移动医疗APP行业创业分析报告 移动互联网+医疗.docx

1、移动医疗APP行业创业分析报告 移动互联网+医疗移动医疗APP行业创业分析报告移动医疗APP行业发展研究报告 第一章 移动医疗行业概况1.1行业基本定义 移动医疗（mHealth，Mobile Health):通过移动设备，例如移动电话、平板电脑、智能手环、无线植入式器械、检测器以及可穿戴医疗设备等和卫星通讯提供医疗或健康信息和服务.移动医疗，就是通过使用移动通信技术例如掌上电脑、移动电话和卫星通信获取医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则主要是基于安卓和iOS等移动终端系统的医疗健康类APP应用。相比于传统模式，移动医疗方便了广大患者，简化了临床医生的工作流程，有利于卫生保健信息的传递。随

2、着互联网及移动设备的普及，人们大步迈入新信息时代，很多患者和家属会通过各种渠道了解与本身疾病相关的资料和文献，主动参与到治疗过程中来，这对于疾病治疗和患者康复是有积极意义的。图1：移动医疗示意图1.2互联网医疗、信息化医疗、移动APP医疗的融合发展历程 随着无线网络的逐步普及，移动医疗系统在国内方兴未艾，以无线查房、移动护理、无线输液为代表的医院内部无线医疗系统在国内各大医院逐渐铺开，系统的建设也极大方便了医生诊疗，提高了医护人员的工作效率。随着智能手机的普及以及手机传感技术提高，使用移动APP（第三方应用程序）已经成为现代人生活的一部分。同时随着人民生活水平的提高和对健康的重视，在医院之外的

3、移动医疗APP系统也开始走进人们的生活。 纵观我国医疗互联网化历程，已呈现出“医疗信息化”、“在线医疗”和“移动医疗”三步走形态，如今医疗信息化已基本完成，在线医疗和移动医疗共同发展，且逐步向移动医疗大趋势转变。移动医疗App是移动医疗模式的重要载体和用户窗口，正如医院 HIS 系统之于医疗信息化，医疗服务 web 端之于在线医疗。当然随着4G时代的来临以及云计算设施的完善与技术的成熟，贯穿医疗互联网化的一条核心技术线也在不停地进化更新，这也将在移动医疗App的医疗服务中得到体现。1.3国内外移动医疗 App 现状及用户需求,行业属性细分 目前智慧医疗主要的应用模式有两种，一种是面向医院或医药

4、相关企业的，也有称之为B2B模式，另一种是直接面向用户或患者的，可以称之为B2C 模式。移动医疗App的模式就是第二种，直接面向用户用户可以是病患，也可以是关注健康的普通人群，当然还可以是医生，甚至是保险业界人士。根据我们之前的系列报告调查，我国市面上的移动医疗App绝大多数是面向患者的，面向医生等专业人士的应用可以说是凤毛麟角，可以为保险公司提供服务的更是没有。而美国大概有31%的移动医疗App是服务医药专业人士的，尽管以普通人群为入口发展智慧医疗依然占主导地位，但向专业人士逐渐覆盖才是真正的发展趋势。从服务对象的比例也可以看出我国移动医疗App市场仍处于初级阶段，或者说仍处于布局阶段，获取

5、流量和培养用户消费习惯是企业的普遍目标，真正能产生价值的应用还不多，医疗服务的层次更是有待提高。 移动市场研究公司Research2Guidance发布的2014年度移动医疗应用开发者经济报告显示，截止2014年第一季度末，在iOS和Android两大平台上，通过审核的移动医疗应用已达到100000种以上。在过去两年时间内，移动医疗APP发展迅猛，已进入商业化阶段。根据这份报告，我们可以看到国外移动医疗App市场上，用户最多的应用类型是健身类（30.9%）、医学资讯（16.6%）和健康管理（15.5%），赚钱能力最强的是医疗服务类(如远程咨询，29%）、 付费下载（24%）、售卖终端设备(如可

