《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》.pptx

1、01011、本报告相关知识产权归 发布方所有，任何企业、机 构、媒体等单位引用本报告 数据、内容，均请注明：“根据网经社-电子商务研 究中心发布的 2018 年度中 国跨境电商市场数据监测报 告”，不得篡改报告内容。2、本报告仅为参考研究 资料，不构成投资、决 策等任何建议，由此带 来的风险请慎重考虑，网经社-电子商务研究中 心及其所属主体不承担因 使用本报告信息而产生的 任何责任。3、报告涉及金额单 位除特殊标注外，均本报告数据除特殊说 明外，一般不含港澳 台。4、数据来源：本报告数 据为通过一手调研数据、默认为人民币（元）；中心历史数据库、上市公司披露数据，以及政府部 门、科研机构、行业协

2、会、咨询公司及其他研究方法 估算、分析得出。020203030404 2018 年度中国跨境电商市场数据监测报告 2018 年度中国出口跨境电商发展报告 2018 年度中国进口跨境电商发展报告 2018 年度中国网络零售市场数据监测报告 2018 年度中国农村电商发展报告 2018 年度中国社交电商发展报告 2018 年度中国二手电商发展报告 2018 年度中国生活服务电商发展报告 2018 年度中国在线教育发展报告 2018 年度中国 B2B 电商市场数据监测报告 2018 年度中国电子商务市场数据监测报告 2018 年度中国电子商务人才状况调查报告 2018 年度中国电商上市公司数据报告

3、2018 年度中国“泛电商”独角兽数据报告 2018 年度中国电商投融资数据报告 2018 年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告 2018-2019 年度中国电子商务法律报告【跨境电商类】【零售电商类】【服务电商类】【企业电商类】【电商行业类】【电商权益类】年度系列报告目录一、跨境电商整体发展概况二、出口跨境电商发展概况三、进口跨境电商发展概况四、跨境电商用户体验与投诉概况交易规模结构比例模式比例上市公司服务商一、跨境电商1.1 1.1 跨境电商交易规模据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年中国跨境电商交易规模达 9 万亿元，同比 增长 11.6%。数据解读：1）2018 年中

4、国跨境电商依然保持持续增长，得 益于一系列制度支持和改革创新，以及互联网 基础设施的完善和全球性物流网络的构建交易 规模日益扩大，跨境电商正成长为推动中国外 贸增长的新动能。2）为了加快跨境电商发展，国务院再设 22 个跨 境电商综试区。作为新兴业态，跨境电商正是 在政策的扶持下得以快速发展。同时，云计算、大数据、人工智能等数字技术被广泛运用于跨 境贸易生产、物流和支付等环节，提高了行业 效率，加之像卓志等服务商群体的不断助推，各方皆推动跨境电商呈现蓬勃的发展态势。一、跨境电商1.2 1.2 跨境电商进出口结构据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年中国跨境电商的进出口结构上出口占

5、比 达到 78.9%，进口比例 21.1%。数据解读：1跨境电商交易结构中，出口依然占据主导地 位，品牌出海成为近年来发展的主流趋势。在 出口电商中，庞大的海外市场需求及外贸企业 转型升级的发展等因素都助推行业快速发展，吸引更多的企业纷纷触网。2进口电商方面，消费升级和扩大进口的政策 都促使该市场有巨大的发展空间。国外零售商 品目前借助两条路径进入中国，即一般贸易模 式和跨境电商摸式。二者相比，跨境电商模式 在更积极开放的政策支持下，能够体现交易流 程扁平化、服务集约化，从而帮助海外品牌商 更快更好地销售给中国消费者。一、跨境电商1.3 1.3 跨境电商交易模式结构据网经社-电子商务研究中心监

6、测数据显示，2018 年中国跨境电商的交易模式跨境电商 B2B交 易占比达 83.2%，跨境电商 B2C 交易占比16.8%。数据解读：1B2B 模式在跨境电商模式占比中超八成，多 年来一直是主导的商业模式。跨境电商 B2B 的商 业模式在于去中间化，即过渡掉过多的销售环 节，让品牌商和产品直接接触，通过用户来反 作用于生产方和品牌方。当前包括阿里巴巴、亚马逊等各大平台也在加速布局该领域。2越来越多的 B2C 跨境电商平台建立起来，跨 过众多的中间环节直接连接工厂与消费者，以B2B2C 的形式减少了交易环节，消除了信息不对 称。B2C 模式通过化整为零面向终端的销售模式 比传统外贸等形式更为灵

