财务部绩效考核制度.docx

1、财务部绩效考核制度财务部绩效管理制度为了保证财务部门工作的顺利开展，提高员工的工作效率，通过合理的绩效考核方法，全面评价财务部人员的行为和绩效，现按照公司绩效管理理念，制定公司财务部绩效考核办法。一、 考核的范围和对象：财务部全体员工二、 职责2.1、由财务总监负责部门绩效管理的组织、实施和管理；2.2、财务部全体员工配合总监完成月度及年度绩效合约；2.3、新进员工试用期不作考核，工资发放按照薪酬制度规定执行；2.4、离职员工离职当月不予考核。2.5、月度及年度考核具体时间由财务总监安排。三、 考核的内容和方式根据财务部的工作性质和内容特制订如下考核内容和标准：部门各岗位员工的绩效管理主要通过

2、岗位绩效合约的形式来进行，实行百分制，分为月度绩效考核与年度绩效考核。其中：员工月度绩效主要由月度重点工作、事务性工作、创新性工作和加分项四部分组成。员工年度绩效由员工月度绩效（取12个月的平均值）、年度关键KPI指标和个人行为素质评价三部分组成。根据本部门实际工作情况，提出考核标准及实施细则，设计各岗位月度绩效合约（详见附表1），报经总经理（常务副总）批准后执行。四、 月度绩效考核管理（一）月度绩效考核内容1、考核内容及权重员工月度考核的内容由重点工作、事务性工作、创新性工作和加分项目四部分组成。由于部门不同岗位重点工作与事务性工作的权重不同，根据实际情况适当调整权重，做出规定如下：（1）财

3、务总监：重点工作占70%权重，事务性工作占15%权重,创新性工作15%；（2）财务经理（主管）：重点工作占50%权重，事务性工作占45%权重,创新性工作5%；（3）会计：重点工作占40%权重，事务性工作占55%权重,创新性工作5%；（4）出纳：重点工作占5%权重，事务性工作占90%权重,创新性工作5%。2、重点工作重点工作为除日常事务性工作外，根据当月部门的工作计划，结合岗位的职责范围，经讨论和工作分解后，由部门负责人以月度重点工作计划分解表下达给任职员工的具体工作任务，从员工完成任务的时效、进度和质量方面来考核，体现岗位工作对部门月底工作计划的直接支持功能。3、事务性工作着重考核员工全月岗位

4、职责履行情况及日常事务性工作，从员工完成日常工作的时效、进度和质量方面来考核。4、创新性工作为鼓励员工开展岗位工作创新，员工有以下行为，可获得创新性得分。项目得分说明独立承担创新性项目3分起独立负责或牵头负责创新性项目或工作，视项目进展和难易程度得3-5分。工作方法创新1分起提出创新的工作方法，提高工作效率，受到公司领导的肯定，视效果获得1-5分。合理化建议得到采纳1分起向公司提交书面合理化建议，得到领导采纳并实施，视效果获得1-5分。承担额外的项目或者工作1分起在正常工作外主动承担新项目或额外工作，视项目难易程度获得1-5分。学习财务政策1分起每月（如有）向总监汇报学习情况，视汇报质量，由总

5、监打分，获得1-5分。以上创新性工作得分由部门总监打分，并与本人商定后确认。5、月度加分项目为鼓励员工开展岗位工作提升，员工有以下行为，可获得月度加分。项目加分说明与工作相关的职称获得3分起初级3分,中级4分，高级5分。得到公司表扬3分起得到公司领导书面或口头表扬，视情况予以3-10分。代表部门参赛3分起代表部门参加公司组织的各类比赛、活动。在公司内部刊物上发表文章3分起每人每篇加3分。（二）月度绩效管理程序1、绩效规划（1）部门月度绩效规划会：每月15日前由部门总监召开部门月度绩效规划会，会议内容包括讨论和分解当部门下月度工作计划，点评上月工作完成情况及员工工作评估反馈；并在会上下达部门重点

6、工作任务；月度重点工作计划分解表序号工作内容完成时间本期阶段结果责任人要求及注意事项。（2）拟定岗位绩效合约：岗位任职员工收到部门下达的月度重点工作计划分解表的当日，拟定本岗位的月度绩效合约，提交部门总监审核；（3）沟通确认：部门总监在2日内安排与下属就拟定的岗位月度绩效合约进行沟通，重点沟通确认工作内容、完成时间及阶段结果的理解是否一致，描述是否明确、清晰，权重分配是否合理等；双方达成一致后，签字确认。（4）汇总提交：部门在每月15日前将本月度绩效合约及上月度完成情况汇总提交至总经理（常务副总）处备案，如出现节假日顺延。2、跟踪与辅导部门总监应观察任务执行的过程，跟踪各岗位的工作进度，对各岗

7、位工作表现予以记录，对过程中出现的问题及时辅导和纠正。3、工作评估（1）各岗位任职员工于每月30日（双休日顺延，下同）对本月工作表现及任务完成情况进行小结，填写月度绩效合约的具体完成情况栏目，结合评价标准进行自评，并报部门负责人；（2）部门负责人收到评估表后2日内对各岗位员工当月业绩表现进行评价，并对各项内容做出响应的点评（指明工作的亮点、指出改善之处）。4、反馈（1）部门总监在月度绩效规划会中综合分析部门各项重点任务的完成情况，点评各下属上月工作业绩，对比员工自我评估与部门评估间的差距；（2）在会后与员工进行沟通、反馈，重点在于肯定员工的成绩、指出需改善之处，共同探讨改善的方法，并就预期的结

