我国汽车塑料模具行业研究.docx

1、我国汽车塑料模具行业研究我国汽车塑料模具行业研究（一）行业发展概况1、模具行业概况（1）模具的作用和地位 模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。由于模具成型具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和复杂程度较高等优点，因此被广泛运用于机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等领域，其中95%的汽车零部件、90%的家电零部件为模具制造，消费电子、电器等诸多产业中80%的零部件也都是依靠模具成型。模具的设计和制造水平，直接决定这些零部件的生产效率、加工精度、

2、加工成本和使用寿命。在一定程度上，模具工业水平是衡量一个国家制造水平高低的重要指标，决定着该国产品质量、效益和新产品开发能力，对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务起到了十分重要的支撑作用，因此模具行业被誉为“百业之母”。（2）模具的主要类别 模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。根据中国模具工业协会的数据，我国模具销售额中塑料模具占比为45%、冲压模具约占37%、铸造模具约占9%，是最主要的三类模具，本公司模具产品类型为塑料模具。上述各类模具主要特点、加工工艺及应用领域如

3、下：（3）全球模具行业概况及市场规模 模具工业是重要的基础工业，由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材的优点，并能达到较高的精度和复杂程度，现已被广泛应用于电子、汽车、电视、电器、仪器、仪表、家电和通信等行业，经济的整体发展水平和增长趋势决定了模具行业的发展。随着上述行业的高速发展，模具需求不断增长，全球模具行业保持较快发展，市场规模稳步提升。2014 年，全球模具行业市场规模首次超过1,000 亿美元，2003 年至2015 年全球模具行业市场规模平均增长率约为5%。 据德国WBA 亚琛模具制造研究院的报告显示：德国、日本、美国、中国、韩国、意大利六大模具制造国的注塑模

4、具和板材成型冲压模具产值占据全球绝对地位。（4）中国模具行业概况及市场规模 我国模具工业于上世纪70 年代起步，行业发展初期，模具业务通常作为企业辅助生产部门存在，发展受到较大限制。直至1987 年，模具才作为产品被列入机电产品目录。经过30 多年的发展，受益于国内制造业巨大的市场需求、人工成本方面的比较优势以及行业技术经验的积累，国内模具生产企业的研发、生产技术水平不断提高。 目前我国模具行业已经发展成为制造业的基础产业，被广泛运用于机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，其中汽车、家电等产品，90%以上（汽车为95%以上）的零部件由模具生

5、产，模具工业的发展推动了这些行业进入高速发展阶段，这些行业的高速发展也促进了我国模具行业的快速增长，使我国模具产品的国际竞争力不断增强。中国模具行业市场规模 随着汽车工业、电子信息、家电、建材及机械等行业的高速发展，我国模具产业实现了快速增长，我国模具制造行业主营业务收入从2011 年的1,639.88 亿元上升至2018 年的2,718.68 亿元，年复合增长率为7.49%。20112018 年中国模具市场销售规模我国模具行业的进出口情况 2009 年以来，我国一直是模具产品的净出口国。根据海关信息统计，2018年我国模具进出口总额为822,507.93 万美元，同比上年增长9.06%。其中

6、进口总额为213,972.98 万美元，同比上年增长4.30%；出口总额为608,534.95 万美元，同比上年增长10.84%，具体情况如下：2018 年中国模具进出口情况数据来源：中国海关信息网 数据显示2018 年我国塑料橡胶模具出口占比最高，未来随着我国塑料橡胶模具的技术水平不断提升，塑料橡胶模具出口金额进一步提高，将为国内塑料橡胶模具企业带来更多的市场机遇。2、汽车塑料模具行业发展情况 塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。我国汽车、家电、通信、医疗等行业快速发展，直接带动了塑料模具行业的快速发展。根据塑料加工工业协会统计数据，我国塑料制品产量从2006年的2,801.87

7、快速增长到2018年的6,042.15 万吨。绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，因此塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%左右，成为最主要的模具产品。 在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，汽车生产中95%的零部件都需要依靠模具成型，模具工业发展的快慢和技术水平的高低，直接影响着汽车工业的发展。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段。 在汽车生产中95%以上的零部件需要依靠模具成型

8、，制造一辆普通轿车约需300 套以上的塑料模具，约90%的汽车内外饰塑料件是通过塑料模具生产的，汽车塑料模具的好坏，直接影响着汽车外观和性能。根据文献报告显示（我国汽车模具工业的发展及前景展望，科学与财富2017 年第34 期），我国汽车模具中，约2/3 为金属模具，其余1/3 为非金属模具。按照这一比例进行测算，2018 年我国汽车非金属模具的市场规模为302.08 亿元。（二）行业竞争状况1、行业竞争格局和市场化程度 从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能培养体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领

