中国通信技术服务行业概况研究竞争格局行业特征行业壁垒影响因素行业上下游.docx

1、中国通信技术服务行业概况研究竞争格局行业特征行业壁垒影响因素行业上下游中国通信技术服务行业概况研究-竞争格局、行业特征、行业壁垒、影响因素、行业上下游（二）行业竞争格局 1、行业竞争格局和市场化程度 通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担，不存在市场竞争。随着通信网络技术的不断升级、网络广度与密度的不断加大以及通信运营商对服务重视程度的提高，通信网络建设与维护的各种专业企业不断涌现，行业内开始出现竞争，市场化程度不断提高。 目前，在国内市场格局中，主要有三类主体参与竞争：一类是以中国电信下属企业中通服为代表的传统服务商，这些企业多为国有或国有控股企业，由于历史原因和先天的资源优势，在业务规模

2、和市场份额方面处于行业领先地位；一类是以华为、中兴通讯和爱立信为代表的设备厂商，这些企业凭借其自身产品的技术优势，在提供设备的同时也附加提供相关技术和系统维护等服务；一类是以新兴民营企业为主的第三方专业通信技术服务商，这些企业绝大多数规模较小、服务区域较为局限、业务种类较为单一，但有少数起步较早、技术领先的企业，通过多年的积累已具备在全国范围内的一体化服务能力，这部分企业正在逐步成为行业内参与竞争的有生力量。 2、行业内的主要企业及其市场份额 通信技术服务行业的主要企业如下： 传统服务商中通服是经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准成立的由中国电信控股的大型企业，2016 年营业收入为 8

3、84.49 亿元，而2016 年中国通信网络技术服务的市场规模为 2,298.1 亿元，据此计算，中通服的市场份额为38.49%，处于绝对领先地位，整个行业在中通服以外集中度较低。 提供通信技术服务的设备供应商主要有华为、中兴通讯和爱立信，其凭借显著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案，在通信技术服务行业也占据着一部分市场份额。 第三方通信技术服务商主要是以润建通信、华星创业、宜通世纪、超讯通信、怡创科技、长实通信、中富通、纵横通信为代表的通信专业服务企业，这些企业经过多年积累和发展，已拥有较为完善的服务网络和技术实力，在第三方通信专业服务领域占据了较大的市场份额。除这类综合性通信专

4、业服务企业外，多数第三方服务商规模较小、业务种类单一，主要凭借地域优势为运营商提供本地化服务，综合竞争能力较弱，这类企业的市场份额将随着行业竞争的加剧而逐步萎缩。3、行业利润水平变动趋势及变动原因 目前中国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈，导致近年来行业利润水平差异较大，整体利润率有所下滑。在行业发展趋向标准化、规范化，通信运营商通信网络外包管理模式由分散化向集中化转变的背景下，在品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性通信技术服务商将进一步占据市场，行业利润也将进一步向这些优势企业集中。随着行业技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高，行业利

5、润率将逐渐趋于稳定并维持在合理水平。 （三）行业技术水平、技术特点及行业特征 1、行业技术水平、技术特点及发展趋势 （1）通信业技术水平及发展趋势 通信技术已脱离纯技术驱动的模式，正在走向技术与业务相结合、相互动的新模式，最大、最深刻的变化是从语音业务向数据业务的战略性转变，这种转变将深刻地影响通信技术的走向。从技术角度看，将呈现如下趋势： 融合现有技术进行二次开发 以现有的通信技术 3G 通信、4G 通信、光纤接入、宽带无线接入、多媒体子系统等为基础发展下一代通信网络技术，结合现有技术的特点和技术原理进行二次开发，将其转化为更加节能、高效、灵活的服务技术。 交换技术从电路到分组交换转变 随着

