ERP实施行业分析报告.docx

1、ERP实施行业分析报告2016年ERP实施行业分析报告2016年7月目 录一、行业概况 41、上下游关联行业 52、市场规模及增长情况 63、行业利润水平及其变动方向 84、市场竞争 9二、行业进入壁垒 121、技术壁垒 122、行业资质壁垒 133、品牌壁垒 134、资金壁垒 145、行业经验壁垒 146、客户开拓与维系能力壁垒 157、人力资源壁垒 158、综合技术能力 16三、行业区域性、季节性和周期性 17四、行业监管体制、主要法律法规、产业政策 181、行业主管部门和监管体制 182、行业主要法律法规 193、产业政策 19五、行业发展分析 201、行业发展趋势 20（1）我国ERP

2、行业保持稳定快速增长 20（2）主流ERP软件开发商和实施服务商维持盈利稳定 21（3）ERP实施在ERP软件应用中占据着越来越重要的地位 22（4）我国ERP行业的市场集中度不会有太大的提升 222、影响行业发展的有利因素 23（1）产业政策对行业的支持 23（2）市场发展空间巨大 243、影响行业发展的不利因素 24（1）资金不足制约了企业高速成长 24（2）来自外资的竞争 25一、行业概况 按照国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），软件开发是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动：包括基础软件

3、、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。 ERP是Enterprise Resource Planning （企业资源计划）的简称，是用于物质资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理的一类集成化企业管理软件，也是实现企业信息化的重要手段。传统的ERP软件包括6大功能模块：财务、库存、采购、分销、制造、人力资源管理模块。通过上述模块，ERP能够有效整合企业的内部资源。随着信息技术与管理科学的发展，如今ERP的概念已经超越上述的传统功能范畴，成了企业管理软件的统称。 ERP实施是说，在企业ERP系统建设过程中，由专业的咨询

4、顾问和企业项目人员协同运作，按照企业的实际需求，提供的专业化和个性化服务。ERP实施大致包括个阶段：规划与筹备、业务流程分析、设计解决方案、软件二次开发、用户培训演练、运维及改造。ERP实施之初，需要确立项目范围，建立实施团队。在ERP实施过程中，ERP实施顾问首先要对客户的业务流程进行细化分析，其次要在此基础之上结合企业的业务发展战略和目标，对业务流程进行优化设计，并提出一个切实可行，同时又能适应一定发展需要的新流程。然后，实施顾问会把新的流程在ERP软件提供的标准业务流程之上定义出符合企业特点的应用的插件、参数设置和开关等等。这时也可以充分利用ERP所提供的可视化的流程设计的工具，方便、有

5、效、快捷地设计企业的流程。这一过程，就是软件二次开发的过程。ERP实施的最终交付成果就是设计出符合企业特点的先进管理模式与人机合一的流程，并通过培训和演练使用户掌握ERP软件的使用。另外，运行维护和升级改造也包含在ERP实施的概念中。1、上下游关联行业 ERP软件实施服务行业的上游行业是ERP软件开发行业，二者共同构成ERP行业。由于通用ERP软件在一定程度上并不能适应各类企业的特殊化需求，因此主流高端ERP软件产品的模块化和可配置化催生出了庞大的高端ERP实施市场，通过ERP实施服务商对标准化高端ERP软件的二次开发、加工，企业可以更有效、轻松地实现管理变革。ERP实施连通标准化ERP产品与

6、企业ERP需求之间的桥梁。ERP软件实施服务业与ERP软件行业是相互促进、相互依赖的紧密关系，对于高端ERP软件而言更是如此。在国外成熟市场，ERP软件许可费用与ERP软件实施费用的比例一般在1：1至1：1.5之间。 ERP软件实施服务行业直接面向软件使用者，故无下游行业。ERP软件开发行业的上游为操作系统和平台软件，对ERP行业影响不大。 2、市场规模及增长情况 近年来，我国的软件和信息技术服务业保持着快速增长的态势，行业收入在国内生产总值（GDP）中的占比也不断提升，逐步走上良性循环。电子信息产业包括电子信息制造和软件和信息技术服务两个行业。根据2015年电子信息产业统计公报，2015年我

