石膏砂浆行业分析.docx

1、石膏砂浆行业分析石膏砂浆行业分析2014年我国纤维素醚行业市场状况分析纤维素醚的应用非常广泛，国民经济的整体发展将直接带动纤维素醚行业的发展。目前国内纤维素醚的应用主要集中在建筑建材、石油钻井和医药等行业。随着纤维素醚在其他领域的应用推广，下游行业对纤维素醚的需求将快速增长。 此外，国家对固定资产建设和能源开发投资的加大以及国家城镇化建设、居民在住宅、健康等领域消费投入的增加，都会通过建筑建材、石油钻采和医药等行业的传导对纤维素醚行业增长产生间接的拉动。羟丙基甲基纤维素 产品主要是以添加剂的形式被广泛应用于国民经济的各个领域中，因此羟丙基甲基纤维素 存在消耗面广，消耗量分散的特点，下游终端用户

2、主要以零散采购为主。基于市场最终用户分散的特点，羟丙基甲基纤维素 产品销售多采用经销商模式。 净水剂或混凝剂产品主要应用于石油钻采行业，客户主要为中石油、中石化、中海油等大型石油企业，产品以集中大批量的直接销售为主。 1、产品市场状况 （1）建筑行业 国内市场建筑行业是羟丙基甲基纤维素 产品最大的消费领域，主要用于嵌封、表面涂敷、粘贴瓷砖和添加在水泥砂浆中。尤其是在水泥砂浆中掺入少量羟丙基甲基纤维素 可起到增粘、保水、缓凝和引气等效果，明显提高水泥砂浆、灰浆、粘结剂等的粘结性能、抗冻耐热性、抗拉伸和剪切强度，从而改善建筑材料的施工性能，提高施工质量和机械化施工的效率。此外，在商品混凝土的生产和

3、运输过程中，羟丙基甲基纤维素 是重要的缓凝剂，对增强商品混凝土的流变性和保水性起着关键作用。目前羟丙基甲基纤维素 是建筑密封材料中最主要使用的纤维素醚类产品。 建筑行业是我国国民经济的重点支柱行业。2007 年2013 年间，我国建筑行业总产值由5.1 万亿元增加至15.93 万亿元；房屋建筑施工面积由48.2 亿平方米增加至113 亿平方米。根据“十二五”规划，全国建筑业总产值年均增 纤维素醚属于精细化工产品，细分行业缺乏准确、有效的市场统计数据。建筑业作为纤维素醚中的羟丙基甲基纤维素 产品最重要的应用领域，根据2007 年2013 年的增长数据，结合国家“十二五”发展规划与农村城镇化建设、

4、保障房建设等政策因素判断，未来羟丙基甲基纤维素 产品仍有很大的市场发展空间。 国际市场从全球范围来看，新兴经济体在经济快速发展的带动下正在加快城镇化进程和基础设施建设。以印度为例，作为金砖国家中经济发展速度仅次于中国的经济体和全球第二大人口国家，2010年城镇化率仅为30.1%。国际著名咨询机构埃森哲在2012年预计，未来十年受益于城市化进程的加速、大型赛事如奥运会和世界杯的举办、全球特大型城市数量的增加等因素，新兴国家建筑业增速将远超发达国家，全球新兴市场的建筑业规模将增加至6.7万亿美元，其中发展中国家市场将增长36%。印度、巴西、南非、俄罗斯、东南亚等国家和地区建筑业的巨大增长前景将为我

5、国纤维素醚企业提供更广阔的发展机遇。（2）石油钻采行业在石油钻采过程中，钻井液（也被称作“钻井泥浆”）起到携带和悬浮岩屑、稳定井壁和平衡地层压力、冷却和润滑钻头及钻具、传递水动力等重要作用。因此，保持钻井液合适的湿度、粘度、流动性等各项指标对石油钻井工作十分关键。而净水剂或混凝剂作为钻井液中的增稠剂、流变调节剂和降滤失剂，起到增稠、润滑钻头、传递水动力等作用。由于石油储藏地区的地质条件差异性较大，因此在地质条件较为复杂的地区钻井难度大，对净水剂或混凝剂的使用量也相应大幅增加。石油钻井工程服务行业市场受全球勘探开发投资影响较大，全球约40%以上的勘探开发投资用于石油钻井工程服务。2007年全球钻

