家居用品行业研究报告.pdf

1、家居用品行业研究报告家居行业定义及研究范围 家居行业指维持家庭日常生活必要的基本生活用品和生活工具等产品的总和。本报告定义的家居行业包括家具类、家装类、布艺类、餐饮类、饰品类以及日用类等六大类别。大数据 全洞察家居行业家具类沙发类床类桌类家装类灯具灯饰卫浴用品墙纸布艺类床上用品垫类窗帘类餐饮类餐具茶具饰品类贴饰摆件日用类家庭收纳用具防护用品2目 录大数据 全洞察3行业概况商品画像消费者画像移动趋势经营建议附录行业概况 得益于成交人数的爆发式增长，家居电商近年来保持着持续快速增长的态势。家居行业整体增长较快，同时消费习惯在往线上迁移，二者共同促成了今日家居电商的繁荣景象。家居行业上线相对较晚，行

2、业目前仍处在外延式增长阶段。201320142014Q1-Q32015Q1-Q320132015Q3 家居行业成交人数成交人数大数据 全洞察42012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32012Q42015Q3 家居行业分品类销售额占比布艺用品餐饮用具家居饰品家具家装日用品商品画像 品类成交结构 细分来看，家具是目前占比最高的子行业，而家居饰品占比相对偏低。家居各品类的季节特征明显。餐饮用具、家居饰品及日用品类目在一季度表现较好,而布艺用品则在寒冷的四季度销售最旺。上半年为家装业的销售旺季，三季

3、度家具业销售更旺。大数据 全洞察52013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32013Q42015Q3 家居行业分品类销售额相对增速布艺用品餐饮用具家居饰品家具家装日用品家居行业平均增速商品画像 行业分品类成交增速 从增长速度来看，家具是家居行业近年来增长遥遥领先的细分品类，带动家具的成交占比快速提升。而家装、布艺用品、日用品由于上线稍早，发展相对成熟，目前的增速已低于行业平均水平。家居饰品和餐饮用具则在2015年以后增速开始提升。大数据 全洞察6注：相对增速=品类增速 行业增速消费者画像 性别分布20112012201320142014Q1

4、-Q32015Q1-Q320112015Q3 家居行业消费者性别分布男女 消费者方面，家居行业消费者以女性为主，表明家庭消费仍为女性主导，但男性占比在逐渐升高。分品类来看，女性比例最高的是布艺用品和日用品，而最低的是家具和家装类的“硬家居”。家具家装餐饮具家居饰品 布艺用品日用品家居行业2015Q1Q3 分品类消费者性别分布男女大数据 全洞察7消费者画像 年龄分布20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q320112015Q3 家居行业消费者年龄分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁 家居行业的消费者以中年用户为主，但呈现“年轻化”趋势，192

5、8岁人群占比提升明显。分品类来看，“年轻化”最明显的是布艺用品、家居饰品和日用品等件小价廉的商品。年轻化程度最低的家具和家装类消费人群中，3670岁中老年占比明显较高。家具家装餐饮具家居饰品 布艺用品日用品家居行业2015Q1Q3 分品类消费者年龄分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁大数据 全洞察8消费者画像 城市线级20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q320112015Q3 家居行业消费者城市线级分布一级二级三级四级 城市线级方面，家居行业以一二级城市消费者为主，但是城市线级呈现不断下沉趋势，目前三四线城市消费者比例已高达37%分品类

6、来看，家具和家装三四级城市消费者比例则显著高于整体水平，这类“硬家居”基础消费品在三四级城市渠道较匮乏，而线上资源丰富且性价比高，家具市场三四线占比已超40%家具家装餐饮具家居饰品 布艺用品日用品家居行业2015Q1Q3 分品类消费者城市线级分布一级二级三级四级大数据 全洞察9消费者画像 网购深度20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q320112015Q3 家居行业消费者深度分布浅层用户中度用户深度用户 家居行业消费者绝大多数为深度消费者，11年14年，消费者深度分布基本稳定 分品类来看，深度消费者比例最高的是日用品这一件小价廉的家居品类，说明网购已渗透入这些用户的

7、生活。但家具和家装这类大件耐用品的中、浅层用户占比反而较高，意味着对这些网购习惯尚不成熟的消费者来说，家居是他们的刚需，成为吸引他们网购的“入口级”品类。家具家装餐饮具家居饰品 布艺用品日用品家居行业2015Q1Q3 分品类消费者深度分布浅层用户中度用户深度用户大数据 全洞察10消费者画像 消费档次20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q320112015Q3 家居行业消费档次分布基础进阶高端 家居行业以中高档次消费者为主 分品类来看，消费者最为高档的子行业是“硬家居类”的家具和家装家具家装餐饮具家居饰品 布艺用品日用品家居行业2015Q1Q3 分品类消费档次分布基础