7、国规模以上电子信息产业企业个数6.08万家，其中电子信息制造企业1.99万家，软件和信息技术服务业企业4.09万家。全年完成销售收入总规模达到15.4万亿元，同比增长10.4%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入11.1万亿元，同比增长7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%。 近年来虽然经济增速下滑，2015年GDP增长率已回落至6.9%，为近年来最低水平，但软件和信息技术服务业的销售收入仍然保持高速增长，不断提升我国的产业结构，发挥着稳定新常态下我国经济运行的作用。2008年-2015年我国软件和信息技术服务业实现收入如下图所示（数据来源：工信部20

8、10-2015各年电子信息产业统计公报）。根据wind资讯数据，2013年我国应用软件行业实现收入5760亿元，2014年实现收入6187亿元，同比增长7.4%，增速低于行业平均水平，但高于我国GDP增长率，仍处于快速发展阶段。 毫无疑问，信息化是机构和企业未来的发展方向。目前，对于我国政府部门和大型企业来说，企业信息化建设已成为企业发展必不可少的一环，而ERP软件系统更是重中之重。企业信息化建设，对内能够显著地提升工作效率，提高资源利用率，降低运营成本，对外可以通过提供信息化的服务来提升经济效率，加强商业资源整合。在企业信息化建设逐步深化的过程中，我国软件产业在过去几年维持着20%以上的销售

9、收入增长速度，而快速增长的趋势仍将延续，因为与欧美发达国家相比，我国企业信息化建设仍处于较低水平。事实上，欧美等西方发达国家在20世纪90年代正是以信息技术带动科技创新的方式完成企业的产业结构升级，大大提升了企业的生产效率和核心竞争力，从而率先完成了工业化向信息化社会的转型。借鉴发达国家信息化推动工业化的发展历程并结合我国目前的经济环境，在我国工业化进入转型期和企业目前面临竞争压力和增长瓶颈的背景下，加大信息化投入，提升企业信息化水平刻不容缓。 3、行业利润水平及其变动方向 根据wind资讯，2013年我国软件和信息技术服务业实现收入30,587.47亿元，实现利润3,830.53亿元，利润率

10、为12.5%，2014年软件和信息技术服务业实现收入37,026.42亿元，实现利润4,826.29亿元，利润率为13%，较2013年小幅提高，稳定在较高水平。 我国ERP开发行业近年来利润水平较好。行业龙头企业用友网络的利润增长态势良好，2013年实现营业收入43.6亿元，同比增长3%，实现净利润5.48亿元，同比增长44.34%，净利润率为12.6%；2014年实现营业收入43.74亿元，同比增长0.3%，实现净利润5.7亿元，同比增长4%，净利润率进一步提升，达13%（数据来源：公开市场信息）。 我国ERP实施行业平均利润率较为稳定，但该行业内的企业的毛利率水平呈两极分化态势，优秀的企业

11、因其品牌和服务质量优势享有较高的市场溢价，毛利率水平较高，而一些规模小、资质一般的企业则利润水平较低，甚至亏损。 由于企业在搭建完ERP软件之后，需要进行持续投入，向ERP实施服务商支付维护费、二次开发费、咨询费，因此拥有一定数量优质客户的ERP实施服务商通常有稳定的收入和可观的利润，而小规模企业应对收入波动的能力则很低。 国内中小ERP实施企业在中低端市场的竞争较为激烈，一定程度上压低了行业平均毛利率水平。大型ERP实施服务商则凭借其行业声誉和多年经验带来的说服力，可以获得更高的价格。 经验积累对ERP实施的效率是十分重要的。ERP实施企业经过多年的发展后，积累了丰富的行业经验，总结了成熟的