7、活。一、跨境电商1.4 1.4 跨境电商支付交易规模网经社-电子商务研究中心根据易宝研究院发布 的数据显示，2018 年中国跨境支付行业交易规 模达 4944 亿元，同比增长 55.03%。数据解读：1一带一路政策利好的背景下，出海业务成为 电商强有力的新增长点，支付作为底层设施也 乘着这艘大船驶向海外。支付宝、微信、银联 等 C 端支付率先扛起出海大旗，而万亿外贸市场 中，瞄准 B 端跨境支付的玩家也各自摸索出多种 发展路径。2目前跨境支付市场需求强烈，市场竞争并不 充分，但跨境支付有别于其他传统支付，跨境 支付过程须向贸易两国的监管机构申报，如何 设计出解决跨境贸易细分市场痛点的跨境支付

8、解决方案并获得监管机构的支持，改变贸易双 方的习惯，是跨境支付企业需要解决的难题。一、跨境电商上市公司1.5 1.5 跨境电商上市公司营收据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年跨境电商上市公司总营收达 468.12 亿元，营收排名分别为：跨境通 215.33 亿元、联络互 动 139.89 亿元、华鼎股份 66.02 亿元、广博股份20.48 亿元、兰亭集势 15.3 亿元、天泽信息8.95 亿元、新维国际 2.15 亿元。数据解读：1在营收上，年营收超百亿元的企业共 2 家，处于第一梯队，分别为跨境通和联络互动。处 于第二梯队的是华鼎股份、广博股份、兰亭集 势等。2跨境通营收领

9、衔各大跨境电商企业，公司主 营业务包括跨境电商进出口业务，出口业务以 环球易购、帕拓逊为经营主体，进口业务以优 壹电商为主要经营主体。其中，环球易购营收 占公司总体营收超 50%。一、跨境电商上市公司1.6 1.6 跨境电商上市公司净利润据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年跨境电商上市公司净利润排名上，跨境 通 6.22 亿元、华鼎股份 2.6 亿元、天泽信息 0.24 亿元、新维国际-0.72 亿元、兰亭集势-4.02 亿 元、联络互动-6.68 亿元、广博股份-6.77 亿元。数据解读：1在净利润上，出现“冰火两重天”的景象，跨境通的净利润遥遥领先其他跨境电商上市公 司，跟

10、联络互动、广博股份形成了强烈的反差。跟去年同期相比，华鼎股份实现稳步增长，跨 境通、天泽信息、新维国际等均呈现下滑。2联络互动由于 2018 年计提大额商誉减值等原 因，导致净利润由盈转亏，这也是公司最近 5 年 来的首次亏损。广博股份因收购山南灵云产生 了较大商誉，加之行业竞争激烈导致净利润亏 损加大。一、跨境电商上市公司1.7 1.7 跨境电商上市公司总资产据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年跨境电商上市公司总资产排名分别为：联络互动 139.9 亿元、跨境通 122.95 亿元、华鼎 股份 96.45 亿元、天泽信息 26.6 亿元、广博股份20.61 亿元、兰亭集势 6

11、.98 亿元、新维国际3.17 亿元。数据解读：1）2018 年，七家跨境电商上市公司总资产达416.66 亿元，其中联络互动占比最大为33.5%，跨境通其次为 29.5%，两则总资产占比达 63%。2）联络互动因 2017 年收购 Newegg 新蛋带来了较 大的资产比重，但同比去年也下降了7.84%。跨 境通总资产同比增长了 42.96%，增长幅度较大。华鼎股份总资产同比增长了100.36%，华鼎股份 并购通拓科技后，增加了其总资产的规模，天 泽信息资产总额同比下降1.97%。一、跨境电商上市公司1.8 1.8 跨境电商上市公司年度榜单据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，截 至 201

