造厂奠基建设，至今新中国汽车工业走过近 60 年的历程。改革开放以前，我国汽车工业主要依靠自主力量发展，外部合作时断时续。改革开放以来，受全球化趋势的影响日渐明显，中外企业的合资合作在推动国内汽车工业发展中发挥了

8、重要作用。我国汽车行业的合资合作经历了改革开放以前阶段、改革开放后的重新起步阶段、快速扩张阶段和全面发展阶段，我国汽车工业也在合资合作中不断发展，完成了从年产不足万辆到年产超过 1000 万辆的飞跃。同时，国内汽车企业也在合资合作中得到不断历练，不断积累能力与经验，成为推动行业发展的中坚力量。（2）我国汽车行业的发展趋势）我国汽车行业的发展趋势 外资车企加大在华投资，中国成为更多高端品牌的制造基地 快速成长的国内市场、相对低廉的生产要素成本，吸引了全球汽车产业资源向中国集聚，其重要标志是以奥迪、宝马、奔驰为代表的高端品牌纷纷在中国建立制造基地。全球汽车产业链的配置格局正在发生巨变，“到中国去”

9、已经成为趋势，使中国有望获取更多更有价值的高端品牌。高端品牌的转移将显著提高中国汽车整车和零部件产业的技术实力和制造能力。2009 年，中国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的市场。不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心，比如奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国。中国汽车在世界汽车业中的地位越来越重要，这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车内外饰件产业提供了市场机遇。中国整车行业产品结构不合理、技术水平总体不高、自主开发能力薄弱等问题依然突出 进入 21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车制造体系，产业集中度不断提高，产品技术水平

10、明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是乘用车制造水平需要长期的积累，主要体现在产品稳定性、质量可靠性以及供应商质量控制、成本控制等方面，虽然有合资企业可以作为效仿与学习对象，但彻底消化吸收仍然需要长期积累。大多数国产产品给人以粗糙的形象，我们认为其主要原因在于基础工业仍然不够发达，仍然缺乏足够的经验积累，缺乏足够多的优秀产业工人。自主品牌汽车发展势头迅猛 自主品牌汽车在“走出去”的过程中一方面重视出口，一方面积极谋求收购机会。2001 年 10 月，奇瑞生产的轿车出口中东，首开自主品牌出口海外之先河。随后，以吉利、长城、中兴、比亚迪为代表的民营企业也纷纷加大海外市场的拓展力度，汽车出口量节节

11、攀升。2005 年，中国汽车出口向前迈进了一大步，出口数量首次超过进口。2009 年 12 月，吉利收购沃尔沃，宣布全面进军国际高端乘用车市场。节能减排成为我国汽车发展方向 近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。随着国家推行节能减排，铝合金等轻量化材料成为汽车零部件用材发展趋势之一，公司的产品材质以铝合金、塑料等轻量化材料为主，符合国家产业政策及汽车零部件行业发展趋势。（2）我国汽车行业的发展概况）我国汽车行业的发展概况 我国汽车行业的整体情况

12、2000 年以来，我国汽车工业取得了飞速的发展，汽车产量、工业附加值年均增长保持在 20%以上，在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。2000-2008 年，我国国民经济生产总值与汽车工业增加值发展趋势如下图所示：2009 年随着国家各项产业振兴规划的相继颁布，尤其是汽车产业振兴规划的出台，我国汽车年产销量分别完成 1,379.10 万辆和 1,364.48 万辆，同比增长均超过 45%，扭转了 2008 年全球金融危机给国内汽车市场带来的影响，恢复了近几年快速增长的总体趋势。2003 年以来我国汽车产销量情况如下图所示：汽车行业饱和度分析 按

13、照专业化分工程度，整车厂汽车零部件外协比例约占 60%左右。因此，整车市场销量及保有量决定汽车内外饰件系统的市场需求量。国外成熟汽车产业的发展历史表明：一个国家的人均汽车拥有量与该国人均 GDP 水平密切相关，当人均 GDP跨过 3,000 美元时，汽车销量、人均拥有量将进入持续快速增长期。2009 年和2010 年我国 GDP 总量分别达到 34.09 万亿元和 40.12 万亿元左右，2009 人均GDP 分别约为 25,575 元，近年来我国 GDP 增长情况如下：截至 2009 年，我国各类型汽车千人保有量仅为 48 辆，低于世界平均水平 140 辆，并且远低于美国、西欧、日本等发达国

14、家水平。仅就轿车而言，2008 年我国的保有量为 2,438 万辆，保有率为 18.4 辆/千人。上述人均 GDP 及汽车保有量数据表明，未来我国汽车市场需求空间巨大。我国二、三线地区人口基数大，市场空间显著高于一线地区。根据 2007 年全国各省人均GDP 的统计，二、三线地区人口占全国人口 80%左右，人口规模远大于北京、上海等一线省份。二、三线省份广大地区汽车保有量相对偏低，市场空间巨大。国内乘用车销售情况 从 2005 年开始，我国开始在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类。乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶

15、员座位在内最多不超过 9 个座位，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过 9 座的轻型客车。乘用车分为轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车。乘用车按照轴距、排量、重量等参数又可分为不同级别，目前乘用车有 A、B、C 三个级别，字母顺序越靠后，该级别车的轴距越长、排量和重量越大，轿车的豪华程度也不断提高。A 级车是指小型乘用车；B 级车是指中档乘用车；C 级及以上级别车是指高档和豪华乘用车。公司的内外饰件系统主要给 B、C 级乘用车配套。国内各级别的乘用车销量增速情况如下：从上图可以看出，2009 年国内中高端乘用车销售速度增长超过 20%，自 2010 年以来，国内中高端乘用车销售速度超过 40%

16、，C 级及以上级别乘用车销售增长速度超过 120%。在销量不断上升的同时，2009 年中国新车型的推广速度也创历史新高。根据汽车工业协会的统计，2009 年中国新上市乘用车品种共有 221 款（约 327 个品种），比 2008 年多出 114 款，其中轿车最多，达到 175 款，比上年多出 75 款。SUV 和MPV 分别达到 28 款和 15 款，比上年分别多出 24 款和 12 款。从国别来看，中国自主品牌最多，共有 120 款，比上年多出 83 款；日系、德系、美系、法系和韩系分别是 40 款、24 款、18 款、10 款和 9 款。中国对高档轿车有刚性需求 近年来，中国高端车市场快速成长，即使在全球金融危机爆发的 2008 年，中国也销售出约 25 万辆高端品牌车，增速未受到明显影响。2009 年，中国高端车市场实现了 20%的增幅。尽管这一数字大大低于中国汽车市场的 52.93%的整体增幅，但已领先全球各主要汽车市场。2009 年上半年国家出台的优惠政策有利于低排量轿车，在不利于排量较大的高档轿车情况下，但高档轿车的销售仍能快速增长，说明中国汽车市场对高档轿车的需求具有一定