6、穿戴设备，21%）和 APP 植入广告（17%），目标用户主要为慢性病患者（31%）、关注健康、健身的人群（28%）和医生（14%）等，移动医疗App的主要作用是改善预后、提供预防及教育、控制医疗费用、改善医患互动和提高患者自主性等。图2：普通消费者对APP的需求图3：医护人员对APP的需求图4：普通消费者关注因素 综上可以看出，对移动医疗App最大的功能需求是通过查询获得电子医疗病历，其次是预约挂号，随后是用药提醒、健康咨询、远程会诊等；医护从业人员的需求前三项则是实现医生之间的沟通、通过手机获取病历和实现与患者间的实时交流。用户在选择移动医疗应用时，最关注的因素是医疗服务的安全性和医疗服务

7、的质量，分别占比42.9%和24.8%，在这之后是个人所需承担的费用以及服务的快捷性等。1.4 移动医疗 App 作为首选用户终端将大有作为随着移动互联网不断向医疗领域渗透，大批移动医疗App的企业成长起来。据统计，2014年互联网医疗企业发生的融资案例共计103起，披露融资额 141790.09 万美元。其中获得融资企业数最多的三个领域是可穿戴设备、医疗服务和移动医疗应用，分别为 28、22和19家企业。广泛意义来说，互联网医疗绝大多数领域都需要移动医疗App来作为用户终端，过去做医疗电子产品、药品以及互联网企业，也都正在布局移动医疗App产业。图5：互联网医疗投资领域分布 目前，移动医疗服

8、务主要是针对于周边医疗服务所开展的，不具备“硬实力”，未来想要实现核心医疗服务的移动化还需要包括智能设备和移动交互等技术的长久发展。硬件、软件、数据构成了移动医疗的闭环，行业的核心是数据，入口可以是软件方案，也可以是硬件方案。智能手机App将改变医疗行业的各个领域互联网医疗绝大多数领域都需要移动医疗App来作为用户终端，目前无论做医疗电子产品、药品还是互联网的企业，都在积极布局移动医疗App产业。可以预见，日渐医用化的智能手机App将改变医疗行业的各个领域。图6：移动医疗不同入口与优劣势和细分类1.5软件方案主要包括：信息化系统和个人用户平台 信息化系统： 目前，医院管理系统市场已经进入成熟期

9、，未来发展空间受限，不过未来基于医院获得的大数据优势会使得相关公司在数据服务领域拥有较大的优势，如东软集团、卫宁软件的先发优势将进一步巩固。 个人用户平台： 该类平台中多为App为载体的创业公司，盈利模式是首先将产品在用户中进行推广，获得用户粘性之后，对其提供的资讯以及连接服务、数据衍生的服务进行收费。主要分为连接型用户平台和自用型用户平台。 连接型用户平台：为连接医患的平台，这类软件目前还没有与数据对接的服务，主要是针对连接服务进行收费，同样可以做成社群商业模式。 自用型用户平台：为医生以及患者提供相关的信息和指导的平台，不需要在多方之间构成连接，这类软件发展较快，目前已经具有相对成熟的盈利

10、模式（多为广告），而这类非连接型的软件平台未来的出路在于构建“社群商业”。 硬件方案：当前的硬件方案，本质功能是体征数据的搜集，目前市场上硬件能够监测的数据包括运动、姿态、血压、血糖、血氧、心率、心电、体温、体重九大类。图7：满足不同需求硬件方案1.6移动医疗APP对建立以患者为中心以及产业链有巨大意义 随着患者的医疗知识及能力逐步提升，参与自身治疗的意愿也愈来愈强烈，固有的医患关系正在悄然发生着改变。越来越多的患者开始参与自我健康管理，进行疾病的自我诊断。患者的医疗知识及能力逐步提升，参与自身治疗的意愿也愈来愈强烈，固有的医患关系正在悄然发生着改变。越来越多的患者开始参与自我健康管理，进行疾

11、病的自我诊断。患者参与的定义这种借助多渠道的医疗资源，自觉参与自身医疗保健的患者行为，就被称作“患者参与”（Patient Engagement）或者“患者激励”。它的含义显然并不局限于患者在门户网站或手机应用上进行查询和交流，明确定义应该是：1、 患者：有知识储备；有意愿参与自身的健康管理和疾病治疗；2、 医疗机构：重视并支持患者参与，使用正确的方法和工具，建立良好的参与氛围和渠道；3、 患者与医生积极合作，共同管控治疗过程。新信息时代，“患者参与”为什么会受到越来越多的重视呢？第一，随着患者和家庭在接受医疗服务的过程中变得更为积极，主动获取的信息更多，希望发挥的作用更大，患者的角色就自然地

