水面清洁船行业分析报告.docx

1、水面清洁船行业分析报告2014年水面清洁船行业分析报告2014年10月目 录一、行业概况 41、环境保护装备制造业概况 42、清洁船行业概况 6二、行业市场容量 71、主要应用领域 7（1）水面漂浮物垃圾处理 7（2）水草清理 82、市场需求 9（1）大型清洁船市场前景 9（2）中小型清洁船市场前景 11三、行业监管及相关产业政策 131、行业管理体制及主管部门 13（1）行业主管部门 13（2）其他行业管理机构 14（3）行业监管体制 142、行业主要法律法规、产业规划及政策 15四、进入本行业的主要障碍 171、技术与研发壁垒 172、人才壁垒 183、市场壁垒 18五、行业风险特征 19

2、1、上游大宗原材料价格波动风险 192、行业发展时间较短，技术发展水平参差不齐 19六、行业竞争格局 19一、行业概况1、环境保护装备制造业概况我国正处于经济高速增长的时期，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，环境形势日益严峻，环境保护已成为影响经济社会发展的重要问题。国家先后出台加强环境保护的多项措施，不断完善和提高各类工业污染物排放标准，加大了污染治理力度，对环保投入不断加大，促进了我国环保行业的繁荣发展。环保装备是环境保护的重要物质技术基础，是实现污染物减排，建设资源节约型、环境友好型社会，确保环境安全的重要保障，是战略性新兴产业的重要内容之一，是推进产业优化升级的有

3、力支撑。经过20多年的发展，我国形成了门类相对齐全的环保产品体系，产品种类达到一万种以上，形成了包括大气污染治理、水污染治理、固体废物处理、噪声与振动控制、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表以及环境污染治理配套材料和药剂等门类相对齐全的产品体系，基本满足国内市场对常规环保装备的需求。但是，与国外相比，我国现有环保装备产业规模较小，且产业结构不合理，集聚发展不够，缺乏一批拥有自主知识产权和核心竞争力、市场份额大、具有系统集成和工程承包能力的大企业集团，众多中小企业专业化特色发展不突出，生产社会化协作尚未形成规模。同时，环保装备产业目前技术创新能力不强，关键成套装备依赖进口，部分市场急需、高效

4、节能的成套设备和核心、关键部件的自主化率不高，目前主要依赖进口。我国环保装备市场需求旺盛，发展潜力大。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要对环境保护提出了新的要求，节能降耗、减排治污的新任务为环保装备产业发展提供了新的驱动力；且国家对环境保护的投资力度也将进一步加大， “十二五”期间，环境污染治理投资总额将达到3.1万亿，这必将推动环保装备产业的发展。根据工信部颁布的环保装备“十二五”发展规划，“十二五”期间我国环保装备产业的主要目标是：环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元；环保装备出口额年均增长30%以上，2015年突破100亿元；形成10个以上区位优势突出、集中度

5、高的环保装备产业基地，1020个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业。2、清洁船行业概况长期以来我国中小型湖泊、河道、水库的漂浮物和水草清理一直采用较为简单的处理方式，主要是采用围、拦、拖、割等传统方式将漂浮物、水草聚拢，利用普通船舶进行人工打捞，或在船舶上配备非专业的简单机械装置打捞，或者在坝前岸边用挖掘机械设备处理。此种处理方式所使用的设备自动化程度低，导致处理效率低下、人员劳动强度大、存在操作安全隐患，且对大型和特殊垃圾难以处理，垃圾上岸后的卸载转运存在二次重复劳动，后续处理也不到位。国外较早开始研究开发专门适用于中小型湖泊、河道垃圾清理的

6、机械装备，如割草船、油污水收集船、漂浮垃圾打捞船、垃圾转运船、清洁工作船、水上推污机等。目前在国外各种单一功能的机型已经批量化生产，并呈现出功能细分化、小型化、多功能化、水陆两用化的发展方向，其中美国、荷兰、德国、澳大利亚、日本等国家的生产技术领先、市场较为成熟。由于我国经济发展水平较低、环保意识薄弱、发展机制相对落后等客观因素，与主要发达国家相比，国内水面清洁船行业的发展起步较晚。我国专门针对中小型水面清理设备的开发研究起于上世纪80年代，主要以学校等科研机构的研究为主，1982年中国船舶重工集团第708所研制出国内第一艘水面机械清扫船，但此后市场化推广和应用进展缓慢。2001年，我国第一艘

