电子病历市场分析报告.docx

1、电子病历市场分析报告2018年电子病历市场分析报告2018年12月目 录一、电子病历是什么 51、政策强推电子病历建设，明确电子病历在医院信息化的核心地位 52、电子病历是实现院内院外“数据互联互通”的核心，也是实现区域医疗信息化的关键 5二、电子病历建设现状测算 6三、电子病历升级的单体投入 81、从电子病历2级到3级，单体医院投入至少需要200万 82、从电子病历3级到4级，单体医院单体投入在千万以上 8四、电子病历市场空间测算 91、电子病历市场规模超300亿，三级医院增量超200亿 9五、从政策到上市公司业绩变现时间 101、2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期 10六

2、、主要风险 111、电子病历政策推动力度不达预期 112、医院信息化投入不达预期 12电子病历是实现院内院外“数据互联互通”的核心，也是实现区域医疗信息化的关键。电子病历是以电子化方式管理的有关个人终生健康状态和医疗保健行为的信息，是病患用户最完整、详细的临床信息资源。因此电子病历是打破院内的数据孤岛，实现院内数据共享，建设院内集成（开放）平台的核心。而国家对于医联体的建设，需要将病人病情、检查检验、治疗等信息与外部医疗机构进行双向交换，电子病历的建设是实现区域医疗信息化的关键。 我们测算全国约3576家医院达到电子病历3级标准，三级医院电子病历4级渗透率不足10%。根据卫计委答中国日报有关采

3、访，截止到2018年第1季度，全国7880个二级及以上公立医院中86.8%建立了规范化的电子病历。共有8265家医疗机构注册并参与数据填报，其中至少完成一次上报的医疗机构有6952家，其中二级医院4916家，三级医院1874家。在已填报的医疗机构中，43.27%的医疗机构能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享。按照“8265家医疗机构中43.27%能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享”口径测算，一共3576家医院达到电子病历3级。根据2018中华医院信息网络大会相关信息，在电子病历方面，三级医院平均应用水平过去一年已经从1.58级增长到2.11级，二级医院平均应用水平从0

4、.67级增长到0.83级。根据国家卫生统计信息中心的互联互通标准化成熟度测评，截止2017年底一共90家医院达到互联互通标准化成熟度4级以上。我们推测电子病历达到4级以上的三级医院渗透率不足10%。 从电子病历2级到3级，单体医院投入至少需要200万；从电子病历3级到4级，单体医院单体投入在千万以上。实现电子病历2级到3级的技术解决方案是完善统一医疗数据字典，增加接口，实现医疗信息跨部门的数据共享。根据我们产业调研和对相关上市公司的订单梳理，单体二级医院实现升级的信息化投入至少在200万，不同体量的医院在预算会有较大差异。电子病历的3级和4级最大差距是平台和数据中心，以及基于平台的决策支持系统

5、，对于规模达到2000张床、一万门诊量以上的三级医院来说，完整的平台的和数据中心并且通过自评测的信息化投入基本需要在10001500万之间，后续实现诊疗的全流程闭环，则主要是增加基于平台的应用。 电子病历市场规模超300亿，三级医院增量超200亿。对于电子病历2级到3级我们假设，单体医院信息化投入200万，带来149亿市场规模。对于电子病历3级到4级我们假设，单体医院信息化投入1000万，带来220亿市场规模。 2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期。电子病历的测评基本需要耗时半年。医院若要在2020年底之前通过评测，最晚要在2019年年中完成电子病历建设，因此2019年及202

6、0年上半年为相关公司业绩变现高峰期。一、电子病历是什么1、政策强推电子病历建设，明确电子病历在医院信息化的核心地位今年8月28日，卫健委发布的关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知，12月7日发布了关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知，并且制定了电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）和电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）。并且明确了考核时点：地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级

7、以上，二级医院要达到分级评价3级以上。2、电子病历是实现院内院外“数据互联互通”的核心，也是实现区域医疗信息化的关键电子病历是以电子化方式管理的有关个人终生健康状态和医疗保健行为的信息，是病患用户最完整、详细的临床信息资源。因此电子病历是打破院内的数据孤岛，实现院内数据共享，建设院内集成（开放）平台的核心。而国家对于医联体的建设，需要将病人病情、检查检验、治疗等信息与外部医疗机构进行双向交换，电子病历的建设是实现区域医疗信息化的关键。资料来源：电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）二、电子病历建设现状测算我们测算全国约3576家医院达到电子病历3级标准，三级医院电子病历4级渗透率不足10%。