12、8 年 12 月 31 日，7 家跨境电商上市公司总市 值达 406.1 亿元，平均市值 58 亿元，股价年均跌 幅达 46.2%。数据解读：1）个股方面，跨境通股价年跌幅 44.39%；华鼎 股份股价年跌幅 43.95%；联络互动股价年跌幅50.19%；天泽信息股价年跌幅 42.22%；广博股 份股价年跌幅 51.59%；兰亭集势股价年跌幅44.04%；新维国际控股股价年跌幅 47.06%。2）2018 年跨境电商企业股价普遍下跌，相信与 多方因素有关。在中国跨境电商行业巨大潜力的背景下，加之 A 股市场估值整体偏低的情况下，跨境电商行业未来发展潜力较大。一、跨境电商服务商1.9 1.9 跨

13、境电商服务商品牌影响力十强据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年中国跨境电商服务商领域品牌影响力十 强为：PingPong、卓志科技、连连支付、豆沙 包、斑马物联网、跨境翼、一达通、四海商舟、易宝支付、浩方集团。数据解读：在跨境电商服务商领域，围绕着跨境物流、支 付、保险、综合服务商等诞生了一批优秀的公 司，像 PingPong、卓志科技等，卓志现已成为 跨境电商综合服务商，业务涵盖：跨境电商、物流供应链、国际贸易、供应链金融等主要板 块。PingPong成立 4 年已成为跨境支付独角兽企 业，发展迅猛。一达通作为外贸综合服务平台，在通关、退税、外汇等方面优势明显。榜单根据企业新

14、闻数据、营收、利润、订单量、商家数、投融资情况等指标综合评估而定。一、跨境电商服务商典型案例：卓志跨境+：跨境供应链赋能平台跨境+是卓志跨境供应链赋能平台，含合规资质、通关申报、货源采购、仓储物流、电商运营等服务，提供一体化综合解决方案。在目前社交电商快速发展和法律法规进一步规范的情况下，跨 境+产品可以全面涵盖各类客户在跨境供应链中的需求，帮助客 户快速进入跨境电商领域，进行产品升级和流量变现。跨境+所属的卓志科技，20182018 年跨境电商服务贸易额 68.5668.56 亿元，跨境电商订单量 30513051 万单。跨境+对接平台数超 100100 个，合作商家 数超 200200 家

15、。平台介绍平台优势核心数据运营策略基于第 e e 仓平台全球商品货源优势，根据不同行业特性及渠道、消费者特征，利用商品大数据为商家提供智能选品及运营支持。品类覆盖覆盖跨境进口主要类目，包括母婴、美妆、保健食品、家居个 护、3C3C 数码、时尚轻奢等。品类分布地域分布零售规模交易规模B2BB2B 规模国家分布融资事件发展趋势二、出口跨境电商2.1 2.1 出口跨境电商交易规模据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年中国出口跨境电商交易规模为 7.1 万亿元，同比增长 12.7%。数据解读：1）2018 年受政策扶持、市场环境改善等诸多利 好因素影响，中国跨境出口电商保持持续扩张。在面

16、向消费者或小型零售商的跨境出口电商行 业，中小型卖家目前仍占主导，市场集中度有 待进一步提高。2）目前，无论是在欧美、日韩等发达国家，还 是在新兴市场，网购都在覆盖更广的人群，尤 其是新兴市场的网购用户对中国制造青睐有加。同时，“一带一路”建设“东风”为中国跨境 电商卖家提供了快速布局沿线国家市场的机会。出口电商市场还存在巨大的发展窗口期，每个 国家及地区都需要企业深入本地去深耕。二、出口跨境电商2.2 2.2 出口跨境 B2BB2B 交易规模据网经社-电子商务研究中心监测数据显示，2018 年中国出口跨境电商中 B2B 市场交易规模为5.7 万亿元，同比增长 11.7%。数据解读：1）2018 年出口跨境 B2B 交易规模依然保持稳健 的增长，并占据出口跨境电商整体交易规模超 8 成比例。当前我国跨境电商仍以 B2B 模式为主，B2B 与网络零售模式形成了较大的市场交易规模 的差距，这跟商业模式本身的差异化有关。2）出口 B2B 平台普遍由纯信息服务模式向在线 交易模式及综合服务商角色转变。从提供单一 的服务向多种服务并举，满足中小外贸企业线 上化发展需求，增强平台用户黏性及盈利能力