人民防空信息系统行业分析报告.docx

1、人民防空信息系统行业分析报告2015年人民防空信息系统行业分析报告2015年10月目 录一、行业背景 41、草创初期（1950 年至1958 年） 42、恢复重建（1959 年至1968 年） 53、全民建设（1969 年至1978 年） 54、调整改革（1979 年至2000 年） 55、创新发展（2001 年至今） 6二、产业链关系 71、产业链上游产业 72、产业链下游产业 8三、行业管理体制 91、行业主管部门 92、协调指导部门 93、行业自律性组织 104、主要法律法规 105、主要产业政策 11四、进入行业的主要壁垒 131、技术壁垒 132、客户壁垒 143、生产资质壁垒 14

2、五、影响行业发展的因素 151、有利因素 152不利因素 15六、行业市场规模 161、行业需求增长点 162、人防警报行业市场规模 173、相关市场主要竞争者所占份额 19七、行业竞争格局 211、相关市场的界定 212、市场主要竞争者 22人民防空信息系统，包括人民防空信息传输网络、预警报知系统、指挥控制系统、防护救援系统、综合保障系统等，所谓综合集成，是指利用信息和信息技术，将分散或者联系不紧密的若干单元、系统整合成为一个联系紧密、结构优良、机能协调、整体效果最佳的系统而采取的措施。人防警报信息系统集成是信息系统集成在人防警报行业的一种高层次应用。一、行业背景人防警报系统信息化建设是国防

3、战备建设的重要组成部分，是打赢未来高技术条件下局部战争的重要保障，平时肩负抢险救灾和应对突发事件的紧急通信警报任务，战时担负着引导人民群众顺利实施防空行动，降低人民生命财产损失，保存战争潜力、提供通信保障和警报报知的重要使命。警报通信的主要任务是当城市遭敌空袭之前，根据具体情况向全体市民发出预先警报、空袭警报、解除警报的警报报知信号；当洪水、地震、台风等自然灾害和次级灾害来袭时，向全体市民及时发布防洪、防震、防台风等民防信息。新中国人民防空草创于 1950 年10 月31 日，在随后近65 年的风雨历程中，新中国人民防空经历了草创初期、恢复重建、全民建设、调整改革、创新发展5个历史时期：1、草

4、创初期（1950 年至1958 年）第一次全国人民防空会议确定了人防工作 “长期准备、重点建设”的八字方针，并在我国东北和东南沿海部分城市积极组织发动群众开展防空袭斗争。修建防空掩体是人民防空初创时期采取的主要应急措施之一。东北地区和沿海若干城市修建了防空壕、防空洞和防空地下室。与此同时，为及时掌握、传达空情，建设了一些通信警报设施和通信机构，还建立了观察哨。2、恢复重建（1959 年至1968 年）这一阶段是新中国人民防空事业的恢复重建时期。1965 年以后，全国各个省、市、自治区都成立了人民防空委员会。3、全民建设（1969 年至1978 年）截至于此，全国197 个主要人防城市基本建成了

5、以电动警报器为警报设备，以邮电和军队有线通信线路为防空情报传递手段，以无线短波电台接收和人工标图为空情信号接收方式的人防警报系统。然而伴随着世界格局与地区局势的变化，仰赖世界军备与科技水平的提升，这些大抵建成于二十世纪六十年代的设备显然陈旧。又由于设备养护与城市建设等原因，这些城市人防警报系统难以为继，基本处于瘫痪状态，丧失了应对日趋严峻的防空防灾局势的能力。4、调整改革（1979 年至2000 年）在此阶段，部分城市的人防部门与科研单位开展合作，结合其时的科技水平以一部分新技术与新手段为基础，研制了一些较为先进的警报器与警报控制系统，并局部投入使用；尚有个别企业探索了依赖无线寻呼系统发放人防