8、根据卫计委统计数据，2018年6月份，全国一共31710家医院，其中三级医院2439家，二级医院8569家。根据卫计委答中国日报有关采访，截止到2018年第1季度，全国7880个二级及以上公立医院中86.8%建立了规范化的电子病历。共有8265家医疗机构注册并参与数据填报，其中至少完成一次上报的医疗机构有6952家，其中二级医院4916家，三级医院1874家。在已填报的医疗机构中，43.27%的医疗机构能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享。按照“8265家医疗机构中43.27%能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享”口径测算，一共3576家医院达到电子病历3级。根据201

9、8中华医院信息网络大会相关信息，在电子病历方面，三级医院平均应用水平过去一年已经从1.58级增长到2.11级，二级医院平均应用水平从0.67级增长到0.83级。根据国家卫生统计信息中心的互联互通标准化成熟度测评，截止2017年底一共90家医院达到互联互通标准化成熟度4级以上。我们推测电子病历达到4级以上的三级医院渗透率不足10%。三、电子病历升级的单体投入1、从电子病历2级到3级，单体医院投入至少需要200万电子病历2级的整体要求是（1）住院、检查、检验、住院药品等至少3个以上部门的医疗信息能够通过联网的计算机完成本级局部要求的信息处理功能，但各部门之间未形成数据交换系统，或者部门间数据交换需

10、要手工操作。（2）部门内有统一的医疗数据字典；电子病历3级的整体要求是（1）实现医嘱、检查、检验、住院药品、门诊药品、护理至少两类医疗信息跨部门的数据共享。（2）有跨部门统一的医疗数据字典。实现电子病历2级到3级的技术解决方案是完善统一医疗数据字典，增加接口，实现医疗信息跨部门的数据共享。根据我们产业调研和对相关上市公司的订单梳理，单体二级医院实现升级的信息化投入至少在200万，不同体量的医院在预算会有较大差异。2、从电子病历3级到4级，单体医院单体投入在千万以上根据政策要求，到2020年三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平，由院内任一部门任一

11、终端登入，均能按照权限调阅相关诊疗环节的信息。使分布在不同部门的不同信息系统由分散到整合再到嵌合融合，逐步解决信息孤岛、信息烟囱问题，最终形成基于平台的整体统一的电子病历信息系统。电子病历的3级和4级最大差距是平台和数据中心，以及基于平台的决策支持系统，对于规模达到2000张床、一万门诊量以上的三级医院来说，完整的平台的和数据中心并且通过自评测的信息化投入基本需要在10001500万之间，后续实现诊疗的全流程闭环，则主要是增加基于平台的应用。四、电子病历市场空间测算1、电子病历市场规模超300亿，三级医院增量超200亿对于电子病历2级到3级我们假设，单体医院信息化投入200万，已达标医院数量3

12、576家，全国三级医院与二级医院根据2018Q1数据加总为11008家，仍有7432家医院需要进行电子病历3级建设，带来149亿市场规模。对于电子病历3级到4级我们假设，单体医院信息化投入1000万，已达标医院渗透率为10%，全国三级医院共2439家，仍有2195家医院需要进行电子病历4级建设，带来220亿市场规模。其中，我们没有考虑1）医院信息化基础较差，需要整体推到重建的；2）医院部分CIS软件缺失或落后，需要采购新的系统。五、从政策到上市公司业绩变现时间1、2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期以互联互通标准化成熟度测评为例：流程为1）医院申报填表，提交相关资料，并选择具有

13、资质的第三方检测机构，向管理机构提交医院信息互联互通测评的申请；2）通过在线审核后，再由第三方检测机构对医院进行测试改造，递交相关文件；3）评审专家与检测机构的测试人员共同组成测评队伍，分别进行测评工作。整个流程下来，基本需要耗时一年。与之对应的，电子病历的测评也需耗时半年。也就是说，医院若要在2020年底之前通过评测，最晚要在2019年年中完成电子病历建设，因此2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期。六、主要风险1、电子病历政策推动力度不达预期卫健委放松对医院电子病历考核的要求，导致电子病历推动力度不达预期。2、医院信息化投入不达预期电子病历建设费用为医院自筹，部分医院由于自身流水较小，没有充足的费用投入医院信息化建设，导致医院信息化建设不及预期。