12、从被动接受治疗向主动与医生探讨问题、共同决策的角色过渡；第二，一系列实践研究表明，通过“患者参与”可以改善治疗的结局、提高医疗质量和安全、减少医疗支出；第三，在传统的医疗模式中，由于信息不对称和医生的绝对优势地位，医生可以主导治疗方式，而治疗产生的费用和效果与患者的关联度很低，治疗效果并不理想。随着移动互联网及移动互联思维的大热，移动医疗和临床数据中心成为医院信息化建设的热点，大数据临床决策支持系统正在尝试应用。移动医疗APP正受到越来越广泛的关注，我国已达2000多款。看病不用去医院挂号诊治，不用担心自己的主治医师是否权威，不用为自己疾病有心理负担，还能跟其他患者互相交流移动技术的出现让患者

13、参与医疗成为现实，但是很多疾病管理APP非常注重医学的专业性和结构化的数据，在功能开发上借鉴了很多医院病历管理系统的结构和模式，却忽视了作为移动端最为重要的便捷性和易用性。过重的“医疗格式”让患者望而止步，很难有效坚持。 更何谈参与医疗保健之中呢？“简单的，才是有效的”这在移动互联时代，是一个非常重要的准则。对于我们的患者，更是如此，也就是“以患者为中心”。移动医疗 App 的发展会为我们的生活带来怎样的改变？有分 析认为，移动医疗的发展可使老年人的医疗费用减少 25%，孕妇产 前死亡率减少 30%，两倍以上的郊区病人可得到一对一治疗，数据 收集费用下降 24%。经调查，有将近 60%的人认为

14、这个行业的普及 会减少自己亲自拜访医院的次数，并且会改变搜索医疗信息的习 惯，有 52%的人认为将会减少医疗支出。 Research2Guidance 的报告显示，2013年全球移动医疗市场总额为24.5亿美元，预计将在2016年迎来井喷期，至2017年市场份 额有望达到265亿美元。这其中提供医疗服务将占比69%，智能终端占比21%，剩下的是付费下载、电子商务和广告。可以预见的是，在充满创意的数字化技术、云计算以及机器习得这三股力量的合力作用之下，日渐医用化的智能手机App将改变医疗行业的各个领 域。在如今的社会中，智能手机自拍已经成为一种时尚，但是智能手机当做检查设备才刚刚起步，甚至有可能

15、成为多种精密医疗设备的迷你版本，其未来的前途不可限量。第二章 移动医疗APP行业产业链环节分析2.1移动医疗是趋势不是主题 如果一个行业能以更好地方式解决社会既有的矛盾，它的蓬勃发展则是一种趋势。移动医疗重要价值在于降低患者就医成本、提高医生工作效率、提高医院运营效率。根据患者/潜在患者的移动医疗需求链条，可以满足不同主体的诉求：图8：围绕患者/潜在患者的移动医疗需求价值解读 移动医疗并非主题投资，近年的爆发是有着深刻的时代和社会因素。主要有以下几个方面原因： 1）技术进步，移动互联网变革低效行业的必然结果。 互联网自90年代末期先后冲击纸媒通讯零售旅游金融教育等等。 2）中国老龄化危机加重，

16、导致医疗资源缺口加大。 3）中国医疗资源配置错配，加大医疗资源缺口，为移动医疗提供发展空间。 看病难、看病贵等问题长期无法解决，医保联网欠缺以及分级诊疗制度不合理，分级诊疗制度始终难以落地。优质医疗资源被“小病”占据，而基层医疗资源却被闲置（患者只信任三甲医院）。 4）移动互联网发展等硬件软件技术环境的成熟。 智能终端普及、传感器技术进步、互联网基础设施改善为互联网医疗提供爆发式增长的土壤。 5）政府为应对老龄化和医疗资源匮乏分布不均有推出政策支持的动力。 麦肯锡全球研究院中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响称：“互联网每年可以节约1100亿到6100亿元人民币的医疗卫生支出，这笔费用