9、先优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段，具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等方面。但在模具企业的运营方面，发达国家又普遍面临人工成本较高和劳资关系的问题，因此模具厂商及相关产业逐渐向发展中国家尤其是我国这样拥有较好技术基础和丰富人力资源的国家转移，以降低劳工成本，贴近市场，增强竞争力。 受益于全球制造业的转移，我国模具产业近年来实现了快速发展，已成为世界模具生产和贸易大国，但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业发展的先进水平相比，我国模具行业仍处于“大而不强”的阶段。目前我国模具生产企业约30,000 家，其中中小微型企业占95%以上，据不完全

10、统计，目前模具产值达到2,000 万元的模具企业约为5,000 家，其中被认定为高新技术企业的模具企业超过300 家（全国模具标准化技术委员会SAC/TC33 模具行业标准化工作介绍）。 模具行业市场化程度较高，竞争较为激烈，目前国内生产汽车塑料模具的企业从经营规模和技术水平可以大致分为三类： 第一类：拥有较强的综合实力，能够大规模、自主开发大型精密模具，资金实力较强，产品主要供给国内及全球第一、第二梯队汽车零部件厂商或主机厂，该类企业在行业中数量较少； 第二类：经营规模中型，精密模具开发技术经验欠缺，需要依赖第一类企业的技术支持，该类企业数量较多； 第三类：生产普通模具，经营规模小、技术含量

11、低，产品市场竞争激烈，该类企业在塑料模具行业中数量最多。 模具行业具有明显的“马太效应”。资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的第一类优秀厂商凭借长期的技术研究、经验积累和产品质量优势得到实力雄厚的大客户的信赖，甚至与客户建立起相互依存共同开发的战略合作关系，不断获取大客户订单，随着业务规模不断扩大，客户群体随之增加，企业盈利增加，该类企业继续增加研发、设备投入，使得自身的技术能力、制造能力持续提升，竞争实力越发增强。而那些产能和品种无法满足客户的不同需求、技术研发能力较弱、无法通过提高技术和产品标准化而降低生产成本、产品一致性较低的企业往往由于缺乏资金，订单不足、利润微薄无法支持后续的

12、技术、设备投入，致使竞争力愈发薄弱，进而呈现“强者越强，弱者越弱”的两极分化格局。2、行业壁垒（1）技术壁垒 汽车塑料模具的生产涉及模具制造工艺设计、信息技术、自动化控制、材料成型等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。汽车塑料模具为定制化产品，结构复杂，精度要求高，个性化需求明显，上述特征要求模具生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖产品整个生产周期的质量保证能力。随着下游企业对模具材料强度、使用寿命、精密程度、注塑成型效率、产品一致性等技术要求不断提高，技术更新换代不断加快，对模具企业的产品开发和制造能力要求也更加严格。上述特点使得新进入企业很难在短时间内具备行业发展所需的技

13、术水平，因而行业技术壁垒较高。（2）资金壁垒 汽车塑料模具行业属于资金密集型行业。首先，生产模具的制造设备等固定资产投资规模较大，资金需求量大。随着下游行业对塑料制品品质的不断提高，对先进设备的依赖性越来越强，高端先进设备的单价通常在百万元以上，进口税费、维护保养费用同样较高。企业需要购建适合生产的厂房、购置大量机械设备、检测仪器，引进专业技术、管理、外贸人才，因此需要大量的固定资产投资和日常经营流动资金。其次，模具生产包括设计、加工、组装、调试、表面处理等众多环节，生产周期普遍较长，模具产品成本投入较高，对流动资金需求较大。随着行业竞争加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，这就要

14、求进入该行业的企业具有较强的资金实力。（3）第三方认证壁垒 要成为国际知名一级汽车零部件企业的合格供应商，公司必须通过IATF16949 质量体系认证，IATF16949 是以ISO9001、QS9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF（法国）以及AVSQ（意大利）等质量认证体系为基础所建立的汽车工业质量认证体系。IATF16949 质量认证体系目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国主要整车制造商以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。 IATF16949 质量认证体系对汽车上游零部件及模具供应商的资源管理、生产管理及产品质量管理等多个环节提出了较高要求，取得认

