水处理行业现状分析报告.docx

1、水处理行业现状分析报告水处理行业现状分析古太能源环保科技2021年01月一、水处理行业定义随着工业的开展和人口急剧增长，淡水紧缺问题已引起世界各国的普遍关注，我国面临的淡水紧缺问题尤其严峻。我国水资源居世界第六位，但人均水量仅为世界人均水量的1/4，居109位，加之淡水资源的时空分布不均和我国人口分布不均、社会开展不均，造成局部城市淡水资源严重紧缺。目前全国有300多个城市缺水，日缺水量约1000万立方米以上，50多个城市严重缺水。淡水资源紧缺已严重影响这些地区的人民生活和经济开展，每年造成直接经济损失数千亿元。日益锋利的水资源供需矛盾迫切需要解决方法，进一步贯彻落实合理用水、节约用水举措的同

2、时，污水处理、中水回用、再生水等诸多水处理技术应运而生。物与物之间是相互矛盾的，也是环环相扣的，日益严重的水资源问题成为制约社 会开展的桎梏，却有形的成就了水处理行业及相关产业链市场的重重商机，也诠释了水处理行业开展的巨大空间。水处理是通过物理、化学和生物等手段，调整水质，使水质达标，以满足生产和生活需要的全过程。水处理领域涉及的范围分为饮用水的生产及供给，污水处理及其再生利用，其他水处理、利用与分配等三大类。二、水处理行业开展环境影响分析一水处理行业政策影响分析国家“十二五方案明确了加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济开展环境，在国家环境保护“十二五规划中，预计全国完成环

3、保投资约万元，这其中污水处理及再生利用是整个环保行业投资的重大领域，包括城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点流域水污染防治及水生态修复、地下水污染防治等等都被列入“十二五环境保护的重点工程。由此得出，水处理行业的开展特别是具备新型水处理技术的环保企业符合国家的开展战略，并且是受国家相关环保政策明确支持的新兴产业，未来极具竞争力。水处理行业属于典型的政策推动行业，具有明显的市政公用属性，中央政府对水处理产业特别是污水处理产业的开展给予了一贯的关注，为确保完成节能减排目标，近几年国家出台多项与节能减排相关的政策，淘汰落后产能，减少污染物排放，加大节能减排力度。同时出台多项治污和技术

4、政策，要求在十二五期间，做好水污染防治，改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，促进污水处理厂升级，并加强度污泥的处理处置。此外，还出台了多项投融资政策，对于循环经济开展工程融资给予很大程度的扶持，污水处理行业融资更加容易。从我国处理行业出台的相关政策来看，我国更加重视环境开展的可持续性，饮用水升级、污泥处理、污水厂升级改造，工业废水处理等工程投资时机增加。从建设规模上看，国家水处理政策表达了两大趋势：一是重点仍在东南，重心移向中部，二是重点仍在城市，重心移向县镇。这两个趋势将带来市场格局的转变，对相关企业的本钱控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。二水处理行业市

5、场环境分析1、政策支持力度大，提出 “美丽中国概念未来几年将是中国城市化开展最快的时候，要节水，要加速水污染的处理，要促进水的循环利用，这个阶段将成为水处理市场投资的顶峰时期。随着政府日益提高的环保要求、市政公用的继续开放、环境产业政策的推进以及投融资环境的日趋完善，未来几年中国水处理市场将迎来历史开展机遇。 “十二五期间中央财政在城镇污水处理领域方案投资约4300亿，政策目标为到2021年，全国城市污水处理率到达85%，所有县和重点建制县具有污水处理能力。十八大提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续开展。

