第三方IT基础设施服务行业报告.docx

1、第三方IT基础设施服务行业报告2015年第三方IT基础设施服务行业报告2015年8月一、行业管理体制及相关产业政策1、行业主管部门与行业监管体制行业行政主管部门是工业和信息化部、各地的工业和信息化厅以及经济和信息化委员会，主要负责统筹推进国家信息化工作，制定信息技术业的行业规划、计划和产业政策，提出信息化固定资产投资规模和方向，指导行业技术创新和技术进步，协调处理国家信息化建设中的重大问题。中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与软件著作权有关的登记，面向社会提供软件著作权法律咨询和软件著作权交易服务等。各地的信息服务行业协会是软件和信息技术服务业内部的行业自律管

2、理机构。信息服务行业协会由从事信息服务业的企事业单位和个人组成，是以推动当地信息服务业快速发展为目标的非营利性社会团体。信息服务行业协会的主要职责包括：组织行业培训、技术咨询、信息交流、会展招商以及产品推介活动；维护会员的合法权益，代表行业企业与政府共同培育构筑协商机制；通过法律法规授权、政府委托，开展行业统计、行业调查、发布行业信息、公信证明、价格协调、行业准入资格资质审核等工作；协调会员与会员、会员与行业内非会员、会员与其他行业经营者、消费者及其他社会组织的关系；开展国内外经济技术交流和合作。中国软件行业协会和各地的软件行业协会是代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，其

3、主要职责包括：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济发展化和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业。2、行业主要法律法规及政策信息产业是高新技术产业的主体和新生产力的代表。信息产业因其高创新性、高渗透性、高成长性、高风险性等特质，已成为世界产业结构优化升级的“绿色引擎”和全球竞争的战略重点。我国已把大力发展信息产业，加快推进信息化作为经济和社会发展重大战略来实施。相关机构颁布的鼓励扶持信息产

4、业发展的重要政策性文件以及下游行业的重要政策性文件如下：二、第三方IT基础设施服务市场发展现状1、我国IT服务市场规模2010 年10 月，国务院正式做出关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将新一代信息技术产业列为要进一步明确发展的七大战略性新兴产业之一，并强调了必须提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。2011 年国家发展和改革委员会出台一系列的新兴产业支持政策，“十二五”规划也将战略性新兴产业的发展作为重要的内容，这些政策将成为推动新兴产业发展的动力。目前中国已经进入第四次产业技术革命时期，新兴产业发展政策必将推动IT 产业结构升级，带动IT 服务产业更

5、加快速发展。2013 年中国IT 服务市场总体规模达到3,069.79 亿元人民币，同比增长率为20.86%。2011 至2013 年中国IT 服务市场一直呈现出连续增长的态势。可以看出，随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国IT 服务市场正处在蓬勃发展的阶段。2013 年，各重点行业信息化建设不断深入，关键业务流程的IT 依赖度越来越高，原有的“应用型”信息化建设逐步向“服务型”信息化建设发展，尤其在金融行业互联网化处于快速发展时期，以用户需求及体验为导向的服务型互联网金融工具业务，使IT 业务与关键业务融合加速，使得企业对于IT 系统建设有更加迫切的市场需求，成为拉动中国IT 服

6、务市场增长的主要动力。另外2013 年是“十二五”规划关键之年，IT 服务标准也开始正式筹划。在国家一系列产业规划、财政税收政策的促进作用下，IT 服务市场将会迎来新一轮的增长。2、我国IT基础设施服务市场规模IT 基础设施服务主要针对企业IT 基础设施提供咨询、运维、维护、升级、迁移、管理规划、系统集成等一整套覆盖IT 基础设施发展阶段全过程的IT 运维服务。IT 基础设施服务是保障IT 系统安全、稳定、可靠运行的关键措施，是IT 服务中最重要的组成部分。随着政府“两化融合”（信息化和工业化）、“产业升级”等一系列产业信息化扶持政策的出台，信息化建设已经成为行业发展必不可少的一环，行业信息化