6、业务从语音向数据的转移，从传统的电路交换技术逐步转向分组交换技术，特别是无连接 IP 技术为基础的整个电信新框架将是一个发展趋势。 无线技术从 4G 迈向 5G 2015 年移动通信技术在 4G 时代实现了统一，整个通信产业的竞争力进一步加强。接下来将在原有的 LTE 技术架构上进行增强和改进发展 4.5G 技术，尝试使用新的频谱资源，满足更高速率的要求，实现纵向增强和横向扩展。在纵向增强方面，运用3D MIMO、D2D 增强、多用户叠加传送以及载波聚合增强等技术，提升用户体验；在横向扩展方面，4.5G 主要通过部署低时延 LTE、LTE 物联网优化、车辆网 LTE、LTE 专网集群、双连接增

7、强、LTE/WLAN 聚合、SON 增强以及免许可频谱辅助接入等技术，实现应用场景和频谱的扩张。 （2）通信技术服务行业技术水平及发展趋势 通信技术服务行业的技术水平随着通信技术的发展而逐步提高，主要集中于主流通信技术在技术服务业务中的具体应用，如网络建造施工技术、通信网络综合布线、设备安装调试技术、设备检测维修技术、设备维护技术、无线网络优化技术、传输线路优化及改造技术、数据库管理及应用、移动与 IP 智能网应用等。同时，综合运用其他领域的成熟技术，通过技术创新和改造来实现通信资源的高效率运行和低成本运营，如通过应用节能技术、自动控制技术、传感技术、电子机械技术等，对通信资源中的基站、线路、

8、设备等要素进行优化和整改，以实现节能减排、提升效率、降低成本等功效。 随着电信专业服务市场的日益成熟和规范化、标准化进程的加快，对通信专业服务提供商的综合服务能力要求也越来越高，促使通信专业服务工作朝集中化和综合化方向发展，主要体现在以下几方面：第一是规模化，只有规模化才能进一步帮助运营商降低成本；第二是高端化，逐步从低端向高端做外包；第三是综合化，通过提供综合解决方案使运营商和服务商达到双赢；第四是规范化，行业协会牵头引导行业走向规范是未来的发展趋势；最后是针对客户感知而言的服务支撑前置化。 2、行业的周期性、区域性及季节性特征 （1）周期性 通信技术服务行业与通信行业的关联度高，通信网络的

9、规模、结构及固定资产投资都将对通信技术服务行业的市场规模、增长速度造成影响，当通信行业因宏观经济环境和国家产业政策变化而发生调整时，通信技术服务行业也将相应波动。具体而言，通信网络建设服务与信息技术更新、电信基础投资的关联度较高，行业周期性略强；通信综合维护服务与运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业周期性相对较弱。 （2）区域性 中国东部沿海地区经济发展水平较高，通信网络资源存量较大；西部地区经济发展水平较低，通信基础设施不完善，通信网络资源存量相对偏小，固定资产投资额度较大。通信基础设施相对成熟的地区，在新兴技术 3G、4G 和三网融合的带动下，主要业务集中于网络升级、网络扩容、网络维护

10、及网络优化；通信资源相对较少的西部地区，主要业务集中于网络建设和网络维护。未来，通信技术服务行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。 （3）季节性 通信技术服务行业的季节性主要体现在通信网络建设服务。通信运营商一般在一季度进行本年度的建设投资规划及招投标，大规模的通信网络建设都在二季度之后，因此相关业务收入的确认下半年会高于上半年。此外，南方雨季和春节假期因素也会对通信网络建设业务形成一定影响。而网络维护和网络优化业务一般是长期持续进行，无明显的季节性特征。 （四）行业壁垒 1、业务资质及经验壁垒 国家相关法规规定通信技术服务行业的企业开展业务和承接项目必须具备相应资质，如通信工程施工总承包

11、资质、通信信息网络系统集成资质、电信工程专业承包资质等，通信运营商和中国铁塔在招标时对投标企业的各项资质也会有明确要求，不符合要求的企业无法参与投标，而拥有各项资质需要通过相关部门对企业的人力资源、业务经营、技术水平、质量体系、安全生产等各方面条件的严格专业评估，这为新进入的企业设置了一定的准入壁垒。 此外，通信运营商和中国铁塔出于对质量可靠性和服务稳定性的考虑，在招标中倾向于选择经验比较丰富、过往业绩显著、市场信誉好、技术力量强、服务质量良好、管理到位的通信网络建设及维护服务提供商，缺乏业务经验的企业在招标和实践业务中往往受到诸多限制。 2、技术更新壁垒 在通信行业的新技术、新型网络不断涌现

