电子竞技行业简析.docx

1、电子竞技行业简析2015-2016年电子竞技行业行业简析【2016年09月】一、电子竞技：新一代体育项目，80/90后最受欢迎的娱乐方式作为新一代的游戏、竞技、娱乐、休闲方式，电子竞技是我国第78 个正式开展的体育运动项目。在80、90 后人群当中，电竞除了其游戏的意义之外，也是年轻一代社交、消遣的重要方式，并以其综合了宅文化、二次元文化、COSPLAY 文化的特性，成为80、90 后之中最受欢迎的娱乐方式。1、电竞历史：比拼游戏水准的“体育竞赛”，正式成为官方二级奥运项目电子竞技（Electronic Sports）起源于欧美与日韩，1998 年暴雪发行了游戏星际争霸，由于恰逢经济危机导致大

2、量失业人员，许多人利用这款游戏打发时间，于是有韩国的电视制作人灵机一动，开始制作星际争霸的相关节目，电视媒体的推广又进一步推动电竞产业的火爆。2001 年第一届WCG 在韩国举办，意味着电竞正式登陆世界的舞台。2015 年1 月，韩国电子竞技协会（KeSPA）提交了关于推动电子竞技成为韩国奥运会二级奥运项目的申请。在1 月27 日，韩国体育协会董事在首尔奥林匹克公园召开会议通过了这个议题，即韩国电子竞技协会（KeSPA）已经成为韩国奥委会（Korean Olympic Committee）的下属组织，目前KeSPA 组织成员为57 人。这意味着电子竞技将成为包括国际象棋、赛车、马球以及啦啦队等

3、比赛在内的二级奥运项目。在我国国家体育总局将电子竞技列为中国正式开展的第78 项体育运动，电子竞技游戏行业也因此被纳入体育总局的监管体制下，并享受其所带来的扶持政策。根据不完全统计，中国体育总局拨放给各地区的电子竞技专项资金共累计为3.08 亿元，其中多为赛事场馆与体育中心的建设，以及一些重大赛事的举办与赞助。2、电竞市场：超过传统体育项目的影响力电子竞技发展至今已经在海内外年轻人中积累了巨大的影响力，并逐渐成为80、90 后最喜爱的娱乐项目。在海外，重要的电竞比赛拥有高于传统体育赛事（NBA 总决赛）的观众，并呈现持续爆发的趋势；在国内，电竞在线直播在2014 年完成了初始流量的积累和爆发，

4、我们认为，电竞直播的流量可能已经超过了传统在线表演主播的流量，并还在持续快速增长中，发展潜力非常惊人。（1）海外电竞：电竞赛事观众已超传统体育赛事海外的电竞赛事已经开始逐渐成为可以与传统体育项目抗衡的体育赛事，根据海外游戏资讯机构Newzoo 的统计，2013 年英雄联盟联赛的总决赛的观众达到了3200 万人，这一数据要远高于NBA 总决赛第7 场的2630 万人次，以及美国职业棒球大联盟总决赛1490 万人次的观众数。电竞赛事关注度高于传统体育项目的原因是全球电竞观众的快速增长，根据Newzoo 的统计，除中国外全球电竞的观众总数达到了7150 万人，电竞的观众平均每个月会看10 次电竞的比

5、赛，平均每个赛季观看比赛的时间长度达到了2.2 小时。观众数快速的增长带来的是比赛奖金总数的快速增长，刚刚结束的DOTA2联赛世界总决赛中，获得冠军的Newbee 战队得到了价值3119 万人民币的总奖金，远高于李娜澳网总决赛冠军1396 万人民币的总奖金。电子竞技正在从各个方面成为追赶和超远传统竞技项目的新兴势力。（2）国内电竞：电竞直播流量或已超过娱乐主播直播流量国内的电竞产业在经过了游戏对战平台的沉浮之后，正在以新的方式快速爆发。我们认为，刚刚过去的2014 年有望成为国内电竞直播行业的“元年”，根据我们的观察，电竞直播网站的流量在2014 年迅速爆发，或许已经超过了传统在线娱乐主播直播

