我国白水泥行业发展概况.docx

1、我国白水泥行业发展概况2019年我国白水泥行业发展概况1、行业发展概况水泥作为主要的基础建筑材料，不仅在世界经济发展中扮演着关键角色，还是构筑世界物质文明的重要基石。水泥被广泛应用到机场港口、铁路隧道、海堤码头、水库大坝、油井核电、道路桥梁和市政设施等基础设施和城乡建设的方方面面，是人类生存和发展的重要物质基础。水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。（1）水泥行业发展概况1949年全国水泥厂有35 家，产量仅66 万吨。自改革开放以来，我国水泥工业得到了飞速发展，1983 年全国水泥产量突破1 亿吨

2、，为建国初期的163 倍；2005 年全国水泥产量突破10 亿吨；2011 年，全国水泥产量突破20 亿吨；2014 年，全国水泥产量达到历史峰值，24.8 亿吨；2018 年，经济向高质量发展，全国水泥产量进入平台期水平。具体情况如下图：数据来源：数字水泥网自1986 年起，水泥的产能和消费量就一直持续稳居世界第一。中国建材集团和中材集团合并、金隅集团和冀东集团重组，使产业集中度不断提高。中国前10 家企业熟料产能集中度达到了57%。中国建材、海螺水泥、金隅冀东在世界水泥排名中，名列第一、第三和第五。中国建材集团和海螺集团成为世界500 强企业。中国水泥行业已经走上了先进制造业和环保型产业的

3、高质量发展之路，不仅在产能规模、效益贡献、能效环保、资源利用等方面处于世界先进行列，中国水泥境外投资和海外工程建设规模也占世界水泥工业的半壁江山。中国现有水泥企业3000 多家，其中水泥熟料生产企业1100 余家，回转窑生产线1681 条，设计熟料产能18.2 亿吨，设计水泥总产能30 亿吨。中国经济高速发展，持续拉动水泥市场需求。2018年，中国水泥产量达到21.77 亿吨，占世界水泥年总产量56%，比1949 年产量增长3300 多倍。具体如下图：数据来源：数字水泥网在科技创新、节能减排方面，尤其是2000 年以来，我国水泥行业在科技创新方面取得丰硕成果，共荣获国家科学技术奖12 项，其中

4、，科技进步二等奖8 项，技术发明二等奖4 项。特别是由中国建材联合会和中国水泥协会组织行业内科研机构和水泥企业，联合进行二代水泥技术攻关，取得了一系列重大成果。在已取得的科技成果中，有70%以上达到国际先进水平，50%以上的达到了国际领先水平，并在此基础上提出了中国第二代新型干法水泥生产技术标准。一大批立式辊磨机装备、钢丝胶带斗式提升机系列装备、粉体计量给料装备、水泥窑低氮燃烧、氮氧化物减排、水泥窑协同处置、燃料替代技术、高性能保温耐火材料、智能化水泥制造、两化融合等先进成果已广泛在企业中推广应用。在资源利用、能效环保、绿色低碳方面，水泥工业是我国最大的固废处置和资源综合利用的制造业，每年消纳

5、我国6 亿吨以上工业废渣。中国水泥工业能耗指标世界先进，全国水泥生产平均可比熟料综合能耗小于114千克标准煤/吨，水泥综合能耗小于93 千克标准煤/吨，部分重点地区水泥企业环保实现超低排放，水泥窑废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放指标分别为10 毫克/立方米、35 毫克/立方米、100 毫克/立方米，环保指标世界领先。有1065 条熟料生产线装备余热发电装置，总装机容量7472MW，发电能力达483 亿千瓦时/年。在可预见的将来，我国经济还将保持高速增长，各类工程建设也将越来越多，同时由于水泥生产原料的相对充裕性，水泥工业还将会有长足的发展。而且随着科技的进步和发展，各类工程对特种水泥质量和多

