产业用纺织品环保过滤材料新型装饰材料行业分析报告.docx

1、产业用纺织品环保过滤材料新型装饰材料行业分析报告2015年产业用纺织品环保过滤材料新型装饰材料行业分析报告2015年1月目 录一、行业概况 41、环保过滤材料 62、新型装饰材料 7二、行业规模 81、环保过滤材料 92、新型装饰材料 10三、行业监管体制、主要法律法规及政策 111、行业监管体制、主要法律法规 112、国内产业政策 12四、行业主要企业简况 141、环保过滤材料企业 14（1）厦门三维丝环保股份有限公司 14（2）必达福集团 14（3）奥伯尼应用技术（苏州）有限公司 15（4）上海博格工业用布有限公司 15（5）南京际华三五二一特种装备有限公司 15（6）安德鲁工业纺织制造（

2、上海）有限公司 15（7）宜兴市泰清环保设备有限公司 162、新型装饰材料企业 16（1）BolonAB公司 16（2）Chilewich公司 16（3）DicksonConstant公司 16（4）上海富宇筛网有限公司 17（5）浙江圣特斯林纺织有限公司 17（6）台州市滨海沙滩网业有限公司 17一、行业概况2013年全年我国产业用纺织品行业继续保持快速、健康发展态势，工业增加值增长了12.9%，固定资产投资增长了28.67%，规模以上企业的主营业务收入和利润分别增长了16.46%和16.37%，出口增长了8.36%。整体来看，行业仍处在健康、平稳的发展区间，主要经济指标在纺织业中仍处于领先

3、地位，体现了行业强大的生命力。总体来看，产业用纺织行业目前处于成长期（数据来源：国家统计局）。产业用纺织品可以按使用原料、加工方式或生产技术、主要产品品种、产品最终用途分类，但一般按其最终用途分类。我国将其进行分类就有四种不同的分类方法，我国产业用纺织品协会将其细分为19类，分别是：（1）骨架材料；（2）篷帆布（包括车用篷布、鞋面布、鞋里布、灯箱布等）；（3）革基布；（4）渔业用纺织品；（5）交通运输用纺织品；（6）造纸用纺织品；（7）土工合成材料；（8）工业用桂、瓦；（9）防护用纺织品；（10）农业用纺织品；（11）过滤用纺织品；（12）建筑用纺织品；（13）包装用纺织品；（14）文体用纺织

4、品；（15）国防用纺织品；（16）绳、带、缆；（17）医卫用纺织品；（18）绝缘、隔热用纺织品；（19）其它产业用纺织品。产业用纺织品作为纺织工业三大方向之一，是纺织工业中的新兴产业，其技术含量高、高附加值、高人均产值等特性使其成为了纺织工业新的经济增长点和调整转型升级的关键。其发展水平是衡量一个国家纺织工业是否强大甚至是一个国家工业化发达程度的一个重要标志之一。近年来，我国产业用纺织品行业生产稳步增长，投资再趋活跃，出口平稳增长，经济效益总体稳中有升。行业主营业务收入和利润总额分别为2384亿元和134.4亿元，分别增长16.5%和16.4%，增速与2012年相比基本持平。具体来看，根据中国

5、产业用纺织品协会统计，2013年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量1130万吨，同比增长11.9%，占全国纺织纤维加工总量比重的23.3%。其中，非织造布总产量384万吨，同比增长11.7%；根据国家统计局数据，规模以上非织造布企业总产量为257.3万吨，同比增长12.4%。投资方面，2013年，全年实际完成固定资产投资448.8亿元，增长28.7%（数据来源：商务部）。我国产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是国际市场在行业中的地位也日显重要。出口方面，2013年我国产业用纺织品出口在2012年零增长的基础上逐步回暖，全年完成各类产业用纺织品出口192.7亿美元，同比增长8.4%，占

6、纺织全行业出口额的6.6%。国内市场需求的持续增长在推动生产和销售较快增长的同时，也将刺激更多的行业投资，预计2014年行业的投资活动将比去年更为活跃，而且投资将更集中在中高端先进产能的增加、企业技术改造与设备更新等方面，对低档产品的挤出作用更为明显，有利于推动产业结构优化和转型升级。与此同时，国际市场需求也将保持平稳增长。尽管欧美等发达国家的经济复苏缓慢，并且还存在一些不确定因素，因此预计对发达国家的出口会持续2013年的低速增长状态；但目前我国产业用纺织品行业对亚洲、拉丁美洲和非洲等新兴市场的出口将会会保持较快增长，从而支撑全行业出口保持平稳增长（数据来源：中国产业用纺织品行业协会）。在发