6、的流量。电竞直播网站的快速爆发源自我国庞大的电竞游戏人群，拿目前最主流电竞游戏之一“英雄联盟”和目前最主流的体育赛事之一“足球”的网络热度对比，“英雄联盟”接近5 倍于“足球”。在我国80、90 后人群中，大部分人或许不踢足球，但他们大部分可能都会玩英雄联盟这款游戏。根据艾瑞咨询的估算，我国电子竞技游戏用户规模在2012 年即超过1.03亿人，已经是全球最大的电竞用户市场，且依然保持了年20%以上的增速。正是因为庞大的用户基础，为我国电竞行业的发展储备了巨量的行业红利，以YY 为例，YY 直播中游戏直播的流量已经开始接近甚至超过了YY 传统娱乐直播的流量。根据我们在2015 年2 月26 日晚

7、上7 点25 分的截图显示，YY 游戏直播排名第一房间的在线观众数为46006 人，而YY 娱乐直播排名第一房间的在线观众数仅为39900 人。而目前规模最大的电竞直播的网站之一的“斗鱼直播”的同时在线观众人数则在2014 年经历了爆发式增长。根据我们的随机观察，在每晚的峰值时段，斗鱼直播排名第一房间的观众人数已经超过了一百万人。3、电竞观众：高于游戏人群均值的购买力和消费意愿从世界范围来看，电竞的观众不仅仅拥有数量巨大的特点，数据显示，在整体人群和所有的泛游戏人群中，电竞的观众、玩家拥有更高的平均收入以及更强的付费意愿。这也让电竞的观众、玩家成为游戏厂商和广告厂商眼中更具有价值的一群人。在德

8、国10-50 岁的人群中，75%的电竞相关人士拥有全职的工作，而普通人里面只有58%拥有全职的工作。在法国10-50 岁的游戏玩家中，91%的电竞相关人士愿意为了游戏花钱，而只有65%的普通玩家愿意为了游戏花钱。此外，数据还显示，在即将到来的手游时代中，电竞的玩家依然是非常具有价值的用户。荷兰和比利时10-50 岁的手游玩家统计显示，28%的电竞相关人士是高ARPU 值的手游玩家，而一般手游玩家中只有8%的人是高ARPU 值的手游玩家。在我国，根据艾瑞咨询的统计，我国电竞的参与人群以已婚男性为主，年龄在25-30 岁之间的最多，主要是中等收入者。正是基于电竞行业相关人群高净值、高付费意愿的特性

9、，电子竞技产业正越来越被海外的广告主视为新的广告投放领域。英特尔、红牛、可口可乐把电竞视为让年轻一代关注他们的重要载体，并开始花费巨资在电竞赛事的广告投放中。4、电竞产业链构成：“上游、中游、下游”环环相扣在我国，电竞行业的产业链的组成可以划分为上、中、下三游，上游为电竞产业的主要收入来源：广告主、电商；下游为电竞的主要消费人群：游戏玩家、电竞观众；而根据职责的不同，电竞行业的中游我们又划分为：1、以制作、运营游戏为主的CP；2、电竞赛事的运营方和参与者（电竞赛事和电竞战队）；3、电竞赛事的传播和播出渠道。游戏CP 公司拥有电竞游戏的所有权，在整个游戏产业链中有着非常重要的地位，但也承担了行业

10、的主要风险。游戏CP 公司需要投入大量的资金用于游戏的开发和推广，一款优秀的电竞游戏可以为游戏CP 公司带来巨大的收入与人气。但在实际运营过程中，由于玩家多变的口味和激烈的竞争，以及游戏不可避免的生命周期的问题，游戏CP 公司的经营也面临着巨大的风险。电竞赛事的组织者负责组织赛事的项目，是电子竞技产业中体现竞技性、娱乐性和观赏性的核心，但目前全球范围来看，商业模式尚不够清晰。电竞赛事的组织方一方面需要准备足够的赛事奖金，以不断吸引最好的战队和选手参加赛事比赛，另一方面则需要大量的宣传以吸引更多的玩家、观众参与赛事，以最终获得广告商的广告。在PC 时代，电竞赛事的变现主要在线下进行，受到人数的限

11、制，一直举步维艰，近几年，随着线上变现渠道的爆发式发展，电竞赛事运营的商业化曙光正在出现。电竞战队是电竞产业中的明星，也是电竞粉丝观看电竞赛事的主要原因。随着李晓峰（sky）第一次代表中国获得电竞的世界冠军之后，越来越多的年轻人投身于电竞职业选手的道路，而新兴资本也视电竞战队、电竞选手经纪人业务为未来的发展方向，继而进行了大量的投资。大连万达集团董事长王健林独子王思聪就投资了知名电竞战队“IG”。电竞直播平台是过去一年电竞行业爆发的最主要原因，也是未来电竞行业变现的一个潜在的重要环节。目前，以斗鱼、虎牙（YY 的游戏直播）、战旗为代表的电竞直播平台已经在互联网积累了大量忠实的用户和极高的流量，