7、水上清漂船“方通号”在天津下水，填补了我国水上漂浮垃圾全自动清扫作业设备的空白。近年来，国内清洁船制造企业在借鉴进口设备和技术的基础上，通过持续不断的技术消化和自主创新，在水面清洁船制造技术方面取得了很大的进步，产品质量、品种、技术水平和性能等方面得到显著提升，并逐步取代进口。同时，随着国家对环境保护的日益重视、群众环保意识的提升和一系列政策法规的出台，国内水面清洁船行业正处于快速发展的时期。二、行业市场容量1、主要应用领域（1）水面漂浮物垃圾处理随着国内经济的快速发展、城市化和工业化进程的不断推进，并且受民众环保意识的淡薄等因素的影响，导致了我国江河、湖泊和港口，甚至近海水面的垃圾污染日益严

8、重。大量水面垃圾的污染，不仅破坏了生活水源，也影响了自然环境，其污染治理及控制亟待加强。水电站库区的漂浮物危害尤其严重，库区蓄水后，上游顺水漂来的垃圾极易在库区坝前、干支流交汇处及部分流速缓慢的水面滞留和堆积，影响机组发电和水库正常安全运行，同时易造成库区水质污染和生态景观较差。例如每年长江汛期时，约有上万立方米的漂浮物流至葛洲坝发电机组进水口的拦污栅前，形成大片厚厚的堆积层，严重影响了葛洲坝电厂的安全和发电，严重时甚至可使机组被迫停机，检修厂要投入上万个工日清除拦污栅前的漂浮物，由于污物堆积太多，并且汛期江水流量大、流速快，清污工作难度大、安全系数低。另外，景观河道和保护区中的漂浮生活垃圾会

9、造成视觉气味上的污染，大面积覆盖水面隔断光照射入水下，破坏水下植物光合作用，各类垃圾也会造成鸟类和鱼类误食中毒，破坏整个生物链。水面清洁船可以快速有效的收集漂浮生活垃圾，有效控制漂浮生活垃圾对于水体的污染。（2）水草清理水生植物在水生生态系统中处于初级生产者的地位，能够发挥多种生态功能，如去除污染物，促进水中其他水生生物的代谢等。然而，水生植物过度生长将对生态系统产生不利影响，水生生物特别是藻类大量繁殖，将使生物量的种群种类数量发生改变，破坏了水体的生态平衡。首先，水生植物过量生长，占据水体空间，使鱼类的活动空间减少，觅食困难，在阴雨天气鱼类在有限水体空间与水生植物互相争夺水中溶解氧，会出现大

10、量死鱼现象。而且仲夏季节，水草繁茂的水域由于光合作用强烈，水中二氧化碳被大量消耗引起潮水PH 值骤然上升，也容易造成死鱼现象。其次，大量水草死亡沉落水中腐烂、分解，在生长期吸收的营养盐又释放回水体，成为水体营养物质的内源污染。第三，不易分解的植物残体积累在湖底，会加速湖泊淤积和沼泽化。而随着经济的迅猛发展，各种工业污染物、生活垃圾、人畜粪便排泄物等通过地表和地下水进入到湖泊、河道中，造成水体的富营养，特别是内陆湖泊相对封闭、流动性差，水体富营养化现象严重，容易爆发水葫芦、蓝藻等水草污染。如何控制水生植物的数量，是水域管理者必须面对的一个难题。机械打捞适用于较大范围的水生植物的控制，水面清洁船可

11、以快速有效地收集水葫芦、浮萍、浒苔等水生植物，且通过“控制性种养机械化采收工厂化处理资源化利用”的水体富营养化治理方案，更可实现资源合理利用的最大化。2、市场需求当前，我国处于工业化、城镇化加速推进时期，面临着水资源短缺和水环境恶化的压力和风险，维护中国的水安全成为当下亟待解决的课题。（1）大型清洁船市场前景该类型船可针对大型水域（水电站库区和各种水利枢纽坝）中复杂漂浮垃圾的收集处理，并对打捞物实现资源分利用，市场前景十分广阔。目前，我国对防治河道型水库漂浮物十分必要而紧迫，我国有些地方已经开始学习美国、英国等国家的做法，出台了相应的法规，加强漂浮物治理的力度。水电站库区配备的大型清洁船，除应

12、对日常的漂浮物处理外，在山洪爆发或蓄水时，亦可处理大型树枝、毛竹等；水利枢纽坝配备大型清洁船后，不仅使漂浮物打捞更高效，还能通过资源化利用产生更多经济价值。专用的水面清洁船，其自动化程度高、清理效率大、运行费用低、安全性能好，可以收集树枝毛竹等原先难以收集的大型垃圾，船靠岸后漂浮物可以直接卸载至岸上码头。根据水利部和国家统计局联合发布第一次全国水利普查公报数据显示，截至2011 年12 月31 日，我国共有水电站46,758 座，其中大中型水电站619 座；共有水库98,002 座，其中大型水库756 座，中型水库3,938 座；过闸流量1 立方米每秒及以上水闸268,476 座，橡胶坝2,6