7、达国家，产业用纺织品早与服装纺织品、家纺并驾齐驱。近年来，随着产品结构调整的推进，我国产业用纺织品纤维加工量比重逐年提高，根据发改委公布的中国产业用纺织品行业经济运行情况报告，截止到2012年，服装、家纺、产业用纺织品比例分别为48.5%、29.3%、22.2%，但与发达国家还有一定的差距。参照国际市场发展规律，未来我国产业用纺织产品赶超服装和家纺消费是趋势，这也预示着我国产业用纺织品市场有较大的发展潜力。综上所述，可以整体判断2014年产业用纺织品行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，行业结构继续优化，产业竞争力持续提升。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量等主要经济指

8、标将会保持10%以上的增长速度。1、环保过滤材料滤料是在工业上品种最多、应用最广泛的过滤介质，可广泛应用于空气过滤和清除粉尘、集尘粉末，以净化空气、保护环境，在食品、医药、制酒、制糖、化工、陶瓷、水泥、冶金、钢铁、染料、医药等行业普遍应用，现已成为环保、排污、除尘的重要产品。工业滤布属于我们国家支持的重点发展领域。在国家“十一五”计划及“十二五”计划中都含有发展产业用滤布工艺及技术发展规划。从世界滤布行业的发展情况来看，各国家、地区的滤布发展速度也是惊人的。近十年来，美国、西欧、日本等国家和地区滤布工业发展年平均增长率为4%-6%，亚太、南美和东欧等地区发展更快，年增长率为8%-10%，所以世

9、界滤布工业仍处于不断发展的阶段。2、新型装饰材料新型装饰材料具有绿色环保、节能、保温防火性能优越的特性，并可广泛应用于墙面、地面、餐厅等诸多室内装饰环境。在生产工艺上，新型装饰材料生产从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，运行平稳，规格任意调整，大大降低了生产工人的劳动强度。彻底改变了以往的立模，平模浇筑成型的诸多弊端。具有生产原料来源广，生产工艺简单，产品美观实用，生产能耗低等特点。中国正处于城市化、工业化加速发展时期，投资是推动中国经济增长的重要因素之一。受益于固定资产投资和房地产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进，中国建筑装饰业将在

10、未来较长时期内快速持续发展。近年来建筑装饰行业产值占GDP 比重均在6%-7%左右，是拉动国民经济增长的重要力量。由于新型装饰材料无毒、无害、无污染，无放射性，并且由于产品的主要成分是PVC 材料，还具有防火、防水、抗老化、可回收等特点，属绿色环保新型节能建材。与传统的装饰材料相比，新型装饰材料采用板块与组合安装，施工方便快捷。二、行业规模当前，正处于“十二五”规划实施过程中，产业用纺织品行业表现出迅猛的发展势头，全面实现了产业用行业“十二五”中期任务。具体来看，根据中国产业用纺织品协会统计(见下图)，2011年我国产业用纺织品产量达到910.2万吨，占纺织纤维加工总量的21.1%。2012年

11、产业用纺织品纤维加工总量为1010万吨，占纺织纤维加工总量的比例超过22.2%。2013年产业用纺织品行业完成纤维加工总量1130万吨，同比增长11.9%，占全国纺织纤维加工总量比重的23.3%，行业主营业务收入和利润总额分别为2384亿元和134.4亿元，分别增长16.5%和16.4%。综上所述，可以整体判断2014年产业用纺织品行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，行业结构继续优化，产业竞争力持续提升。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量等主要经济指标将会继续保持10%以上的增长速度。1、环保过滤材料2012年我国纤维、滤料生产企业和配件总产值为43.26亿元，全国除

12、尘滤布总产量1.2亿平方米，其中7000万平方米为常规耐温抗腐性差化纤滤布，另外5000万平方米为高品质滤布，占总产量的41.6%。目前我国工业滤布市场规模位居世界第二，预计在今后10年中将成为国际上过滤与分离工业发展速度最快的国家，并且随着工业滤布产业这一新兴的环保市场蓬勃崛起，我国滤布市场发展还有着不可估量的潜力。在我国对于环境保护方面投资不断增长、政策支持及技术发展的大背景下，袋式除尘技术在环保行业中的市场份额将逐步扩大，袋式除尘设备将继续保持快速增长的态势。随着新修订的GB13223烟尘排放浓度30mg/m3和重点地区20mg/m3的严格执行，加之其他行业面临同样类似的严格要求，可以预

13、计在“十二五”期间袋式除尘市场需求将会以高于年均20%以上的增长速度快速发展。预计到“十二五”末，我国袋式除尘器行业的总产值可达到250亿元左右，各种滤料产量可达1亿平方米，按照滤料产值在除尘行业比重25%来计算，我国滤料行业规模可达62.5亿元左右。考虑到滤料的更换因素，预计未来纤维、滤料的行业规模将会继续提升。2、新型装饰材料根据从行业协会数据：建筑竣工面积能较好映证装饰行业市场容量，2011年全国房屋建筑竣工面积31.6亿平方米，即使不考虑其中用于家装散装的竣工面积17.7亿平方米（假设住宅精装修率12%）和厂房仓库竣工面积5.1亿平方米（装修率低），2011年全国公共建筑和面向精装修的

