智能仪器仪表行业分析报告.docx

1、智能仪器仪表行业分析报告2017年智能仪器仪表行业分析报告2017年1月目 录一、行业主管单位及相关法律法规 41、行业管理体制及主管部门 42、行业主要法律法规及政策 4（1）加强能源计量工作的意见 4（2）高新技术企业认定管理办法 5（3）关于进一步推进供热计量改革工作的意见 5（4）关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知 5（5）加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划 6（6）战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 6（7）计量发展规划 6二、行业概况 7三、影响行业发展的因素 91、有利因素 9（1）市场新增需求增长强劲 9（2）智能仪器仪表市场更新换代需求稳定 9（3

2、）有效保证用能“阶梯性”收费政策的实施 102、不利因素 11（1）智能计量仪器仪表技术标准有待进一步完善 11（2）产品更新的加快可能影响产品稳定性 11（3）高级复合型人才缺乏 11四、行业上下游的关系 12五、行业主要企业简况 131、宁波水表股份有限公司 132、沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 133、西安诺文电子科技股份有限公司 134、汇中仪表股份有限公司 145、新天科技股份有限公司 146、重庆茂余燃气设备股份有限公司 14一、行业主管单位及相关法律法规1、行业管理体制及主管部门目前智能计量仪器仪表行业已经形成了政府职能部门依法行政，行业协会自律管理，企业自主经营的市场化发展

3、格局。国家发改委和建设部承担着智能计量仪表与系统所属仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制定能源发展规划产业政策。国家质量监督检验检疫总局对计量器具进行检验和监督管理。作为行业管理部门，国家质检总局主要负责“管规划、管政策、管标准”，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。仪器仪表行业协会承担智能计量仪表的行业引导和服务职能，该协会的职能主要包括编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。此外中国计量协会水表工作委员会、燃气表工作委员会和中国城镇供排水协会、中国燃气协会、中国城镇供热协会等行业协会也对智能计量仪表有管理监督职能。2、行业

4、主要法律法规及政策（1）加强能源计量工作的意见2005 年，国家质检总局和国家发改委颁发加强能源计量工作的意见，指出要尽快建立新型能源计量仪表的计量标准、校准装置，制定相应的技术规范，扩大能源计量仪表的检定校准覆盖范围，保证能源计量仪表有量值溯源的依据和途径。（2）高新技术企业认定管理办法2008 年，国家科技部、财政部、国家税务总局联合颁发高新技术企业认定管理办法，认定自动化、智能化、网络化、功能全、测量范围广、适应性强的能源测量、记录和节能检测新技术等为高新技术。适用于实时在线分析、新型现场控制系统、网络控制系统、基于工业控制计算机和可编程控制的开放式控制系统和特种测控装备，能满足重大工程

5、项目在智能化、高精度、高可靠性、大量程、耐腐蚀、全密封和防爆等特殊要求的新型自动化仪器仪表技术。（3）关于进一步推进供热计量改革工作的意见2010 年，建设部颁发关于进一步推进供热计量改革工作的意见，从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。“十二五”期间北方采暖地区地级以上城市达到节能50强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造，实现按用热量计价收费。（4）关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知2013 年2 月，国家发展改革委、

6、财政部、工业和信息化部办公厅联合发布关于组织实施2013 年智能制造装备发展专项的通知，通知提到需加强智能测控系统与装置的研发、应用和产业化。建立重大智能成套装备与关键智能测控部件的协调发展机制，着重提高以传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人、精密传动装置、伺服控制机构为代表的体现感知、决策(控制)、执行三大功能的基础零部件自主创新能力和产业化能力，促进关键智能测控部件在重大智能制造成套装备的集成应用，夯实智能制造装备产业发展基础。（5）加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划2013 年，工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了加快推进传感器及智能化仪器

7、仪表产业发展行动计划，为贯彻落实“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和工业转型升级规划（2011-2015 年），要加强传感器及智能化仪器仪表产业的创新能力和国际竞争力，推动传感器及智能化仪器仪表产业创新、持续、协调发展。（6）战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2013 年，国家发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，为了更好地指导各部门、各地区开展培育发展战略性新兴产业工作，文中已将高效储能、节能监测和能源计量、环境监测仪器与应急处理设备、环境监测仪器与应急处理设备、智能测控装置等仪器仪表明确列明。（7）计量发展规划2013 年3 月，国务院印发计量发展规划（2013-2020 年

8、），明确提出要进一步夯实计量基础，全面提升计量整体能力和水平。根据该规划，国家将完善与能源资源计量相关的国家计量标准和社会公用计量标准体系建设，加强能源资源监管和服务能力建设，开展城市能源资源计量建设示范，开展能源资源计量检测技术研究、交流及计量检测技术研究成果转化，促进节能减排；开展计量检测、能效计量比对等节能服务活动，促进用能单位节能降耗增效。开展专业技术人才培训，提高专业素质，构建能源资源计量服务体系。二、行业概况仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。智能计量仪器仪表就是通过智能控制技术实现对标的物进行最佳计量的仪器仪表，是当前和未来计量仪器仪

