蜜饯行业分析报告.docx

1、蜜饯行业分析报告2015年蜜饯行业分析报告2015年1月目 录一、行业管理体制、主要法律法规及政策 31、行业主管部门及监管体制 32、行业主要法律法规及行业国家标准 43、行业发展政策 5二、行业发展现状和前景 71、行业发展现状 72、行业发展前景 9（1）人均收入增长和社会消费品零售总额不断提高 9（2）城市化进程继续推进 10三、行业竞争格局 12四、行业进入壁垒 131、产品质量壁垒 132、品牌壁垒 143、技术壁垒 14一、行业管理体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 我国食品制造业实行多部门共同监管的监管体制。 国家食品药品监督管理局是中华人民共和国卫生部管理的

2、国家局，是国务院综合监督食品、保健品、化妆品安全管理和主管药品监管的直属机构，负责对药品的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督；负责食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处；负责保健品的审批。 国家卫生和计划生育委员会承担食品安全综合协调的职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食品安全重大事故。国家质量监督检验检疫总局负责对食品生产加工环节进行监督管理和出入境卫生检疫、动植物检疫以及进出口商品的检验、鉴定、认证等监督管理。工商行政管理部门对食品流通环节进行监督管理。农业部对

3、初级农产品的生产环节进行监督管理。各级政府食品管理办公室对本地区的食品行业进行政策指导，并对本地区食品安全进行综合监督，各地方的行业政策由地方政府、食品管理办公室制定。 中国食品工业协会是公司所处行业领域的自律性社团组织。中国食品工业协会的主要职能和任务是开展食品行业产品结构、生产、营销等方面的调查、分析研究工作，开展营养发展战略研究，开展技术交流与咨询活动，制定并监督执行行规行约等。 2、行业主要法律法规及行业国家标准 我国蜜饯行业相关的主要法律法规如下：我国现有蜜饯方面的国家质量和卫生标准主要有食品添加剂使用卫生标准（GB 2760-2011 ）、蜜饯通则（GB/T 10782-2006）

4、、蜜饯卫生标准（GB 14884-2003）、定量包装商品净含量计量检验规则（JJF 1070-2005）、预包装食品标签通则（GB 7718-2011）、食品卫生微生物学检验大肠杆菌群计数（GB/T 4789.3-2010）、食品卫生微生物学检验菌落数测定（GB/T 4789.2-2010）、食品中亚硝酸盐的测定（GB/T 5009.34-2003）。 3、行业发展政策 关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见 : 2012 年1 月，商务部下发关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见（商流通发201227 号），明确提出：“十二五时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年

5、均增长15%，零售业增加值年均增长15%；零售业发展方式，加快转变与创新，各种业态协调发展。”早在2010年5月，商务部、财政部和中国人民银行联合发布了关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见明确了扩大社会消费总量，促进零售业发展是“十二五”期间商务工作的重要任务。我国将通过调整结构、优化布局、加快发展方式转变、提高流通效率，降低流通成本等方法，实现商品零售规模健康快速增长，零售业的快速增长势必也会带动蜜饯行业的持续快速发展。 食品工业“十二五”发展规划: 2011年12月31日，国家发改委、工业和信息化部下发食品工业“十二五”发展规划提出，继续发挥中央各地方财政对食品工业的引导和支持作用，支

6、持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设。完善农业结构调整资金、粮食风险基金、农业综合开发、中小企业发展专项资金等资金投向和项目选择协调机制，提高资金使用效率。同时，将“营养与保健食品制造业”作为未来行业发展方向和重要布局产业之一，并提出：“提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平，发挥和挖掘我国特色食品原料优势，大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品；以城乡居民日常消费为重点，开发适合不同人群的营养强化食品。”按照食品工业“十二五”发展规划的发展目标，到2015年，食品工业总产值到12.3万元元，增长100%，年均

7、增长15%。 农产品加工业“十二五”发展规划: 2011年11月02日，农业部下发农产品加工业“十二五”发展规划提出，将特色农产品作为未来产业发展的重点之一，继续推进产地初加工和精深加工，倡导清洁加工和综合利用，提高资源利用率。在“十二五”期间，加速农产品加工业发展方式转变，加大产业结构调整力度，力争规模以上农产品加工业产值实现年均11%的增长率，2015年突破18万亿元。 国务院关于进一步加强食品安全工作的决定: 2004年9月，国务院发布国务院关于进一步加强食品安全工作的决定（国法200423号），指出鼓励质量优、信誉好、品牌知名度高的食品在全国流通，严厉查处无卫生许可证、无营业执照、无生

8、产许可证的生产经营行为，不具备生产条件的要坚决予以取缔；严格实施食品质量安全市场准入制度，严格审查生产条件，严格按标准组织生产，严格产品出厂检验。 二、行业发展现状和前景 1、行业发展现状 根据Frost & Sullivan公司的研究报告，2012年，中国包装食品行业的市场规模为12,931亿人民币，是2007年的2.27倍，期间的年复合增长率为17.8%；预计在2012至2017的五年间年复合增长率将维持在14.1%的水平，预计2017年中国包装食品的市场规模将达到24,966亿人民币。蜜饯类休闲食品作为包装食品的一种，同样保持快速增长，2012年，中国蜜饯业的市场规模为101亿人民币，是

