小龙虾行业竞争格局及竞争策略分析.docx

1、小龙虾行业竞争格局及竞争策略分析小龙虾行业竞争格局及竞争策略分析(最新版报告请登陆我司官方网站联系)公司网址: 小龙虾行业竞争格局及竞争策略分析第一节小龙虾行业竞争格局分析一、现有企业间竞争我国小龙虾行业准入门槛较低，目前以散户养殖为主，近年来一些企业纷纷加入该行业，已有企业不断扩充产能。目前我国生产的小龙虾品种同质化严重，同质化必然导致惨烈的价格战，最终损害行业的发展。因此竞争比较激烈。小龙虾行业存在一定的进入壁垒，未来又有很大的需求空间，小产品的背后有一个很大的市场，因此造成竞争激烈的局面。近两年来，中国小龙虾企业的竞争是越来越激烈，赢利增长的速度也明显缓慢，一些管理不善、战略目标不明确的

2、小龙虾企业开始出现负赢利状态；同时，与小龙虾行业相关的一些知名企业也在抢占小龙虾市场，市场竞争的加剧必然会拉开行业洗牌的序幕。小龙虾企业走到这个十字路口，原来的经营模式和营销招数明显失效，大多数企业都面临着寻找新的突破口。如何突破现有的“瓶颈”，更上一层楼，是目前所有小龙虾企业面临的问题。二、重点小龙虾企业市场份额湖北莱克集团是小龙虾最早走出国门的企业之一，目前已占据欧美市场50%以上的小龙虾加工市场份额，一定程度上拥有了小龙虾国外市场定价话语权。尽管小龙虾在国内从南至北引爆味蕾，但真正火爆起来还是近两年的事情，在这之前小龙虾几乎是默默无闻。生活在长江流域中下游沿江城市的70、80、90后几代

3、人的回忆中，野生小龙虾几乎随处可见，一般都作为家禽的饲料。在那个小龙虾泛滥成灾的年代，总有这么一群人看中了商机，并且一步步地把小龙虾产业推向了高峰。湖北莱克集团初创于2000年，位于“中国小龙虾之乡”、“中国小龙虾加工出口第一市”的湖北潜江市，以小龙虾、淡水鱼、水生蔬菜系列产品研发、加工、销售为主营业务。2014年以前莱克集团在小龙虾产业的规划上100%是加工出口，由于近两年国内小龙虾消费市场的火爆，莱克调整策略，转变成60%加工出口，40%内销，2015年出口创汇1.4亿美元。莱克集团主导品牌有“楚江红”、“楚玉”、“藕博士”，主要产品有欧式茴香虾、美式辣粉虾、麻辣整肢虾、十三香整肢虾、清水

4、原味虾、单冻虾尾、块冻虾仁、淡水鱼糜、单冻鱼排、块冻鱼尾、泡藕带等，产品出口美国、欧盟、俄罗斯、日韩、中东等20多个国家和地区，畅销国内各大主要城市，小龙虾加工量和出口创汇连续11年保持全国同行业第一，享有“世界龙虾看中国、中国龙虾看湖北、湖北龙虾看莱克”的美誉。上一为莱克旗下的湖北小龙虾良种选育繁育中心有限公司，左下为湖北莱克现代农业科技发展有限公司，右上为小龙虾加工车间，右下为湖北莱克冷链物流有限公司的物流车2002年的时候我们成立了潜江市禾亿水产食品有限公司，开始做小龙虾加工；2003年的时候收购了一家台资企业，成立了潜江莱克水产食品有限公司，并取得了自营进出口权；2008年更名为湖北莱

5、克水产食品股份有限公司，率先开展小龙虾工厂化繁育研究；2010年又注册成立了湖北莱克现代农业科技发展有限公司，同时注册成立了湖北莱克冷链物流有限公司；2011年以上面的公司为依托，又组建了湖北莱克集团，走集团化、国际化发展道路。目前莱克集团拥有1个国家级小龙虾良种选育繁育中心、2个大型的水产品加工出口企业、5大行业领先的小龙虾生态繁养示范基地。2007年以前，莱克集团还是一家地处乡镇的小型企业，年加工能力5万吨，冷库总容量仅3000吨，出口创汇只有3000多万元，行业地位并不突出。但莱克集团在潜江市工业园新建江汉平原最大的农产品加工及冷链物流园，于2011年投产使用。至此，莱克集团总经营规模达

