寻觅战略新定位 产业转型谋发展.docx

1、寻觅战略新定位 产业转型谋发展寻觅战略新定位 产业转型谋发展试论煤炭业态发展的趋向、背景、表象和方略牛克洪 孔光宇 2012-11-15 14:15:09来源：煤炭经济研究2012年第10期 摘要：作者以全新的视角，剖析了煤炭产业发展业态的几种形态、各业态产生的社会经济背景、各业态特征及优缺点比较、业态发展的对策方略等。业态发展问题对煤炭企业的未来战略决策尤其是产业战略决策关系十分重大，意义深远。关键词：煤炭业态，产业转型，产业链，背景，方略编者按我国煤炭行业经过10余年的“黄金发展期”，如今遇到了国外金融危机、欧债危机蔓延、国内宏观经济增幅下调和煤炭市场疲软的新情况。在煤炭市场下滑、行业拐点

2、来临的新挑战、新考验、新机遇、新抉择的形势之下，煤炭企业主体产业如何转型升级？战略如何调整布局？企业家如何引领发展？这3大问题是当今煤炭企业尤其是企业中高层管理者所必须面对的，也是必须思考回答的命题。为此，我国知名煤炭企业战略研究专家牛克洪等进行了深入思考和系统研究，本刊以“新挑战、谋转型、大战略系列思考”为题，分3期进行系列刊登，以供广大的煤炭企业同仁参考和借鉴。该期为第一部分。改革开放30多年来，尤其是近10年，煤炭产业经历了一个快速发展的时期，产业结构得到一定程度的优化，企业发展业态呈现出多元化的新特征。在总结梳理煤炭产业发展业态规律的时候，应注意把握其2个关联点：一是结合市场需要，二是

3、结合煤炭产品特征。即原有煤炭产业的发展业态是在没有脱离煤炭原始特征来满足市场需要的一种发展模式。但在煤炭市场危机来临，且当前节能减排和低碳化发展已经成为时代潮流的情况下，原有的业态发展模式能否支撑煤炭产业继续走向辉煌，已经打上了一个大大的问号。本文从一个新的视角，剖析了煤炭产业发展业态的几种形态、各业态产生的社会经济背景、各业态特征及优缺点比较、业态发展的对策方略等。业态发展问题对煤炭企业的未来战略决策尤其是产业战略决策关系十分重大，意义深远。1 煤炭业态发展趋向从煤炭产业过去发展实践历程、现实发展状况及未来发展走势牛可以感悟到：煤炭产业发展先后出现或并行出现了以下4种业态发展趋向。1）煤炭原

4、体业态发展。即煤炭产业单一发展，从井下采煤洗选、简单洗选或不洗选市场原煤出售终点用户。这种传统型业态并未对煤炭产品进行深加工，是一种常规的原始发展业态。2）煤基产业链业态发展。即以煤炭为基础进行产业发展，向产业下游扩张。主要是以煤炭为燃料、为原料、或为燃料动力，向下游发展煤电、煤化工、煤电铝等，通过以煤炭为燃料、原料支撑，最终形成另类产业产品形态，如电、化工品、铝产品等出售到终点用户。这一模式为最近10余年形成并兴起，尤其以煤化工和煤电产业发展尤为迅速，已经成为很多煤炭企业的第二或第三主业。对近年来的煤炭行业规模快速膨胀起到了重大作用，这些产品形态在企业内的效益已经显现，其主体地位已经得到极大

5、提升和显现。3）煤本关联产业业态发展。即在煤炭相关联的产业区域进行发展。主要是在与原有煤炭生产销售相关联的产业范围内发展的一种业态，主要表现为在物流、煤炭机械制造方面的发展。随着煤炭企业近些年的快速发展，企业生产规模迅速扩张，一些相关联的经营模块也随之快速扩张，并形成规模，引起企业的重视和培养，但其附加值不是很高，且技术含量有待提升。不过其前景广阔，发展迅猛，也不失为煤炭行业发展的一种新业态。4）煤体聚变业态发展，即把煤炭聚变为油、变为气，出售到最终用户。这种发展业态包括新兴的煤制油生产和原有的煤炭气化、水煤浆生产。能够带来新的能源产品，符合社会对煤炭产业低碳清洁发展的需要，并能从战略高度维护