7、应用的范围日益广泛和深入，信息化应用水平已经逐渐成为企业核心竞争力的重要体现。目前，IT 基础设施建设和维护已经成为企业发展重点关注对象，IT 基础设施的异构性导致企业对于IT 基础设施服务需求快速增长，成为推动IT 基础设施服务市场增长的根本动力。2013 年中国IT 基础设施服务总体市场规模达到757.94 亿元人民币，增长率为20.90%。2013 年与2012 年的增长率相比，增速有所提高。IT 基础设施服务市场的增长率超过整体IT 服务市场。从企业管理角度分析，将IT 基础设施外包给服务商来维护是一种战略性的商业创新方案。对许多企业来讲，技术复杂性的增加、对高可用性系统及分布式系统支

8、持的需求，使得企业越来越难以实现既满足商业目标，又控制IT 投入的愿望。在这种情况下，资源外包开始发挥其固有的优势。纵观企业选择外包策略的内外部推动因素，主要包括以下几方面：（1）业务方面外包推动企业注重核心业务，专注于自己的核心竞争力，这是IT 资源外包的最根本原因。从理论上讲，任何企业中仅做后台支持而不创造营业额的工作都应外包。有一个很典型的例子可以说明这个问题。据调查，美国有68%的信用卡业务都是通过非商业银行机构来实现的，银行的核心竞争力是金融，没有必要雇用大批的网络高手来维护自己的网络，交给网络公司去做会更有利。（2）财务方面财务方面的考虑是选择外包的另一个主要原因，外包可以削减开支

9、，控制成本，重构信息系统预算，从而解放一部分资源用于其他目的，避免IT 黑洞的现象发生。另外，对于那些没有能力投入大量资金、人力从硬件基础开始构建企业信息框架的企业而言，外包正可以弥补企业自身的欠缺。根据美国Forrest 调查公司估计，美国企业依靠自身力量建立并维护一个Web 网站，第一年的费用将是22 万美元，而将此工作外包给专门的公司，开销仅为4.2 万美元。（3）技术方面企业能获得高水平的信息技术工作者的技能，改善技术服务，提供接触新技术的机会，使内部信息技术人员能够注重核心技术活动。通过外包，企业可以将价值链中的每个环节都由最适合企业情况的专业公司完成。例如，澳洲的Trust 银行在

10、1997 年与HP 签订了一份期限为5 年、金额1,600 万美元的外包合同，由HP 负责管理维护Trust 银行的IT 系统，并帮助银行开拓新型业务网络银行业务、电子银行业务、个人银行业务和商务银行业务等。如果没有HP 的介入，单凭银行内部信息部门的力量是很难达到这一目的的。（4）企业战略外包可以提高服务响应速度与效率，来自外包商的专业技术人员可以将企业IT 部门从日常维护管理这样的负担性职能中解放出来，减少系统维护和管理的风险，同时也增强了该部门的信誉。另外，对于一项新技术的出现，大多数企业由于费用和学习曲线的缘故，很难立即将新技术纳入实际应用。因此，IT 资源外包的战略性考虑因素之一便是

11、：借助外包商与现有的、未来的技术保持同步的优势，改善技术服务，提供接触新技术的机会，来实现企业以花费更少、历时更短、风险更小的方式推动信息技术在企业中的发展。（5）人力资源方面通过外包，企业无需扩大自身人力规模，减少了因人才聘用或流失而花费的精力、成本以及面临的压力，节省了培训方面的开支，并增加了人力资源配置的灵活性。综上所述，企业实施信息技术资源外包有多方面意义，包括：追求核心竞争优势、保持企业组织弹性、促进市场竞争力、降低风险、改善技术服务、增强成本控制、促进信息技术在企业中的运用及发展等。然而，实施外包并不轻松。如果盲目追随潮流，忽视其间的风险分析及防范，则不仅无法给企业带来预期的优势和