6、并在报告中首次单篇论述生态文明，首次把“美丽中国作为未来生态文明建设的宏伟目标。2、城镇化加速带来的市场良机预计城镇生活污水日产生量2021年较2021年新增约2336万吨；污水处理日处理量新增1644万吨；未来近十年城镇化带来的生活污水建设投资规模约300-500亿元。到2021年，城镇污水处理规模20805万t/d，新增4569万t/d；设市污水处理率85%，新增7.5%：升级改造污水处理规模2611万t/d；管网规模32.5万公里，新增15.9万公里；设市污泥无害化处理率70%：36个重点城市80%，县城30%，建制镇30%；再生水利用率15%。因此城镇化的迅速推进对于污水处理行业无疑是

7、一个十分大的开展契机。三水处理行业开展特点分析1 、跨国企业拥有成熟的商业模式和丰富的工程执行经验受到金融危机的冲击，近年来全球大型跨国水务集团的经营业绩均受到了严重影响，经过一轮业务调整，中国、印度等开展中国家成为其开展重点。借助近年来新一轮水改契机，苏伊士、威立雅等跨国公司在中国水处理市场地位愈加凸显，并凭借其成熟的商务合作模式、工程运营经验和品牌影响力，在国内市政水投资给水、污水处理 和工业废水处理等领域占据重要地位。 近年来， 苏伊士在国内化工园区环境效劳领域的参与度不断提升，旗下中法水务已掌握了包括上海、重庆、大连、常熟、武汉在内的5个工业园区水务合同，而威立雅方案将中国市场的工业领

8、域提升至50%，同时加强与上海米其林、江淮汽车、承德钢铁等工业企业的战略合作。2 、大型国企在区域 性市场具有突出优势在地方财政投资乏力的背景下，国企凭借其资金、信息优势加快重点区域市场加速布局脚步，首创 8.1 亿人民币收购内蒙古包头3家水务公司股权，北控华东总部正式落户合肥， 中国节能与江西省签署协议，投资146亿人民币包揽了江西省102个工业污水处理设施；中节能旗下中环水务与北京市通州区人民政府签署合作框架，预计“十二五期间投资50亿人民币，在污水处理、再生水利用、土壤及地下水修复、水生态治理、农业节水等领域与通州区政府开展合作。3 、民营企业技术创新能力突出，其扩张往往采取战略切入方式

9、民营企业凭借突出的技术创新能力在工业水处理市场占据一席之地。目前，桑德、碧水源、万邦达、膜天膜等水处理运营公司通过上市为业务扩展奠定了坚实的根底，而以桑德为代表的技术型民营企业更加侧重战略型切入。例如，2021 年桑德国际认购安阳泰元水务 90%的股权参加了河南省安阳市城建三年方案，而中标陕西省靖边县二期扩建提标污水处理工程和重庆市梁平双桂污水处理 BOT 工程工程那么进一步加速了桑德在西部市场的战略推进。四水处理行业开展模式分析根据运营、建设、付费主体和流程的不同，水处理市场主流商业模式可分为 EPC(设计-采购-施工)、BT(建设-移交)、BTO(建设-移交-运营)、DBO(设计-建设-经

10、营)、BOT(建设-运营-移交)、O&M(委托运营)、CES合同环境效劳 ，在此根底上延展的EPC+C、PPP、ROT等。在多种商业模式中，EPC和BOT为目前水治理的主流模式。EPC是设备、工程等产业链上、中游企业的主流操作模式，这种“工程总承包模式下，环保公司承当从工程的设计、采购、施工、试运行，一直到投产的全部工作，博天、桑德环境、万邦达等多个知名环保公司都是以EPC模式奠定了开展根底；BOT方式是产业链中、下游投资运营类企业与地方政府的主流合作模式，目前在市政水务工程中应用极为广泛，目前为中节能、桑德国际等工业水务企业所采用。五水处理行业开展趋势分析1、工业污水处理行业订单量小，增长潜

