农业信息化行业分析报告.docx

1、农业信息化行业分析报告2015年农业信息化行业分析报告2015年3月一、美国农业信息化：由起步到成熟美国的农业信息化建设起步于20 世纪50 年代，并在政府主导下快速推进，目前已经形成居于世界前列的农业信息化服务体系。纵观美国农业信息化的发展历程，我们认为，驱动其由起步逐步发展到成熟可以分为三个层次阐述：（1）1950s1960s，基础电子设备在农村普及，农民开始有机会接触信息。（2）1970s1980s，农业数据开始搜集，基础数据库开始建立。（3）1990s至今，3S 技术和互联网运用于农业，精准农业和农业电子商务快速发展。1、三因素助推美国农业信息化快速发展从美国农业信息化发展历史来看，我

2、们认为美国信息化能够得到快速发展以及广泛传播的主要因素有三个：（1）美国国家层面在基础数据以及政策层面的鼎力支持；（2）先进的信息科学技术的发展和不断完善的信息支撑服务体系；（3）美国农场的规模化。（1）美国国家层面在基础数据以及政策层面的鼎力支持“政府部门+研究机构”奠定农业信息化发展基础完善的美国政府农业部门为农业信息化所需的数据的搜集和处理难题扫清障碍。美国农业部与全国各州的农业部门合作，设立了100 多个信息收集办事处并配备将近3200 名专职的报告员，负责美国52 个州的农业统计工作，收集、审核和发布全国农产品信息。同时，农业部下属五个机构分工协调处理相关信息，并与商业部下属的美国国

3、家海洋和大气管理局积极合作，共建共享相关有关农业的信息内容。政府机构开展的数据的统计和处理工作不仅保证了农业数据的可靠性，完整性和权威性，同时也保证了农业信息广泛的传播性。多种类农业研究机构覆盖政府未涉及领域，构造完整农业信息服务体系。在美国，除了政府引导的农业信息搜集系统之外，还存在着许多其他种类农业信息服务组织，我们将其归纳为三类：（1）农业教育科研系统，如大学机构，研究所等；（2）融科研、生产大型农业公司；（3）各地农场组织的民间自我服务协会。三类服务主体在信息收集上各有侧重，构造起了以政府为主导，多主体共存的一体化农业信息服务体系。完整的农业服务体系覆盖了农业生产经营过程中所需的经济信

4、息、科技信息和其他农场服务，让农民们接触到全方位的信息服务，作出更优化的农业生产决策。美国“健全的法律体系+财政支持”保障农业信息化健康发展美国政府颁布一系列法律为农业信息化规范发展提供了法律支撑。美国在国从1848 年第一次颁布农业法开始，就对农业技术信息服务作出了规定。在1946 年农业市场法案授权规定，凡享受政府补贴的农民和农业，都有义务向政府提供农产品产销信息。美国在农业信息管理上，从信息资源采集到发布都进行立法管理，并不断完善这种体系。近几十年来更是不断加快农业信息相关法案的建立，为农业信息化发展提供保障。美国政府对于农业信息化提供了巨额的财政支持，使得农业信息化得到健康发展。农业信

5、息化相关项目的建设通常是大规模固定支出，个人，农场甚至公司很难独自开发或大规模使用相关技术，因此，美国政府作为主导者为农业信息化的发展提供了巨额的财政支持。美国的农业统计局每年经费预算达到260 亿美元，同时美国政府每年投入15 亿美元负责信息数据库的开发和维护，保证农业信息系统的正常运行。此外，美国在农业安全与农业投资法案中对于农业的投资达到1900 亿美元，着重强调了对于农场引进信息技术设备的补贴。在美国政府的大量财政支持下，农业信息化得以健康发展。（2）先进信息化技术助农业信息化起飞美国国家形成的完善信息支撑服务体系是农业信息化起飞的发动机。美国的信息化发展一直走在世界前列，在数十年的信

