中国汽车产业中整车(新车)运输物流现状分析、预测.pdf

1、中国汽车产业中整车运输物流现状分析、预测中国汽车产业中整车运输物流现状分析、预测 一一、定义概述、定义概述 汽车物流术语对整车物流做出如下定义：基于时间竞争的敏捷汽车供应链环境中，以整车作为物流服务标的物，按照客户订单对交货期、交货地点、品质保证等的要求进行快速响应和准时配送。整车物流从简单的商品车运输变化为以运输为主体，仓储、配送、末端增值服务为辅的新型物流。汽车物流是集运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性服务，是沟通供应商、生产厂商、批发商、物流公司及用户的桥梁。汽车整车及其零部件的配送业是国际物流业公认的最复杂、最具有专业性的领域。图 1：汽车物流流程图 二二、

2、行业现状、行业现状 1.1.市场市场规模规模 汽车物流行业发展与汽车行业密切相关，汽车的产销量、进出口及生产程序复杂程度直接决定了汽车物流需求。同时汽车物流也极大地影响着汽车制造、销售的效率以及成本。2015 年我国汽车制造行业规模总资产达到 52144.41 亿元，较上年同期增长 11.4%。行业销售收入为 66677.01 亿元，较上年同期增长 10.1%。2015 年行业利润总额为 5990.97 亿元，较上年同期增长 17.3%。汽车产业的高速发展也带动了汽车物流行业的迅速发展。图 2：2003-2015 中国汽车物流市场规模（亿元）2.2.行业行业特点特点 （1）显著的“大行业、小公

3、司”，业内企业参差不齐 以占总货物运输量 80%的公路货运为例。我国的货车保有量 1000 万辆，分散在数百万的运输公司中，最大的前 50 家物流公司拥有货车不到 1%，60%的货车由司机个人购买和运营管理，集中程度非常低。图 3：公路物流格局 资料来源：长江证券研究部 总体来看，中国的物流企业发展还处于起步阶段，很多是由传统的仓储、运输企业转型而来，在管理水平、技术力量及服务范围上离规范企业还有较大差距。国内物流不论是在运输、还是在管理上相对于国外一流企业都存在很明显的低效率。其中的原因，和整体行业“小、散、差”的特性不无关系。早些年，完全第三方的专业整车公司几乎没有，主机厂也不愿与竞争对手

4、共享物流利润，所以各个汽车集团特别是大的汽车集团基本都有自己的全资或合资物流公司。其中有时代的必然性，但同时“血缘关系”在一定程度上制约了业务发展，造成自身能力建设和提高的动力不足，表现出的特征在于目前物流服务商普遍服务水平较低，同时也限制了其服务内容的扩展。目前整车物流服务商的服务内容以运输、仓储为主，个性化的增值服务、供应链整合服务较少，其所承担的外包业务大多在操作层面，战略规划层面较少。面对近年来市场规模的超速扩张，物流服务商忙于保证运量，疏于质的提高。不少整车物流服务商只是规模较大，管理水平、服务质量还有待提高，业内缺少真正优质的龙头企业。表 1：国内主要汽车物流品牌 公司 简介 安吉

5、汽车物流有限公司 安吉物流是上汽旗下的全资子公司，从事汽车整车物流、零部件物流、口岸物流以及相关物流策划等服务。安吉物流是国内目前最大的汽车物流服务供应商，在国内拥有船务、铁流、公路等 10 家专业化的轿车运输公司以及 50 家仓库配送中心。同方环球（天津）物流有限公司 是由中国第一汽车集团公司、广州汽车集团股份有限公司和丰田汽车株式会社三方合资组建，建于 2007 年 7 月在天津经济技术开发区注册成立。该公司主要为一起丰田、广汽丰田的合资事业体及丰田在中国的全资事业提供物流服务。该公司的主营业务包括道路货物运输、仓储、装卸、包装、配送、国内货运代理、国际货运代理物流业务咨询等。一汽物流有限

6、公司 一汽物流有限公司是中国第一汽车集团公司的全资子公司，为一汽集团下属的专业物流企业。该公司主要为一汽集团提供货物运输服务、装卸搬运、仓储、包装服务、劳务服务、汽车租凭以及物流技术信息系统的开发咨询服务等。重庆长安民生物流股份有限公司 该公司成立于 2001 年 8 月，香港联合交易所上市公司，第一大股东为重庆长安工业（集团）有限责任公司。公司主要业务员为想客户提供汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务。公司主要客户包括长安汽车、长安福特、长安马自达、长安铃木、河北长安、南京长安、包邮北奔重型汽车有限公司等。（2）行业效率较低，物流成本居高不下 整车物流本身的单向性加上目前国内很多整车物流仍

7、然采取以整车仓库为中心的发散运输方式，造成了整车运输空车率高、运输成本长期居高不下的现象。据调查，我国汽车整车运输中的空驶率高达 39%，车辆的运输成本是欧洲或者美国的 3 倍。物流成本占销售额的比重在国外汽车行业一般的水平是 8.8%，运作一流的企业可以达到 4.3%。成熟的物流产业中，托盘作业和甩挂作业占比很高，大大提高了车辆的装卸效率和运行效率。这种高度的标准化可以使物流服务产品化，也降低了整个报价和询价的成本。而国内物流市场鱼龙混杂，甩挂运输等标准化工作都在初步摸索阶段，长途车辆的平均等待时间在 3-5 天，其中包括装卸货的等待和配货的等待等完全可以精简的过程。这也导致了车辆平均使用效