11、力不大废水的主要来源是电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业，其中电力、石化、冶金是最主要的废水来源。一般企业缺乏做好污水处理的动力，工业污水处理行业整体的内生性增长较为缓慢。以火电工业为例，电厂空冷机组中水处理系统一般有如下几个：水深度处理及回用系统、凝结水精处理系统采用粉末树脂覆盖过滤器混床、锅炉补给水处理系统全膜法或超滤反渗透一级除盐混床、工业废水处理系统等，总投资在8000 万到1.1 亿元之间，一般占固定资产投资的3%-5%，单个系统投资多在1000 万规模级别。由于新增火电装机容量逐渐下滑，相关水处理的需求也呈萎缩之势。2、生活污水处理行业订单量大，但门槛较高生活用水的排放量增速快于工

12、业用水，处理率也不断提高，中国污水处理厂规模多在1 万吨以上，单个污水处理厂的投资额约为几千万到几个亿不等。假设单个污水处理厂采取EPC 模式建设，那么单个工程金额可达亿元级别，比工业水处理单系统千万元级别工程要高出一个量级。行业内的整合重组，污水处理领域与资本市场有加速融合趋势，社会资本市场参与度增加。3、二三线城市及乡镇地区的水处理问题成为新的关注点目前，经济兴旺的一线城市污水处理行业已经进入成熟期，市场趋于饱和，需求增长放缓，水处理行业的需求主要来源于“提标改造。污水处理行业逐渐向二三线城市渗透，订单规模变小，但是订单数量增加，单个订单对小公司而言，边际效应大。而且，二三线城市及乡镇地区

13、的水处理业务还刚刚兴起，很多和水处理所配套的设施还不健全，因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点。三、水处理行业技术状况分析水处理领域涉及的范围分为饮用水的生产及供给，污水处理及其再生利用，其他水处理、利用与分配等三大类从水处理行业的实际运行角度看，可将其划分为饮用水的生产及供给，污水处理及其再生利用，其他水处理、利用与分配等三大类。饮用水的生产及供给主要包括市政自来水公司、社区、宾馆饭店的直饮水入户和家用直饮水装置；污水处理及其再生利用主要包括污水治理、城市污废水中水回用、普通生产污废水综合利用几个细分市场；其他水处理、利用与分配主要包括循环水系统治理、景观环境水体治理、雨

14、洪利用等。一饮用水处理技术20世纪以前，饮用水平安得不到保障，致使传染病流行，人民的生命健康受到严重威胁。为了解决这个问题，人们研发出混凝、沉淀、过滤、消毒工艺，人们把此工艺称之为饮用水常规处理工艺，目前国内大多数自来水厂采用此工艺。饮用水常规处理工艺流程图： 随着社会生产力不断开展，水体中的有机物成分不断增高，对人们身体健康产生了新的威胁，于是在饮用水常规处理工艺的根底上开发出新的工艺，去除了水中过多的有机物成分和有毒物质。新工艺主要有两种，分别是臭氧活性炭工艺和活性炭超滤工艺。饮用水臭氧活性炭工艺流程图：饮用水活性炭超滤工艺流程图：二污水处理及中水回用技术目前我国污水处理中应用较多的技术包

15、括氧化沟工艺、SBR法、CASS工艺、接触氧化法、曝气生物滤池工艺BAF、MBR法和速分生物处理技术等。1、CASS工艺CASSCyclic Activated Sludge System工艺是近年来国际公认的处理生活污水及废水的先进工艺之一。其根本结构是：在序批式活性污泥法SBR的根底上，反响池沿池长方向设计为两局部，前部为生物选择区也称预反响区，后部为主反响区，其主反响区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行，省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统；同时可连续进水，间断排水。2、MBR工艺膜生物反响器MBR是一种将膜别离单元和生物处理单

16、元结合的新型水处理技术，在近几十年来得到迅猛开展。该工艺应用中空纤维膜取代了活性污泥法中的二沉池，进行固液别离，有效的到达了泥水别离的目的。膜的高效截流作用，可以有效截流硝化菌，使其完全截流在生物反响器内，使硝化反响得以顺利进行，有效去除氨氮，防止污泥的流失，同时可以截流一时难于降解的大分子有机物，延长其在反响器的停留时间，使之得到最大限度的分解。3、速分生物处理技术速分生物处理技术是一种新型污水处理技术。该技术的原理是利用流体力学中的“流离原理，突破传统的生物处理方法，使处理系统中单一生物环境转变为多变生物环境，使污水在集合体内屡次重复发生厌氧、好氧反响，且处理过程无需沉淀池、反冲洗和污泥处