6、样性要求也会越来越高。如何在这样的背景下，顺应市场前进方向，为国家建设以及经济发展提供可靠的技术保证，将是水泥品种研究的一个主要方向。（2）白水泥行业发展概况白水泥是一种主要用于涂料、特种砂浆等材料的特种水泥，其热反射性能和更美的外观都优于普通水泥。白水泥的生产方式与普通水泥相似，但是石灰石原料中氧化铁和硫酸铁含量要尽可能低。矿化剂和高温可以确保氧化铁缺乏的情况下原料的充分反应，而这需要更多的燃料。此外，白水泥熟料必须迅速冷却，经常用的冷却方法是水冷却，以防微量铁杂志氧化使水泥颜色变深。这些因素使得白水泥生产成本更高。根据中国水泥网数据，2014 年全球白水泥销量为1850 万吨，预计2020

7、 年将达2300 万吨，全球白水泥需求正以4%-5%的速度增长。随着白水泥需求逐年递增，全球经济逐渐复苏以及中产阶级规模不断扩大，特种水泥如白水泥在中长期内将越来越受欢迎。需求的增长将导致市场出现新的竞争者，同时现有的水泥企业也将更加关注白水泥市场以提高利润率。炎热气候的国家白水泥的需求量比较高，与标准灰色混凝土相比白色混凝土表面可以反映出更多热量。在发达经济体，白水泥越来越受欢迎，白水泥过去主要用途是制备建筑饰面砂浆、建筑腻子、粉状涂料、水磨石和人造大理石、但在发达经济体，白水泥越来越受欢迎，它常用于创新型建筑和标志性建筑的建设。作为一种增值产品，其出口距离要更远一些，这就意味着产量不受国内

8、需求量的制约。2015 年，世界上最大的白水泥生产国是西班牙，白水泥生产线有5 条，产能合计172万吨/年。土耳其、伊朗、埃及、阿联酋和印度白水泥产能也超过100 万吨/年。我国白水泥的生产发展较好地满足了国内现代化建设的需要。然而，由于我国白水泥行业总体工艺水平和装备水平较为落后，大部分白水泥厂都是传统窑厂改建而成，即使新建生产线也因为白水泥生产专用设备开发不足而导致强度和白度指标难以与经济发达的工业国家相比。随着近五年的白水泥生产技术发展，国内白水泥生产技术已有较大变化，头部企业产品质量已能达到国际品牌产品质量水平。“2018 年全国白水泥技术创新与市场论坛”于2018 年1 月8 日在浙

9、江长兴召开。由中国水泥协会特种水泥分会主办，浙江新明华特种水泥有限公司承办，参加会议的还有阿尔博波特兰（安庆）有限公司、江西银杉白水泥有限公司、苏州光华水泥厂有限公司、东源辉科建材发展有限公司、焦作市赛雪白水泥有限公司、广西云燕特种水泥有限公司、江西玉兔水泥有限公司、河北乾宝特种水泥有限公司、江西坤邦白水泥有限公司、贵港市云鹏特种水泥有限公司、德庆县盈启建筑材料有限公司和武汉市春森特种水泥有限公司等12 家国内白水泥主要生产企业。根据会议共识，要实现白水泥行业稳增长、调结构、增效益，解决中国白水泥行业健康发展的问题，一是靠创新二是靠自律。创新方面，首先是技术和规模的创新，白水泥企业在生产技术、

10、节能环保、能耗排放、资源综合利用、标准等方面都要进行创新，才能达到并超越国际水平，其次是市场创新，白水泥企业要共同开拓白色水泥基材料的应用市场，提升市场需求量；自律方面，生产企业在思想建设、组织建设、经营模式等方面都应进行统一和完善区域市场协调，坚决反对低价倾销的不正当竞争行为。2、行业竞争格局我国水泥行业的快速增长，从数量上已能基本满足国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要，但水泥行业产能过剩、重复建设问题仍很突出。国家鼓励有实力的大型水泥企业采取兼并、重组、联合等方式，提高生产集中度，优化资源配置。2007年，中国建材集团、安徽海螺集团等大企业全面启动市场整合，大举收购各地民企和中小企

11、业，迅速扩张各自的产能规模，加快市场布局。2016年中国建材集团和中材集团合并、金隅集团和冀东集团重组、华新水泥整合拉法基瑞安水泥资产等一系列重组事件，使产业集中度不断提高。2018 年前50 家企业水泥熟料产能占全国总量的75%以上，前10家大型企业熟料产能集中度达到57%，其中中国建材、海螺水泥、金隅冀东水泥年熟料产能分别达到3.9 亿吨、2.1 亿吨和1.1 亿吨，在世界水泥排名中名列第一、第三和第五，中国建材集团和海螺集团成为世界500 强企业。具体到白水泥细分行业，阿尔博波特兰（安庆）有限公司是国内白水泥市场占有率最高的企业。阿尔博波特兰（安庆）有限公司是丹麦在华的独资企业，技术力量