6、国家能源战略安全。这种发展业态的市场空间巨大，前景广阔，技术含量及附加值较高。2 煤炭业态发展背景以上所列述的煤业4类业态发展其形成与当时的社会经济背景紧密相联，与期间的科学技术发展水平紧密相联，各不相同。2.1 煤炭原体业态发展形成的社会经济背景煤炭开采后直接销售这一原生态发展业态，早在封建社会即已经发端，并在漫长的发展历史中不断演进。近几十年随着国民经济的发展，人民生活水平有了极大提高，现代工业蓬勃发展，支撑了对化石能源的巨大需求。而煤炭作为我国一次能源储备结构中相对丰富的能源品种，一直是我国便宜好用的首选能源产品，得到了大量的开采和消费。2.2 煤基产业链业态发展形成的社会经济背景我国煤

7、炭产业在20世纪90年代末期，随东南亚金融危机的爆发和我国经济结构调整，国内经济增长低迷，能源特别是煤炭出现严重过剩，出现了赔本赊销卖煤的情况，煤炭企业大面积陷入困难境地。仅仅依靠单一煤炭产品销售，受到市场波动和用户巨大影响的弊端显露无遗。而通过进入煤基化工、煤电铝和电力等产业，以煤炭产品为原料或燃料，利用煤炭的天然成本优势，向高耗能产业发展，成为煤炭企业发展的一个新思路。为此，煤炭企业纷纷涉足煤化工、争取办电厂、上电解铝项目，通过将煤炭作为生产原料和燃料进行产业链内部消耗，并在拉长产业链中追求较高的产品附加值，减少煤炭价格波动对企业的巨大影响。如果不是国家产业政策尤其是办电政策的限制，煤基产

8、业链的发展会更加迅猛。即使如此，现在部分的领航煤炭企业，如神华集团其自办电厂发电量也已经达到5大电力公司的规模水平。但大多数煤炭企业一般只能是利用坑口电厂和煤矸石发电的形式来进行电力发展。这种发展业态，国家对诸如电力、煤化工等产业发展的政策规定是重要的制约因素，导致这种业态没有得到充分发展。2.3 煤本关联产业业态发展形成的社会经济背景煤炭物流业发展迅猛。鉴于煤炭企业与下游的冶金和电力企业等分布较为分散，流通环节多、距离长，中间环节经营单位过多、运转不规范、收费高等原因，加之铁路、公路、内河等运力紧张，导致煤炭物流竞争无序。随着煤炭企业生产规模的扩大。越来越多的煤炭企业进入物流领域，并且从开端

9、的满足煤炭运输物流需要，发展为经营其他大宗商品物流。如有的煤炭企业利用自身的沿海港口条件，建立社会物流超市，或建立港口、运输队、船运公司。并且出现煤炭企业供应物流和销售物流合二为一的高端发展模式。有少数先进企业通过创新供应链模式，运用供应链管理、信息技术和电子商务，优化煤炭供应链各环节的专业服务能力，对上下游企业进行物流一体化整合，为社会客户提供集约、高效、环保的供应链服务。煤机制造产业扩张发展与升级速度快。伴随着近些年煤炭企业现代化建设，矿井机械化和自动化程度的提高，煤炭企业加速设备更新和加快设备折旧，在相当一段时间内，我国煤炭技术装备的需求量有较大的增长，给煤矿机械制造业带来新的发展机遇，

