金融设备行业分析报告.docx

1、金融设备行业分析报告2016年金融设备行业分析报告一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策.41、行业管理体制.42、主要法律法规.53、主要产业政策.5二、行业概况.61、金融设备介绍.62、国际金融设备市场概况.83、国内金融设备市场概况.8（1）点验钞机.12（2）纸币清分机.15（3）扎把机.174、行业竞争格局及市场化程度.175、行业主要企业情况18（1）点验钞机.18（2）纸币清分机.19（3）扎把机.206、行业经营模式.20（1）自主研发和ODM模式相结合.20（2）直销与经销方式相结合.21（3）产品销售与售后服务紧密结合.21三、行业技术水平与特点.221、技术水平

2、.22（1）点验钞机.22（2）纸币清分机.22（3）扎把机.232、技术特点.23（1）多学科融合，综合性强.23（2）技术升级要求快，集成化、自动化、智能化要求高.24四、影响行业发展的因素.241、有利因素.24（1）国家产业政策支持.24（2）市场发展空间大.25点验钞机.25纸币清分机.26扎把机.28（3）银行办公自助化程度的不断提高有利于带动纸币清分机等金融设备的需求增长.29（4）银行渠道下沉需要更多智能化金融设备.30（5）民营银行试点的推出，将进一步带动金融设备市场需求增长.32（6）海外市场需求持续增长.32（7）金融设备行业存在较高的进入壁垒.33技术壁垒.33资质壁垒

3、.34资金壁垒.35品牌壁垒.35（8）上下游行业发展状况趋好.35上游行业发展状况.36下游行业发展状况.372、不利因素.38（1）票据、银行卡、网上支付等非现金支付工具的使用.37（2）全国性行业协会及行业技术标准尚未建立.37一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策1、行业管理体制金融设备行业属于市场化竞争性行业。政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营。目前，金融设备行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及工业与信息化部。国家发展和改革委员会主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。工业与信息化部主要负责拟订并组织实施发展规

4、划，推进产业结构战略性调整和优化升级，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。另外，中国人民银行是国家管理人民币的主管机关，间接对金融设备制造业起到业务指导的作用；国务院反假货币工作联席会议办公室负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪活动工作，对全国的反假货币工作提出指导性意见，并对直接服务于反假货币的相关金融设备行业产生影响。在我国，金融设备行业还未形成全国性的行业协会进行自律管理。目前在一些金融设备行业企业聚集的地方形成了地方性行业协会，例如上海市金融设备协会、温州

5、市金融设备行业协会。2、主要法律法规与金融设备行业相关的主要法律法规如下所示：3、主要产业政策金融设备制造业属于国家高新技术产业、信息产品制造业和先进制造业，得到国家多项产业政策支持。金融设备行业主要产业政策如下：2005年，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）将“传感器网络及智能信息处理”列入重点领域及其优先主题。2011年，国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本），明确指出“金融电子产品制造”属于鼓励类。2011年，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度），将公司主要产品涉及的软件、信息安

6、全产品与系统、新型传感器等都纳入当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年，中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会、国家外汇管理局共同编制的金融业发展和改革“十二五”规划发布，该规划指出要加强金融基础设施建设，加快完善支付结算基础设施，研究建立特定非金融行业反洗钱制度，提高人民币防伪能力。二、行业概况1、金融设备介绍金融设备主要是指银行等金融机构日常用到的机具产品，如防伪点验钞机、验钞仪、纸币及硬币清分机、捆钞机、扎把机、身份证鉴别仪等产品，涉及到现票据处理设备、卡片处理设备等各个领域。金融设备产品主要分类如下：各类金融设备的应用大致如下图所示：作为金融服务专用设备，金融设备产品

7、具有生产技术的高度系统化和集成化，以及应用领域的行业专属性和普及性等特征。现代金融设备一般都集成精密机械、电子技术、电磁技术和自动控制技术为一体，光、机、电、磁的融合成为金融设备行业最显著的技术特征。随着科技的进步与金融业的不断创新，银行业务与科技的深度融合将使金融设备行业呈现新的业态，以符合未来银行网络化、智能化、自助化的发展趋势，为客户提供全方位的服务。2、国际金融设备市场概况全球金融设备市场发展迅速，发达国家金融设备市场规模稳步增长，发展中国家金融设备市场呈高速增长的态势。2013年全球金融设备市场规模约为1,954亿美元，是2008年820亿美元的2.38倍。未来随着全球现金纸币使用的

8、不断增加，尤其是近年来发展中国家的流通货币量高速增长，加之全球范围内金融现代化进程不断加快以及货币反假形势的日趋严峻，全球金融设备市场发展潜力巨大。3、国内金融设备市场概况我国的金融设备市场经历过“机械式”产品、“自动化”产品阶段，现在已经发展到“智能化”产品阶段。我国金融设备的发展可以追溯至上世纪50年代末，当时在我国银行业中就出现了机械式的点钞机、手动捆钞机、传递线等初期金融设备，国际上的一些公司也基本上从这个时候开始点钞机的研制，手动捆钞机、传递线、金库门和银行专用保险柜等初期金融设备产品也都在这个时期出现。上世纪70年代，人民银行总行在会计发行局安排专人负责金融设备的革新工作，之后又在