12、效益，反而会让企业蒙受损失。强调针对信息技术资源外包的风险进行研究，是因为它对外包市场的促进及供求双方都具有特别意义。需求方可以借助风险分析，强化管理层的风险意识，正确指导企业信息技术资源外包战略的制定、实施、控制及管理，从而将该战略的积极作用发挥到极致。企业还可以通过外包，尽快缩小与国际先进企业在信息技术应用及管理方面的差距，推动信息技术在企业中的发展，加快企业信息化建设的步伐。外包服务商可以站在需求方的角度，重视风险分析与控制，从而规范自身的服务，配合服务购买方的需求，双方共同建立起双赢的合作关系。3、我国第三方IT基础设施服务市场规模IT 基础设施服务提供商主要分为三类：原厂商、专业第三

13、方IT 服务商和非专业第三方IT 服务商。在发展初期，IT 基础设施服务一直由原厂商提供，但原厂商提供的技术服务比较单一，往往仅局限于对自有产品提供技术支持，而且收费水平较高。大型数据中心的硬件、软件通常采购于不同的供应商，原厂商无法有效应对异构IT 系统运行中出现的问题。如果企业单独组建IT 专业技术团队，人力成本过高，不符合成本效益原则。这时就需要能提供“跨平台、一站式”服务的第三方服务商，帮助企业整合IT 基础设施资源，提高运维效率，将企业从IT 基础设施的日常运行维护中解放出来，专心于业务发展，提高经营效率。第三方 IT 基础设施服务商相比原厂商有三大优势：第一，异构平台能力，企业IT

14、 基础设施的软、硬件产品多样化，品牌复合化，而原厂商仅提供自身产品服务，往往不能解决客户根本问题，第三方IT 服务商则具备维护异构平台的能力，可以让业务数据得以集中、统一、跨平台运行及维护，更符合客户需求；第二，专业能力，由于企业IT 系统日趋复杂化，产品更新速度快，第三方IT 服务商帮助企业整合IT基础设施运维管理和提供系统优化服务，使用户从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来，专注于自身业务发展，构建自身的核心竞争力；第三，相比原厂商的服务，运维成本更低，使用户减少高昂的维护费用。专业第三方 IT 服务商是指以IT 基础设施服务为主营业务的企业，如天玑科技、银信科技、荣科科技等。非

15、专业第三方IT 服务商指系统集成商。原厂商、专业第三方IT 服务商、非专业第三方IT 服务商的优劣势对比如下：第三方 IT 基础设施服务行业发展至今已经经历两个阶段：起步期和成长期。目前行业正处于成长期，市场发展潜力巨大。未来随着行业的进一步发展，行业标准的逐渐形成，将稳步进入成熟期。第一阶段（1997-2005）：整个行业起始于1997 年，此时以华际系统等公司为代表的企业作为IBM 代理商代理相关服务器产品，同时也为客户提供所售产品的相关服务。随着代理产品的品牌和种类增多，所提供的服务类型也不断增加，第三方IT基础设施服务行业初具雏形。第二阶段（2005-至今）：行业的成长期开始于2005

16、 年。此时，金融等行业开始得到快速发展。1、由于信息化价值得到体现，提出数据大集中的概念，IT 系统变得更加庞大和复杂，客户需要更多的专业服务商支持。由此，综合服务商的概念也开始被提出，客户可以通过第三方服务商解决有关IT 服务问题，不需关注故障细节和解决过程，从而将更多精力放在业务上。2、客户不再满足故障出现后才得到解决，服务商因此开始提供定期检查服务，防患于未然。3、随着客户IT 系统规模的日益增长，已无法通过单纯的人工服务实现日常运维，第三方服务商引进国外先进理念，解决客户的相关问题。当业内形成普遍认同的第三方 IT 基础设施服务的行业标准时，则标志着本行业迈入成熟期。除行业标准外，技术