6、警报的可能。这一切皆有效地推动了人防警报器与控制手段的技术进步。5、创新发展（2001 年至今）中共中央、国务院、中央军委印发第四次全国人民防空会议审议的关于加强人民防空工作的决定，确定了新世纪人民防空建设的指导思想、原则和目标、要求。2005 年，经党中央、国务院、中央军委批准，第五次全国人民防空会议在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席会议并发表讲话。会议总结了“十五”期间人民防空工作，研究确立了新世纪新阶段人民防空建设的指导思想，提出“大力推进人防建设由机械化条件下的防空袭准备向信息化条件下的防空袭准备转变，由单一的人防体制逐步向防空防灾结合的民防体制转变，由传统的以

7、行政命令为主的管理模式向现代的依法管理模式转变”。为响应号召，进入二十一世纪后，各级人防部门开始加强人防通信警报建设，尤其是防空警报的投入，从警报规划布局、经费投入到设备选型、安装及维护管理，都得到各级人防办的高度重视。目前，人防警报系统在全国市级以上城市基本都实现布网。现有控制网络采用以超短波专网无线控制为主、有线控制为辅的控制模式，以电动警报、电声警报、车载警报和手提电声警报等户外警报器方式，在部分城市实现将城市广播、有线电视融入人防警报网，实现警报入户。随着世界格局与地区局势的动荡变化与科技水平的日渐精深，为适应现代化战争的国防重任和和平时期发挥应急防灾功能的双重需要，二十一世纪的人防通

8、信必将以信息化、一体化和综合化为方向发展。殊值注意的是，传统人防警报信息系统大多数仍为模拟系统，随着电磁环境的日益恶化与建筑环境的封闭化，传统信息系统不仅极易受到人为干扰及信息的破译，难以保证警报控制网络的安全运行，而且难以为地面、隧道、地下商场、防空掩体人群和屏蔽良好的楼宇室内人群提供警报信息。形成了警报报知“漏点”、“盲点”。所以人防部门在选任人防警报系统产品、拟定建设规划时，把抗干扰人防警报系统建设作为人防的重点工作。有鉴于此，未来人防警报行业必将关注人防警报信息系统集成业务，通过集成现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制等技术解决干扰问题、提升系统传输性能、

9、提高系统抗毁性、兼容模拟系统，满足现代化战争的需要，做到人防警报控制系统的升级换代。二、产业链关系人防警报信息系统集成行业之发展端赖多个独立产业集群通力配合，并与电子元器件加工技术、通讯信息技术、多媒体显示屏技术之发展休戚相关，故本行业迂回生产程度很大。1、产业链上游产业上游采购电子元器件、部件种类繁多，市场供应量充足，对供应商和制造商的选择余地较大;上游多媒体显示屏市场产能充足，竞争者较多，对供应商和制造商的选择余地较大，但由于本类产品单价较高，故多媒体显示屏采购支出系主要的生产成本。由于人防警报信息系统集成之发展仰赖的多个产业集群独立性较大，故上游行业的变动对公司经营影响较小，仅在上游产业

10、规模生产导致成本变动以及技术变革带动产业升级等情形方对本行业公司产生影响。2、产业链下游产业人防警报信息系统集成行业的下游产业即是公司主营产品的应用领域，该领域内客户群体比较特殊，主要集中在各地（民）人防局（办）以及水利、气象、港口等其他机构。人民防空信息系统集成业务、应急信息系统集成业务、人防传统警报系统、人防多媒体警报系统，在平时战时皆具备重大作用，通常由政府及相关部门制定部署计划、编制预算。随着世界格局与地区局势的动荡变化及高科技、多媒体等新型技术应用的推广，下游行业对本行业的需求范围持续扩大；而该等产品采购具有周期长、过程复杂的特点，一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，为维

11、护其整个国防体系的安全及完整性，用户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生需求依赖，因而下游产业具有较大的客户粘性。三、行业管理体制1、行业主管部门行业主要监管机构有国家人民防空办公室、国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部。国家人民防空办公室司职管理全国人民防空工作的行政主管部门，平时负责组织管理全国人民防空建设，战时负责组织开展城市人民防空袭斗争，是全国人防警报设备生产和管理的主管部门，该办公室下属各省、自治区、直辖市（民）人防办（局）是人民防空警报行业行政区域内人防警报设备生产和管理的主管部门。国家人民防空办公室每年制定全国人防警报系统建设整