6、井服务市场规模为1,213亿美元，预测2013年为2,620亿美元。我国在经济快速增长背景下，石油消耗量大幅增长，石油钻井工程服务行业得到快速发展。我国的三大石油企业中，中石油拥有西部钻探、长城钻探、渤海钻探、川庆钻探等工程技术服务企业，业务遍及国内主要油田及海外油田，其中北非和中东地区油田开发易受当地政治局势变化影响，进而影响净水剂或混凝剂产品的使用量；中石化、中海油主要以国内油田开发为主，对净水剂或混凝剂的需求较为稳定。 2007年2013年，我国石油消耗量由3.69亿吨增加至4.98亿吨。根据中石油、中石化、中海油三家公司的年报数据统计，2007年2013年三家公司石油企业勘探开发资本性

7、支出由2,165.01亿元增加至4,114.03亿元，2009年受金融危机影响，石油企业勘探开发资本性支出有所下降。目前，我国将西部地区油田和海上油田作为石油开发的重点，并加大老油田的开采力度。由于上述油田特殊的地质要求，钻井工程量较大，对净水剂或混凝剂产品的消耗也相应增加。我国石油和化学工业“十二五”发展规划中计划石油工业在2011年2015年期间增长率为10%，这也将推动净水剂或混凝剂的市场需求增长。 （3）医药辅料行业 非离子型纤维素醚作为药用辅料被广泛地应用于制药行业，如增稠剂、分散剂、乳化剂和成膜剂等。在片剂药品上用于薄膜包衣、粘合剂，还可用于混悬剂、眼用制剂、缓控释剂骨架和漂浮片等

8、。由于医药级纤维素醚对产品的纯度和粘度要求极为严格，因此生产工艺相对复杂、洗涤程序较多，与其他级别纤维素醚产品相比产成品采集率低、生产成本高，产品附加值较高。 目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的1020%，由于我国药用辅料起步较晚，整体水平较低，因此国内药用辅料在整个药品中占比较低，约23%左右。药用辅料主要用于化学药品制剂、中成药和生物生化制品等制剂产品。20082012年，药品总产值分别为4,178.16亿元、5,033.15亿元、6,287.13亿元、8,879.57亿元和10,539.53亿元。按照我国药用辅料占药品制剂总产值的2%的比例估计，20082012年国内药用辅料的总产值

9、分别为80亿元、100亿元、125亿元、180亿元和210亿元左右。 在“十二五”期间，科技部将新型药用辅料开发的关键技术列入研究课题。在工信部发布的医药工业“十二五”发展规划中，加强新型药用辅料、包装材料的开发和应用被列为医药工业发展的重点领域。按照工信部“十二五”规划的医药行业总产值年均增长20%的目标，未来药用辅料市场规模将快速增长，同时推动医药级羟丙基甲基纤维素市场的增长。 （4）涂料等其他行业羟丙基甲基纤维素在乳胶涂料和水溶性树脂涂料中作成膜剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，使涂膜具有良好的耐磨性、均涂性和粘附性，并改善表面张力和酸碱度稳定性，以及对金属颜色料的相容性，20082013年

10、期间，我国涂料总产量为451.1万吨、913.9万吨、1,053.81万吨、1,083.09万吨、1,407.28万吨和1,338.98万吨。虽然受房地产调控的影响，2011年我国建筑涂料产量增长受限，但随着人们环保意识的增强，涂料行业将采用纤维素醚等环保型添加剂取代以往的化学类添加剂。 纤维素醚属于细分行业，缺乏权威的市场数据统计，难以进行直接分析。但由于其应用的广泛性与重要性，主要下游行业为建筑、石油、医药等国民经济重要行业，需求量大且持续增长，因此可以判断纤维素醚产品具有较大的市场需求和增长空间。此外，国外发展中国家城镇化建设、基础设施建设及国际石油开发，为我国纤维素醚行业提供了广阔的国