12、雄厚。2017 年，阿尔博波特兰（安庆）有限公司的白水泥年产量接近40 万吨，是全国最大的白水泥生产企业。由于受到运输条件和运输成本的制约，水泥销售存在一个合理的销售半径，故水泥销售呈现出典型的以区域销售为主的区域化特征。随着优势企业兼并重组进程加快，产业集中度不断提高，目前水泥行业已经形成了区域性垄断的竞争格局。白水泥细分行业内的主要企业包括：（1）阿尔博波特兰（安庆）有限公司阿尔博波特兰（安庆）有限公司（APAQ）成立于2004 年11 月，隶属于阿尔博波特兰集团。公司工厂地处安徽省安庆市。该公司2011 年获得了ISO9001:2008 质量管理体系认证，2018 年通过了ISO9001

13、:2015 换版认证。该公司在上海、北京、广州、长沙设有销售办事处，在广州与重庆设有仓库。该公司目前主要生产和销售P.W.52.5 级白水泥（阿尔博牌）、P.W.42.5 级白水泥（阿尔博牌）和P.W.32.5 级白水泥（仙鹿牌）。该公司年产量70 万吨白水泥的新生产线于2009 年11 月正式投产。目前，该公司为国内最大的白水泥生产企业。（2）苏州光华水泥厂有限公司苏州光华水泥厂有限公司（苏州光华水泥厂）始建于1947 年，是中国白水泥诞生地和最早的生产企业。该公司曾获江苏省优质产品证书，一九九五年被评为“江苏省著名商标”，二年获江苏市场用户满意商品荣誉称号,二三年公司被中国特种水泥协会评为

14、质量信得过企业,二年又荣膺中国特种水泥著名品牌，二七年十一月又被授予“中国特种水泥六十年突出贡献奖”。六十年来，公司为国家建设提供了数百万吨优质白水泥，产品在国内长期被用于国家重点工程，如毛主席纪念堂、北京地铁工程、亚运村及各类宾馆等高级建筑。公司产品在国际上同样享有较高的声誉，一九五七年公司产品开始进入国际市场，远销加拿大、古巴、新加坡、澳大利亚、香港、中东、菲律宾、印度尼西亚、韩国、美国等，出口额达二十多万吨，是苏州市出口创汇的名优产品。多年来，公司已累计上缴国家利税超亿元，为我国白水泥行业培养了数百名技术骨干，为行业发展做出积极贡献，被国家建材局誉为“中国白水泥的摇篮”。2006 年10

15、 月。由于苏州火车站地区综合改造，该公司白水泥的生产基地搬迁至镇江。（3）葛洲坝石门特种水泥有限公司葛洲坝石门特种水泥有限公司专业从事特种水泥的生产与销售。公司位于“湘西北门户”的石门县境内，毗邻澧水支流渫水河，并紧靠枝柳铁路和省道1806 线，注册资本2.38亿元。公司致力于打造全球最大的特种水泥生产基地，产品涵盖当今国际国内特种水泥的主要品种：油井水泥、抗硫酸盐水泥、中（低）热水泥、道路水泥、超细灌浆水泥、核电水泥、P.I62.5 及P.O52.5 硅酸盐水泥等。产品广泛应用于海内外各大中型水利水电大坝、公路、铁路、桥梁、涵洞、飞机场、码头等工程领域，P.W32.5、P.W42.5、P.W52.5 级白色硅酸盐水泥作为优秀的建筑装饰材料赢得了用户的广泛赞誉。3、行业进入壁垒（1）产业政策壁垒目前，我国在政策导向上，已对进入水泥行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，对不符合发展方向的新建项目亦提高了行政核准的级别与审批难度。如在国家发展和改革委员会发布的水泥工业产业发展政策中，已明确规定“除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区外，限制新日产2000 吨以下新型干法水泥生产线，建设此类项目，必须经过国家投资主管部门核准”。我国水泥行业具有较高的国家产业政策壁垒。（2）