12、体规划，审查、审批全国人防警报设备生产资格认证，鉴定人防科学技术成果，组织指导各级人防部门和生产单位进行人防警报设备的生产和管理。2、协调指导部门国家知识产权局负责专利审查及授权发证业务；国家版权局中国版权保护中心司职计算机软件的审核与登记事务；工业和信息化部负责软件产品的登记业务；国家科技局负责研究制定高新技术产业、社会发展领域的科技规划，负责高新技术企业和高新技术成果转化项目的认定、复核工作；国家保密局负责拟定保密法规，指导和监督各机关、单位对国家秘密事项依法确定密级、变更密级和解密工作，依法对国家秘密的有关密级鉴定工作。3、行业自律性组织国家人民防空产学研用管一体化协同创新联盟为本行业的

13、行业协会。4、主要法律法规5、主要产业政策2008 年1 月8 日，国务院中央军委出具关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见，其中第四节“推进人民防空工作防空防灾一体化建设”第十二条：“实现防空防灾相结合。要按照平战结合方针，进一步完善人民防空系统防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制。县级以上地方各级人民政府要把人民防空部门作为本级政府应对突发事件的重要力量，赋予相应的防灾救灾职责任务，切实发挥人民防空部门的作用”，第十三条：“充分利用人民防空资源。要发挥人民防空指挥设施、信息传输网络和警报设备的作用，为政府防灾救灾指挥提供相关支持。要把群众防空组织纳入应急救援队伍，作为政府防灾救灾的

14、重要力量。要发挥人民防空工程和疏散地域的作用，为群众提供灾害避难场所”，本款两项规定提出了两防一体、平站结合的基本方针，奠定了人防事业以保障国家安全为基石，荣兴两防服务民生的发展方向，与此同时声言以县级以上人民政府为人防事业建设基本单位，确证了人防事业的广阔市场前景。本意见第五节“提升人民防空信息化水平”第十五条：“加强人民防空信息化规划。国家和军队有关部门要抓紧制订人民防空信息化建设总体规划，明确总体思路、发展目标和主要任务，分阶段、分步骤组织实施。各级人民政府、各级军事机关在制定信息化建设规划时，要考虑人民防空信息化建设的需要，统筹安排”，第十六条：“构建人民防空信息化平台。依托国家和军队

15、信息化资源，构建纵横贯通、全覆盖的人民防空信息网络体系，实现与党政军有关部门的互联互通。按照统一标准，建设人民防空信息系统和信息数据库，加强信息维护，确保信息安全可靠”，第十七条：“强化人民防空信息化保障。信息产业(含通信管理)、广播电视和军队作战、通信、机要、情报、雷达等部门，基础电信运营企业等单位，要为人民防空信息化建设提供技术、网络、管线、信道、频谱、数据、空情信号等方面的支持和保障，实现资源共享”从加强人民防空信息化规划、构建人民防空信息化平台与强化人民防空信息化保障三方面，重申了国家中央军委就进一步推进人民防空信息化，深化既有人民防空体系信息化程度的决心与制度要求，确证了一类着力两防

16、合一、自身又享有多项信息技术相关知识产权的公司所投身市场的远大前景、稳定的政策支撑以及难以忽略的企业优势的利润加成。2011 年，国家人防办发出285 号文件，到2014 年，其正式颁布人民防空警报控制系统通用要求新标准，各级政府对于人防警报系统的提升越来越重视。随着多媒体人防警报逐渐完善，人防警报投资比重不断加大，中国人防警报将保持持续快速增长。截至 2011 年，全国人防系统业已大力加强信息化建设，建立了全国人防信息化建设集中统管组织协调工作机制，组织开展了卫星导航定位系统建设、新型防空防灾预警报知研发应用和全国人防光缆通信骨干网等信息化建设试点，全面推动了防护救援设施常态化应用，开展了新