17、理等系统。速分生物处理技术的核心是“速分生化球，作为生物载体，填充在专门设计的速分生化池内，附着在其上的生物膜是生化处理系统的主体作用物质。速分生化球可正常使用30年而无需更换，比传统的生物填料节约了大量的更换、维护费用。三其他水处理、利用与分配技术1、循环水系统处理技术循环水处理技术归根结底就是在控制水质指标的前提下，保障系统稳定可靠运行、降低处理本钱、提高浓缩倍数、节约水资源、杜绝二次污染排放等。目前，循环水系统治理领域的主要技术是物理方法和化学方法。物理法水处理技术的开展先后经历了强磁处理、高压静电处理、高频电磁处理及射频处理四大阶段。目前，基于强磁处理和高压静电处理技术的产品因使用条件

18、的限制已逐渐失去竞争优势，高频电磁处理及射频处理技术成为主流技术，射频式物理场水处理技术在国内外集中式空调及采暖系统的循环水处理领域得到广泛应用。循环水化学水处理技术是通过向循环水中投加水质稳定剂等化学产品的形式来解决系统结垢、腐蚀及菌藻滋生等问题。化学法循环水处理技术的开展是随着大型化肥、石油、化工、冶金装置的引进而开展起来的，主要是通过加药设备定时或定期向循环水中投加定量药剂来控制水质的结垢、腐蚀及菌藻滋生等问题。2、景观水处理技术目前，景观水治理技术是以物理法处理为主的较为简单的处理工艺，点源处理以截污换水为主，面源处理以气浮过滤为主，内源处理以增氧清淤为主。对于景观环境水体的治理通常采

19、用的方法有：1以过滤和充氧为主要特征的物理方法；2以投放药品控制微生物为主要特征的化学方法；3以加大与空气接触面积为主要特征的生化处理法；4 以定期接种有净水作用的微生物为主要特征的生态处理法。3、雨洪处理技术雨洪即雨水，属于微污染水源。收集环节、处理技术上相对简单，主要是解决储存和水体保持的问题，该环节的治理技术与景观水的处理并无本质区别。四水处理的技术指标饮用水水质指标表：指 标限 值1、微生物指标a总大肠菌群MPN/100mL或CFU/100mL不得检出耐热大肠菌群MPN/100mL或CFU/100mL不得检出大肠埃希氏菌MPN/100mL或CFU/100mL不得检出菌落总数CFU/mL

20、1002、毒理指标砷mg/L镉mg/L铬六价，mg/L铅mg/L汞mg/L硒mg/L氰化物mg/L氟化物mg/L硝酸盐以N计，mg/L10地下水源限制时为20三氯甲烷mg/L四氯化碳mg/L溴酸盐使用臭氧时，mg/L甲醛使用臭氧时，mg/L亚氯酸盐使用二氧化氯消毒时，mg/L氯酸盐使用复合二氧化氯消毒时，mg/L3、感官性状和一般化学指标色度铂钴色度单位15浑浊度 散射浑浊度单位/NTU1水源与净水技术条件限制时为3臭和味无异臭、异味肉眼可见物无pH铝mg/L铁mg/L锰mg/L铜mg/L锌mg/L氯化物mg/L250硫酸盐mg/L250溶解性总固体mg/L1000总硬度(以CaCO3计，mg

