制造执行系统MES行业分析报告.docx

1、制造执行系统MES行业分析报告2015年制造执行系统MES行业分析报告2015年3月目 录一、行业监管部门和主要政策 4二、行业市场规模 61、软件行业的总体情况 62、MES 行业情况 7三、行业基本风险 91、政策风险 92、技术风险 103、知识产权风险 104、人员波动风险 11四、行业壁垒分析 111、技术壁垒 112、资金壁垒 113、人才壁垒 124、经验壁垒 12五、行业整体竞争格局 13软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础，是先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

2、伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业正加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，在企业信息化蓝图中，MES系统上承ERP，下启设备集成以及自动化控制模块，是现代化企业生产经营中不可或缺的重要组成部分。概况来讲，MES可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实

3、、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。一、行业监管部门和主要政策行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的信息产业主管部门，其对全国软件产业进行行业管理和监督，组织、协调并管理全国软件企业认行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承

4、担计算机软件著作权登记工作。软件和信息技术服务业是各级政府重点支持发展的产业，相关法律、法规和支持性政策如下：二、行业市场规模1、软件行业的总体情况根据国家工业和信息化部的统计数据表明,目前我国软件产业已进入快速成长期，2011 年、2012 年、2013 年分别实现软件业务收入1.84 万亿元、2.5 万亿元、3.06 万亿元，同比呈持续增长态势。2014 年1-7 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入2.00 万亿元，同比增长21.4%。综合来看，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，处于行业生命周期的成长期。工信部发布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，提出到 2015年，软

5、件业务收入突破4 万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.50%以上，软件出口达到600 亿美元。信息技术服务收入超过2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。同时，到2015 年，培育10 家以上年收入超过100 亿元的软件企业，产生3 到5 个千亿级企业，从业人员超过600 万人。“十二五”是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、智慧城市、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育出众多新的产业增长点。2、MES 行业情况MES 的发展状况与其所在地区或国家的制造业发展水平

6、以及信息化程度有着非常密切的关系。得益于中国制造业近年来的迅猛发展以及中国制造业企业在信息化方面不断加大的资金投入；中国的MES 行业规模近年来突飞猛进。2009 年MES 的全球市场份额为36.2 亿美元，以及2016 年将增长至81.8 亿美元，MES 行业以年均12%以上的复合增长率快速增长。此外，该论文还指出， 2010 年到2014 年，全球MES 市场份额的增长率为12.4%，其中中国的增长率为19.8%，中国成为MES 全球市场中增长速度最快的地区。据测算，2009 年我国MES 的市场容量为1.27 亿美元，2014 年国内MES 的市场容量则可飚升至3亿美金。此外，“工业4.

7、0”的产业思潮近年来席卷全球，在中国的制造业内也引起巨大反响。“工业4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统 (CPS)为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。“工业4.0”主要分为三大主题，一是“智能工厂”，重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；二是“智能生产”，主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D 技术在工业生产过程中的应用等。三是“智能物流”，主要通过互联网、物联网、

8、务联网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源供应方的效率，而需求方，则能够快速获得服务匹配，得到物流支持。MES 作为制造业企业信息化的重要组成部分，在“工业4.0”时代有着非常广阔的应用前景。得益于良好的产业政策以及充满潜力的产业发展趋势，中国的 MES 在可预见的未来都将保持平稳较快的增长速度。三、行业基本风险1、政策风险在产业政策方面，2011 年底及2012 年初陆续出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策成为了推动软件产业发展的有利因素。但同时由于各产业政策支持软件产业兼并重组，做大做强，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，存在一定的政策风险。在税收政策方面，

9、2012 年，财政部、国税总局发布关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，进一步对相关行业给予企业所得税税收减免，并在资产折旧上给予优惠年限，鼓励相关产业结构升级和创新发展。此利好政策对软件企业减负有明显作用。但是从提出的需要符合的条件来看，政策利好的重心顺应行业趋势的高附加值产品的生产商，高端和创新型企业将获益，其余的软件产业将会受到一定影响。2、技术风险我国软件产业正处于快速成长时期，行业前景看好，具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，但产品重复开发严重，这必须要求软件企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，

10、以满足市场需求。对于企业规模小且创新能力较弱的中小型软件企业，如果不能顺应创新浪潮的发展，有效拓展市场则将面临产销率和盈利能力下降的风险。3、知识产权风险软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。4、人员波动风险由于我国软件企业规模普遍偏小，其中67%的软件企业员工少于50

11、 人，26%的软件企业员工在50-300 人之间，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。四、行业壁垒分析1、技术壁垒软件行业属于高科技、技术密集型行业，进入该行业需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，具有较高的技术门槛。2、资金壁垒软件产品的研发、项目实施和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发

12、展的瓶颈之一，尤其体现在中小软件企业身上。因此资金壁垒也是阻碍软件产业发展的主要因素之一。3、人才壁垒从目前的软件人才分布来说，整体的人才“高不成低不就”的占多数，多数软件从业者处于中等水平；软件行业的人才结构更是“金字塔”型分布，需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程度上来说，人才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。此外，MES实施是一个相当综合的过程，覆盖客户企业制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成

13、分解等多个模块。合格的MES从业人员不仅需要熟练掌握相关软件的基本技能，更需要对目标行业有较为深刻的认识和理解。MES对从业人员的复合背景的要求，进一步加大了本行业的人才壁垒。4、经验壁垒从事软件行业需要取得计算机信息系统集成资质认证、ISO20000、ISO27001等相关行业资质认证，这从不同层面树立起了软件行业的参照指标和市场准入壁垒。同时，对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。五、行业整体竞争格局伴随着国际MES市场的发展，MES厂商犹如雨后春笋般地涌现出来。目前， MES厂商

14、的背景基本上是三类：自动化背景、ERP背景以及独立MES提供商。第一种，自动化背景的厂商，在控制层的自动化程度上有优势，这样在资料收集的第一个环节上，高效有保障的收集到可靠资料，减少人为的错误数据产生。缺点是在业务的流程和系统的整体把握上会缺乏经验，和各个系统的对接上会相对效率略低。这类厂商的代表有：GEFanuc、Siemens、Rockwell等。第二种，ERP背景的厂商，ERP自上而下的开发模式是业务流程和整体架构上有ERP的机构依据，系统的流程比较清晰，可是缺乏底层的设备信息，自动化不高，人工输入比例较大，资料的准确性差。第三种，独立MES提供商，这类厂商他们积累了很多不同行业的经验，

15、对现场的应变能力较好，系统的弹性较大，灵活多变，适用广。缺点是其专注于MES或者MES中的某一项功能，如自动识别、质量管理、组态系统、测控等，导致成效在管理层上不是那么快或者直接感受的到，同时对工厂的生产改造上带来的实质性改变较少。这类厂商仍存在的代表有CAMSTARSystems、Honeywell、Tieto等。在国内，按照主要服务行业的不同，MES厂商可以分为四类：第一类，借鉴国外自动化厂商的成功经验，背靠国内垄断行业发展自身优势产品，如石化盈科、上海宝信等，主要服务石化、烟草、半导体、太阳能高科技制造等偏流程的工业；第二类，与大陆市场紧密相连台资软件公司，如明基逐鹿、中冠咨询、台湾羽冠等；主要服务电子、汽车等离散工业；第三类，与本土企业结合发展的国内软件企业，如大连华铁海兴、和利时等，具有很强本土优势，很适宜本土制造企业使用。第四类，与汽车、核能、机械为背景依托，而成功发展的国内软件公司，如元工国际、云迅通等。