17、型地下人防指挥所建设和群众防空防灾训练基地建设。“十二五”期间，以全国人防办为主导重点加快推进信息化建设，全面构建基于信息系统的人民防空综合防护体系。2020 年前，我国人防系统还将构建起“一网四系统”，即人防信息基础网络、人防预警报知系统、人防指挥控制系统、人防防护救援系统、人防综合保障系统，初步实现人防系统信息化。四、进入行业的主要壁垒1、技术壁垒我国人防警报现有体系的构成要素、组成单元、结构层次和功能等大多都是上世纪80 年代初确定的，人防警报终端设备主要有电动警报器和电声警报器，只具有音响警报一种手段，警报类别难以区分，报知内容不够丰富，传递信息量少。此外，由于城市高楼增多，室内密闭性

18、越来越好，导致警报覆盖存在盲区，单一户外警报器已不能满足要求。从事新型的多功能防空防灾警报系统行业竞争者，需要针对已有警报控制系统的不足之处，进行多项技术创新。诸如，突破原有人防无线专网传输模式的技术限制，采用分级分区组网方式，提高系统传输性能；采用多项抗干扰技术、提高系统的抗毁性等。因此，有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。但是，一些关键性的高端技术垄断性很高，只掌握在少数公司手中，企业必须通过持续的研发来满足产品不断升级的需求。2、客户壁垒人防警报系统系半军工保密产品，针对客户群体比较特殊，主要集中在各地（民）人防局（办），而该等产品采购具有周期长、过程复杂的特点，

19、一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，为维护其整个国防体系的安全及完整性，用户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生需求依赖，因此该产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。3、生产资质壁垒人防警报系统系半军工保密产品，国内从事该行业研制生产企业需具备国家人防办颁发的生产许可资质方可组织相关产品研制、生产，参与市场竞争。目前，全国共逾78 家人防警报相关市场竞争者中，业已获得国家人防办颁发的生产单位资格证书的厂家仅有17 家，具备多媒体人防警报生产单位资格证书的厂家更仅有5 家。包括日华科技、郑州欧丽信大电子信息股份有限公司、南京厚华通信设

20、备有限责任公司、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司、河北高达电子科技有限公司。该等对企业资质的极高要求与高昂的项目投资使得新企业的进入面临着较大的行业壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素人防多媒体警报业务、人防传统警报业务、人民防空信息系统集成业务、应急信息系统集成业务主要消费群体为政府职能部门或事业单位。全国人防警报采购方式主要以单一来源采购为主，其次是公开招标、询价采购、竞争性谈判、邀请招标。主要取决于国家安全要求和经济发展财政收入水平，确定防空防灾设施配置。在最新出台的 2014 版人防警报通用标准已经加入多媒体人防警报标准，成为人防警报结构调整的重要内容。同时“十二五”规划中将人防警

21、报建设发展列为重点建设领域，所以深入研究人防警报“十二五”规划重大问题，探寻未来五年行业发展基调和可能呈现的新特点、新趋势，对于企业掌握发展机遇，抓住投资机会具有重要指导意义。2不利因素国内不同品牌产品厂家竞争激烈。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司、南京厚华通信设备有限责任公司、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司等全国性知名品牌，凭借雄厚的资本力量，强大的品牌号召力以及领先的技术研发保障，利用全国化营销优势攻城略地、渠道下沉，此外还有逐步壮大的河北高达电子科技有限公司等厂家。此时，如果在资金、品牌、技术、广告与产品质量上没有绝对优势的企业来说，生存压力逐步增大。六、行业市场规模1、行业需求增长点

22、人防警报信息系统建设是国防战备建设的重要组成部分，是打赢未来高技术条件下局部战争的重要保障，平时肩负抢险救灾和应对突发事件的紧急通信警报报知任务，战时担负着引导人民群众顺利实施防空行动，降低人民生命财产损失，保存战争潜力提供通信保障和警报报知的重要使命。因此，保证人防警报信息系统的终端音响覆盖率成为全国人防事业建设的重中之重。现阶段全国城镇化进程如火如荼，城区建设的扩大增加了人防警报终端的覆盖盲区，为弥合该等盲区，各地（民）人防局（办）每年都需要进行人防警报系统扩容，稳定的政府预算为人防警报行业提供了稳定的需求来源。与此同时，传统人防信息警报系统中大多数仍为模拟系统，但是随着电磁环境的日益恶化