12、的背景下，要求通信技术服务行业中的企业拥有完善的技术培训体制和技术转化机制。同时，随着通信技术的持续发展以及三网融合的趋势不断增强，融合多个网络平台的下一代通信网络使通信网络维护及优化业务的技术复杂度越来越大，需要针对新型的通信网络进行服务技术的研发和创新，提高不同通信网络架构下的通信性能和质量，这要求企业具备较强的技术实力与创新能力，能够跟随主流通信技术的不断演进而发展完善自己的技术服务体系。因此，通信技术的掌握及应用能力、通信系统技术服务的研发创新能力是新进入企业的主要壁垒之一。 3、人才壁垒 通信网络技术服务行业需要的人才主要有两类：一类是应用技术人才，这类人才需要具备扎实的通信技术理论

13、知识和丰富的业务经验，能够熟练掌握各类技术、精通各种网络和设备操作，由于通信网络的频密性，实际业务中企业对这类人才的需求量非常大；由于员工众多，另一类所需的人才则是管理人才，从高级管理人才到基层管理人才的需求量呈金字塔型排列。因此，行业新进入者难以在短时间内建立一支具有足够规模、技术扎实、经验丰富的稳定的专业服务团队，这是其进入本行业的又一主要障碍，同时也是原有企业不断提升的主要瓶颈之一。 4、资金壁垒 通信技术服务行业对营运资金的充足度有较高的要求。一方面，通信网络建设及维护业务的成本主要是人员工资及劳务费用，需按月或工作量及时发放，而客户主要为通信运营商，其款项支付的审批流程较长，因此回款

14、与成本现金支出之间存在时滞，导致企业需垫付大量资金。另一方面，在工程建设和网络维护过程中需要大量的设备投入，如 40G/10G/2.5G SDH 分析仪、天馈线测试仪、互调测试仪、频谱分析仪、光时域反射仪（OTDR）、自动光纤熔接机、光缆线路路由探测器、测试软件及测试终端、车辆等，在招投标时部分通信运营商和中国铁塔也会要求中标企业对承接的项目支付部分保证金和垫付部分工程款项，因此必须有一定的资金储备以保障业务的获取和项目的推进。此外，企业进入一个新的业务区域时存在前期投入成本高、后期随业务量扩大规模效益才能逐渐显现的特点，进入新区域往往需要较大的前期投入。因此，是否具有充足的资金是能否进入本行

15、业以及能否进入新的业务区域的又一壁垒。 5、服务网点壁垒 整个通信网络已经覆盖到中国绝大部分范围，而且网络密度在不断加大，为了保证通信网络的不间断运行，通信运营商和中国铁塔对相关建设及维护企业的事故应急响应速度提出了更高的要求。而相关服务提供商受人员、交通等因素的影响，其服务网点存在一个服务半径，应急响应速度与服务半径两者之间存在一定的矛盾，除优化管理外只能靠增加服务网点数量来解决。在实际经营过程中，通信运营商和中国铁塔一般要求中标企业在本省或市的每个区县已经具有对应的网点，或在短期内能够完成网点布局，这对通信网络建设与维护企业的服务网点覆盖和网点建设能力提出了更高要求。因此，能否在业务区域内

16、合理增加服务网点数量也是本行业的进入壁垒之一。 （五）行业发展影响因素 1、有利因素 （1）国家战略计划 2013 年 8 月，国务院发布了“宽带中国”战略及实施方案，部署未来宽带发展目标及路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014 年以来，政府先后印发了关于全面推进 IPV6在 LTE 网络中部署应用的实施意见、关于实施“宽带中国”2015 专项行动的意见、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、国家信息化发展战略纲要等文件，全面推动网络技术服务业的快速发展。2015 年全国两会上，李克强总理在政府工作报告中提出：“制定互联网+行