12、基于打赏、电商、广告等一系列商业变现模式正在逐渐成熟。二、WCA：全球电竞赛事中的“奥运会” 2015 年迎来新一轮爆发1、历史：源自WCG，全球公认第一的电竞赛事WCA 又称世界电子竞技大赛（World Cyber Arena，WCA），源自前世界知名赛事WCG，在WCG 于2013 年宣布停办之后，为继续发扬 WCG 大赛的竞技体育精神，GTV 游戏竞技频道作为银川圣地国际游戏投资有限公司的全面战略合作伙伴，共同打造了WCA 这一崭新国际赛事，承继WCG 国际比赛赛制以及部分核心团队人员，并通过举办个人职业赛事，设立创世界纪录的个人高额奖金，推动电竞赛事、电竞产业乃至新兴文化传媒产业的发展

13、。WCG 创立于2000 年，是全球最顶级的电竞赛事之一， WCG 的赛事冠军也被业内外公认为世界冠军。我国魔兽争霸选手李晓峰（SKY）凭借2005 年夺得WCG 魔兽争霸项目冠军，而成为我国公认第一个获得世界冠军的电子竞技选手。2、新生：第一届WCA 在中国已创下多项新纪录2014 年第一届WCA 尽管只有4 天的正赛，但已经创造了多项我国国内电子竞技赛事的新记录。电子竞技赛事参赛人数全球最多综合型赛事奖金全球最高参赛选手覆盖地区全球最广国内观看最大的综合型赛事电竞赛事第一次上央视第一次大型电子竞技赛事里面启用了代言人（1）宣传广告首次在新闻联播前播出2014 年9 月，WCA 2014 广

14、告登陆央视黄金档。赛事组委会在CCTV-1 投放的广告时长约15 秒，以银川地标、气势磅礴的贺兰山开篇，中国电竞的领军人物sky(李晓峰)与WCA 代言人(柳岩)共同参与拍摄。广告播出时间为每天18:50-19:00 之间，至10 月3 日大赛结束为止晚七点档是新闻联播前的“黄金时段”，堪称“寸时寸金”，历年央视广告的“标王”都孕生在此期间，曾拍出超过4 亿的天价，电竞比赛拿下这个时段的广告位，既彰显了组委会的努力、魄力与决心，也侧面反映出主流文化与媒体对电竞的态度也在渐渐改变。（2）比赛观众总数超过3000 万在网络上，超过3000 万人观看了WCA2014 的比赛，赛事直播的DAU 达到了

15、915 万，赛事直播PV 为1536 万，全网同时在线观看人数突破300万；电视端同时观看人数超百万。在社交媒体中，WCA 也3 次登上新浪微话题总榜前十位，新浪微博话题阅读超过1300 万次。（3）观众全面覆盖70、80、90 后2014WCA 的观众群体以70、80、90 后观众为主，观众的年龄区间在20-39岁之间，分布的地区为我国经济最发达的地区：长三角、珠三角和京津翼为主。这些观众亦具有较高的广告价值，根据相关统计，WCA2014 的观众钟情于影视、音乐、动漫、汽车、消费电子以及美食，具有较强的消费能力和消费意愿，广告价值较高。3、爆发：2015 年再度迎来快速爆发契机在2014WC

16、A 的基础上，随着我国电竞市场的进一步成熟以及金亚科技的重视和投入，2015 年的WCA 赛事将会迎来新的爆发契机。（1）比赛扩军：奖金从2000 万到一个亿，游戏数量继续扩充2015 年WCA 计划在2014 年的基础上将增加至17 款游戏类型，已经确定的项目包括了DOTA2 等游戏。此外，轻度类型的游戏如斗地主、德州扑克和三国杀也已经成为比赛项目。奖金方面，2015WCA 的总奖金也将从2000 万提高至1 个亿，成为全球按奖金数计量最大的电子竞技赛事。（2）比赛周期：从4 天到8 个月，全球五大赛区同时进行比赛除了大幅增加参数游戏之外，WCA 的比赛周期也将在2015 年大幅拉长，由2014 年仅4 天增至2015 年近8 个月的赛程。此