6、80多万平方米，年加工能力达20万吨，年冷链物流能力达10万吨，当年出口创汇同比翻了一倍，2012年出口创汇1.08亿美元，2013年1.19亿美元，2014年1.31亿美元，2015年1.4亿美元，成为全国同行业内率先、也是唯一一家小龙虾出口创汇突破1亿美元的企业。莱克集团从2009年开始就没有停止过扩建、新建、重建，应该说是一步一个脚印走到今天的规模，立足潜江、立足本业，跨区域、跨行业在发展。经过两三年的努力，国内的虾尾市场占据国内的70%左右，虾仁市场至少占据40%。三、行业集中度分析行业集中度(ConcentrationRatio)又称行业集中率或市场集中度（MarketConcent

7、rationRate）是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。中国小龙虾行业还处于成长阶段，我国养殖小龙虾的散户及企业数量较多，小龙虾行业市场集中度较低。四、行业竞争格局我国小龙虾产业化水平非常低，养殖户组织化程度不高，不利于产业稳定发展。龙头企业规模小、数量少，对养殖农户的带动能力严重不足；各种专业合作社（协会）组织程度不高、数量少，不能适应产业发展需要和形成行业自律；小龙虾和肉产品加工业没有，产品的附加值低，难以形成对

8、小龙虾养殖业的品牌带动。农村市场的基础设施建设严重滞后，信息体系不完善，中介服务机构少，养殖农户参与市场竞争的难度大，严重制约了我国小龙虾产业的发展。金融、保险等保障机制以及政府-企业-农户三方协调运行机制不健全，养殖环节处于弱势地位，农民持续稳定增收难度大。经过多年的技术创新，中国小龙虾行业出口量逐步增长，国际需求旺盛。我国小龙虾行业产能不断扩大，市场风险不断突出，小龙虾行业需要加大整合力度。目前参与市场竞争的小龙虾企业规模差距很大，随着竞争激烈及行业整合影响，我国小龙虾行业集中度正在不断提高。五、竞争群组我国小龙虾行业以巨大的市场为基础和依托，具有极大的成长空间。其良好的发展前景，加之整个

9、行业市场化程度较高，吸引了不少大型企业纷纷进入。从市场表现及综合实力的角度看，小龙虾行业大致可以分为四个竞争群组。按照竞争组群理论，处于同一竞争群组中的企业可能在竞争策略、分销渠道、产品质量和价格区间等方面相似，竞争也最为直接和激烈；随着竞争的延续，不同群组企业的竞争地位可能发生转换，竞争群组数量也会发生变化，甚至整个行业竞争格局彻底改变。全面优势群组该群组每个企业都是行业内的强势品牌，市场份额高，产品线很宽，几乎涵盖所有小龙虾产品。群组内的市场“博弈”是综合实力的比拼，资源条件、研发能力、制造基础、营销水平等，一个都不能差。由于该群组品牌市场占有率很高，其他群组企业和新进入者突破难度很大。这

10、类企业还会在竞争中不断抬高参与游戏的门槛，防止新的竞争对手出现。该群组的威胁主要来自两个方面：同属该群组的竞争对手实力强大，竞争激烈；由于产品线很宽，竞争的范围比较广，容易受到细分市场领先者的攻击。因此，该群组企业一般奉行竞争防御战略。局部领先群组局部领先群组企业虽不占据全面的优势，却在某些分类产品领域保持强势竞争地位。该群组企业的共同特点是：产品线相对要窄一些，但都在各自擅长的细分市场保持较高占有率，往往是某产品领域的领导品牌。由于受到前一群组的打压和后面群组的追赶，该群组企业大多采取进攻战略，力争保持局部绝对领先，或是拓宽产品线，谋求全面优势。昨日英雄群组该群组企业昔日的辉煌推动了我国小龙