6、息化建设过程中，形成了一套完善的信息支撑服务保障体系，可以迅速的应用于农业生产中。农场主作为主要的信息宿主利用信息更好的进行农业生产，信息提供者则获取相关利益，从而实现农业生产、管理、营销的顺利进行。完善且公开的农业数据库为农业信息化起飞提供燃料。美国政府为发展农业信息化，相继建立起不同种类的大规模数据库，为决策部门和公众提供广泛、高质量、及时的科学信息。用户可以通过电话、电视或计算机连入这些数据库和网络系统，共享网络中的信息资源，同时企业也可以利用大数据给农户们提供智能决策服务。强大的农业资源信息库为美国农业信息化发展奠定了基础。3S 信息技术和计算机网络快速发展打造出精准农业概念，给农业信

7、息化发展插上翅膀。美国政府主导开发的遥感、地理信息及GPS 应用技术也为农业信息化的推行提供了有力支持。这三种技术在农业领域的广泛应用，与计算机科学技术和网络化技术结合在一起，形成了精准农业这一概念，使得农业生产方式产生了革命性改变。精准农业在美国农场快速普及，从1997 年的不到20%快速发展到2010 的75%。将美国从传统的手工型农业逐步转变为精确化、信息化的现代控制型农业。极大的推动了美国现代农业信息化的发展进程。电脑和互联网也开始在农场中快速普及。一些大规模的农场已经高度计算机化，使用电脑帮助农场进行生产经营活动，管理农作物的生产以及处理农业经营的财务数据等。越来越多的农户也开始利用

8、互联网进行农产品购买和销售，美国有六成的大农场主实行联网交易。通过互联网农业从业人员可以及时获取网上实时市场信息,锁定交易对象,捕捉最佳交易时间。计算机和互联网的应用给美国农场生产、研究和销售带来质的提升。 （3）美国农场规模化经营为农业信息化提供经济可行性美国农场规模化经营的快速发展及其带来的机械化水平的提高为其农业信息化建设提供了最基本的可行性。信息技术设备及软件系统通常是一项高额的固定资产投入，一套集合精准农业的系统需要花费达到6500 美元，小规模的农场经营者受限于经济实力及规模效益因素而难以承担。而美国由于自身地理环境优势，规模种植程度较高，从20世纪以来美国的农场不断整合完成兼并，

9、平均单个农场面积由1920 年的不足150 英亩达到如今的400 英亩，为信息化推广创造了良好条件。大型农场依靠规模化优势，不仅可以有效降低成本，更大程度利用电子化设备处理农场生产管理活动，也更有动力利用互联网来扩充销售渠道，降低市场风险。可以说，农场规模化是农业信息化发展的前提，带动了农业信息化的发展。2、美国农业信息化服务企业欣欣向荣在美国政府完善的农业信息化体系建设下，大量有关农业信息化企业应运而生。这些企业利用政府公开发布的农业大数据进行分析、预测并提供给农业生产者用于农场生产管理及精细化耕作，帮助农场主提高生产效率。目前主要的涉农信息化企业可以分为两类：第一类：纯粹的数据服务提供商，

10、主要业务在于软件开发及数据处理，核心的竞争力是利用简介的操作平台提高农场生产管理效率，盈利来源为数据产品及配套软件设施销售。但美国现阶段的农业数据服务提供商的规模相对较小，企业多以互联网初创公司为主，用户体验是企业发展的关键要素。第二类：农资平台企业。以先锋、孟山都等国际农业巨头为主的农资企业进军信息化领域，打造“农资+农业信息化”的两翼齐飞的模式，主要是依靠公司特有的大规模、大数据和专业性强的特点为农户提供针对性的信息服务，同农资产品相结合扩充公司销售渠道，增加客户粘度。同时通过信息反馈做出针对性措施，提高公司的竞争水平。（1）农业信息服务商Farmlogs：服务于生产管理与精细化耕作的移动

11、管理平台FarmLogs2011 年成立于硅谷，是一家为农场主、农民提供农场管理和农业云服务的IT软件商。该公司让用户通过web 或手机app 等终端将农场耕作相关数据上传给平台。平台拿到数据后对这些信息进行分析，为作物种植生产提供智能预测和优化，向农场主提供咨询服务。同时农场主们可以通过FarmLogs 的服务跟踪农产品价格与耕作开支、监控天气、预测利润、以及安排耕作等，极大简化农业生产环节。Farmlogs 目前的移动app 实行免费下载，并不通过对于服务进行收费达到盈利。公司产品还是处于市场推广阶段，在市场规模扩大到一定份额时，Farmlogs 所拥有的庞大的种植数据和客户信息将会为商业