17、将占2013年到2025年医疗卫生成本增长的2%到13%。卫生部发布的健康中国2020战略研究报告中，将推出全民电子健康系统工程，预算达到611亿元，是历年来政府医疗信息化预算最多的一个工程。据易观国际预测，加上地方配套资金估计能超过1000亿元。2.2行业成长空间广阔 老龄化加剧监测市场扩容 虽然，由于政策、技术等种种壁垒及发展时间尚短等原因，目前中国的移动医疗仍处于初级阶段。但是，近年中国移动医疗健康服务市场正在快速发展。艾媒咨询预计，2017年底中国移动医疗市场规模将突破百亿元。图9：中国移动医疗健康市场规模GSMA和普华永道联合预测，全球移动医疗市场规模将从2013年的45亿美元增长到

18、2017年的230亿美元。在众多移动医疗的细分领域中，检测服务将主导全球移动医疗健康市场。到2017年，监测服务市场规模将达到约150亿美元，诊断和治疗将成为仅次于监测服务的第二和第三大市场。其中，监测服务市场大部分来自独居老人的贡献。图10：全球移动医疗健康服务市场分布（2017年）2.3 产业链焦点在移动App和可穿戴设备移动医疗产业链主要由运营商、医疗器械厂商、医院、系统集成商、互联网公司以及医疗健康公司组成。产业链上各方依据自身的行业特点提供完整移动医疗环节上的某种特定服务，一般由医院委托系统集成商提供解决方案，互联网公司做出信息系统平台，然后集成医疗器械商与医疗健康公司的服务，由电信

19、运营商提供网络平台化的服务，形成一套完整的移动医疗产业链。图11 ：移动医疗产业磨刀霍霍的参与方当前移动医疗App领域目前主要为创业型公司，从风险投资的集中领域可以看出：行业热点主要集中在可穿戴设备/智能硬件和移动医疗App方向。2.4盈利模式日渐清晰：药企付费市场比个人付费市场空间大 根据移动医疗的互联特性，将产生七种连接方式： 1、患者-患者：健康管理互动平台 2、医生-患者：就医平台（线上问诊/慢病管理） 3、医生-医生：医生社群 4、医院-医生：远程医疗 5、医院-医院：医院信息化 6、药企-患者：医药电商 B2C/O2O 7、药企-医保：PBM（一种专业化的细致的控费解决方案,是介于

20、保险机构、制药商、医院和药房之间的管理协调组织） 国内移动医疗领域的盈利模式仍处于探索阶段，根据目前国内的数据分析，移动医疗行业可划分为五种盈利模式：图12：当前国内移动医疗App企业的五种主要收费模式： 据方正证券2015年6月的估算，到2020年，上述五种盈利模式中向医院收费、向药企收费、向患者收费模式未来的成长空间最大。届时，向医院收费模式的市场将有2014年的23亿增长到859亿，向药企收费模式的市场规模将从2014年的37.1亿元增长到558亿元。图13：不同商业模式的细分领域规模 （亿元）2.5 线上竞争注重用户体验，线下竞争重医疗资源整合 目前行业的竞争要素主要分为线上与线下的竞

21、争。 线上竞争： 国类硬件生产和研发一直都是仿照国外技术与生产，壁垒不高。App本身没有技术壁垒，且行业同质化严重。用户体验勉强可以算是软件技术的壁垒。 线下竞争： 1）虽然互联网医疗真实的逻辑是“得医生者得患者”，在当前医生作为一种资源无法自由职业的情况下“得医院者得医生”。 2）整合线下医疗资源还包含了对整个医疗服务链条的整合，在互联网医疗产品上能够形成完整的闭环和良好的客户体验：充分利用就医过程中产生的“流量”（包括病人流、医生流和数据流），产生价值。率先在区域打通行业价值链的企业将产生极强的先发优势和壁垒。互联网行业没有老二。综合而看，目前国内做移动医疗的企业，考验的就是线下资源整合的

22、问题，商业模式为王。2.6 商业模式为王，细分领域深耕垂直整合模式优势更明显 目前移动医疗行业围绕以患者，医生，医院三者为中心，着重发展医疗行业的细分行业。因此在细分领域深耕垂直整合一站式解决用户完整需求的模式将成为最重要的发展趋势即重度垂直的发展趋势。一个完整的“重度”服务，将抢夺高粘性、高单价、高频次的优质用户。能够形成重度垂直的趋势的病种必须符合：1 ）治不好（慢病）（2）必须治（致命，痛苦）（3） 高单价（ 4）高频次（ 5）多环节（ 6）重时效（ 7）基数大。图14：互联网医疗行业中“重度垂直”平台完胜“大而全单环节”平台的商业逻辑根据互联网投资案例及海外案例，成功的移动医疗投资该有