11、虾业的发展，也以后来的“坠落”为自身和后来者提供了反思的题材。该群组企业都曾经辉煌过，虽然风光不在，但是这类企业还有较好的产品开发、市场网络和品牌知名度，部分产品销量仍然不错。其他企业群组该群组包括大量中小企业，通常服务于某一细分市场或大品牌力不能及的局部市场。这类企业总体竞争力大多较弱。但其中仍不乏佼佼者，市场表现抢眼，成长迅速，有望加入第二群组，成为某细分产品市场或某区域的领先企业。小龙虾市场的竞争需要雄厚资本、大量的广告渗透、完备的销售网络，该群组企业在上述竞争要素上一般处于劣势，因而有必要从产品概念创新、品牌内涵的角度入手，利用差异化的策略，结合细分市场以获得局部的成功，逐渐做大做强。

12、分析行业内各竞争群组的特点及企业所处的竞争群组，才能把握自身准确的定位，确定切实可行的发展目标，这对于所有企业来说都十分重要，是制定发展战略的关键。六、小龙虾行业竞争关键因素分析1、价格消费者考虑商品的价值时，不外乎有5项：品质、价格、服务、清洁、时间，其中最重要的是价格。价格竞争是企业运用价格手段，通过价格的提高、维持或降低，以及对竞争者定价或变价的灵活反应等，来与竞争者争夺市场份额的一种竞争方式。长期以来，价格竞争一直深受商品生产者、经营者重视。甚至一谈到竞争，就会想到削价。在一定条件下，价格竞争是必要的。但是，把价格看成决定交易成败的唯一因素，难免会造成价格竞争的泛滥。价格竞争往往使资金

13、力量雄厚的大企业能继续生存，而资金短缺、竞争能力脆弱的小企业将蒙受更多不利。因此，在现代市场经济条件下，非价格竞争已逐渐成为市场营销的主流。2、渠道渠道是指某种货物或劳务从生产者向消费者移动时，取得这种货物或劳务所有权或帮助转移其所有权的所有企业或个人。简单地说，营销渠道就是商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径。行业渠道发展情况：1、广泛的分销渠道策略。尽可能通过许多批发商零售推销其产品。2、选择性的分销渠道策略。竞选中间商推销。3、专营性的分销渠道策略。独家经营。4、复式分销渠道策略。通过多渠道，将相同的产品销售给不同的市场和相同的市场。3、产品/服务质量产品质量是由各种要素所

14、组成的，这些要素亦被称为产品所具有的特征和特性。不同的产品具有不同的特征和特性，其总和便构成了产品质量的内涵。产品质量要求反映了产品的特性和特性满足顾客和其他相关方要求的能力。未来市场中，产品和服务的竞争将占有重要地位，客户越来越看重小龙虾的质量和企业提供的服务。因此，小龙虾生产企业要不断研发新的产品，提高企业的服务水平，从而赢得客户的青睐。4、品牌品牌，是最具价值的资产，目前中国的小龙虾行业品牌较多，但是没有百年以上的老品牌。其实这样的老品牌共有的特点无非就是质优、耐用，以及不断的推陈出新的创新能力。企业要想扩大并站稳市场，也要具备这些特性，以打造自己的品牌。品牌是企业的无形资产，不具有独立

15、的实体，不占有空间，但它最原始的目的就是让人们通过一个比较容易记忆的形式来记住某一产品或企业，因此，品牌必须有物质载体，需要通过一系列的物质载体来表现自己，使品牌有形式化。品牌的直接载体主要是文字、图案和符号，间接载体主要有产品的质量，产品服务、知名度、美誉度、市场占有率。第二节小龙虾行业市场竞争策略分析一、行业国际竞争力比较1、生产要素“生产要素”的概念：产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业

16、竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成

17、的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。“生产要素”影响我国小龙虾工业国际竞争力分析：我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为