12、化带来无限可能。据统计，目前 FarmLogs 覆盖了全美15%的农场，全球已经超过130 个国家有用户使用其app，其客户农场的年总产值高达120 亿美元。公司近年发展迅速，其2014 年上半年市场份额翻了3 倍。Granular：高效种田的农场管理系统Granular 原名Solum，在公司土壤分析业务被Climate 收购后更名，开始发展农田管理系统业务。与Farmlogs 不同，Granular 的业务模式主要侧重于农场的商业管理服务，包括计划、营销、会计等模块。本质上相当于为大农场主提供了一套财务分析软件，通过农业云平台的数据分析帮助农场主获得最大收益。Granular 的目前的主要

13、客户是美国的农场规模在前10%的超大型农场主，主要盈利来自于软件的销售，同时Granular 通过对于种植计划的成本分析和销售策略的分析，未来有望发展农资产品销售渠道的商业模式。（2）农资平台型企业：“农资+农业信息化”于一体杜邦先锋：产品销售与信息服务齐飞的综合农资平台杜邦先锋前身为先锋种子公司（先锋国际良种公司，PIONEER），创建于1926 年，是世界上第一家玉米杂交种子公司。在1999 年3 月25 日被杜邦公司并购，为此先锋国际良种公司为杜邦集团下的子公司。经过近90 年的发展，杜邦先锋公司已成为一个集科研、繁殖原种、种子生产、加工、推广、销售一体化的大型、综合、国际化的公司。20

14、13 年的销售金额达到了117 亿美元。杜邦先锋参与农业信息化的模式主要可以分为两个方面，（1）利用公司的农田决策方案系统（EncircaSMView)和先锋农场360 度服务平台向农户推广和提供相关产业信息服务，提高农户保有率及客户对于公司产品的粘性，同时利用客户的反馈数据提升公司种业管理能力和服务能力；（2）构建以“先锋信息系统网络经销商及零售商普通农户”工作网络为核心的“农户管理信息化服务平台”，及时了解农户需求并进行大数据分析，从而更有针对性的进行渠道扩张，提高物流效率。将种业销售以产品为导向的模式转变为以农户需求为导向的模式。孟山都：收购ClimateCorporation，打造“农

15、资+农业信息化”巨头孟山都公司（Monsanto Company）是全球农业生物技术研发的先导者及全球最大的种子企业，目前公司是转基因(GE)种子的领先生产商，占据了多种农作物转基因种子70%100%的市场份额。孟山都公司以经营种子、转基因技术和植物保护等产品为主，其生产的旗舰产品Roundup（农达）是全球知名的草甘膦除草剂，玉米、大豆种子及转基因技术是孟山都最具盈利能力的产品。2013 年孟山都销售额为148.61 亿美元。孟山都在2013 年斥资9.3 亿美元收购意外天气保险公司Climate Corporation，进军农业大数据业务。孟山都收购Climate，看好农业信息服务将成为与

16、种子和化肥农药同等重要的产品，补充公司的短板。在公司的收购说明中，孟山都预计Climate 所拥有的信息优势将带来200 亿美元的收入。同时孟山都通过Climate 的数据信息平台为其种子及化肥客户提供农业数据产品等信息化服务，形成强强联合，达到成为全方位农业服务商的目标。二、中国农业信息化发展：蓄势待发相比于美国，中国的农业信息化仍处于初步发展阶段。农场规模化经营程度较小和农业信息化的基础设施有待进一步完善。总体上，中国的农业信息化建设进程可以分为三个阶段：第一阶段，从新中国成立到改革开放前,政府建立起初步的农业调查统计部门；第二阶段，从改革开放到20 世纪末，国家开始引进农业信息设备和技术；第三阶段，从21 世