8、率比较低下。同时，物流行业的从业人员的素质较低，基本不存在诚信体制，也大大影响了行业效率的提高。据国家有关部门估计，汽车物流成本每下降 1%，每辆车的成本就可以降低 1600 多元，一个销量为 10 万辆的汽车厂商就可以节约 1.6 亿元。表 2：与国外公路物流效率对比 中国与欧美在公路物流经营效率方面差距 中国 欧美 物流费用占 GDP 18%10%物流成本占物价 20%-40%10%-15%卡车日行驶里程（公里）300 1000 资料来源：中国现代物流发展报告，中国物流年鉴（3）行业发展不规范，缺少行业法规和行业标准 汽车物流行业对技术和资金的要求非常高，作为一个专业性极强的行业，进入门槛

9、相应就非常高，但目前我国汽车物流行业标准滞后，缺少统一的准入条件。长期以来，国内公路运输市场都是群龙无首的无序发展局面。这与我们交通运输管理体制不无关系，交通运输市场的行政管理都呈现“十羊九牧”局面，多头监管，多头不管。现代物流企业需网络化运营，各经营网点需统一品牌、统一服务、统一管理，但国内相关政策却正在割裂这些。（4）信息系统建设滞后，系统利用与信息共享水平低 整车物流业行业区域分割、市场分割明显，信息化集成度较低，缺少成规模的信息交流平台，难以实现精准高效的车货匹配。同时，在物流企业的内部管理上，信息化程度低，大部分汽车企业的整车物流主要依靠手工操作，导致差错率相对较高，信息传输较慢，管

10、理效率低下。三三、发展趋势发展趋势预测预测 1 1.持续的持续的行业整合行业整合 在欧美发达国家和地区，以第三方物流供应商或者领头物流供应方身份加入汽车供应链已成为主流，80%以上的汽车制造商均将汽车物流外包。如通用与 Menlo World-wide物流公司共同成立的物流公司 Vector SCM，通过整合的第三方物流提供商，对通用公司的运输、仓储和库存管理等多个环节进行优化，并根据业绩评估，直接参与通用公司主营业务的利润分成，成为通用真正的战略合作同盟。随着中国汽车产业的发展，汽车供应链的社会分工日趋专业化，加快第三方汽车物流企业的发展，增强市场竞争力，既是整合汽车物流资源的有效途径，也是

11、应对跨国物流集团挑战的有效途径之一。在此背景下，整车运输业将在无车承运人的整合下完成由完全竞争向联盟化竞争过渡的阶段，轻资产的专业第三方物流（传化、OTMS）将成为行业主流。图 3：第三方物流合作模式 2 2.车企车企与供应链的高与供应链的高度结合度结合 汽车厂商要逐渐打破产销一体化的物流模式，加强自身的核心业务，通过零部件及整车配送业务的整合，逐渐将非核心业务委托给专业的第三方物流服务企业，挖掘物流产业链上最核心的赢利点。同时也可以考虑采取合资或者控股物流管理商的模式集中整车运输资源，深度融入物流产业链，寻求效益挖潜。3.3.先进的先进的 ITIT 及应用能力及应用能力 物流企业应该致力于用

12、先进的信息技术来提升效率，降低物流成本，为实现运力资源整合、提高效率提供技术支持；加强车辆监控，为主机 厂、4S 店提供及时、准确的信息；积累物流运营数据，为优化、分析提供数据支持匹配功能，延伸功能。一方面，专业化的信息平台可以全程跟踪货物运输情况，一旦有意外情况发生可以马上进行处理，减少损失；另一方面，也可以让客户随时掌握货物的运输情况，增强物流服务的透明度，从而提高客户的满意度。如法国的汽车物流借助电子商务模式和行业信息平台，在短时间内就实现了专业化，汽车买卖通过电子商务平台进行，所有的客户都可以从行业信息网上了解到运货车准确到达的时间和位置。在这种模式下，企业对客户的供货期比传统模式平均缩短了 20天。4 4.不断开发不断开发增殖增殖性服务模式性服务模式 物流企业必须从客户需求出发，提供全方位的物流服务，包括：售前整备、PDI、批量运输、个体运输、特殊运输、安全仓储、清洗、整新、加工、个性化服务、管理等。四四、小结小结 随着我国汽车工业的快速发展，我国对汽车物流的需求呈现出快速增长的趋势。但目前国内的汽车物流刚刚处于起步阶段，汽车物流企业的整体水平较差，与汽车行业高标准的物流需求之间还有很大的差距，如何降低生产流通成本就成为整个汽车行业面临的重大课题。同时也表明，汽车物流行业还有很大的潜力可以挖掘，如果利用好，将有机会成为公司一个强有力的赢利点。