建筑安装业分析报告.docx

1、建筑安装业分析报告2014年建筑安装业分析报告2014年9月目 录一、行业监管体制、相关政策及产业政策 41、行业主管部门及监管体制 42、行业主要法律、法规及政策 4（1）资质管理 4（2）招标、投标管理 5（3）质量管理 5（4）安全生产管理 5（5）其他相关规定 5二、行业发展现状、市场容量及特点 61、行业发展现状 62、行业市场容量及规模 7（1）整体情况 7（2）收入情况 8（3）盈利情况 9（4）安装工程情况 103、行业特点 10（1）周期性 10（2）季节性 11（3）区域性 11三、行业主要企业简况 111、宁波建工股份有限公司 112、北京市设备安装工程集团有限公司 12

2、3、北京中标新亚机电工程有限公司 13四、行业壁垒 131、行业资质要求 132、资金规模限制 143、工程管理和成本管理水平 144、从业经验和专业技术人才限制 15五、行业与行业上下游的关系 151、与上游行业的关联性 152、与下游行业的关联性 16六、影响行业发展的有利与不利因素 161、影响行业发展的有利因素 16（1）国家产业政策大力支持 16（2）我国综合实力的不断增强为建筑安装行业的发展奠定了基础 16（3）法制建设日益完善 17（4）建筑市场越来越规范化 172、影响行业发展的不利因素 18（1）我国建筑业固定投资增速下降 18（2）竞争相对过度及市场分割严重 18（3）面临

3、资金瓶颈 18一、行业监管体制、相关政策及产业政策1、行业主管部门及监管体制住房和城乡建设部、各省区的建设厅、建设委员会是我国建筑行业的主管部门，负责制定、颁布我国建筑行业的管理制度，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。行业协会为中国建筑业协会、中国施工企业管理协会、中国安装协会。2、行业主要法律、法规及政策（1）资质管理根据中华人民共和国建筑法、建筑业企业资质管理规定、建设工程勘察设计资质管理规定及其他有关法律、法规的规定，从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。中国将建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列；设计企业资质分为综

4、合资质、行业资质、专业资质及专项资质四个序列；各个序列有不同的专业类别和级别。所有建筑企业都必须持有相应的资质等级证书，并且只能承揽资质范围内的工程建设任务。（2）招标、投标管理中华人民共和国招标投标法对各类项目的招标行为做了规定。建筑、勘察、设计及监理企业作为投标人可以单独投标，也可由两个以上法人或组织组成一个联合体共同投标。此外房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法也对相关工程项目的招标行为做出了规定。（3）质量管理建设工程质量管理条例、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法、房屋建筑工程质量保修办法、建设工程质量检测管理办法等，对业主、勘察、设计、施工、监理等单位

5、对工程质量的责任都做了规定。（4）安全生产管理中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、生产安全事故报告与调查处理条例等规定了工程安全生产有关单位的相应安全生产责任。尤其是规定施工总承包项目，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位和分包单位对分包部分的安全生产承担连带责任。（5）其他相关规定规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国海洋环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、水上水下施工作业通航安全管理规定、建设项目环境保护管理条例、外商投资建筑业企业管理规定、注册建造师管理规定、注册造价工程师管理办法、建设工程施

6、工发包与承包计价管理办法、民用建筑节能条例、民用建筑工程室内环境污染控制规范等。二、行业发展现状、市场容量及特点1、行业发展现状建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。由于固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业发展速度与固定资产投资增速密切相关。2008 年至2012 年，受全球金融危机影响，世界范围内的固定资产投资受到较大影响，我国全社会固定资产投资额增长幅度有所放缓，但仍保持明显的增长趋势。2008年至2012 年全社会固定资产投资额复合增长

7、率达16.74%。高速增长的全社会固定资产投资推动着中国建筑业的迅速增长，2008 年2012 年，中国建筑业总产值年复合增长率达到25.25%，但由于2012 年受我国房地产宏观调控及交通投资的放缓，使得建筑业固定资产投资额增速有较大幅度的回落。2、行业市场容量及规模（1）整体情况1980 年至2012 年30 余年间，我国建筑业迅速发展，技术水平和管理能力有较大提高。2012 年末建筑业总产值达到137,217.86 亿元，比1980 年增长470多倍，截至2013 年6 月底，建筑企业数量达到72,050 家，建筑业从业人员3,799.04万人。目前，我国建筑业正在向技术提升、结构优化、

8、质量安全、低碳环保迈进。随着国内生产总值的平稳增长以及城镇化建设的推进，中国建筑行业仍将保持平稳增长的态势，总体产值增速仍将维持在20%以上，行业整体规模继续扩大。此外，在“十二五”节能减排和可持续发展的前提下，中国建筑业将进一步推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进的建造材料、信息技术等来优化结构和服务方式，加大淘汰落后产能的力度，压缩和疏导过剩产能。（2）收入情况2008 年以来，虽然受到全球金融危机影响，但我国建筑业经营状况仍保持良好，收入实现稳定增长。截至2012 年12 月31 日，我国建筑业企业实现总收入130,182.93 亿元，较2008 年增长了114.34%，年复合增长率16.