23、与建筑环境的封闭化，传统警报系统不仅极易受到人为干扰及信息的破译，难以保证警报控制网络的安全运行，而且难以为地面、隧道、地下商场、防空掩体人群和屏蔽良好的楼宇室内人群提供警报信息。形成了警报报知“漏点”、“盲点”。所以人防部门在选任人防警报系统产品、拟定建设规划时，把抗干扰人防警报系统建设作为人防的重点工作。因此，各地（民）人防局（办）负担着更新现有警报系统之职责。而随着多媒体警报系统的推广应用、人防信息化综合集成建设：如人防指挥所信息化建设、机动指挥通信系统建立等，更是为人防警报行业提供了大量的需求来源。2、人防警报行业市场规模从 2014 年全国各省份招投标数据统计可知，当年全年全国人防警

24、报行业对外公布采购总额为101,173,628 元。从2014 年各供应商销售业绩统计可知，当年全年相关市场主要竞争者合计销售额为83,952,154 元。由于2013 年全国人防警报市场对外公布采购总额为6800 万，故2013 年至2014 年行业销售额增长率达到49%。有鉴于政府对外公布采购量仅占实际采购量之一隅，譬如福建省对外公布采购（招标）量仅占市场实际采购（招标）量的29%。所以在不考虑外部因素影响市场规模释放速度，综合考虑行业需求增长点与竞争集中度增加的情形，以2014 年全国人防警报采购总量为3.5 亿为基准，且每年按49%的增长率，以省会级城市32 个，地级市333 个，县级

25、市2862 个的地域规模观察，在未来5 年内，全国人防警报市场后续系统升级换代及工程投资额约为40 亿元。系统建成后，每年会产生10%的服务费用，总计近44 亿元的投资额，加之相关产业的投资，中国人防警报市场总规模将达到45 亿元。具体图表如下：3、相关市场主要竞争者所占份额从 2014 年各供应商销售业绩统计可知，当年全年相关市场主要竞争者合计销售额为83,952,154 元。若从地域上细分，则郑州欧丽信大电子信息股份有限公司、南京厚华通信设备有限公司以及厦门日华科技股份有限司占据了人防警报行业的半壁江山。从 2014 年各供应商销售业绩统计表可以得知，从2014 年成交数据细分，郑州欧丽信

26、大电子信息股份有限公司占据三分一左右的市场份额，日华科技占据约14%的市场份额。七、行业竞争格局1、相关市场的界定人民防空信息系统构建及普及，一则作为现代化战争背景下评价一国军事实力之重要参数，二则在2008 年1 月8 日国务院、中央军委出具的关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见中被要求实现防空防灾相结合，按照平战结合方针，进一步完善人民防空系统防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制，从而在现代城市建设中扮演了愈发重要之角色。该等行业牵涉国家安危与国民人身财产的安全，国务院办公厅2011 年2 月3 日颁布国办发20116 号国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通

27、知第一条第一款明定：“并购安全审查的范围为：外国投资者并购境内军工及军工配套企业，重点、敏感军事设施周边企业，以及关系国防安全的其他单位”。因此，本行业严格限制外国投资者进入，相关市场竞争者限制在境内。2、市场主要竞争者人防警报产品系半军工保密产品，故针对客户群体比较特殊，国内从事该行业研制生产企业需具备国家人防办颁发的生产许可资质方可组织相关产品研制、生产，参与市场竞争。全国共逾78 家人防警报相关市场竞争者中，业已获得国家人防办颁发的生产单位资格证书的厂家仅有17 家，具备多媒体人防警报生产单位资格证书的厂家更仅有5 家。包括日华科技、郑州欧丽信大电子信息股份有限公司、南京厚华通信设备有限责任公司、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司、河北高达电子科技有限公司，此五家厂家市场份额占有率也最高，总体占市场份额达82%。其中郑州欧丽信大电子信息股份有限公司(以下简称“欧丽信大”)已于2014 年1 月22 日在“新三板”成功挂牌。日华科技与欧丽信大的商业模式比较类似，均具备独立研发人防警报系统并向各地的人防办销售的能力，同时也均借助人防警报行业提供相关的应急、软件等服务，但由于两家公司所处阶段不一致，导致二者现阶段的经营状况存在很大差异。