14、住宅竣工面积8.8亿平方米，假设单位面积装修成本为1200元/平方米，全国公共建筑和面向精装修的住宅装修产值达1.06万亿元，和装饰协会统计数据相近。2012年公共建筑装饰行业产值已达到2.9万亿，其中公共空间内装占到13700亿，住宅精装修13000亿，幕墙2300亿。三、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业监管体制、主要法律法规行业主管部门是国家发改委和国家环境保护部。国家发改委主要负责本行业发展政策的制定；国家环境保护部负责环境污染防治的监督管理，制定大气污染防治管理制度、标准、基准和技术规范并组织实施。行业协会是中国环境保护产业协会和中国产业用纺织品行业协会。中国环境保护产业协会是

15、由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体。中国环境保护产业协会下设袋式除尘委员会，专门负责我国袋式除尘行业内企业自律和信息交流。2、国内产业政策四、行业主要企业简况1、环保过滤材料企业（1）厦门三维丝环保股份有限公司厦门三维丝环保股份有限公司是一家集高性能高温除尘滤料研发、生产、销售和服务为一体的国家级火炬高新技术上市企业，股票代码：300056。公司主营PUNATE、普耐、窑之星、三维丝等系列产品，产品广泛应用于火力发电、水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼、化工等行业。（2）必达福集团该公司位于江苏省无锡市，是德国

16、必达福集团在国内成立的控股公司，主要业务为针刺毡滤料的生产制造，产品品种比较丰富，产品品牌为“必达福”。为工业除尘织物过滤介质，塑料型材，工业高科技针毡及毛毡的顶级生产商，在全球共拥有十个生产基地，拥有1300名高技术人员。（3）奥伯尼应用技术（苏州）有限公司该公司是奥伯尼国际在华的全资子公司，成立于2005年8月，位于江苏省苏州市。主要产品有机织、非织造滤料，广泛用于燃煤电厂、水泥、钢铁、垃圾焚烧、氧化铝、铸造、冶炼、沥青搅拌等行业，产品品牌为“奥伯尼”。（4）上海博格工业用布有限公司该公司位于上海市，主要生产和销售各种工业除尘过滤产品，常温产品居多，高温滤料有氟美思系列玻纤复合滤料，主要应

17、用于钢铁工业，冶金工业和其它方面。（5）南京际华三五二一特种装备有限公司该公司位于江苏省南京市，是新兴铸管集团的全资子公司，公司的主要产品有装具、非织造过滤材料、人造革三大类，其非织造滤料主要有适用于钢铁冶炼，水泥、碳黑制造除尘的玻纤复合滤料。（6）安德鲁工业纺织制造（上海）有限公司该公司位于上海市青浦工业园区内，是英国安德鲁工业集团在上海设立的外商独资企业。该公司主要生产和销售全系列的工业除尘过滤产品，如涤纶、丙纶、亚克力、MX、PPS、P84等以及其他技术类工业非织造布，产品品牌为“安德鲁”。（7）宜兴市泰清环保设备有限公司该公司位于江苏省宜兴市，是2006年创建的中德合作企业，主要生产由

18、聚酯、MX、P84、PPS等制成的袋式除尘滤料、滤袋，以及空气过滤筒等相关配件，产品品牌为 “高奇”。2、新型装饰材料企业（1）BolonAB公司1949年成立于斯德哥尔摩，1993年开始生产乙烯基地毯，是世界同类产品的创始者，也是目前全球最大工艺编织纹地毯和墙艺的生产商。（2）Chilewich公司1996年成立于美国，由美国室内设计师创立的一家奢饰品生产厂家，主要做桌垫，墙纸，地毯等，是以设计理念来销售产品。（3）DicksonConstant公司成立于法国，是专业编织纹地毯生产厂家。编织纹地毯The Unnatural FlooringCompany 2005年成立于英国，主营编织纹地毯和餐垫。（4）上海富宇筛网有限公司公司创办于1984年，公司与1995年生产网布，目前公司产品为网布，编织地毯，编织墙布，编织餐垫，门垫，厨房垫，浴室垫，编织汽车脚垫、坐垫等。（5）浙江圣特斯林纺织有限公司主要生产特斯林网布，企业位于浙江省武义县。（6）台州市滨海沙滩网业有限公司成立于2003年，公司主营产品为网布、餐垫、地垫，目前年生产能力800万平米。