9、47%。从变化趋势来看，2011 年建筑业实现收入增速略有放缓，但总体上仍然保持在较高的增长水平上。（3）盈利情况2008 年至2012 年，我国建筑企业利润总额保持平稳增长。受金融危机影响，自2008 年以来建筑行业企业利润总额增长率有较大幅度下滑，20092011 年，利润总额同比增长率稳定在25%左右，2012 年受房地产宏观调控影响，房地产新开发面积有较大幅度下滑，导致建筑行业利润下降到15.60%，截至2013 年6月末，建筑业利润总额同比增长率为17.70%。（4）安装工程情况受 2008 年金融危机影响，建筑业安装工程产值同比增长有所下滑， 但均保持12%以上的增长速率且累计产值

10、一直稳定增长。2013 年6 月末建筑业安装工程累计产值达到4,997.78 亿元，同比增长20.1%。3、行业特点（1）周期性建筑安装行业会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性，但表现不明显，属于弱周期性行业。主要理由有以下两点：人们与生俱来的对舒适生活的不懈追求决定了建筑安装设备必须不断更新换代；即使行业从新兴走向成熟，增长速度可能从快速走向平稳，但是已形成的巨大存量建筑产品仍为安装行业提供了巨大的市场空间。（2）季节性建筑安装行业无明显的季节性。但根据行业的特点，一般来说，一季度由于受春节和银行信贷政策不确定性的影响，工程进度较慢、工程结算额相对较低；四季度由于临近年关等因素，大量工程要

11、求年底竣工，所以四季度工程进度较快、工程结算额相对较高。（3）区域性建筑安装业的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角三大区域。但由于部分地方政府对当地建筑企业扶持的情况依然存在，建筑市场还存在一定的区域分割。三、行业主要企业简况1、宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包特级企业、浙江省建筑强企、宁波市建筑业龙头企业。除房屋建筑工程施工总承包特级资质外，宁波建工还拥有市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、建筑智能化工程专业总承包壹级、消防设施工程专业总承包壹级、钢结构工程专业承包

12、壹级、建筑智能化设计专项甲级以及化工石油工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、园林绿化专业承包、轻型钢结构工程设计、压力管道安装、国际工程承包经营权和进出口贸易权等一系列高等级的综合资质， 并已通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准和GB/T28001-2001 标准“质量、环境、职业健康安全三合一”管理体系认证。”宁波建工主要从事房屋建筑和土木工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、建材物资销售等业务，其中2011、2012 年建筑安装工程业务收入情况如下：2、北京市设备安装工程集团有限公司北京市设备安装工程

13、集团有限公司具有机电安装和市政公用工程施工两项总承包一级资质。在机电设备安装、钢结构、管道、环保、防腐保温、建筑智能化、消防设施、建筑装修装饰、大型游乐设施、电梯安装、维修、改造、锅炉安装维修等领域具有行业最高资质。在压力容器设计制造安装和压力管道安装、建筑防水、起重设备安装、送变电、城市及道路照明、无损检测、中央空调通风系统清洗、高层建筑施工升降机生产等专业领域实力雄厚。北京市设备安装工程集团有限公司通过了质量、环境、职业健康三大体系认证、获得3A 级信用等级认证。同时具有对外承包工程经营资格。3、北京中标新亚机电工程有限公司北京中标新亚机电工程有限公司成立于 1996 年，作为国内最早第一

14、批进入城市能源集约利用领域的公司，14 年来公司已经形成了集能源咨询、规划、设计、施工于一体的能源综合利用及能源合同化管理的综合配套能力，尤其在区域能源的智能化管理领域，公司业已形成了较为完整的自主知识产权技术体系和项目运营管理体系。北京中标新亚机电工程有限公司已获得国家建设部颁发的机电设备安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；智能化工程专业承包壹级三项资质。北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。通过了质量管理认证GB/T19001-2008/ISO9001:2008、职业健康安全认证GB/T28001-2001、环境管理认

15、证GB/T24001-2004/ISO14001:2004。四、行业壁垒1、行业资质要求建筑法明确规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”建筑安装行业需要工程承包、设计、设备安装等专业资质，这些资质都由国家建设部颁发，建设部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。2、资金规模限制首先，建筑行业的企业在取得资质时需要符合规定的注册资本和净资产。根据相关规定，申请房屋建筑工程施工总承包企业三级资质标准必

16、须注册资本金和净资产分别达到600.00 万元和700.00 万元。其次，在项目投标过程和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还需要经常垫付用于购置租赁工程机械、原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。资金实力和融资能力是进入本行业的一个主要障碍。3、工程管理和成本管理水平建筑安装工程由于需要在房屋建筑内铺设管道，安装、调试设备，涉及的工程内容较为复杂，因此需要安装企业从业务承接（如制订投标方案）、工程设计、设备配套、建设施工直至售后服务都有相应的业务部门进行协作