17、动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合”，“互联网+”行动需要强大的网络基础，这就需要升级互联网设施，包括增加带宽、提高互联网覆盖面等。2016 年国务院公布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，将网络强国战略列为首位，重点提出要构建网络强国基础设施，深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。紧跟着在 2017 年 1 月份工信部发布了信息产业发展指南、信息通信行业发展规划（2016-2020 年）等文件，明确了全面建设国家信息通信网络基础设施的发展规划和基本路径，这将进一步推动通信网络基础设施建设，促进通信网络技术服务快速发展

18、。 （2）民间资本接入市场带来巨大的发展潜力 2014 年以来，政府部门先后发布关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见和工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告，鼓励和引导民间资本进入电信业。未来民间资本将在传媒、商务应用、金融支付、终端渠道、通信行业和云计算等领域加大投资，使得移动通信行业的经营主体愈加丰富，也为移动通信技术服务业带来了新的发展机遇。与之对应的新的电信业务的发展，将促进新的网络优化、监控、用户感知分析、投诉预防等相关技术、软件的出现，加快通信网络技术服务业的发展。 （3）技术升级为行业发展提供了广阔的市场前景 信息通信技术正处于更新换代的重大变革期，三网融

19、合、无线城市、云计算等软件和网络技术加快创新，新一代信息的网络应用进一步触及社会每个角落，通信互联网在国民经济和社会发展各领域全面深化应用。三网融合在网络建设、业务应用、产业发展、行业管理等方面进展迅速，云计算服务商业化进程明显加快，物联网在重点领域全面开展先导性示范应用。信息技术不断升级，必定引领通信设备、基站、线路及网优设施的不断改造，为通信技术服务行业提供广阔的市场前景和空间。 （4）行业分工趋于细化，综合网络维护市场前景广阔 进入4G 时代以后，提高用户体验成为各大运营商的首要任务。通信运营商的盈利能力将取决于信息网络的覆盖、质量、保障能力及网络成本的控制能力，而降低运营成本的方法之一

20、则是专业服务外包。通信室内覆盖要求更高、终端服务增多、维护的协调工作量更大以及测试和网络优化要求更频繁等众多因素促使通信专业服务市场迅速成长。同时，通信专业服务范围也越来越广泛，从初期的单一专业逐步向全业务方向发展。4G 带来的网络规模扩大、固网业务的发展、广电部门对运维服务需求等因素，都会给综合网络维护服务市场带来较好的机会。 2、不利因素 （1）成本上升压力 通信技术服务企业在为运营商提供通信工程建设、通信网络维护等业务时，需要投入大量人员和设备，近年来中国人员工资水平和专业设备价格持续上涨，通信技术服务商普遍面临着成本上升的压力，给企业带来一定的经营风险。 （2）人才储备缺乏 通信服务领

21、域是一个典型的应用技术密集型行业，相关人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着通信服务领域市场竞争的加剧，通信服务专业企业对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于相关人才储备有限，公司要想取得长远发展，必须完善培训制度，吸引优秀人才，最终提高人员技术水平以及综合素质。 （3）资金面临短缺 通信技术服务企业在技术开发、渠道建设、业务开展中需要垫付一定比例的流动资金，部分项目的资金需要等项目结束后才能全部收回，回款周期较长，而本行业内的企业大多数规模不大，融资渠道较为单一，这造成企业资金面临短缺压力，对企业技术研发和市场拓展造成一定的限制。

22、 （六）行业上下游 通信技术服务行业的上游行业主要为电子仪器制造业、通信设备制造业和通信辅材行业。目前，这些行业在中国发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。随着中国通信设备制造行业的快速发展、市场竞争的加剧和市场容量的扩大以及核心部件的国产化，相关服务、原材料及部件价格呈下降的趋势，行业所需的大多数服务和设备可以得到充足的供应，因此通信技术服务行业具有较高的对上游的议价能力。 通信技术服务行业的下游行业主要为电信业，客户主要为各大通信运营商，运营商的经营政策的变化直接影响本行业的经营效益和业务范围。电信业是国民经济的支柱性、先导性和战略性产业，是推动国家信息化、促进中国经济增长方式转变的基础产业，其支柱作用及战略地位将使其长期保持稳定增长的发展态势，而通信技术服务行业亦将随着电信业的发展获得更广阔的市场空间。