9、科技司内设立了一个技术革新处，每年都有专用经费用于机具的研制开发，这个阶段我国银行业出现了台式点钞机、硬币清点机等金融设备，金融机构可以使用点钞机和清点机对现金进行计数，这就是金融设备的“自动化”阶段。1987年，工商银行和中国银行先后引进了得利来的立式点钞机、日本光荣的硬币清分机、包装机等海外金融设备，为国内金融设备市场注入了新鲜血液。从上世纪90年代开始，随着新兴技术特别是计算机技术和电子通信技术的快速发展，金融设备的研发也逐渐向智能化方向转变。1988年，工商银行与南京理工大学共同立项，研究采用计算机模式下的图像处理和识别技术，对支票印章进行自动鉴别，开发出的验印终端至今仍在银行业广泛使

10、用。这段时期也出现了使用智能化光学机械监测系统对钞票检测数据和机器工作状态进行智能化处理、具有声光提示、方便操作的真伪鉴别机具。国内金融设备行业起步较晚，发展相对缓慢。直到20世纪90年代，我国企业陆续进入金融设备制造行业，并开始自主研发全自动捆钞机、自动鉴伪和自动清分处理等智能化金融设备，我国金融设备制造行业进入了快速成长的阶段。2013年我国金融设备市场规模约为2,2753亿元，是2008年的3.43倍。预计到2015年末，我国金融设备行业市场规模约为2,680亿元。相比于国外金融机构，目前国内银行等金融机构的金融设备普及率仍较低。近年来我国银行业金融机构资产规模持续保持着较快的增长，预计

11、未来仍将保持较高的增速，为金融设备行业的持续发展提供了良好的环境。金融设备主要用于处理现金、支票和银行卡，而我国经济的迅速发展，使现金、支票和银行卡的社会保有数量急剧增加，这为我国金融设备市场持续的高速增长提供了良好条件。（1）点验钞机点验钞机是一种自动清点钞票数目的设备，通常带有伪钞识别功能，集钞票计数和伪钞识别功能于一体。点验钞机一般由捻钞、出钞、接钞、机架和电子电路等部分组成，捻钞部分将钞票一张一张进行分开，由电子电路部分通过对图像等相关机读检伪信息的采集、对比与识别，计算纸币的张数，区分钱币的真假，并对纸币的冠字号等信息进行存储、传输、分析等。我国第一台真正意义上的点验钞机产生于上世纪

12、80年代中后期。国家为了正常的金融市场需要，发行了第四套人民币，之后就发现了假币在市场上流通，不管是从手感、纸张、印刷、图像等都与新发行的钞票相类似。人民银行迅速组织了工商银行广东计算技术研究所进行研究，并且下达行政命令，要求必须在有限时间内开发出带辨伪功能的点钞机。同时，在温州出现了带有荧光辨伪功能的点验钞机，后来工商银行广东计算技术研究所也生产出相关产品，并进行批量生产。1993年以后，假币泛滥迫使点钞机厂家必须加快反假的研究步伐，而造假分子也不断提高假币的制造工艺，以突破点钞机的荧光检测，于是单荧光辨伪的点验钞机很快面临淘汰，在荧光基础上添加磁性手段辨伪的点验钞机面世。此后在很长的一段时

13、间，点钞机都是在荧光与磁性两项辨伪手段上不断优化、不断研究。同时假币也在层出不穷，针对点验钞机的特性，制造出一些带磁性的假钞，不断考验点验钞机的鉴伪功能。1997年起草的人民币伪钞鉴别仪标准对未来鉴伪技术的发展提出要求，也促进了点验钞机技术的提高，并促使很多企业开始了对磁性鉴别和红外鉴别的研究。2000年开始，国家对点验钞机行业实施产品生产许可证制度，进一步规范了行业的发展，温州成为我国点验钞机企业最密集的地区。2008年下半年，高仿的HD5假币在国内出现，此类假币不管是制造工艺还是机读特征，都非常接近真币。此外还有HB、DB、CE、CH、SA等仿真度较高的假币相继出现，使得国内各大银行、各商

14、家的点验钞机的软件、硬件都亟需升级。2011年5月，人民币鉴别仪通用技术条件（简称“新国标”）正式实施。新国标将点验钞机分为A、B、C三级，A、B级为银行用点验钞机等级，C级标准主要为商业企业用点验钞机等级。其中A级具有9种及9种以上检测手段。随着央行提出假币“零容忍”及新国标的出台，监管层对商业银行反假检查力度将会加大；按照新国标的分类，新国标出台时商业银行柜台用的点验钞机多为B、C级点验钞机。出于安全与合规考虑，商业银行必须对已有点验钞机进行更换。新国标规定的鉴别技术种类具体情况如下所示：新国标对点验钞机主要性能与分级情况如下所示：随着新国标的出台，我国点验钞机行业将迎来新一轮洗牌，行业集中度有望进一步提高。（2）纸币清分机纸币清分机是光机电一体化的高科技产品，综合运用了计算机、模式识别（高速图像处理）技术及机电一体化结构设计，采用了多光谱数字图像识别、磁性安全线数字检测、磁性油墨检测、微位移检测、精密机械和自动控制等技术，可同时实现纸币的点钞、计数，识别纸币的真假、新旧、残损、污染，以及不同面额、面向、版别的纸币清理、分选、归类等工作，并具有冠字号码识别和数据传输功能。按照出钞口数量的多