15、证的周期长、面临的难度大，而且还需要在后续年度持续满足其认证标准，这对于拟进入本行业的企业来说是一个巨大的挑战。（4）进入全球知名企业供应链的审核壁垒 汽车塑料模具作为汽车塑料零部件生产的基础装备，在很大程度上会影响批量生产的零部件质量、性能和使用寿命。因此下游客户对模具供应商的要求非常严格。尤其是下游国际知名企业，通常会制定一套严格的供应商审核标准对模具供应商各方面能力进行考察，不仅要求供应商能够提供质量可靠的产品，还对供应商的研发与测试能力、制造设备的先进性及保养状况、加工工艺、生产工序安排、经验丰富的工程师、技师的素质及数量、员工的执行力、质量管理体系、工作环境等方面提出严格的要求。考察

16、合格后，还需要经过多个项目的验证，才会将模具制造厂商纳入其全球采购体系中，建立长期的合作关系。这些下游知名企业一旦认定某个模具企业的供应商资质，为保证产品品质的一致性及交付的及时性、可靠性，通常不会轻易中断合作关系，从而形成较强的客户粘性。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入本行业的企业形成较高的客户壁垒。（5）人才壁垒 汽车塑料模具行业属于技术密集型行业。汽车塑料模具产品结构复杂，精度要求高，很多模具由数百个部件组成，各部件的设计以及不同部件之间的连接吻合、抛光程度、制件成型结构等都需要有严密细致的考虑，因此汽车塑料模具生产企业必须拥有一大批高素质经验丰富

17、的工程技术人员和大量富有经验的技术工人，经过长期的培养，才能满足市场不断发展的需要。而在行业内，培养一个技师需要5-8 年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师需要10 年以上的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。新进入模具行业的公司很难拥有必要的人才储备以承接大型项目。3、市场供求状况 汽车塑料模具行业的发展与下游汽车工业的市场供需关系、消费趋势及制造业转型升级等密切相关。我国汽车工业近年来的快速发展和市场消费差异化、多样化，以及汽车轻量化趋势为汽车塑料模具行业提供了巨大的需求机遇和难得的发展动力。（1）汽车行业巨大的市场空间为汽车模具行业的发展奠定了基础 汽车模具是

18、汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备。在汽车生产中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一辆普通轿车需要300 套以上的塑料模具。汽车塑料模具的好坏，直接影响着汽车外观和性能。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2018 年度，世界汽车产量及销量分别达到9,563.46和9,505.59万辆；2005 年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为2.81%和2.86%。根据中国汽车工业协会统计数据，2018 年度中国汽车产销量分别为2,781和2,808万辆，产销量连续十年保持世界第一；2010 年以来，中国汽车产销量的复合增长率分别为5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求为汽车市场

19、提供了旺盛的需求，从而为上游汽车塑料模具行业持续发展奠定了良好的市场基础。（2）整车更新换代愈加频繁带来新的市场机遇 随着行业竞争加剧，汽车主机厂为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此新车型投放市场的频率越来越快，开发周期越来越短，全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短为1-3 年，改款车型由原来的6-24 个月缩短至4-15 个月。随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，相应带动上游汽车模具行业的发展。（3）跨国汽车零部件企业的全球化采购战略为中国模具企业的发展带来机遇 随着我国汽车行业的高速发展，世界主要汽车零部件供应商纷纷进入中国投资建厂。在竞争日益激烈

20、的市场环境中，包括全球化采购在内的成本控制成为各大汽车零部件供应商的主流战略。汽车模具的全球采购、集中采购策略为我国大型汽车模具供应商提供了更多的发展机遇，随着产品质量与生产技术不断提高，我国自主品牌汽车模具供应商将进一步融入汽车产业链的全球分工。 跨国汽车零部件公司的全球化采购具体体现为国际主要汽车零部件制造公司利用全球资源，实现投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应各地区不同的环境和市场偏好的需要。而汽车模具的全球化采购一方面优化了生产要素，在保证产品质量的前提下，降低了成本；另一方面汽车产业链的全球配置使得国外的汽车产业链向中国延伸的同时，中国的汽车产业链也获得了向外延伸的可能，

21、进入跨国汽车公司全球供应商名录的中国模具企业可以充分利用全球采购的平台，使其产品同步配套全球的汽车车型，走向世界。（4）汽车轻量化的发展趋势将为本行业带来更多的发展机遇 近年来，随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要趋势之一。汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽车整车质量每减少100 公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6 升；新能源汽车车重每减少100kg，电动车续航提升6%-11%，日常损耗成本减少20%（数据来源：新华社）。塑料具有质轻、易成型、耐腐蚀性强、弹性变形等特点，增加塑料零部件在整车中的使用量可以降低整车成本及其重量、增加汽车有效负荷。目前，

