园林绿化行业分析报告.docx

1、园林绿化行业分析报告2017年园林绿化行业分析报告2017年7月一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策1、行业监管体制园林绿化行业的政府主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并对其实施管理，指导地方建设行政主管部门的相关工作及城市规划区的绿化工作。省、自治区建设行政主管部门管理所在省、自治区的园林绿化工作，直辖市及各城市的园林绿化行政主管部门管理所在城市的园林绿化工作。园林绿化行政主管部门的职能主要包括：组织编制城市绿化规划和绿地系统规

2、划；组织审定城市绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；负责城市绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质和市场管理；负责城市绿化行业组织管理、产业发展规划和行政执法工作等。各部门职责如下：2、主要法律法规及政策随着国内市场经济体制的确立，中国风景园林行业法制建设逐步发展和完善。1992年6月22日国务院颁布的城市绿化条例是中国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。1997年，中央发布的关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议以及关于加强城市绿化建设的通知对中国园林绿化建设起到了纲领性指导作用。围绕着上述纲领性文件，中国制定了与园林行业相关的国家和地方性法规文件共360

3、余项，内容涵盖园林绿化综合管理、园林绿化规划、设计编制/审批管理、建设施工、行业资质等多个领域。3、园林绿化行业资质管理根据城市绿化条例（国务院令第100号）和城市园林绿化企业资质等级标准（建城2009157号）等相关规定，住建部对从事城市园林绿化苗木、花卉等种植、养护和经营，城市园林绿化景观规划设计、园林绿化工程施工及养护管理等工作的所有企业实行资质审查发证管理。（1）园林绿化施工资质管理、园林绿化企业资质的审查按照原建设部于1995年出台的城市园林绿化企业资质管理办法和城市园林绿化企业资质标准分级进行，并统一印制城市园林绿化企业资质证书。资质评定的内容包括企业的人员素质、技术及管理水平、工

4、程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。2009年10月，住建部出台城市园林绿化企业资质等级标准（建城2009157号），修订了上述标准。目前，城市园林绿化企业各资质的等级划分、审批机构分级管理规定和经营范围如下表所示：国务院总理李克强签署第676号国务院令，公布国务院关于修改和废止部分行政法规的决定，其中，城市绿化条例删去第十六条，“城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担。绿化工程竣工后，应当经城市人民政府城市绿化行政主管部门或者该工程的主管部门验收合格后，方可交付使用”。2017年4月13日，住建部发布住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许

5、可事项相关工作的通知（建办城201727号），通知要求，各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请。各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。各地要按照国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，创新城市园林绿化市场管理方式，探索建立健全园林绿化企业信用评价、守信激励、失信惩戒等信用管理制度，加强事中事后监管，维护市场公平竞争秩序。（2）园林绿化设计资质管理根据建设工程勘察设计资质管理规定（建设部令2007第160号）和工程设计资质标准（建市200

6、786号）等规章的相关规定，从事工程设计活动的企业，应当在取得工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程设计活动。国务院建设主管部门负责全国工程设计资质的统一监督管理，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程设计资质的统一监督管理。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级，取得相应资质的企业可以承接相应的建设工程设计业务。风景园林工程设计专项资质的等级划分、审批机构分级管理规定和经营范围如下表所示：二、行业概况1、园林绿化行业基

7、本情况园林绿化是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，在有效利用原有地形和地貌的基础上，通过筑山、叠石、挖池、理水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等方式进行有目的的改造，从而构建出令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境的过程。园林的范畴不仅包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。园林绿化具有多属性、多功能和多效益的特性。园林绿化是有一定的活劳动和物化劳动量投入和产出的有目的的经济活动，同时又是满足人们全面身心发展的文化艺术享受的文化建设活动，具

8、有社会经济属性；园林绿化活动是对自然环境的保护和再改造，组成园林的主要材料又是自然生命体，其建设活动又具有自然属性。园林绿化的上述基本属性和功能，决定其可以为人们带来生态和社会经济双重效益。园林绿化的发展与人类社会的文明、人们的审美观念及社会的科技水平一脉相承、息息相关，它承载了人们对当前或未来生活环境的一种向往。随着社会经济发展和文明程度的提高，园林绿化在人类社会生活中的地位亦不断提高。1952年，全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有计划的建设阶段。随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进，园林绿化行业发展迅猛。1992年，国务院颁布了城市绿化条例，标志着我国城市园林绿化事业步入

9、了法制化轨道；1994年1月1日起实施的城市绿化规划建设指标的规定，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标；20世纪90年代，在政策和市场双重驱动下，一批民营园林绿化企业相继诞生。2001年以来，园林绿化行业进入了蓬勃发展时期；2001年国务院召开全国城市绿化工作会议，下发了关于加强城市绿化建设的通知，明确提出了未来10年国家城市绿化工作目标和主要任务；2002年建设部发布了关于加快市政公用行业市场化进程的意见，明确提出按照建立社会主义市场经济体制的要求，以市场化为主线，全面推进市政公用事业改革，为园林绿化行业的市场化改革指明了方向。行业鼓励政策的相继出

