企业管理考核指标库.docx

1、企业管理考核指标库指标库企业战略规划业绩指标序号指标名称定义功能1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额2销售回款率（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）100%检测一定周期内货款回笼情况3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）100%检测所管理公司达成销售任务的能力4销售增长率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入100%检测一定周期内的销售增加情况5利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果6利润率（产品利润/产品销售收入）100%检测所管理公司当前经营模式的效率7应收款公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额检测一定周期内应

2、收款情况8坏帐率（形成坏帐的损失数额/主营业务收入）100%检测应收帐款的健康程度9预收款收到客户现金，但未交付产品的部分销售额检测一定周期内预收款情况10销销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标检测某类一类产品的销售贡献11前端产品销售额第一次客户购买的产品销售额检测公司产品分级销售情况12大客户开发量一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力13资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况14新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况15人均销量总销售额/总业务人员数检测公司销售员人均业绩情况企业战略规划成本指标序号指标名称定义功能1预算成本误差率

3、预算成本与实际成本的比差的失误率检测预算成本执行的偏差情况2运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和检测公司运营费用控制情况3研发成本因产品系列研发，而发生的成本检测公司研发投入度4生产成本因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。检测公司生产成本情况5折旧成本固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进行相关折旧 检测折旧分摊情况6税金成本每单位数的销售额，支付的税金费用检测税赋情况7公关成本指销售流程环节中，用于 成交与招标的实用公关成本检测企业公关费用额度8原材料成本直接购买的产品原材料所发生的实际费用检测原材料成本情况9费用预算控制率（实际费用/计划费用）100%

4、检测费用控制情况10销售费用比率（销售费用总额/销售收入总额）100%检测一定周期内的营销效果11采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本100%检测采购部门降低采购成本的效果12工艺改进成本降低率（改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）100%检测工艺改进成本的控制13资金成本率（资金使用成本金额/总调拨资金数）100%检测对于公司资金使用成本的控制成效14融资费用率（实际融资费用/计划融资费用）100%检测融资的能力15物料消耗率（物料消耗值/产值）100%检测物料消耗与产值的比率关系企业战略规划市场指标序号指标名称定义功能1新市场建立指新开发市场的组织建立，

5、并产生销售额检测公司新市场开拓力2市场规划实现率指完成目标的市场数量占总数量的比例检测市场规划达成概率3市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）100%检测一定周期内的市场占有情况4市场拓展达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）100%检测所管理公司开拓市场的能力5行业排名本公司在大行业中，所占的竞争力排名检测公司行业影响力6分级营销任务将市场进行分级，为此分级市场制定平衡目标检测市场目标划分情况7市场活动组织次数一定周期内组织市场活动的次数检测部门组织市场活动的工作量8市场方案采信率（已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数）100%检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量9

6、广告投放有效率（广告费用增长率/销售收入增长率）100%检测对部门广告投放效果的评价10策划方案成功率(成功方案数/提交方案数）100%检测划方案的成功率11招商会次数一定周期内组织招商会次数检测企业招商活动的工作量12市场分类将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别检测全国市场布局能力13直营市场管理对直营机构进行绩效考核管理检测直营机构管理力度14代理商市场管理对代理机构进行绩效考核管理检测代理机构管理力度15新产品、新项目销售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入检测公司新产品、新项目的销售收入情况企业战略规划产品指标序号指标名称定义功能1产品研发新产品研发检

7、测公司产品研发能力情况2竞争力产品数在行业中最具竞争力的产品数量检测产品行业影响力3产品专利与著作权年度申请的专利、著作权数检测公司无形资产管理情况4产品标准化在一定时间内，将产品的说明、文字、 合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程检测公司产品标准化达标情况5自循环产品与投资项目从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化检测公司产品运营效率情况6产品社会调研对行业及世界级产品进行调研，形成报告检测公司产品信息系统完善度7产品趋势分析对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用， 做出趋势分析，并研发新产品检测产品规划判断力8事业部建立因产品规划，而组建各个事业部检测公司项目整合与开