17、的突破也会推进行业成熟期的到来，目前妨碍企业规模化发展的首要问题是服务效率问题，服务商的服务往往会受到人员、地域等诸多不确定因素而制约服务效率，使得服务效率遇到瓶颈。因此行业内正在试图将服务转化成产品，解放大量的人工劳动，从本质上解决服务效率问题，同时一定程度上推动整个行业进程；另外目前客户对于IT 服务提供商的选择上仍不够成熟，表现在过度信任国外厂商和IT 服务商的选择标准不清晰，往往会因企业选择供应商不当而造成不必要的损失，因此客户的成熟也会伴随着行业成熟期的到来；从行业增长和技术发展角度来看，预计2017 年本行业将进入成熟期。当行业进入成熟期，产业链将逐渐完善，产业链上各个环节地位明确

18、，市场整体规模保持较稳定的增长。同时，行业服务标准建立，市场份额逐渐稳定，市场领先者开始显现实力。2013 年中国第三方IT 基础设施服务市场规模达到306.38 亿元人民币，同比增长达到24.69%。2011 年至2013 年，增长率维持较高水平，并且预计未来三年将保持持续增长。对比原厂商和第三方服务商市场规模，目前IT 基础设施服务市场中原厂商占较大比例，但第三方服务的市场份额正在逐年扩大。原厂商提供的服务主要是其自身产品维保期内的服务，因而主要是面向IT 基础设施服务的增量市场，同时形成了未来第三方服务的潜在市场。由于中国信息化起步较晚，大部分企业仍处于IT 基础设施大力投入阶段，未来一

19、段时间内，IT 基础设施服务市场中原厂商仍占有较大比例。2013 年原厂商提供的IT 基础设施服务规模达到 451.56 亿元，占IT 基础设施服务市场比例约为59.58%；第三方服务商提供的IT 基础设施服务规模达到306.38 亿元，占IT 基础设施服务市场比例约为40.42%。第三方 IT 基础设施服务同时面向IT 基础设施的增量市场和存量市场。随着IT基础设施存量市场的不断增加，第三方IT 基础设施服务市场份额将逐渐扩大。2013年IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占451.56 亿元，较2011 年的324.72 亿元增长了39.88%；而2013 年IT 基础设施服务中由第三方

20、服务商提供的服务规模为306.38 亿元，较2011 年的199.02 亿元增长了53.94%，高于整体IT 基础设施服务市场和原厂商服务市场规模的增长率，第三方IT 基础设施服务的市场份额正在逐年扩大。对比原厂商和第三方服务商的增长率的变化，2011 至2013 年，原厂商服务市场的同比增长率一直呈现下降态势，总体增长率低于第三方服务市场。2011至2013 年，第三方服务市场的增长率一直呈现缓慢上升态势，其主要原因是随着市场进一步发展，用户对服务质量、服务能力要求的不断提高，原厂商无法针对用户 IT 基础设施提供整合的跨平台、一站式服务，而第三方服务提供商具有异构平台服务能力，能够根据用户

21、需求提供一站式的综合服务解决方案。4、银行业IT基础设施第三方服务市场规模为适应市场需求层次多样性、经营品种多样化以及银行业未来经营格局的要求，近年来，国内各大银行在积极推进数据大集中建设的同时，加快了综合业务应用系统的建设速度，随之而来的是我国银行业IT 投资的增长。根据计世资讯公布的2014 年中国银行业信息化建设与IT 应用趋势研究报告，2013 年我国银行业IT 投入规模达到371.5 亿元，其中：硬件产品投入为183.9 亿元，占总体规模的49.5%；软件产品投入106.6 亿元，占总体规模的28.7%；服务达到81.0亿元，占总体规模的21.8%。服务器和信息安全设备仍是银行硬件投

22、入增长最快的领域。中国银行、农业银行、工商银行、建设银行和交通银行等5 大国有商业银行是我国银行体系的主体，截至2013 年底，5 大行资产占银行业总资产43.34%。我国银行业规模的特点决定了银行业IT 投资的特点，大型国有商业银行是我国银行业IT 投资的投资主体，5 大行的IT 投资占银行业整体投资额的60%以上。2013 年中国银行业IT 基础设施第三方服务市场规模为34.87 亿元人民币，同比增长21.25%。2013 年中国银行业IT 基础设施第三方服务市场规模平稳增长，产业继续稳步发展。三、IT基础设施服务市场发展趋势1、我国IT服务市场发展趋势两化融合的政策和“十二五”规划的实施

