苗木种植行业简析.docx

1、苗木种植行业简析2015年苗木种植行业简析一、行业管理 31、行业主管部门和监管体制 3（1）行业主管部门 3（2）行业协会 32、行业主要法律法规及产业政策 4二、行业发展概况 51、行业发展历程 52、行业主要产品分类 63、行业发展前景 6三、行业市场需求分析 71、市政绿化工程用苗木需求持续增长 72、庭院景观用苗木需求增长迅速 83、旅游及休闲度假产业对苗木花卉的需求 84、企、事业单位绿化对苗木、花卉的需求 8四、行业竞争格局 9五、行业主要企业 10六、行业风险特征 101、行业竞争情况 102、新产品、新技术开发的情况 113、受宏观经济影响 114、行业的周期性、季节性、区域

2、性特征 11一、行业管理1、行业主管部门和监管体制 （1）行业主管部门 中国农业部种植管理司负责种植业的行业管理；拟订种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；起草有关种植业的法律、法规、规章并监督实施；指导种植业结构和布局调整及种植业标准化生产；拟订种植业有关标准和技术规范并组织实施等；提出种植业科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作；指导种植业技术推广体系改革与建设等。 国家林业局造林绿化管理司承担全国种苗、造林、营林质量管理；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导全国林业有害生物防治、检疫和预测预报；指导、监督全民

3、义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施；承担全国绿化委员会的具体工作。 （2）行业协会 中国花卉协会是全国性的花卉行业自律组织。其宗旨是在政府主管部门的指导下，宣传花卉业在两个文明建设中的地位和作用；组织协调全国花卉科研、推广、生产、销售，促进行业内的分工与合作；维护和增进会员的合法权益；协助政府组织开展行业调研、人才培训、展览展销、信息交流、经验推广等活动，提高花卉业产业化水平，推动花卉业持续健康发展；为发展农村经济、调整农业结构、增加农民收入服务。 2、行业主要法律法规及产业政策 二、行业发展概况 1、行业发展历程 绿化苗木产业是世界上最具活力的产业之

4、一，被称为朝阳产业和新的经济增长点。它是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的绿色产业，它是一系列复杂、综合的生物系统工程，其发达程度是国家与地区经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一。目前，绿化苗木生产主要集中在老牌发达地区，如欧洲、美国及亚洲的日本等国，新兴的绿化苗木生产区域如亚洲的中国、非洲的肯尼亚以及南美洲部分地区。 从上世纪90年代起，我国花卉行业的生产规模开始快速发展。目前，我国绿化苗木种植领域，企业数量众多，自2002年以来长期保持在5.5万家左右，散布于全国各地。我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模

5、化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，使得苗木品种传统、单一。同时，为了追求短期快速经济利益，多数苗木种植企业热衷于种植周期较短的苗木物种，而周期较长的中大型规格苗木生产能力不足。近年来，一些苗木种植的优势企业开始不断显现，年种植面积在3公顷以上或者年营业额在500万以上的大中型企业数量逐年增加，2010年大中型企业数量占花卉企业总量的20%。一些大中型绿化苗木企业现代化、规模化、工厂化的作业方式，使得其在竞争中具备一定的优势。 2、行业主要产品分类 根据苗木的特性，园林绿化苗木大致可分为以下种类：3、行业发展前景 从行业整体的发展趋势来看，苗木种植行业发展潜力及市场走势仍很明

6、朗，市场前景广阔。十八届三中全会公布的关于全面深化改革若干重大问题的决定中提出要紧紧围绕建设美丽中国、深化生态文明建设体制改革，加快建设系统完整的生态文明制度体系，为生态建设、生态保护、生态修复行业提供健全的体制保障。随着相关政策的陆续出台，人居环境建设、生态建设等领域将迎来新的发展机遇。国民经济稳定增长、城市化进程加快是苗木行业快速发展的根本动力。 三、行业市场需求分析 经济发展伴随着国内自然环境日益恶化，大规模的雾霾天气事件使人意识到大气污染预防和治理的紧迫。短期内环境污染无法得到彻底的根治，但是城市绿化可以先行，苗木行业因此将受益。苗木需求的增长主要体现在以下几个方面： 1、市政绿化工程

7、用苗木需求持续增长 绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市的市容市貌和微气候调节起到至关重要的作用。国务院关于加强城市绿化建设的通知中指出“全国城市规划建成区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积10平方米。”要实现上述目标，全国城市公共绿地平均每年需增加约2万公顷。 虽然近年来各地城市绿化工作取得了长足进步，但我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡，较国务院关于加强城市绿化建设的通知中提出的目标仍有一定的距离。根据园林行业研究报告的统计数据，我国城市绿化建设投资从2001年的164亿元增长到2012年的2,010亿元，年均复合增长率达到25.52%。“十二五”期间预计

8、市政园林投资额将达5,600亿元。 未来随着各城市对市政绿化投入的增加，绿化用苗木行业也必然获得更广阔的发展前景。 2、庭院景观用苗木需求增长迅速 我国庭院景观园林市场发展迅速。以其中的地产园林为例，根据国家统计局和申银万国研究所统计数据，2001年投资规模为100亿元，2011年增加到485亿元，年均复合增长率达到16.98%。假设房地产平均容积率为1.8，景观面积占30.00%，景观绿化的投资成本为300元/平方米，得到2001年到2011年我国房地产景观绿化的市场容量。据申万研究所预测，2012年至2016年，我国房地产景观绿化的市场容量将保持8.00%的年增长率稳定增长。 3、旅游及休