17、，从而保证整个项目工程的顺利实施，同时，在建筑安装行业这样一个充分竞争的行业中如何降低成本，也将决定能否在这个行业中生存和发展。一般来说，中小型设备安装公司限于资金、规模和技术水平，难以实现工程管理和成本管理的最优化。4、从业经验和专业技术人才限制一定数量的专业技术人才和相对丰富的施工经验，不仅是建筑企业申请资质时必须考量的一个重要指标，同时也是业主在招标时重点关注的一个因素。技术人员的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工工程的数量、难度和利润水平。五、行业与行业上下游的关系本行业的上游为机电设备行业，下游行业主要是各地房地产公司。1、与上游行业的关联性建筑安装工程产

18、值中，有超过一半是由材料、部品的价值转化而成，机电设备市场的发展变化，对建筑安装行业有直接的影响。建筑机电设备价格的增长将直接导致建筑安装企业成本的上升。公司上游供应商主要为各大空调设备厂商，由于目前空调设备企业竞争充分，空调设备价格一直保持在较低的水平，而随着施工企业组织化程度提高，空调设备企业与建筑安装企业采取了战略联盟、合作的形式进行直销。这种销售形式直接利用了施工企业的品牌优势和掌握终端客户的有利地位，实现材料生产经营同施工企业的紧密联合，建立稳定的销售关系，降低销售成本，也保证了设备品质。2、与下游行业的关联性近年来，随着设备安装业务的迅速增长，大型优质地产商逐步成为公司的主要客户。

19、行业与国民经济的发展密切相关，中国经济仍将保持“又好又快”的发展，因此也将推动本行业的稳定发展。六、影响行业发展的有利与不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策大力支持从美国、日本等发达国家的发展历程看，建筑业是经济起飞阶段的主导产业之一，而我国正处于经济起飞阶段，加之我国建筑业产业关联度高、就业容量大，所以一直都是国家鼓励和支持的行业，也是带动整个经济增长和产业结构调整的支柱产业之一。（2）我国综合实力的不断增强为建筑安装行业的发展奠定了基础我国综合实力不断增强，各项事业得到了全面的发展，特别是旅游业、金融业、商业、房地产开发等第三产业的发展直接拉动了建筑安装行业的迅速发展。同时

20、，随着设备制造业迅速发展，各种设备的质量不断提高，品种、规格越来越丰富，上游行业的迅速发展为建筑安装行业提供了强大的物质基础；同时由于我国经济结构调整，产生了大量的农村剩余劳动力，为建筑安装行业的发展提供了充足的劳动力。（3）法制建设日益完善近年来，国家住建部按照建筑法和行政许可法的规定，对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善。特别是从2005 年以来，建设部起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构，以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定，下放了一部分企业资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。（4）建筑市场越来越规范化随着市

21、场化程度越来越高，中国建筑市场透明度也越来越高，原来固有的经营领域和行业保护被逐步打破，施工企业开始跨地区、跨行业开展业务活动，市场竞争更加充分。2007 年初，住建部印发了建筑市场诚信行为信息管理办法，公布了175条建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，全国建筑市场信用体系建设取得了突破性进展，80%的省级建设行政主管部门都建立了“失信单位名录”，将失信企业信息向社会公开，实现了“一地受罚，处处受制”的市场监控环境。住建部通过对建筑市场招投标环节中的违规问题，工程承包中的转包、违法分包、资质挂靠、不执行工程建设强制性标准问题，以及拖欠工程款等问题的专项治理，建筑市场秩序得到进一步好转，招标投

22、标制度得到普遍执行。2、影响行业发展的不利因素（1）我国建筑业固定投资增速下降随着美国金融危机不断向实体经济蔓延，全球经济形势虽已走出低谷，但仍对全球范围内的固定投资造成了持续的影响。我国的宏观经济也受到了明显的影响，经济增速下降必将影响到对建筑业的固定投资，由此导致的部分项目推迟开工或停建、在建项目款项支付周期变长对行业造成较大不利影响。（2）竞争相对过度及市场分割严重中国建筑市场供需失衡，竞争相对过度，非价格性因素往往成为主导，尤其是在中低端建筑市场，由于项目差异性不大，施工企业提供的工程服务差别也不大，在承接工程的时候存在很高的相互替代性，所以行业整体利润率也比较低。虽然我国市场化程度越来越高，但仍存在区域性地方保护主义，很多地方部门分割、地区封锁现象依然严重，建筑企业的跨地区、跨行业经营仍然存在很多困难。（3）面临资金瓶颈建筑业属于天然的资金饥渴型行业，资金实力很大程度上决定其业务规模。但由于工程保证金、垫资、工程尾款等资金占用的存在，建筑行业公司的资产负债率普遍较高，资金往往成为公司进一步发展的瓶颈。