9、表行业发展的方向。“十二五”期间工信部已把智能仪器仪表摆到推动制造业转型升级的重要位置，并在其相关资源中对智能仪器仪表的研发及产业化明确予以重点支持。随着新技术、新工艺和嵌入式系统技术的不断进步，智能仪器仪表还在不断发展，不断推陈出新，不断提高智能水平。我国已步入仪器仪表生产大国行列，通过多年发展已具备了相当的产业规模。从上个世纪80 年代，我国开始关注计量供热问题。国外的热计量的先进理论、先进技术及先进方法，逐步介绍到我国，并进行了一系列的技术、政策研究和试点工程实践。中央国家机关认真贯彻落实八部委文件精神，带头推进政府机构办公楼、托管住宅小区的节能改造和供热计量工作。2005 年以后，国务

10、院机关事务管理局相继在建设部、国资委、人事部所属的既有职工住宅建筑中，进行了供热计量试点。北京市在相关部门通力合作下，已在18 个小区191 万平方米的住宅中进行了供热计量试验，取得了大量数据，为下一步全面供热计量打下了基础。除此以外，辽宁、吉林、河北、山东、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等其他省市的供热计量试点工作也都有创新、有突破、有成效。与此同时，各地在热费制度改革中，为保障城镇低收入困难群体的冬季采暖，充分借鉴了沈阳市多年实行的对低收入困难家庭的“城市供热保障金制度”的做法，积极探索并形成了一些解决办法。多数城市是由政府拨出专款，对享受城市最低生活保障线的家庭和其他低收入生活困难家庭，按不同

11、比例给予采暖补贴。不少地方在推进供热体制改革过程中，积极引进国外能源服务公司的模式和运行机制，促进民间和国外企业利用技术和融资渠道，投资供热计量改造，探索出合同能源管理在供热节能方面的市场化运营机制。如天津市、青岛市引进能源服务公司，与供热单位或者业主签订能源服务合同，投资改造供热采暖系统，为用户安装温控装置、热计量表等，对供热采暖系统进行管理，为供热用户计算热费等。能源服务公司从节能费用中，偿还投资成本并获取相应的效益，从而促进了建筑节能和供热体制改革工作。通过近20 年的理论探讨和研发实践，既积累了一定的成功经验，也获得了一些失败教训。根据国家统计局提供的数据显示，2010 年，我国热水供

12、热能力为315,717 兆瓦。此后的4 年时间里，热水供热能力呈平稳上升趋势，到2014 年已达到447,068兆瓦，平均增幅9.10%。随着热水供热能力的增强，热水供热总量由2010 年的224,716 万吉焦增长到2014 年的276,546 万吉焦，年平均增长5.36%。另外，热水供热面积也由2010 的43.57 亿立方米，增长到2014 年的61.12 立方米。随着热水供热能力和供热面积的稳步增长，供应用仪表及其他通用仪器制造业有了巨大的发展空间。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）市场新增需求增长强劲智能计量仪器仪表及系统在国民经济生活中应用广泛，如用于水、热、气、电等类似气体

13、或液体供应过程中的计量与控制。主要下游行业为自来水公司、热力公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、商贸公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家“一户一表”工程的推进和“十三五”计划的展开，一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造，这使得下游行业需求增长较快，为智能计量仪表及配套系统提供了广阔的市场，并促进了智能计量仪表的技术创新和大规模产业化的到来。（2）智能仪器仪表市场更新换代需求稳定根据计量法、强制检定的工作计量器具检定管理办法以及各计量检定规程的相关规定，需要对水表、热量表、煤气表、电度表等列入强制检定的工作计量器具目录的计量器具执

14、行定点定期检定。这些产品除了在安装使用前均应实行首次强制检定外，直接与供气、供水、供电部门进行结算用的生活用燃气表、水表和电能表，还应该根据检定规程要求，限期使用，到期轮换。这些政策要求有效的保证了仪器仪表的正常使用的同时，对智能计量仪器仪表市场需求的稳定起到了推动作用。（3）有效保证用能“阶梯性”收费政策的实施2004 年4 月19 日，国务院办公厅发出关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知，提出要“加快推进对居民生活用水实行阶梯式计量水价制度”。2014 年1 月3 日，国家发改委与住房和城乡建设部印发了关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见，提出以保障居民基本生活用水需

15、求为前提，发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率；同时明确，2015 年底前，省市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，具备实施条件的建制镇也要积极推进。当前，不少地方城市已经开始试运行阶梯水价和阶梯电价，但传统表无法满足在计算阶梯价格关键时间点上同时抄收全部数据，计量手段的落后成为制约阶梯价格政策实施的最大技术障碍。智能表内部通过时钟设计以及利用计算机网络技术可以准确的确定各阶段用能的费用，实现“阶梯性”收费，从技术上有效的保证了用能“阶梯性”收费政策的实施。因此，传统计量表将迎来大规模更新换代时期。2、不利因素（1）智能计量仪器仪表技术标准有待进一步完善智能计量仪器仪