18、“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。小龙虾工业国际竞争力的薄弱环节是小龙虾产品技术研究开发能力弱。之所以如此，一方面是由于我国小龙虾的研究开发能力弱，小龙虾系统参与小龙虾开发的机会少；另一方面是由于小龙虾企业部分是中外合资企业，独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国小龙虾工业国际竞争力的提高。用“钻石体系”理论来分析影响小龙虾工业国际竞争力的生产要素可以看出，目前我国小龙虾工业竞争力主要体现在天然资源和劳动力低成本方面，是初级生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以，我国小龙虾工

19、业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。2、需求条件“需求条件”的概念：产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。国内企业比国外企业拥有的优势(本国产业竞争力)表现在几个方面：一是内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也

20、就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。“需求条件”要素影响我国小龙虾工业竞争力分析：相关研究表明，我国小龙虾企业研究起步较晚，经济实力、人才实力和国际化的运作能力不高。国外一些优良小龙虾企业已成为中国小龙虾行业的主要竞争对手，我国人口数量众多，在市场“需求条件”要素上，我国小龙虾工业具有明显的国际竞争力的优势。3、相关和支持性产业“相关和支持性产业”的概念：产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给该产业带来国际竞争力优势。相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还可以带动上、下游产业的创新和国

21、际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息网络发展更兼容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。“相关和支持性产业”要素影响小龙虾工业竞争力分析：我国水产养殖业的整体能力，尤其是与小龙虾业相关的产业，是体现中国小龙虾工业竞争力的主要因素之一。小龙虾工业的发展与相关产业的发展关系密切。我国小龙虾工业在“相关和支持性产业”这个要素上具

22、有明显的国际竞争力优势。4、企业战略、结构与竞争状态“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则急于立足于短期的获利回报。国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持

23、续发展产业竞争优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。

24、如果没有本国市场实战的历练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。“企业战略、结构和竞争对手”要素影响小龙虾工业竞争力分析：从我国小龙虾进出口情况看，我国小龙虾工业的出口量大于进口量，但出口主要为低端，这表明了中国小龙虾产品的竞争力还低于国际水平。二、小龙虾企业竞争策略分析1、提高小龙虾企业核心竞争力的对策1产品创新。不断地进行小龙虾新产品的开发，是企业在激烈的市场竞争中永葆活力的重要手段，也是进攻者手中的锐利武器。2服务创新。产品的整个概念包括一切能满足买主某种需求和利益的物质产品和非物质形态的服务。在现代企业竞争中，企业不

25、仅需要提供给消费者有形的产品更要提供给消费者无形的服务。后者则在市场竞争中占越来越重要的地位，许多企业都将服务视为有力的竞争手段。3销售活动的创新。在许多行业中，进攻者利用销售活动的创新向竞争对手发起成功的进攻。不少企业力图避开渠道障碍，拉近与消费者的距离，减少流通环节，降低销售成本，使产品价格更具有竞争力，都采取了直接销售的策略。2、影响小龙虾企业核心竞争力的因素及提升途径首先，要具有对外界环境变化作出快速反应的创业者精神。外界环境的变化经常意味着创造出新的机会。企业要建立对环境重大因素变化作出预警的系统，通过对科技发展顾客需求、供应者条件、行业周期等多项指标的监测，把握未来趋势，抓住面向未

26、来的关键因素，敏锐地识别各种战略机会，并快速及时地调整战略，成为抓住机遇的第一行动者。其次，要正确地鉴别自己的资源和能力，通过技术创新、组织创新、管理创新和内部资源的重新组合，把那些稀缺的并与该行业的关键成功因素相关联的资源和能力，转化成竞争优势。此外，在不断地发挥和加强企业优势的同时，我们还要找到企业现有的资源的能力与未来竞争目标之间的差距。不断地增加投入，进一步发展市场竞争所需的资源和能力，从而弥补现有的资源和能力的缺口，创造出企业的竞争优势。3、提高小龙虾企业竞争力的策略一、战略资源构成竞争优势的战略资源包括人才资源、科技资源、信息资源、管理资源、市场营销能力、产品开发、品牌形象等等。1