12、实施方法论，将其应用到类似客户的项目实施中，就可以节省大量的成本，进一步提升企业的盈利能力。小企业经验不足，成本较大企业更高，因此利润更低。 随着我国ERP实施行业市场集中度的提高，利润率高的大型企业占比提高，预计行业平均利润率水平将会上升。 4、市场竞争 从行业整体来看，我国软件和信息技术服务业目前处于竞争激烈、市场集中度提升的阶段。根据wind资讯，我国2013年到2015年软件开发企业数量分别为33335家、37102家和40941家，2014年和2015年企业数量增速分别为11%和10%，增速较快，但正在缓慢放缓。根据wind资讯，我国信息技术咨询服务业企业数量2013年为7691家，

13、2014年下降为7243家，下降5.8%，其中信息技术管理咨询服务企业数量2013年为4486家，2014年为3211家，同比下降28.5%。可见，竞争能力低下的小企业正在逐步退出行业，竞争激烈程度得到缓解。 具体来看，ERP开发市场和ERP实施服务市场行业竞争情况具有较大不同。 我国ERP开发市场由两个层次组成：一是少数几家寡头，包括用友、金蝶、SAP、浪潮、ORACLE等，一是大量不知名中小型ERP软件厂商。根据赛迪顾问2010年的统计数据，市场前三大厂商依次为用友、SAP、金蝶，占据了一半以上的市场份额，前十大厂商占据了90%以上的市场份额，市场集中度非常高。下图是2010年我国ERP软

14、件开发商市场份额占比图（数据来源：赛迪顾问）。在主要厂商中，SAP与ORACLE主要竞争力为品牌和合作伙伴，主要目标用户为高端客户，收费较高，且难以为中小企业提供定制服务，本土大型ERP开发商主要竞争力为对客户需求更好的理解和更优质的售后服务。国内小型ERP开发商则注重ERP软件部分模块的开发，擅长对原系统进行拓展改善，并且通常不是纯粹的ERP开发商，也提供实施服务。 我国ERP实施市场的参与者主要由四大类群体组成： 一是国际大型ERP实施服务商，主要包括国际商业机器公司（IBM）、埃森哲（Accenture）、惠普（HP）、凯捷（Capgemini）、德勤（Deloitte）、源讯（Alto

15、s Origin）、印孚瑟斯（Infosys）等。这些公司在高端ERP实施领域起步较早，与ERP软件厂商的合作历史较长，品牌认知度也较高。国际大型ERP实施服务商的优势是可以利用其全球案例和知识库的支持，并结合它们在IT整体规划和管理及战略咨询方面的经验，为客户提供更全面的ERP实施。 二是本土中小型ERP实施服务商。我国本土ERP实施服务商起步较晚，但进步迅速，其优势在于对我国企业ERP需求的深入理解和精准把握，在项目实施中沟通能力强，反应速度快，客户体验好。随着我国本土ERP实施服务商在经验方面的不断积累和方法上的不断成熟，其专业能力和国际大型ERP实施服务商的差距在不断缩小，客户认可度不

16、断提升。在高端ERP实施领域，本土ERP实施服务商的行业领先者包括汉得、石化盈科、太极、汉普、达美信息等。 三是本土ERP软件开发商提供ERP实施。以SAP和Oracle为代表的大型高端ERP软件的实施需要大量的业务流程咨询、梳理、软件部署实施、二次开发、上线、调试、培训、维护等服务，实施复杂程度高。多数情况下，高端ERP的实施服务一般通过其合作伙伴群体而非软件厂商自身提供。而国内则有部分ERP软件开发商自己提供ERP实施。主要原因是，大部分ERP软件厂商项目规模相对较小，单笔实施服务金额相对较低，尚不足以吸引和支撑一批有规模的、专业的ERP实施提供商为之提供相应的配套服务和维护。 四是外包服务商。这类企业一般不独立承接项目的整体实施，而是接受国际大型ERP实施服务商的项目分包，并以人