8、进阶高端大数据 全洞察11消费者画像 地域分布 家居行业消费者主要集中在东部沿海地区 而中西部欠发达地区的市场扩张速度更快，市场潜力巨大注：地图颜色越深代表占比越高2015Q1-Q3 家居行业消费者地域分布规模占比前五大省份规模增速前五大省份1广东省1河北省2江苏省2山东省3浙江省3广西4山东省4西藏5上海5河南省大数据 全洞察12移动趋势 发展概况 家居行业移动端成交规模增长迅猛，目前，行业整体移动渗透率低于大盘整体水平 家居行业正稳步进入移动电商时代，但对比其他行业，家居行业的移动化步伐相对较慢2012.102013.012013.042013.072013.102014.012014.0

9、42014.072014.102015.012015.042015.072012Q42015Q3 家居行业移动端渗透率移动端渗透率大数据 全洞察移动端浏览人数超过PC端移动端成交人数超过PC端移动端成交规模超过PC端13移动趋势 分品类发展概况 分品类来看，家具类、家装类和饰品类的移动渗透率较低，这三个品类在家居行业客单价较高，较不易移动化 价格和消费场景是影响品类移动渗透率的两大主要原因。物大价高的产品移动化步伐更慢家具类家装类餐饮类饰品类布艺类日用类家居行业2015Q1Q3 家居行业分品类移动端渗透率移动PC大数据 全洞察14移动趋势 分人群发展概况大数据 全洞察 分人群来看，移动端从女性

10、和年轻人群开始发力 不同网购深度和消费档次的消费者对于移动端的接受程度略有差异，深度和基础消费者移动化程度略高，而不同城市线级的消费者，对移动端的接受程度差异不大性别年龄网购深度消费档次城市线级男女19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁浅层中度深度基础进阶高端一级二级三级四级2015Q1Q3 家居行业分人群移动端渗透率移动PC15移动趋势 分省份发展概况 分省份来看，中西部欠发达地区的移动端渗透率普遍较高。经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式发展。大数据 全洞察西藏陕西省贵州省宁夏内蒙古云南省天津吉林省青海省湖北省辽宁省甘肃省新疆四川省河南省山西省重庆浙江省黑龙

11、江省海南省北京江苏省安徽省湖南省福建省上海江西省广西广东省山东省河北省2015Q1Q3 家居行业分省份移动端渗透率移动PC16 整体来看，家居行业依然处于调整增长的蓝海时期，商家应抓住机会进行外延扩张，抢占市场份额。针对消费人群“年轻化”的大趋势，商家可开发更多的时尚类和高性价比的产品，抢夺未来的核心消费人群。家居电商在三四线城市的比较优势非常明显，商家应该应尽早投入，积极卡位这一市场。家居行业已经迎来移动电商时代，商家应积极拥抱这一变化：结合消费者碎片化的购物场景，设计更加适合移动端浏览的详情页；女性和年轻消费者更多使用移动端购物，可以迎合他们的特征进行宣传；经济落后地区有望通过移动电商实现

12、跨越式发展，商家可以在移动端针对他们采取包邮等激励措施。分品类来看 家装和布艺用品类线下市场成熟，品牌比较规范，同样线上市场也逐渐饱和，在此背景下，商家应主要通过产品和服务的精细化运营来抢占市场份额。家具和家居饰品市场正处于稳定快速发展的“蓝海”阶段，建议商家抓住机会拓宽渠道流量，抢占先机扩大市场规模，并逐渐实现品牌化运营。经营建议大数据 全洞察17数据来源：阿里巴巴大数据，汇集3.86亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。指标说明：消费档次：基于消费者在平台上购买商品的价格分布区间确定。网购深度：基于消费者在平台上的消费频

13、次确定。城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定。成交人数：以天为单位汇总。移动成交：以支付发生平台为准。如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市。消费者分类的维度基于其最近一年的信息判定。为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。数据来源及指标说明大数据 全洞察18关于第一财经商业数据中心大数据 全洞察19第一财经商业数据中心借力阿里巴巴大数据，整合中国最大财经媒体集团优势资源，打造数据可视化新闻、商业分析报告、数据自动化终端，以媒体加数据的倍增效应，全面提升中国商业世界运行效率，实现DT时代的产业变革。报告作者：韩瑞恒商务合作：加入我们：DT一财APP微信号：DT财经大数据 全洞察联 合 发 布