23、将继续鼓励我国的信息化建设，未来我国将继续加大IT 建设的资金投入，可以预见，在国家政策和资金的大力推动下，未来我国信息化建设将呈现加速增长的态势。2013 年，中国IT 服务市场规模达到3,069.97 亿元人民币，同比增长20.86%。根据易观国际预计，到2016 年，我国IT服务市场规模将达到5,637.66 亿元人民币，同比增长率将达到23.25%。从全球 IT 服务市场发展情况来看，金融业对IT 服务业务的应用最为成熟，IT服务已经渗透到其全球运行模型之中，如GE、HSBC 等。其次是汽车制造行业，像Ford、GM 这样的跨国公司借助各种专业咨询机构的服务，帮助企业进行战略定位，并通

24、过各种形式的服务外包来实现战略供应商的管理。此外零售/分销、医药等行业也大量利用外包服务来实现企业核心价值，典型的公司如P&G、Wyeth。相比之下，公用事业在服务外包的应用，除美国外，其他地区还处于起步阶段。鉴于国际IT服务在各行业的发展情况，中国未来几年IT 服务最大市场仍将集中在制造、金融、电信及IT 业等目前对于外包接受程度较高的行业，而零售/分销、政府/公共事业和娱乐等行业也将成为中国IT 服务未来发展的新方向。2、我国IT基础设施服务市场发展趋势IT 基础设施服务作为保障企业IT 系统稳定、可靠、安全运行的IT 服务，是IT服务的重要组成部分。随着企业自身业务的不断拓展，IT 基础

25、设施的管理日益复杂，基于成本控制和效率提升的考虑，更多的企业愿意将非核心的IT 基础设施外包给专业服务商进行日常运维，以便将更多精力放在自身业务的拓展上，促使IT 基础设施服务市场不断扩大。另外，伴随数据中心的集中化和规模化趋势愈加明显，未来将有更多的企业将分散在各分支机构的数据中心进行集中整合，数据中心集中化建设也带动了IT 基础设施服务市场的发展。根据易观国际预计，到2016 年，我国IT 基础设施服务市场规模将达到1,426.17亿元人民币，2014 至2016 年的复合增长率将达到23.46%。3、我国IT基础设施第三方服务市场发展趋势随着行业的不断发展，我国IT 第三方服务商的市场份

26、额正在不断扩大。与设备原厂商相比，第三方服务商拥有多品牌异构平台的能力优势。专业化第三方服务商通过专业化的服务管理工具和全面的异构服务能力，有效地满足了客户对异构环境中IT 基础设施的整体服务需要。此外，相比较设备原厂商高额的服务费用，第三方服务商能够为客户提供更加合理的价格。较高的性价比使得越来越多的企业用户选择与第三方服务商进行合作。专业化第三方服务商能够为客户提供多品牌异构IT基础设施运维管理和系统优化方面的专业能力、优质及时的服务，以及更加合理的价格，其优势日益显现，未来将会在IT 基础设施服务中获得更快速的发展，增长率将高于整体IT 基础设施服务市场和设备原厂商服务市场增长水平。根据

27、易观国际预计，到2016 年，我国IT 基础设施第三方服务市场规模将达到625.81 亿元人民币。2014 年至2016 年的复合增长率将达到26.88%。4、银行业IT基础设施第三方服务市场发展趋势相对而言，银行业IT 基础设施第三方服务已经进入成熟发展阶段，大型银行的信息化投资增速平缓，对IT 基础设施第三方服务的需求较为稳定。中小型银行的IT 建设将成为国内银行业未来IT 服务增长新的驱动力。具体而言，城市商业银行及中小城市信用合作社、新型金融业态IT 系统建设潜力巨大。此外由于跨区域的发展，城市商业银行及中小城市信用合作社将会继续业务整合和重组，将继续成为银行业IT 服务的重点市场。在