10、台，极大地促进了我国园林绿化行业的发展，全社会广泛参与城市绿化建设的热潮开始形成。2012年11月，党的“十八大”报告中明确提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国”。2013年国务院关于加强城市基础设施建设的意见中从城市公园建设、提升城市绿地功能等方面要求加强生态园林建设：要求结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度，完善生态园林指标体系，推动生态园林城市建设。2016年是“十三五”规划的开局之年，在“十三五”规划纲要中包含了未来五年中国计划实施的100个重大工

11、程及项目，而园林绿化事业也被列入其中。“十三五”提出：要加紧城镇绿地系统规划的修编；加大园林建设力度，增强园林配套设施建设；精细化管理，提升园林绿化管理养护水平等工作计划。改革开放以来，国民经济得到了大幅提高，我国社会经济发展也已经进入到追求人居品质，注重空气、土壤、水系等环境质量的阶段，民众对于园林绿化建设的重要性有了普遍深入的认识，生态学、建筑学、植物学等相关技术、学科的研究创新也不断有新的发展，推动了社会对园林景观建设的需求，并将进一步促使园林景观建设企业业务向广度、深度开拓发展。随着国家“十二五”规划、“十三五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国

12、”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局；同时，在城市化进程不断推进的背景下，全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升。园林绿化行业开始进入加速发展时期，行业前景非常可观。2、产业链分析园林绿化行业的产业链包括了园林景观设计、园林景观工程施工及园林养护等一系列的专业分工。园林行业上游为原材料供应商，下游为园林景观产品及服务的采购者，包括各级政府、企事业单位，房地产商等。园林绿化工程施工包括园建工程和绿化工程两部分，分别对应硬质景观材料和软质景观材料两大类原材料。硬质景观材料包括石材、基础建材、水电配套设备等，相关材料行业在国内

13、竞争较为充分且产品通用性较强，材料来源较为充足；软质景观材料包括乔木、灌木及地被植物，因品种、规格而异，少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺，市价具有波动性。因此，尚未建立自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木种植行业的影响更大。园林行业的下游客户对园林行业的发展起到较为重要的作用。下游客户的需求变化将对园林行业的发展前景产生直接影响，政府在城市绿化方面的投入规模直接决定了市政园林的发展前景，而房地产市场的发展状况则决定了地产园林未来的发展规模。3、行业发展现状（1）城市化进程推进园林绿化行业大力发展城市化是经济社会发展的必然趋势，表现为城市数量增加和规模扩大、非农产

14、业和非农人口持续集聚、城市功能和城市环境不断改善和提高，城市经济在国民经济中所占份额不断扩大，城市人口在总人口中所占比重不断上升。目前城市园林绿化已经成为城市建设的重要组成部分、现代化城市的重要标志，并紧紧围绕着党中央十七大提出的“建设生态文明”的科学发展观不断深化发展定位。城市化推动园林建设持续前进体现在城市化面积的不断扩大和城市建成区绿化覆盖率的不断提高。在城市化进程中，不断增加的城镇人口对城市的承载能力提出了新的要求，新城区的涌现和旧城区的扩容都需要园林绿化的跟进。2006年至2015年我国城市建成区绿化覆盖率情况如下图所示：从上图可以看出，我国的城市化进程迅速，城市建成区面积持续显著增

15、长，由2006年的33,659.80平方公里增长到2015年的52,102.31平方公里。与此同时，建成区绿化覆盖率由35.11%提升为2015年的40.12%，说明在城市化过程中园林绿化的建设以超过城市化进程的速度高速发展。城市建成区面积的持续增长、城市建成区绿化覆盖率不断提高的要求，推动了园林建设持续前进。城市化进程一方面直接创造了市政园林绿化的广阔市场，另一方面通过推动房地产市场的发展，又间接地提升了地产园林项目的需求。园林绿化行业进入黄金发展期。作为城市化建设的基本组成部分，以美化城市道路、建设市政广场和公园为基本服务内容的市政园林景观行业的市场需求正随着中国城镇化规模的加速扩张而呈稳

16、步增长的趋势。（2）生态文明为园林绿化行业发展提供了良好环境生态文明是指人们在改造客观物质世界的同时，以科学发展观看待人与自然的关系以及人与人的关系，不断克服人类活动中的负面效应，积极改善和优化人与自然、人与人的关系，建设有序的生态运行机制和良好的生态环境所取得的物质、精神、制度方面成果的总和。生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质、精神、制度方面成果的总和，它贯穿了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设全过程，反映了一个社会的文明进步状态。2012年11月，中国共产党第十八次全国代表大会报告提出“要把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”党的十八大报告将推进生态文