8、果达成一致，列入下月的绩效计划。（三）月度考核结果的计算以部门评估得分为员工当月各项工作考核得分，总分按以下公式计算得出：员工月度绩效考核得分重点工作得分+事务性工作得分+创新性工作得分+其他加分项（四）月度考核结果的应用月度考核结果直接与员工个人绩效工资进行挂钩，员工的绩效工资作为月度考核浮动工资，90分（含）以上可获得浮动工资100%，低于90分者，每少一分减发浮动工资2%五、年度绩效管理（一） 年度绩效管理的内容员工年度绩效包括以下三个方面的内容：员工月度绩效（取12个月的平均值）、年度关键KPI指标和个人行为素质评价，其权重分别为50%、30%和20%。年度绩效考核得分=月度绩效得分平

9、均值50%+年度关键KPI指标完成得分30%+个人行为素质评价得分20%1、月度绩效平均值月度绩效得分平均值=（月度绩效得分）/122、年度关键KPI指标完成得分根据部门年度工作计划的分解和年度重点工作，确认部门各岗位员工的关键绩效指标，根据年终完成情况给予相应打分。KPI考核标准KPI说明权重计算方式年度计划完成率按时按质按量完成年度工作根据年度最重要的五项任务完成情况打分40%（任务绩效得分）财务工作差错率无差错每月各类财务报表的准确度，税务申报的准确度及领导交代的事项。25%每发生一次差错扣1分服务满意度满意无投诉各部门员工对岗位负责的工作、安排对内和对外活动是否满意15%接到给总监及以

10、上的有效投诉每次扣3分协调沟通、组织管理无差错与相关部门、单位、公司的协调沟通、组织不同单位、部门开展项目的能力10%每发生一次差错扣1分基础信息资料管理准确、完整及动态性相关信息、台账完整无缺10%随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错误，采用倒扣法，每次0.5分3、个人行为素质评价得分个人行为素质评价采用360度考核办法，从工作能力、工作态度以及潜力三个方面，以个人行为素质评估表（见附表2）的形式，通过被考核人、同事、上级的评价，最终得出被考核人的该项评估得分。其中各评价人的权重分别为：部门负责人0.5，其他有业务关联的同事0.4，自评0.1。（二）年度绩效管理程1、年度绩效

11、评价部门员工在每年1月15日前完成年度绩效自评，部门领导根据各岗位年度工作完成情况予以评价。2、年度绩效面谈部门根据年度绩效考核结果，在1月底前完成员工绩效面谈。（详见附表3：员工年度绩效面谈表）。（三）考核结果的应用1、年度奖金的发放：年度绩效考核结果将作为岗位年终奖发放、薪酬调整、员工评优评先、奖励培训/学习等工作的重要依据。根据高工资要求高绩效的原则设立“年终奖金发放调节系数对应得分”年终奖金发放调节系数对应得分岗位级别1.51.21.110.70.5财务总监908583807570财务经理（主管）858380787570会计858380787570出纳838075737065年终奖金发

12、放基数=年终奖金总数*年终奖金发放调节系数2、年度调薪及晋升依据年度考核结果（得分）岗位和薪资晋级资格年度薪资普调资格90分（含）及以上具备具备85分（含）及以上具备具备80分（含）至84分具备具备75分（含）至79分无具备70分（含）至74分无具备69分以下无无附表1：月度绩效合约岗位名称：任职人：合约时间：年月项目工作内容/任务工作绩效标准权重完成情况自评部门评估工作点评重点工作任务110%任务210%任务310%任务410%任务55%任务65%任务75%任务85%事务性工作任务910%任务1010%任务1110%创新性工作任务125%任务135%加分项目任务14任务15合计岗位任职人签名

13、：部门负责人签名：附表2：个人行为素质评估表项目满分评分标准得分工作效率20在给定时间内超额完成工作量20提前完成给定的工作量18能按时完成工作，12工作迟缓，常需要他人帮助8本职工作不能按时完成5业务水平20工作经验丰富，业务能力强，知识范围全面，出具的分析报告准确有条理，质量高，值得信赖20熟悉工作的全部程序，出具的报告正确，有时可以指导他人18基本能按要求完成工作，有时需要指导12有失误但未造成损失，工作需要加以指导8工作出错造成不良后果5合作精神及沟通技巧20善于与各方面的人打交道，以整体利益为重，不计小节，同任何人都能良好共事20能妥善处理工作关系，顺利完成工作任务16偶尔与合作者产

14、生磨擦，有时对集体事务有推卸现象12协调性差，常与同事产生冲突8自我本位，难于与他人合作；不能诚恳待人5工作独立性、条理性20能独立完成本职工作，同时条理性、规划性强。事前有计划，事后能总结经验教训20能独立完成本职工作，且具工作主动性18能独立完成本职工作，但需外力推动12能在同事的帮助下完成本职工作8工作无计划、无条理，不能胜任本职工作5敬业精神20工作积极主动，认真负责，经得起检查；工作干劲高，有明确的奋斗目标20大部分时间都主动认真作好本职工作18工作认真，但主动性还需加强12工作不够努力，对自身发展没有明确的目标8有机会就偷懒，缺乏上进心，牢骚多5合计100附表3：员工年度绩效面谈表被面谈人姓名部门岗位面谈人面谈时间面谈地点面谈方式一对一面谈绩效会议绩效面谈内容一、个人小结（回顾过去一年，突出成绩及存在问题）二、对于上一考核周期内工作中相对薄弱的环节，你计划采取什么方式或行动弥补？三、与上级共同探讨下一考核周期的目标四、在下一考核周期内完成既定的工作目标有哪些困难或需要协调的事项？五、对下个考核周期个人成长的期望六、上级寄语直属上级签字被面谈人签字