8、发能力9产品分级将产品进行前端、中端、后端进行分级，并按事业部进行分类检测产品链布局情况10产品技术革新目标达成率（已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数）100%检测对于产品技术革新的完成情况11公司产品技术改良计划完成率（技改项目完成数/技改项目计划数）100%检测公司技改项目的完成情况12技术成果转化成功率（成功转化的成果项数/现有的技术成果项数）100%检测技术转化情况13技术施工达标率（一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数）100%检测对于技术施工的达标程度14产品利润贡献率（某产品利润总额/同期全部利润总额）100%检测产品利润贡献效果15产品人才培养依据公司规划进

9、行产品人才培养检测产品人才训练与梯度实施企业战略规划人才指标序号指标名称定义功能1关键人才数指企业编制规划中的关键人才数量检测公司关键人才质量情况2关键人才引进指企业编制规划引进的人才数量检测公司关键人才缺口情况3核心人员流失率（所流失的核心人员/核心人员总数）100%检测所管理公司人员稳定性4举办训练营为储备干部进行日常性的人才训练检测公司培训实施情况5TTT训练对培训师的培训检测公司对培训师的训练能力6培训体系的建立培训体系的完善程度检测企业培训体系建设、推进情况7培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）100%检测培训计划的完成情况8培训新课题研发量一定时期培

10、训新课题的研发检测培训师课题开发适应员工需求9人才引进完成率（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）100%检测人力资源部门的招聘计划完成情况10部门员工技能提升率（本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分）100%检测所管理人员技能水平的提升程度11培训评估每期进行必要性培训效果评估检测公司培训评估能力12教材编写编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材检测公司教材编写能力13人才结构分析各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性14管理满意度（满意人员数量/公司全部人员数量）100%检测管理满意情况15部门培训小时数一定周期内部门人员培训的小时数

11、检测部门培训工作的开展情况16部门员工培训达标率（培训达标人数/总培训人数）100%检测部门人员培训的成效17人才培养量（培养晋升人数/总员工人数）100%检测员工培养推荐情况企业战略规划系统指标序号指标名称定义功能1业务流程建设指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工检测成交标准化情况2组织与考核系统建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系检测公司管理成熟度情况3财务审计与税务筹划建立专业的财务筹划，成立审计中心检测审计与税务情况4客户服务管理系统建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化检测客服服务标准量化情况5企业招商系统建设制作企业招商手册，

12、形成标准化招商成交流程检测企业营销模式创新情况6财务管理系统对财务人员进行全面升级， 成为一个财务健康、有竞争力的公司检测企业财务管理效果7内部技术培训完成率（实际培训次数/计划培训次数）100%检测内部人员的技术培训指导情况8新产品开发流程新产品从提案、开发、上市等流程检测产品开发部门间流程优化情况9人力资源规划及实施根据战略发展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和岗位上人才需要检测公司人力资源规划实施情况10企业文化建设形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化检测企业文化体系建设情况11财务预测和决策能力的提升依据一定假设，有效预测公司收入、利润

13、、费用、资金等情况，对决策形成有力支持检测财务对决策支持情况12网络营销流程设计与优化优化网络营销流程，形成线上线下有效联动检测公司电子商务实施情况13生产目视化管理在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形检测生产标示化管理情况14质量制度完成率（已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量）100%检测生产质量管理制度的提交情况财务部KPI考核指标项目序号指标考核项目指标定义功 能目标要求评分等级考核依据业绩1财务核算完整率财务核算（按要求实际完成核算项/要求完成核算项）100%检测对于企业财务核算工作的完整程度完整率100%按要求完成得 分 每缺少一项

14、扣 分财务部2日常记账出错率日常记账（记帐出错的次数/记帐总次数）100%检测各类日记账的准确情况出错率0按要求完成得 分 每出错一次扣 分财务部3单据审核准确率单据审核(1-审核单据出错次数/单据总数量)100%检测单据审核的准确程度准确率100%按要求完成得 分 其他得0分财务部4固定资产盘查准确率固定资产盘查（准确盘查次数/总盘查次数）100%检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果出错率0按要求完成得 分 其他得0分财务部5财务分析报告采纳率财务分析报告（已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数）100%检测所提出的财务管理、分析的建议和意见的质量采纳率 %以上按要求完成得 分