9、2007年规模的2.1倍，期间的年复合增长率为16.0%；预计在2012至2017的五年间年复合增长率将维持在14.9%的水平，预计2017年中国蜜饯类休闲食品的市场规模将达到202亿人民币。 中国蜜饯市场规模2、行业发展前景 （1）人均收入增长和社会消费品零售总额不断提高 我国居民收入及人均社会消费品零售额在近十年来快速增长，2004年我国城市和农村居民人均可支配收入分别为9,422元和2,936元，2013年这一数据分别是26,955元和8,896元，分别是2004年的2.86倍和3.03倍；2004年我国人均社会消费品零售额为4,163元，2013年这一数据为17,477元，是2004年

10、的4.20倍。可以预见，未来我国城镇和农村居民收入的继续增长以及社会消费的不断升级仍将是我国蜜饯类休闲食品消费增长的主要动力。（2）城市化进程继续推进 近年来，随着经济增长及居民收入的提高，中国家庭用于食品的消费性支出的也在不断增长。2004年至2013年，中国城乡居民用于食品的消费性支出增长超过一倍，其中城镇居民的人均食品支出由2004年的2709.6元增长至2004年的6311.92元，而农村居民的人均食品支出则由2004年的1031.91元增长至2013年的2495.5元。 我国城市化进程在近年来持续推进。国家统计局发布的数据显示，我国城镇居民比例近年来不断上升，至2011年末，城镇人口

11、比例为51.27%，首次超过了农村人口，2013年末我国城镇人口比例为53.73%，而现在发达国家的城镇人口比例达90%多，因此我国城市化尚有很大空间。随着我国城市化进程的持续推进，在人口总数保持稳定的前提下，我国居民用于食品消费的价格总额将继续增加。三、行业竞争格局 蜜饯行业经过多年的发展壮大，行业已经完全市场化，竞争充分。目前国内蜜饯行业生产经营主体数量巨大，发展参差不齐，规模大的年销售额数十亿元，规模小的如单个个体店，街边摊。优势企业可以抓住机会跳出产品同质化的圈子，实施差异化战略，用差异化特征来提高消费者的消费意识，用产品的特色、内在质量吸引消费者，通过创新产品、品牌认知和拓展市场从竞

12、争中胜出。 由于进入门槛较低，我国蜜饯行业属于完全竞争行业，业内经营主体数量众多，行业集中度较低市场中尚未形成全国性的垄断性企业，但是存在区域性的龙头企业。蜜饯行业主要生产企业有：中原地区如安徽的顶呱呱、徽客；华东地区如天喔、来伊份、姚太太、上好佳、杭州百年汇昌、杭州华味亨；华南地区如肇庆富森园、汕头柏盈、潮州佳宝、太仓佳梅、普宁叶原坊、广州珍奇味、潮州济公、普宁同享、盐津铺子、香芝斋、福建晋龙坊等。 四、行业进入壁垒 1、产品质量壁垒 为加强对食品质量安全的监督和管理，我国对食品的生产经营活动实行严格的市场准入制度。食品质量安全市场准入制度主要包括三方面内容：一是2005年开始对食品生产企业

13、实施生产许可证制度，只有具备基本生产条件、能够保证食品质量安全的企业才能取得食品生产许可证并获准生产获证范围内的产品；二是实施食品出厂检验记录制度，未经检验或经检验不合格的食品不准出厂销售；三是对食品类产品实行市场准入标志制度，即必须在食品包装上加印或者加贴市场准入“QS”标志。2009年6月1日开始实施的食品安全法对食品安全提出了更高的要求，对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度进一步加大，越来越严格的质量控制要求和行业监管提高了行业的进入门槛。随着未来食品安全标准体系的完善，产品质量及维护的门槛将进一步提高。 2、品牌壁垒 随着居民消费结构和饮食观念的转变，消费者更加关注食品的质量、安

14、全、和营养健康等因素，“信赖名牌、消费名牌”成为食品行业消费的发展趋势。蜜饯制造行业的集中度逐步提高，现有优势企业凭借多年努力经营建立的品牌优势，越来越得到市场和消费者的认可。然而，打造一个知名品牌，既需要长时间的积累，也需要投入大额的广告和品牌建设费用。新进入企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位，本行业存在品牌打造壁垒。 3、技术壁垒 蜜饯制作行业内细分产品生产工艺相近，主要靠配方、口味变化、延长保质期和提高营养附加值等创新内容来吸引消费者，这就提高了对企业研发能力的要求。经过多年努力，业内大规模企业大都已成立专门的研发机构，形成了研发和创新机制，并积累掌握了独有的专利或非专利技术。由于食品行业的产品总体来说具有多品种、小批量的特点，很多产品具有独创性和生产工艺的特殊性，在工艺标准化、专有加工设备的研发等方面不具有大规模的通用性，因此具有自身特点的食品专有加工设备将构成本行业一定的技术壁垒。新产品的专利保护制度、率先制定的产品国家或行业标准，也构成一定的技术壁垒。