9、闲度假产业对苗木花卉的需求随着人们生活水平显著提高，观光旅游及休闲度假热迅速兴起。旅游产业迅速崛起将刺激风景名胜区园林建设和旅游城市的绿化建设，从而加速了绿化苗木种植产业的发展。 4、企、事业单位绿化对苗木、花卉的需求 近年来，企、事业单位生态环保意识不断提高，不断加大单位造林绿化和庭院绿化美化的投入，以营造整洁美观、花木茂盛的美化效果，不断提高单位的环境生态效益，构建人与自然和谐共存的工作氛围。 由于我国城镇化进程提速，大量城市需要园林苗木，城市周边的绿色更是需要整体园林绿化设计，市场空间巨大。“生态文明”“美丽中国”等提法，对政府园林投资有积极的推动作用。另外，住建部在党的十八大之后，迅速

10、推出了促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见，反映了十八大精神在国家部委层面的落实效率。在这样的政策背景之下，从行业发展的机遇来看，未来5-10年，中国的苗木行业将迎来一个由政府主导的高速发展黄金时代。 四、行业竞争格局 绿化苗木主要用于生态修复及城市、园林绿化等工程领域。近年来，我国正在实施生态修复及美丽中国建设中长期发展战略。绿化苗木作为该项战略的重要支点，面临着重大的发展机遇。但是，我国苗木产业起步较晚，存在一些不足。 1、目前，国外先进苗木企业大量采用基因技术改良苗木品种，研发周期短，成苗生长周期短，抗病害能力较强，抗逆性苗木产业化规模远高于国内同行企业。而我国绿化苗木生产种植以农户或

11、小型苗圃为主，种植规模小、数量多而分散、资金实力及技术力量薄弱、市场运作化能力差等影响，大部分企业以种植普通绿化苗木为主，主要用于城市景观绿化。已上市的一些园林绿化类企业，其业务以园林绿化工程为主，苗木自产自供规模较小。 2、我国绿化苗木行业区域竞争格局已基本形成，主要是长三角区域、京津区域、珠三角区域和西南区域四大苗木产销中心。浙江萧山花木市场、江苏夏溪花木市场、顺德陈村花卉世界、成都温江花木市场等是全国知名苗木销售集散地，具有较强的竞争力。随着园林绿化企业不断发展壮大和各个地方市场化程度的加深，一些具有综合实力的龙头企业将逐步向其他地区扩展以提高市场份额。 五、行业主要企业苗木种植主要为园

12、林施工服务，行业内主要龙头企业除了主营绿化苗木生产种植外，还向下拓展园林绿化设计、施工等综合一体化业务。全国性的大型园林企业、种植企业，如北京东方园林股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司、浙江森禾种业股份有限公司、江苏红豆杉生物科技股份有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司等。六、行业风险特征 1、行业竞争情况 目前，我国苗木种植企业数量多，规模小，行业集中度不高。采取现代化经营方式少，经营品种结构带有一定的盲目性和趋同性，容易一哄而上造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些“新、特、奇、优”品种供应稀缺。经营过度分散、生产盲目导致在销售环节无序竞争。一些企业为了抢占市场份额，竞相压价，

13、恶性竞争激烈，这现象严重影响了企业的发展和整体经济效益的提高。 2、新产品、新技术开发的情况 新品种的引进和培育是一个漫长的过程，不像种植常规树种一样可以很快看到效益，并且在新品从培育到被市场接受的过程中，要花费大量的人力、物力和财力。我国种植苗木的主体多为农户和苗圃，大多依赖于“靠天吃饭”的传统粗放型的种植方式。在新品种研发和改良上投入不足，使得苗木产品的科技含量低，产品的外在质量、内在质量等均有很大的提升空间。 我国一些具有一定实力的大的种植企业加大投入，培育和开发新品种。随着国际上基因技术、生物工程技术在苗木育种、育苗、种植等方面的运用日益成熟，物种性能更为优越的苗木品种将会不断出现。抗

14、逆性、观赏性、适应性强的优势苗木品种将会更受市场青睐。 3、受宏观经济影响 苗木产品原材料价格受宏观经济走势影响较大，经济迅速发展时期，苗木需求旺盛，市场销售情况良好，经济一旦出现停滞或者衰退，园林绿化工程将会大量减少，降低苗木的市场需求。 4、行业的周期性、季节性、区域性特征 苗木种植有一定的季节性，由于春夏是苗木成长的最佳时期，每年的冬末至夏初是苗木种植的高峰期，同时也是苗木销售的旺季。 绿化苗木种植行业的生产经营存在一定的区域性，不同区域所经营的优势品种存在差异，苗木的跨区域销售以“新、特、奇、优”特色品种为主。从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。我国绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不同产业化发展水平、规模有较大差异，目前，我国形成了绿化苗木种植业的四大主要产销中心，分别为：一是以浙江、江苏为主要生产区域，其主要市场为长江三角洲地区；二是以河南、山东为主要生产区域，其主要市场为北京、天津地区；三是以广东、福建为主要生产区域，其主要市场为珠江三角洲地区；四是以四川、江西、云南为主要生产区域，其主要市场为西南地区。