21、/L450耗氧量CODMn法，以O2计，mg/L3水源限制，原水耗氧量6mg/L时为5挥发酚类以苯酚计，mg/L阴离子合成洗涤剂mg/L4、放射性指标b指导值总放射性Bq/L总放射性Bq/L1aMPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。污水排放指标表：中水回用工业水指标表：中水回用杂用水指标表：四、水处理行业知名企业一投资型水务企业1、北控水务北控水务集团(北控水务集团)是香港联合交易所主板上市公司股份代号：0

22、371，是国内具有核心竞争力的大型水务集团。北控水务集团以领先的水务环境综合效劳商为战略定位，以市场为根底，以资本为依托，以技术为先导，以管理为核心，专注于水务环保行业。北控水务集团凭借其工程设计、环保设施运营、工程咨询等甲级资质，以及核心工艺、技术研发、战略联盟、工程管理及融资渠道等多重优势，有效拓展市场，截至目前，在北京、广东、浙江、山东、湖南、四川、广西、海南、贵州及东北地区拥有超过50座供水及污水处理厂，设计能力超过600万吨/日，初步实现了全国性的战略布局。北控水务集团凭借其工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质，以及核心工艺、技术研发、战略联盟、工程管理及融资渠道等多重优势，先

23、后以股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式，有效拓展市场。截至目前，在全国范围内及马来西亚、葡萄牙等国拥有多个水务工程，水处理规划规模超过千万吨/日，实现了全国性的战略布局,并成功进军海外市场。经过多年开展，北控水务获得了中国水务新锐企业、中国知名水务企业等荣誉称号。 并于2021年、2021年、2021年、2021年连续四年荣登中国水业十大影响力企业榜首。北控水务集团是香港主板上市的北京控股股份代号：0392旗下水务旗舰企业。北京控股1997年5月于香港联合交易所上市，是一间具有北京市政府背景的、以城市燃气和根底设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司，位列中国500强公用事业、公共设施经营

24、和管理类企业第1名。2、创业环保天津创业环保股份是中国首家以污水处理为主业的A、H股上市公司A股代码：600874；H股代码：1065，也是国内环保领域的先行者和领先企业。目前由我公司负责运营的天津市中心城区纪庄子、咸阳路、东郊、北仓四座污水处理厂，污水处理能力已合计到达149万立方米/日，使我市城区污水集中处理率超过了80%，为天津市节能减排事业的开展做出了重要奉献。公司主要负责运营天津市中心城区的污水处理，并逐渐涉足供水业务领域，实现了以点带面的全国化市场开发新格局。创业环保立足天津、效劳全国、走向世界，为打造国内领先、国际知名的专业水务投资运营商而努力。3、首创股份作为一家国有控股上市公

25、司，北京首创股份自成立以来一直致力于推动公用根底设施产业市场化进程，主营业务为根底设施的投资及运营管理，开展方向定位于中国环境产业领域。公司开展战略是：以水务为主体，致力于成为国内领先的综合环境效劳商。公司凭借清晰的战略规划和灵活的经营理念，短短十多年时间，潜心培育出资本运作、投资、运营、人力等各方面竞争优势，具备了工程设计、总承包、咨询效劳等完整的产业价值链，成为中国水务行业中知名的领军企业。目前，公司在北京、天津、湖南、山西、安徽等16个省、市、自治区的40个城拥有参控股水务工程，水处理能力达1500万吨/日，效劳人口总数超3000万。截至2021年9月30日，公司总股本22亿股，总资产2

26、63.38亿元，净资产94.82亿元。首创股份将根植于中国环境产业领域，努力打造成为具有世界影响力的国内领先的城市环境综合效劳商。4、中原环保公司前身为白鸽集团股份。2007年1月26日，原“白鸽集团股份更名为“中原环保股份，2007年1月30日，公司股票简称由“白鸽股份变更为“中原环保，股票代码仍为“000544。公司主营业务为城市污水处理和集中供热，属市政公用行业。公司重组成立后，通过建立“三会一层公司治理体系、内部控制体系等来不断推进企业的现代化进程，经过四年开展，公司目前已成为一家管理标准、运营稳健的国有控股上市公司。 公司设股东大会、董事会、监事会和经理层。董事会下设四个专业委员会：