16、表及系统涉及多种技术，如现代传感技术、电子处理技术等，虽然各技术均较成熟，但因缺乏统一设计和制造标准，造成此期间的产品良莠不齐。国家出台的行业技术标准均属生产技术规范，目前产品难以实现系统间的兼容，造成用表单位在选用产品时，只能选用1-2 家的产品，否则就造成收费管理出现多系统共存。（2）产品更新的加快可能影响产品稳定性智能计量仪器仪表及系统所涉及的产品包含智能计量仪器仪表、系统设备和管理软件。系统设备和系统管理软件随用户需求、应用模式和政策措施的改变要求不断的更新；同时智能计量仪器仪表随着行业应用不同而增加特定的功能，也促使其产品与技术的更新。随着智能计量仪器仪表生产技术水平的提高和使用领域

17、的扩展，客户需求的个性化特点将逐渐突出，产品更新频率将逐渐加快。为主动适应市场的新变化，市场参与企业的技术储备、快速研发、订单快速响应、差别化生产的能力都将有更高要求，一定程度上可能会影响产品的稳定性与可靠性。（3）高级复合型人才缺乏随着产品市场需求的强劲增长，产品更新频率逐步加快，市场对行业企业提出了更高的要求，这就需要市场参与企业具备一批精通产品研发、企业生产管理、服务管理、信息管理和金融管理等诸多方面的高级复合型人才。目前，行业内具备这种条件的企业不多。我国仪表行业成员企业和欧洲等发达国家仪表企业相比组建时间普遍较短，仪器仪表行业总体上基础还是比较薄弱。行业里小企业多，单兵作战企业多，中

18、、低端产品多，贴牌生产和以价格取胜的产品多；综合实力强的企业少，附加值高的产品少，有自主知识产权的技术少。行业技术创新能力弱，产品结构和生产方式不尽合理，高素质和复合型人才缺乏，以及设计工艺水平、装备检测手段和关键原材料特别是工程塑料材料的应用研究等方面的差距，制约着水表行业进一步的快速发展。四、行业上下游的关系行业中产业链的参与者主要包括计算机耗材、网络设备行业以及系统软件提供商和水务公司、热力公司等用户。仪器仪表制造行业经过多年的发展已经形成一条完整的产业链。产业链的上游行业主要包括产品原材料、零配件（工业电池）、计算机耗材、网络设备行业以及系统软件提供商。下游客户主要为政府和水务公司、热

19、力公司等。城市供水、供热属于公用事业，作为民生的重要领域，对国家的重要性不言而喻。整个行业的智能化计量控制发展速度相对较快，市场空间巨大。另外，由于水务公司、热力公司和房地产企业属于典型的产供销一体化的企业，用户对智能计量仪表产品及服务的先进性、可靠性要求很高。使得水务公司、热力公司和房地产企业更希望能够与有行业经验、产品线齐全的智能化计量仪器仪表控制解决方案提供商进行合作。宏伟超达目前主要从事附加值较高的核心技术研究与开发。五、行业主要企业简况1、宁波水表股份有限公司宁波水表股份有限公司成立于1958 年，于2016 年1 月在新三板正式挂牌。公司主营业务包括流量仪表的零件、阀门制造、加工；

20、流量仪表、测控系统及零件设计、制造、检测、咨询的技术服务；自营和代理货物和技术的进出口等。2、沈阳佳德联益能源科技股份有限公司沈阳佳德联益能源科技股份有限公司成立于2007 年，于2015 年7月在新三板正式挂牌。公司主要从事热冷计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让；热冷计量运行与收费软件的开发咨询；能源服务技术咨询；热冷计量仪表、水表、过滤器、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品的开发及技术咨询服务、生产及销售；热计量工程、机电设备安装。3、西安诺文电子科技股份有限公司西安诺文电子科技股份有限公司成立于2004 年7 月14 日，于2014年5 月在新三

21、板正式挂牌。公司是城市供水、供热行业智能化计量控制解决方案提供商，为客户提供水表、热量表的设计、研发、生产、销售和售后维护等完整的产品流程服务体系。4、汇中仪表股份有限公司汇中仪表股份有限公司创建于1994 年，注册资本1.2 亿元，公司于2014 年1 月在深圳证券交易所创业板挂牌上市。汇中仪表股份有限公司是河北省高新技术企业，主要产生超声波流量计、超声波热量表、水表。5、新天科技股份有限公司新天科技股份有限公司创建于2000 年，注册资本4.67 亿元，公司于2011 年8 月在深圳证券交易所创业板挂牌上市。新天科技股份有限公司主要生产燃气表、电表、水表、热量表。6、重庆茂余燃气设备股份有限公司重庆茂余燃气设备股份有限公司成立于2012 年，于2015 年11 月在新三板正式挂牌。茂余燃气公司主要从事膜式燃气表、无线远传膜式燃气表、压力驱动器、调压装备及球阀、过滤器、燃气过滤器、燃气调压装备及球阀、燃气表配件、燃气阀门的生产与销售。