15、 采纳率 %以上得 分 采纳率 %以下得0分董事会6报税及时性报税一定周期内未及时报税的次数检测月度报税的及时程度按时保税，无出错按要求完成得 分 延时一次0分报税记录7预算完成率预算控制（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）100%检测对于企业整体预算控制的执行能力完成率100%按要求完成得 分 每缺少一项扣 分董事会成本8部门管理费用控制部门管理费用控制（实际费用-预算费用）/预算费用100%检测对部门管理费用的使用情况控制在预算内按要求完成得 分 超出预算 %以内得 分 超出预算 %得0分董事会9资金成本率资金成本（资金使用成本金额/总调拨资金数）100%检测对于公司资金使用成本的控

16、制成效成本率 %按要求完成得 分 成本率 %以内得 分 成本率 %以上得0分财务部10税销比税销比（企业实际纳税额/销售收入）100%检测对于企业税务进行筹划的成效税销比 %以内按要求完成得 分 税销比 %以内得 分 税销比 %以上得0分财务部11费用降低率费用控制（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用100%检测对于企业整体预算控制的成效降低率3%以上按要求完成得 分 降低率0以上得 分 无降低得0分财务部12融资费用率融资费用（实际融资费用/计划融资费用）100%检测融资的费用控制能力费用率1按要求完成得 分 费用率大于1得0分董事会人才13人才培养量人才培养一定周期内人才培养

17、的数量检测财务部培养人才的能力每月2名按要求完成得 分 每缺失一名扣 分人力资源部14部门培训小时数部门培训一定周期内部门人员培训的小时数检测部门培训工作的开展情况每周2个小时按要求完成得 分 每缺少一小时扣 分人力资源部15关键人才流失率人才保留（部门关键人才流失数/部门关键人才数）100%检测部门关键人才的保留情况流失率 %以内按要求完成得 分 流失率 %以内得 分 流失率超过 %得0分人力资源部16非财务人员培训小时数非财务培训一定周期内对非财务部门人员培训的小时数检测对非财务部门培训工作的开展情况每周2个小时按要求完成得 分 每缺少一小时扣 分人力资源部17员工培训达标率员工培训（培训

18、达标人数/总培训人数）100%检测财务部门人员培训的成效达标率 %以上按要求完成得 分 达标率 %以上得 分 达标率 %以下得0分人力资源部系统18融资分析报告提交及时率融资分析报告（报告提交及时次数/报告提交总次数）100%检测提交融资分析报告的及时情况及时率100%按要求完成得 分 延时一天以内每一次扣 分 延时一天以上得0分董事会19财务制度、流程完善率财务制度、流程（已完成推行的财务制度、流程/应完成的财务制度、流程）100%检测对于公司各项财务制度、财务流程的完善程度完善率 %以上按要求完成得 分 完善率 %以上得 分 完善率 %以下得 分董事会20财务体系规范化目标达成率财务体系规

19、范化（规范化目标达成数/计划实现目标总数）100%检测财务体系规范化的进度达成率 %以上按要求完成得 分 达成率 %以上得 分 达成率 %以下得 分董事会21财务预警机制财务预警一定周期内未及时提出预警导致发生的财务事故数检测对于财务运作风险预警的及时程度安全无财务事故按要求完成得 分 其他得0分董事会22财务操作合规性财务操作一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数检测财务部门对财务制度操作的执行情况无违规操作按要求完成得 分 违规每一次扣 分 严重违规得0分财务部营销中心KPI指标项目序号指标考核项目指标定义功 能目标要求考核依据业绩1销售收入销售收入一定周期内完成的产品销售总额检测一

20、定周期内的产品销售收入一定周期内的销售收入达到财务部2销售货款回笼率销售货款（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）100%检测一定周期内货款回笼情况一定周期内货款回笼率达到 %财务部3利润率利润（利润/销售收入）100%检测一定周期内利润实现情况一定周期内利润率达到 %财务部4新客户量新客户一定周期内新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况一定周期内新客户开发数达到 家销售部5客户签单率签单客户（一定周期内达成的签单客户数/意向客户数）100%检测客户签单情况一定周期内客户签单率达到 %销售部6大客户开发量大客户一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力一定周期内大客户开发数