27、战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。截止2021年8月底，公司共有党办工会、董办、办公室、人力部、水务部、供热部、审计办、财务部、工程部、投资部等10个部室，下辖王新庄水务、西区供热两个分公司以及登封水务、登封热力、新密热力、开封同生工业水务、郑州上街水务等五个子公司。 四年时间，公司总资产从重组成立之初5.1亿元增长到10.0亿元，流动资产从3.1亿元增长到4.13亿元，固定资产净值从0.81亿元增长到1.40亿元，同比分别增长96.1%、33.2%、72.8%。公司市值从12.7亿元增长到33.8亿元。每股收益从0.011元增长到每股0.274元，同比增长24倍。每股净资

28、产从1.24元增长到2.18元，四年累计实现利润3.4亿元。公司总股本26945.98万股，以实现全流通，其中国有股份占总股本的57.63%。公司第一大股东为郑州市热力总公司，持有股份89405937股，占总股本的33.18%；第二大股东为郑州市污水净化，持有股份65875236股，占公司总股本的24.45%；其余为社会中小股东，持有股份114178626股，占公司总股本的42.37%。公司在保证两大主业稳定运行的根底上，充分发挥上市公司投融资优势，积极投资地方公用事业，较好地效劳了社会民生和城市建设，为郑州市及周边地区的污水处理和城市集中供热工作作出了较大奉献。5、国中水务国中水务股份简称“

29、国中水务是在上海证券交易所上市的公众公司，股票代码600187，主营业务涵盖了水务环保产业链的市政供水、污水处理、新型城镇分布式供排水一体化、高浓度废水处理、环保设备及工程技术效劳等多个领域。公司既有稳定的水务工程建设和运营业务，也有高附加值的水处理设备及工程业务，是国内A 股市场为数不多的拥有完整产业链的综合水务环保上市公司。 国中水务一直立足于成为水务产业系统效劳提供商，即在环保和水务领域进行工程投资、工程建设、设备制造、运营效劳、技术开发及咨询。国中水务将建立科学标准的管理体制，将投资、建设、运营和技术融为一体，谋求健康、快速和可持续开展，打造我国水务行业资产最优，竞争力最强的大型专业化

30、水务公司。公司主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程；相关技术和设备的开发、生产与销售；并提供水务工程领域的技术咨询效劳。目前，公司旗下已有11家水务公司，业务遍布河北、山西、内蒙古、青海、陕西、安徽、山东等全国各地。二工程型水务企业1、桑德集团桑德环保集团为大型综合性环保集团，长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务，始终站在中国环保产业开展的前沿。桑德持续创新、追求完美，在业界树立了“精专的技术形象。下辖合加资源深市上市公司，股票代码000826、伊普国际Epure，新加坡主板上市公司等企业，在全国投资建设的自来水厂公司

31、、污水厂、城市生活垃圾处理厂、工业废弃物处理厂近40个。承当系统集成建设的各类环境治理工程已超过400个，树立了多种包括局部具有世界水平的环境治理如焦化废水处理、垃圾综合处理等典型达标工艺。集团集投资、设计、建设、运营于一体，拥有强大的技术实力，畅通的国际资本平台和丰富的工程管理及实施能力。桑德集团技术体系集技术研究，系统设计，新工艺研究为一体，形成跨部门的一体化运作的“大研发体系，其SDN焦化废水处理、城市污水SPR侧路回磷及磷回收等技术树立了行业技术标准。近年来，桑德将拥有自主核心专利技术的“SMART小城镇污水处理系统用于长沙县18个乡镇污水全覆盖工作中。“SMART小城镇污水处理系统由成熟的技术组合而成，是一项小型化、多功能、模块化、自动化和快速的工艺组合。系统的核心为“生物转盘+高效滤池，其技术成熟可靠，运营本钱低，可以满足乡镇污水处理要求。代表