23、四个方面：1）用户离不开的需求是盈利基础2）沉淀数据多寡决定公司发展空间3）社群带来用户沉淀4）整合线下服务链是竞争壁垒2.7移动医疗当前存在的问题国内移动医疗迎来爆发式增长，XX、腾讯、阿里等巨头纷纷杀入，但行业当前仍存在一些问题：1.安全监管由于目前移动医疗领域并未能提出完善的法律法规，通过在线问诊和开药一旦出现问题，患者无处维权。因此，加强安全监管是让用户能够接受移动医疗的一个当务之急。2.盈利模式目前国内移动医疗市场刚刚迈入发展阶段，盈利主要来自医疗周边服务甚至与医疗无关的广告服务等。因此未来盈利模式仍有待探索，尤其是围绕核心医疗服务为中心的盈利模式，与技术发展关系模切。3.核心医疗服

24、务核心医疗服务包括问诊、身体检测等无法实现移动化，移动仍然仅限于一些医疗保健、药物信息等低风险内容。用户移动端获取的信息不能有效解决病患的核心问题，真正帮助患者治疗疾病的手段仍然局限在医院和诊所。4.信息沟通智能可穿戴设备的确能够获取大量用户身体健康信息，但信息与移动医疗其他包括医院、医生等方面缺乏有效的交互，医患实时交流，患者信息实时监测等方面有待开发。此外，还包括分级诊疗的制度性缺陷、医生多点执业政策尚不明确、医疗商业保险环境的弱势、医生的保守主义作风、政府的监管过度、私人诊所和民营医院尚未完全放开等问题。第三章：从移动医疗 App 的角度切入智慧医疗服务链医疗服务的核心是患者，医疗服务链

25、就是围绕着患者这一核心，由医疗服务提供者（医疗机构、医生等）分阶段参与，共同构建而成的医疗服务体系。传统的医疗服务链可能只关注治疗环节，也就是院墙里的那几个步骤，医生只管治病，却发现病人越治越多。究其原因，就是传统的医疗服务链是断裂的，只有中间环节，没有诊疗前的疾病预防和健康数据采集，也缺乏诊疗后的疾病追踪和患者健康管理。智慧医疗时代的医疗服务链应该是一个闭合的环状，我们把它分为诊疗前、诊疗中和诊疗后三大部分，并分别细分出几个小的环节，从移动医疗App的角度切入来看我国的智慧医疗服务链究竟是什么样的。图15:智慧医疗服务链闭环3.1诊疗前环节移动医疗 App 分析1）健康管理环节。健康管理是智

26、慧医疗的重要入口，也是整个智慧医疗服务链的开端，从我们的系列报告可以看到这一环节的相关企业众多，按照服务类型大致可分为综合型、垂直型、监测咨询和针对特殊人群四种。我们这里所说的诊疗前健康管理环节，主要针对的是健康人群的自我管理和疾病预防，比如当下最为热门的健康可穿戴（传感器+App），和许多针对特殊人群（女性、母婴、老人）的健康监测 App。2）自诊环节。在一个医疗资源相对匮乏的时代背景下，普通人群在感到身体不舒服的时候首先需要的是一个自诊环节，为自己的疾病找到一个相对确定的方向，再决定去不去就医，去哪个科室就医。自诊环节的App主要有两个功能，一个是整合一些常见疾病的病理信息和应对方法这些死

27、信息，供用户搜索查看。另一个是通过公开网上问诊环节的真实医患问答，并实时更新这些活信息，让用户根据自身情况各取所需。这两种功能中显然活信息对患者更有意义，在这方面做得比较好的是春雨医生，这得益于其强大的医生资源和多年的数据积累。3）问诊环节。当网上自诊环节获取的信息无法满足患者需求时，患者仍想及时、便捷且便宜的获得疾病解决方案，就需要进入网上问诊环节。 这一环节应用的其实就是时下非常多 App 主打的“轻问诊”模式， 主要通过医患线上互动沟通，解决一部分就医困难问题，同时也能起到一定的导医导药作用。这一环节做的比较好的移动医疗App有春雨医生、好大夫在线、39问医生、薏米医生等，这些应用也在2