21、达到 家财务部7客户投诉解决率客户投诉（一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数）100%检测客户投诉的解决力度和效果一定周期内客户投诉解决率达到 %销售部成本8费用预算控制率费用预算（实际费用/计划费用）100%检测费用控制情况一定周期内费用预算控制率低于 %销售部9销售费用比率销售费用（销售费用总额/销售收入总额）100%检测一定周期内的营销效果一定周期内销售费用比率低于 %财务部10营销费用控制率营销费用（一定周期内实际发生费用/预算费用）100%检测费用控制能力营销费用控制率为 %财务部11坏帐率坏帐率（形成坏帐的损失数额/主营业务收入）100%检测应收帐款的健康程度一定周期内坏账率低于

22、 %财务部市场12市场拓展达成率市场拓展（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）100%检测一定时期内业务推进情况一定周期内市场拓展达成率达到 %销售部13市场占有率市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）100%检测一定周期内的市场占有情况一定周期内市场占有率达到 %财务部14市场信息报告提交及时性市场信息报告一定周期内未及时提交市场信息报告的次数检测对市场信息搜集的能力在规定期限内提交市场信息报告销售部15促销计划完成率促销计划（已完成的促销计划数量/促销计划总数量）100%检测促销计划完成情况一定时期内促销计划完成率达到 %销售部16突发事件处理有效率突发事件处理（有效处理突发事件数/总

23、突发事件数）100%检测突发事件处理情况一定周期内突发事件处理有效率达到 %销售部人才17核心员工流失率核心员工（流失的核心员工数量/部门员工总数量）100%检测部门核心员工稳定性一定周期内核心员工流失率低于 %人力资源部18业务人员培训学时数业务人员培训一定周期内对业务人员进行培训的学时数检测对业务人员进行培训的工作量一定周期内对业务人员培训数达到 学时 销售部19员工流失率员工（流失的员工数量/部门员工总数量）100%检测部门员工稳定性一定周期内员工流失率低于 %人力资源部20培训计划达成率培训计划（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）100%检测培训计划的完成情况培训计划

24、完成率达到 %人力资源部21人才引进完成率人才引进（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）100%检测部门的招聘计划完成情况人才引进完成率达到 %人力资源部系统22业务流程建设营销流程将营销流程全部进行文字化、标准化检测成交标准化情况在规定时间内完成业务流程手册销售部23客户信息管理系统建设率客户信息管理系统（实际建设完成量/计划完成量）100%检测客户信息管理系统的建设情况，对于实际业务的帮助一定周期内建设率达到 %销售部24销售管理制度汇编计划完成率销售管理制度（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）100%检测对公司销售管理制度的汇编贡献一定周期内制度汇编计划完成率达到 %销

25、售部25网络营销流程设计与优化网络营销流程设计优化网络营销流程，形成线上线下有效联动检测公司电子商务实施情况在规定时间内完成网络营销流程手册销售部26营销制度、文化执行统一性营销制度文化执行不符合集团文化的行为、现象次数及影响检测所管理公司与集团文化的匹配度一定周期内不符合率低于 %销售部生产中心KPI指标项目序号指标指标定义功 能目标要求考核依据业绩1生产计划完成率（实际完成数量/计划生产数量）100%检测生产计划的完成情况生产计划完成 %生产部2内部利润达成率（实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率）100%监测内部利润的达成情况内部利润达成 %生产部3交货及时性一定周期内未及时交货的

26、次数检测交货的及时情况交货及时生产部4废品率(废品总数/全部数量）100%检测产品的质量合格情况废品 %生产部5设备的有效利用率设备有效利用时间/（设备有效利用时间+故障维修停机时间）100%检测对设备的有效利用情况设备的有效利用 %设备部6生产安全事故损失率(生产安全事故损失额/总产值）100%检测生产安全事故造成的生产损失情况生产安全事故损失 %生产部7突发事件处理有效率（有效处理突发事件数/总突发事件数）100%检测对突发事件的有效处理情况突发事件处理有效 %生产部成本8标准工时降低率（改进前标准工时-改进后标准工时/工艺改进前标准工时）100%检测改进工作后工作效率的提升情况标准工时降低 %生产部9设备采购成本降低率（上期设备采购金额-本期设备采购金额）/上期设备采购金额 100%检测对设备采购成本的降低控制情况设备采购成本降低 %采购部10成本控制率（实际成本/计划成本）100%检测生产成本的控制情况成本控制 %财务部11工艺改进成本降低率（改进前标生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）