28、国家政策鼓励之下，消费金融公司、小额贷款公司、村镇银行等新型金融业态的蓬勃兴起，也将带来了巨大的IT 系统建设需求。尽管这一市场当前占总的市场份额很小，而且项目规模与传统的国有银行和股份制银行相比也很小，但其庞大的数量和较为薄弱的IT 系统现状预示着巨大未来市场发展空间，其战略地位不容忽视。伴随着银行业IT 服务增长的同时，因IT 基础设施第三服务在细分领域里的优势，预计未来银行业IT 基础设施第三方服务增长将继续加快，前景值得期待。2013 年，中国银行业IT 基础设施第三方服务市场规模达到34.87 亿元人民币，增长率为21.25%。根据易观国际预计，到2016 年，中国银行业IT 基础设

29、施第三方服务市场预测规模将达到63.09 亿元人民币，增长率达到22.87%。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策的扶持近年来，国家相继出台一系列扶持政策，为IT 基础设施第三方服务营造了良好的政策环境。2009 年2 月国务院推出的电子信息产业调整振兴规划中提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务，并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到 15%”，为产业发展明确了方向和发展目标。2011 年3 月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：大力发展新一代信息技术、生物等战略性新

30、兴产业，加强云计算服务平台建设；加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。国家政策明显对本行业的发展起着重要作用。（2）以金融、电信为代表的IT系统建设领先行业对IT服务的整体市场认可度不断提升随着 IT 基础设施服务成功案例的增多，特别是成熟行业在使用IT 基础设施服务之后进一步提高了对IT 基础设施服务的认可程度，并不断加大对IT 基础设施服务方面的投入规模。同时，随着市场对IT 基础设施服务的认知程度加深，客户对IT 基础设施服务的接受程度不断提高。目前，越来越

31、多的企业将IT 运维服务从自行管理转变为交由专业服务商进行管理。就银行业而言，受到近期央行的降息政策，利率调整及市场化调整等因素影响，未来银行将进一步加强成本控制，银行将不再像以往一样不计成本地培养自己的IT人员。除了核心的IT 系统的管理需要由银行自己掌控外，一些重复性高、非核心业务系统的操作都将外包给第三方服务提供商。银行业的这一变化趋势将为IT 基础设施第三方服务的增长提供发展空间。（3）IT 系统建设趋于完善，企业IT需求逐渐转移到系统的维护上随着企业信息化建设，IT 系统日益庞大与复杂化。重点行业在IT 基础建设方面起步较早，IT 基础建设已经达到成熟阶段，此时下游行业像金融、电信、

32、政府等对IT 系统的安全级别，运行稳定性、更新速度提出更高要求，企业自身能力与原设备厂商并不能满完全足企业需求，由此推动了IT 基础设施第三方服务市场的不断发展，市场规模进一步扩大。（4）云计算的快速发展，带来IT服务市场的新机会对 IT 产业从业者来说，大规模数据计算和存储已成趋势，目前，云计算和物联网已成为国家十二五规划最重要的战略部署之一。在金融、电信、制造业、教育等相关领域，云计算的市场需求毋庸置疑。与此同时，一批有实力的本土信息科技企业正在与国际领先的云计算企业展开合作，积极挖掘中国云计算市场潜力，为中国本土云计算产业的发展贡献力量。随着全球信息产业的变革，云计算已成为全球IT 产业的重要发展方向。在建设和运维企业自有的“云计算”基础设施方面，IT 基础设施第三方服务商作为中立的服务商，将通过自有的海内外采购平台，向企业提供高性价比的云计算基础软硬件架构，并利用自有的服务体系，提供高质量的系统支持服务，使企业能够充分选择符合自己需要的系统平台。同时，作为服务提供商，也将充分利用现有的技术和管理优势，向企业和云计算平台服务提供商提供专业的IT 技