13、85 座，其中大型水闸860 座。作为目前最成熟的可再生能源发电技术，水力发电在世界各地得到广泛应用，我国的水电建设投资亦长期保持了较高的增速。根据国家电力监管委员会统计，截至2011 年底，我国水电装机达到2.3 亿千瓦，在总装机容量中占比保持在22%左右，自2004 年以来一直居世界首位。根据国务院颁布的能源发展“十二五”规划，明确提出了要加强金沙江中下游、雅砻江等重点流域水电开发，大力推进西部大型水电基地建设。规划指出，“十二五”期间，中国重点建设8 个大型水电基地，2015 年全国常规水电投产装机容量达到2.6 亿千瓦，抽水蓄能电站3000 万千瓦，到2020 年，常规水电装机容量达到

14、3.5 亿千瓦，抽水蓄能电站7000 万千瓦。在国家政策扶持下，预计水电行业将迎来自上而下建设高峰，带来新一轮的景气周期，从目前至2020 年期间，预计我国水电装机增长均将处于高峰期。我国水电站、水库等水利设施数量庞大，同时随着国家水电建设的大力推进，将为水面清洁船的市场需求提供保障。（2）中小型清洁船市场前景该类型船主要应用于内陆湖泊、风景区、城乡河道等水域的漂浮垃圾打捞和水生植物清理，我国中小型水域污染较为严重，水污染事故时有发生，比如1990年7 月和2007 年5 月太湖蓝藻水华的大规模爆发事件，极大影响了人们的生活安全，造成了巨大的经济损失。严峻的水环境形势和水安全危机，已经制约着我

15、国社会经济的可持续发展，威胁着人们的生存安全。人类生产、生活中产生的工业废水、生活污水、农业污水等未经处理达标就随意排放，加上中小水域多年不疏浚，淤塞严重，水体流动性不强，水体中的氮、磷营养盐越来越多，面临着日益严重的富营养化危害。我国河流、湖泊数量众多，根据第一次全国水利普查公报统计数据显示，截至2011 年12 月31 日，我国共有流域面积100 平方公里及以上河流22,909 条，总长度为111.46 万公里，流域面积1000 平方公里及以上河流2221 条，流域面积10000 平方公里及以上河流228 条；常年水面面积1 平方公里及以上湖泊2,865个，面积10 平方公里及以上湖泊69

16、6 个，面积100 平方公里及以上湖泊129 个。根据环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部和水利部联合发布的重点流域水污染防治规划（20112015 年）数据显示，2012 年，我国全年类至劣类水河长分别占评价河长的5.5%、39.7%、21.8%、11.8%、5.5%、15.7%。而对全国开发利用程度较高和面积较大的112 个主要湖泊进行的水质评价结果显示，2012 年总体水质为类的湖泊占评价湖泊总数的28.6%，类湖泊占49.1%，劣类水质的湖泊占22.3%。上述湖泊中贫营养湖泊有1 个，中营养湖泊有38 个，轻度富营养湖泊有45 个，中度富营养湖泊有28 个。若总磷、总氮参加评价，国

17、家重点治理的太湖、滇池、巢湖，总体水质均为劣类，营养状态为轻度富营养和中度富营养状态。中小型水面清洁船可有效解决中小型湖泊、河道的水上漂浮物和水生腐败植物清理，减少其对于水体的污染。上海、广州等发达地区早在2000 年左右已高度重视中小型河道的治理工作，开始从国外进口小型全自动清洁船，成功解决水上漂浮物和水生腐败植物清理的问题。近年来，随着国家相关政策法规的出台，各地区水域环保部门亦开始采购全自动清洁船，市场前景极大。三、行业监管及相关产业政策1、行业管理体制及主管部门（1）行业主管部门报告期内，公司所处行业的主管部门为国家工信部。2008年3月21日国务院关于机构设置的通知规定，设立工信部，

18、为国务院组成部门。随后，国家发改委将机械设备制造业和汽车的管理职责划给国家工信部。国家工信部有24个内设机构，其中：产业政策司负责制定宏观产业政策，具体包括：组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车、农药的准入管理事项。装备工业司的职责包括：承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大

19、技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。（2）其他行业管理机构除国家行业主管部门外，水面清洁船市场的管理机构还包括国家海事局、中国船级社和中国船舶工业协会等。国家海事局隶属于交通运输部，系由原中华人民共和国船舶检验局和原中华人民共和国港务监督局合并组建，负责对船舶及海上设施的法定检验、中国籍船舶登记、发证等工作，其中船舶法定检验工作由国家海事局下属的各地方船舶检验局负责。中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。中国船舶工业行业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。（3）行业监管体制目前，工业