28、014年获得了大量的融资，发展前景十分被看好。4）寻诊环节。这一环节主要发生在患者经过自诊问诊后，对自己的病情有了大概的了解，需要到医院进行进一步的诊疗，但由于我国医疗资源分布不均，挂号难的问题一直存在，而网上寻诊挂号App则可以大 幅减少患者的等待时间，并从一定程度上纠正患者小病也要看名医的错误认识。这一环节的最大特点在于需要移动医疗App与医院挂号系统对接，一般由医联平台担任，并且呈现出地域化的特点，许多省市都有自建的挂号App。当然这其中也有能覆盖全国的，像挂 号网推出的微医，可以说是所有挂号App中的佼佼者。5）候诊环节。候诊是诊疗前的最后一个环节，在传统的就医流程中肯定是要在医院内进

29、行的，而且常态是很多患者拥挤在一个比较封闭的小区域内等待很长时间，这样不仅不人性化，还容易造成交叉感染。而移动医疗App在这个环节发挥的作用就是实时更新候诊情况，让患者不必将自己困在拥挤的候诊室，快到自己就诊的时候手机自然会发出提醒。在这方面做得比较好的依然是挂号网，这主要受益于他们丰富的医院资源，其他同类App还有易挂号、掌上医院等。图16：国内部分诊疗前环节移动医疗公司对比3.2诊疗中环节移动医疗App分析1）诊疗环节。这一环节是整条医疗服务链的重中之重，但却是公认的所有就医环节中时间占比最少的，医生由于缺乏患者的健康数据，往往会先让患者去做各项检查，再根据检查结果给出初诊判断，真正的诊疗

30、可能还要等到几次复诊中再进行。如果患者在诊疗前就已通过App和医生进行过交流，并有一套属于自己的电子病历和健康档案的话，医生就能在初诊时做出准确而深入的诊疗。这一环节的App主要有医学信息查询、病例查询、病历记录等功能，如杏树林的病历夹和医口袋等。令人遗憾的是，这些App几乎都是为医生提供信息查询、记录功能，而真正可以用于诊疗的实属罕见，或许随着传感器技术和移动技术的发展交融会出现真正意义上的诊疗App。2）用药环节。这一环节涉及两方面内容，一方面是医生诊疗中如何合理用药，另一方面是患者如何方便的获得自己的用药信息。比如丁香园开发的用药助手 App，可以为医护人员提供便捷的临床用药指南服务，防

31、止医疗事故的发生。同样是丁香园，他们开发的丁香医生App，则是面向患者提供对症找药、服药安全警示、家庭药箱、药品/保健食品信息查询等服务。有了这一环节的App保驾护航，无论是医生端还是患者端都将大大降低用药风险。3）院内康复环节。诊疗环节之后，部分重症患者会进入院内康复环节，这一环节对患者健康信息监测的要求极高，同时还需要医护人员与患者保持充分及时的交流。这一环节的App目前还未看到，和诊疗环节相似的是，这两个环节都是院墙内需要医院、医生高度配合的环节，外界企业无法介入，只有医院牵头，从提高自身服务质量出发，开发 适用于自己的移动医疗 App 才有可能填补这片空白。3.3诊疗后环节移动医疗 A

32、pp分析1）支付环节。缴费流程一直是患者就医耗时较多的一环，不仅排队时间长，有时看一次病要经历好几次缴费流程才能看完。支付环节移动App的介入可以有效地连接线上线下，极大地增加缴费便利性，例如最近风生水起的支付宝“未来医院”计划，目前已有37家全国各地的医院加入，可实现在线缴费、诊间缴费、住院缴费等功能，甚至连医保实时报销也逐步开展起来，解决了以往支付手段只能面向自费用户的尴尬。随着移动医疗不断发展，居民大健康数据库的不断跟上，未来就诊后支付环节或将通过App和商业保险机构互联，为患者和保险公司提供双向支持。2）后续用药环节。诊疗后的后续用药环节主要是指患者用完医生开出的药品后，希望通过比较便捷的方式获取药品，而不用再次去医院进入一个复杂的就医流程。这