27、、价格性能优势。一个企业（产品）的成本较低，它在订价方面就有优势；如果成本相近，价格相当，或价格对市场供求影响较小，那么产品的功能、品牌、稳定性和服务等体现产品品质的因素就成为竞争的关键。2、时间优势。善于发现并捕捉市场机遇，率先进入市场或率先改变原有的竞争方式的企业，就可以在提高市场知名度，影响市场新规则的设立以及获得市场经验等方面形成时间优势。3、专有技术优势。专有技术是指别人没有的技术或知识，既包括技术创新也包括经营管理方面的决窍，既可以是自己独自研制的也可以是他人授权的，既可以是申请了专利的也可以是秘而不宣的。有了独特的技术或知识，就可能创造出独门生意或独特的产品，也可能形成成本优势或

28、品质优势。4、效率优势。企业的生产方式、经营方式、员工的向心力等等，都会影响企业的生产效率或经营效率，效率越高，其相对成本就越低。5、进入障碍方面的优势。企业如果能够设置阻碍别人进入该行业的有效障碍，在一定程度上阻碍或推迟竞争对手的进入，使该市场对于竞争对手来讲，并不具有吸引力，或者即使进入也很难，与其匹敌，那么这些进入障碍，就会成为企业的竞争优势。6、实力优势。以上这些优势最终都会被别人慢慢地赶上，只有企业拥有充分的资金优势，能够在人力、技术等各项资源上进行高强度的持续投入，并形成市场规模大，销售额大以及市场占有率高的实力优势才是企业终结意义上的竞争优势。二、战略选择我们称之为通用的竞争战略

29、在运用中是有条件的，并不是任何一种战略在任何企业都能随便运用。通常，一个企业必须从中做出选择，否则就会夹在中间。所谓夹在中间，就是企业致力于某一种通用战略但却一无所获，不具有任何竞争优势。通用战略之间存在着对立统一的关系。如果企业采用成本领先战略或差异性战略服务于范围很广的市场，那么它将无法获得集中性战略针对某一细分市场所产生的收益。企业要想同时获取成本领先和差异性的竞争地位通常也是很困难的，因为差异性本身常常需要高成本。与此相反，成本领先战略通常因为要求企业产品标准化，降低营销费用等而不得不放弃某些差异性。当竞争对手都被夹在中间，其中任何一个企业都没有足够的优势来迫使某个企业面临成本和差异性

30、相互抵触的局面。当然，这种情形也只会是暂时的，最终会有一个竞争者选择一种通用战略并开始成功地推行，以解决成本和差异性之间取舍的难题。企业要避免使自己陷入夹在中间的境地。企业在选择通用战略时，要从实际出发，分析外部环境、内部条件和各种影响因素，确定采用一种适合企业的通用战略。在开始时不要试图采用两种相互对立的战略，正如我们在上面所讨论的，成本领先和差异性战略的同时运用是有条件的。还有一些企业是在已经取得成功之后陷入夹在中间的境地。如有的企业采用集中性战略，专业化生产，在目标市场上取得了优势地位，但他们往往难以抵制导致其基本战略含混不清的诱惑力，使自己忘记了成功的原因，在各种条件还不成熟的情况下随

31、意改变原有的企业形象，其结果往往是灾难性的，不少企业因此而一蹶不振。企业应该准备对其最终的竞争优势做出选择，积极探索采用何种通用的竞争战略能使优势得以持久保持。第三节国际竞争力比较我国小龙虾行业经过多年的发展已经成为世界主要的生产国和消费国，行业具有以下特点：一是生产企业数量多；二是出口量较大。我国小龙虾技术整体落后于发达国家，国外的一些小龙虾品牌，历史底蕴丰厚，他们的体系也比较完善和成熟，在中国已赢得广大消费者的信赖，严重威胁着国产品牌的发展。第四节市场集中度分析国内小龙虾养殖行业内以散户、中小企业为主，市场的集中度相对较低，这使得国内小龙虾行业的竞争相对较大。而国内小龙虾生产企业在企业治理、企业管理方面的能力相对较弱，很少形成现代化的企业制度，而现代化企业管理是未来小龙虾行业未来发展的趋势，因此，这也给国内小龙虾行业带来一定的挑战。