20、和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准。中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船舶（渔业船舶除外）设计图纸和检验船舶建造过程，实施对船舶企业的监管，是船舶企业的一线监管部门。中国船级社和国家海事局下属的各地方船舶检验局对船舶企业的监管分为两个环节：第一、船舶设计图纸的审查船舶生产开工前，船舶制造企业或设计单位必须按照船检部门规定的每类船舶的送审图纸目录将设计图纸送中国船级社审图中心或各地船检局审图中心审查，如审查中发现问题，设计单位必须按照审图中心退审意见进行修改，直至审查通过，船舶才能开工建造。因此，船舶设计图纸的审查是保证船舶产品质量的重要因素。第二、船舶建造检验审图通过后，

21、船级社或船检局将根据相关检验技术规则，分四个阶段进行船舶检验：开工检验；下水前检验；船舶倾斜试验；航行及系泊试验。上述检验合格后，船级社或船检局方可颁发船舶检验证书。船舶交付给用户后，各地海事部门按照不同的船舶分类进行登记、发放牌照，并按照船舶管理有关法律法规对船舶的日常航行、经营等进行管理。2、行业主要法律法规、产业规划及政策近年来，我国相继推出了一系列支持水面清洁船产业发展的政策，具体如下：四、进入本行业的主要障碍1、技术与研发壁垒清洁船主要应用于内陆湖泊、水电站库区、中小河道的水面漂浮物、水生植物的收集清理，针对不同的水域情况、清理物，需要配备合适的推进系统、收集系统等，使得其清洁船制造

22、企业的研究开发能力与制造工艺技术的专业化程度要求较高。清洁船制造企业需要根据细分领域客户的具体需求，确定具体技术参数及工艺方案等，并通过先进的制造技术及长期的经验积累，进而生产出适应下游需求的高品质产品。水面清洁船的生产制造涉及精密液压控制技术、专用收集装置机械联动技术、船体推进技术等多项技术，且国内技术起步较晚，行业内厂商必须通过长时间积累和尝试，并且需要大量的人力和物力投入才能掌握该类产品的核心技术。因此，对于新进企业而言，由于缺乏核心技术及生产经验，难以产生出适应下游市场需求的高质量产品，难以适应该等领域的竞争。2、人才壁垒市场的竞争最终是人才的竞争，具体体现为各种专门人员综合素质的竞争

23、。企业的发展，需要一批具有多年行业经验的经营管理人员，凭借敏锐的行业洞察力指导企业发展方向；需要一批熟练的生产工人与合格的专业技术人员，从而保证产品的质量和新品种的研发；需要一批深入市场的销售人员，既要懂得产品性能，又要了解市场需求，维护好客户关系。水面清洁船行业在国内发展时间较短，人才储备不足，人员综合素质的提高是一个需要长期积累的过程，构成了进入本行业的障碍。3、市场壁垒水面清洁船行业的销售渠道和品牌认知度是影响产品市场占有率的重要因素。而建立稳定的销售渠道和树立良好的品牌形象是靠产品持续的高性价比和及时的供货与售后服务来实现的。新进入者获得认同需要长时间的投入和积累，基于长期合作而形成的

24、稳定客户和品牌效应构成新进入者的重大障碍。五、行业风险特征1、上游大宗原材料价格波动风险主要原材料包括钢材、金属件等，该等材料占成本比重较高，主要受钢材价格波动的影响。由于影响上游钢材价格的因素较为复杂，主要原材料价格走势具有较大的不确定性，在公司营业收入保持相对稳定的情况下，钢材价格的波动将影响公司的营业成本、进而影响公司利润水平。2、行业发展时间较短，技术发展水平参差不齐国内水面清洁船行业起步较晚，总体存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力有限等问题。尽管近年来国内水面清洁船行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分优势企业凭借自身较强的自主创新能力逐步缩小了与国外知名

25、企业的差距，然而与国外同行业的整体水平相比，国内企业在自主研发的财力、人力、物力投入上仍有较大差距，研发创新能力仍有待提高。同时，国内制造企业总体装备水平低、规模小，制约了行业的研发投入和技术水平的提高，继而影响行业的整体发展速度。六、行业竞争格局国内的清洁船行业发展较晚，近年来大规模产业化才开始启动，市场培育过程尚未彻底完成。在国内清洁船产业化之前，部分地区向国外公司采购河道清理的相关设备，但由于造价很高，主要用于科研使用。随着国内市场培育逐步加快，近年来不少外国公司陆续在中国设立的代表处甚至合资企业，拓展中国水域清理这一新兴市场。相对而言，国外厂商的小型清洁船造型美观、功能先进，但总体造价较高，且设备的日常维护费以及配件的费用均明显高于国内产品。因此国内的清洁船市场仍然主要由国内生产企业占据，主要代表厂家主要有中国船舶重工集团公司第702研究所、上海亭新船舶修造有限公司、浙江华海造船有限公司、长沙成力数控设备有限公司等。