11、际市场空间。2、原材料市场状况 纤维素醚的主要原材料为精制棉、木浆等农林业产品和环氧丙烷、氯甲烷、烧碱等化工产品。精制棉原料为棉短绒，我国盛产棉花，特别是山东、新疆、河北、江苏等棉花主产区，棉短绒资源十分丰富，供给充足；环氧丙烷、氯甲烷等化工产品属于石化工业中的常用化工产品，生产企业遍及山东、河南、浙江等地，供给也很充分。 棉花属于农作物，且属于大宗农产品，受自然条件、国际供求关系影响，价格易产生波动；环氧丙烷、氯甲烷等化工产品价格受国际原油价格影响，也容易产生波动。由于原材料在纤维素醚成本构成中所占比重较大，因此原材料价格波动会对纤维素醚的销售价格产生直接影响。 原材料价格波动对纤维素醚行业

12、发展具有以下影响：（1）纤维素醚生产企业通常会向下游行业转嫁成本压力，但产品技术含量、产品种类的丰富程度、产品附加值高低等因素都影响其转嫁效果。一般而言，产品技术含量高、产品组合丰富、产品附加值高的企业转嫁能力强，企业会保持相对平稳的毛利水平；产品技术含量低、产品组合单一、产品附加值低的企业转嫁能力弱，企业成本压力较大。（2）在产品价格波动较大的环境下，上游原材料行业内企业更愿意选择生产规模大、整体竞争实力强的下游客户，以确保及时足额的实现其经济利益，客观上限制了生产规模小、整体竞争实力弱的纤维素醚企业的发展。 摘自中国产业信息网中国纤维素行业协会1、重庆力宏精细化工有限公司是中国主要的羧甲基

13、纤维素钠（CMC）和聚阴离子纤维素（净水剂或混凝剂）专业研究、生产、销售和服务企业之一，装置产能为62000吨/年。公司产品应用领域覆盖食品、牙膏、石油钻井、陶瓷、造纸等。公司通过了ISO9001质量管理体系认证，伊斯兰Halal认证，犹太KOSHER认证，FSSC22000食品安全管理体系认证，ISO14001体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系和API Specification Q1 质量体系认证。 公司生产的食品级CMC耐酸能力强，产品稳定性好，沉淀量低，保质期长，同时积极导入食品安全管理体系，采用先进的生产设备和工艺，建立封闭式生产流程，确保产品卫生安全；牙膏级CMC能

14、赋予膏体良好、稳定的骨架和光润的外观；公司采用特殊工艺生产的钻井液用聚阴离子纤维素（净水剂或混凝剂），水溶性强，具有优良的抗盐、抗钙镁离子和抗温性能。尤其在海水和饱和盐水钻井液中具有优良的降滤失作用。2、山东光大科技发展有限公司成立于2009年，由山东光大日月集团投资兴建，由北京理工大学提供技术支持，是一家从事纤维素醚、淀粉醚的研发、生产、销售于一体的高新技术精细化工企业。公司占地330余亩，总投资4.5亿元，注册资金2亿元。目前有10000吨/年羟丙基甲基纤维素（工业级）、5000吨/年医药级羟丙甲纤维素、5000吨/年羟丙基淀粉醚、5000吨/年微晶纤维素、10000吨/年羧甲基纤维素、5

15、000吨/年K系列羟丙基甲基纤维素六条生产线。淀粉醚系列产品以木薯、马铃薯和玉米淀粉为原料，纤维素醚系列产品以精制棉为原料。产品广泛应用于建筑材料、合成树脂、陶瓷、医药、食品、纺织、烟草等行业，科技含量高、附加值高，市场前景十分广阔。其中，羟丙基淀粉醚是化工部列为重点开发的精细化工产品，是十大支柱产业中必不可少的原料，光大科技公司羟丙基淀粉醚的生产将填补国内空白，能够解决国内长期依赖进口羟丙基淀粉醚的问题。公司拥有国内最先进的纤维素醚和淀粉醚研发中心，现拥有发明专利8项，实用新型专利24项，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证；公司自建立至今先后取得了药品生产许可证、全国工业产品生产许可证（食品添加剂）、药用辅料生产批准文号、获得了省高新企业技术认证、全省安全基层基础工作先进企业、泰安市安全标准化三级企业、泰安市青年安全生产示范岗，2011年度泰安市市技术改造工作先进集体、泰安市农业产业化重点龙头企业、中国和石油化学联合会科技