22、德国、美国、日本等国的汽车塑料件使用量已达到10%-15%，有的甚至达到了20%以上。从现代汽车使用的材料来看，无论是外装饰件、内装饰件，还是功能与结构件，大部分均为塑料制件，且随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能的不断提高，塑料车窗、车门、骨架乃至全塑汽车已逐步出现，汽车塑化进程正在加快。因此，汽车轻量化的发展趋势将提高汽车塑料件在汽车零部件中的份额，为上游汽车塑料模具行业带来更多发展机遇。（5）汽车智能制造及自动化水平提升促进模具行业发展 随着汽车产业的发展，汽车的制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展成现在的自动化和智能化装备，尤其在“工业4.0”和中国制造2025的带动下，汽车整车厂对汽车

23、制造的自动化、数字化、智能化要求不断提高，持续加大投入，相应带动上游汽车制造专用设备行业的快速发展。ABIResearch 研究报告汽车业的智能制造指出，汽车产业已经成为采用转型新技术最积极的部门，在整体自动化程度上，当其他产业的生产只有20%-30%采取自动化时，汽车产业却达到接近50%的水准。智能制造装备作为实现中国制造2025规划和推动我国工业转型升级的基石，受到了政府的高度重视，未来，汽车制造领域的智能化及自动化水平将进一步提升，有助于上游模具自动化装备的快速发展。4、行业利润水平 模具的利润水平与模具结构的复杂精密程度、设计水平、原材料材质、加工精度、加工难度、生产交付周期、服务能力

24、等因素有较大关系。汽车模具为非标定制化产品，不同产品之间的利润水平存在较大差距，通常而言加工精度和质量要求高、制造难度大的产品，利润率也较高。 对于中小模具企业而言，由于产品设计及加工技术水平较低、高精度产能规模较小、服务能力较弱，主要目标市场为低端市场，依靠低价策略获取订单，产品利润处于较低水平且不稳定；对于大型模具生产企业而言，目标市场为产品技术水平较高的中高端市场，下游客户主要为行业内优势企业，且大型模具生产企业通常会深度协同下游客户开发设计，客户粘性较高，具有明显的客户壁垒，因此这类模具企业面对的竞争相对温和，由于规模化、专业化生产，成本相对较低，产品利润处于较高水平且相对稳定。 长远

25、来看，随着下游汽车特别是中高档汽车的持续发展，结合汽车轻量化及新能源汽车等发展趋势，上游汽车制造专用设备行业将维持增长的态势，行业利润水平也将稳定在一个合理的水平。（三）行业发展环境1、有利因素（1）产业政策支持 近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。中国模具工业协会2016 年发布的模具行业“十三五”规划提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的智能制造发展规划（2016-2020）提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制

26、造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。2019 年1 月，国家发展和改革委员会等10 部委印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年），方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。（2）市场需求巨大 汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽车组织（OICA）的统计数

27、据，2018年度世界汽车产量及销量分别达到9,563.46和9,505.59 万辆，2005年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为2.81%和2.86%。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。数据来源：世界汽车组织（OICA） 2018年度，世界汽车销量前十的国家分别为中国、美国、日本、印度、德国、英国、法国、巴西、意大利、加拿大，上述国家除加拿大外，销量均超过200 万辆。2018 年世界汽车销量前十名国家销量占比情况如下：数据来源：世界汽车组织（OICA） 据中国汽车工业协会数据统计，

28、2018年全年，中国汽车产量为2,781 万辆，销量为2,808 万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2007 年的2.02 万元增长到2018 年的6.46 万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持在较高的水平上。根据Wind 的统计数据，我国千人汽车保有量从2008 年的48.70 辆增长到2018 年的172.20 辆，年复合增长率13.46%，但距离中等发达国家千人400 辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社

29、会的落实和居民收入的持续增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。（3）汽车更新换代速度加快 汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短为1-3 年，旧车改型周期已由原来的6-24 个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车模具行业

30、的发展空间。（4）全球制造业转移，为中国汽车模具行业带来契机 随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010 年，我国模具出口额达22 亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2018 年，我国模具出口额达到60.85 亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区

31、域的厂商具有一定的成本优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。（5）跨国汽车零部件供应商的全球化采购趋势推动国内汽车模具行业快速发展 全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照QSPT 原则（质量、服务、价格、技术）进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业的发展。随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显著提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具全球采购