10、使煤炭行业原有的小修小补的煤机制造产业也利用先天的内生优势获得重大发展机遇。2.4 煤体聚变业态发展形成的社会经济背景我国目前城市化发展已经进入中期，人民生活水平日渐提高，石油天然气消费量巨大，已成为世界石油消费第2大国，增量水平上的第1大国。但从世界范围来看石油是一种稀缺资源，据测算，全世界的石油储藏量，目前仅有大约数10年的利用年限。而国内石油开采更是远远满足不了对石油高速增长的需求，我国的进口原油依赖率己超过50%，造成对原油进口的过度依赖。同时，油气进口容易受到国际政治经济环境、运输路线安全等诸多干扰因素的影响，对我国能源安全带来了重大隐患。寻找石油替代能源日趋重要，而我国“富煤贫油少

11、气”的一次能源赋存条件，使煤炭的再利用引起国家和社会的关注。目前国内正在积极研发并实施的煤制油技术，能够在一定程度上减轻目前过度依赖进口油气的压力。“气”产业发展正得到国家的大力扶持，页岩气、煤层气和煤制气开发方兴未艾，油、气产业开发具有国家战略和现实民生的重大意义。3 煤炭业态发展比较3.1 煤炭业态发展路径特征分析这4类业态发展各有特点，第一条路径是传统型发展路径，产品生产到用户流程短，也比较单一。第二条路径是现代型发展模式，从初级产品到终端产品、再到用户流程较长，且是通过延伸跨产业完成的。第三条路径是围绕煤炭产业发展服务的业态发展模式，是围绕为煤炭生产提供服务发展而来。第四种发展路径是未

12、来低碳型发展模式，通过产品聚变与转换，实现能源形态的变身提质。如果说第一种发展模式是代表煤炭产业的过去，那么第二、三种发展模式代表的是煤炭产业的现在，而第四种发展模式代表的则是煤炭产业的未来。3.2 煤炭业态发展路径优劣势比较3.2.1 煤炭原体业态发展优劣势煤炭在开采和简单洗选的单一发展模式下，煤炭企业抓好生产、安全及销售即可实现企业效益最大化。近些年煤炭生产技术的飞跃式发展，为我国煤炭采掘的原体业态发展带来了新生机。一大批技术含量高、生产效率高、安全保障好的现代化矿井先后建成投产，综合机械化采煤工艺成为煤炭开采主流，煤炭行业整体生产水平显著提升。但煤炭资源的不可再生性与初级资源属性，使得简

13、单采掘和直接使用某种意义上，既是对煤炭资源的浪费，又增加了对环境的压力，新的社会经济形势已不允许煤炭行业一直在低加工率情况下运行。我国的煤炭资源经过近些年的大规模开采，煤炭区域储量失衡矛盾更加突出，东部主采省煤炭储量减少，许多矿井面临资源枯竭状态，并将目光转向西部煤田。国家煤炭工业发展“十二五”规划提出“控制东部、稳定中部、开发西部”的方针也反映了我国煤炭区域布局的状况。概言之，这种煤炭原体业态发展的优势是：生产与消费简单直接，操作方便，且成本较低；其劣势是：资源浪费，环境污染。3.2.2 煤基产业链业态发展优劣势煤基产业链业态即以煤炭为基础，向电力、化工、电解铝等发展的产业业态，煤基产业链发

14、展业态有如下的优劣势。煤基产业链发展业态的优势：一是煤炭就地转化能够有效减少煤炭远距离调运的压力；二是能够对煤炭资源丰富而经济发展相对落后的西部地区带来发展契机，提高煤炭附加值，将资源优势尽快转化为当地经济发展优势；三是能够为煤炭企业实现产业升级、培育新的经济生长点、增加煤炭自消量、抵御市场风险提供支撑；四是煤基产业的业态也是国民经济发展的需要，通过将煤炭转化为化工产品、铝产品和电力满足国民经济建设需要。煤基产业链发展业态的劣势是：以煤化工、电解铝等为代表的煤基产业链，基本上仍属于高耗能、高排放的产业，能源消耗和二氧化碳排放强度较高，且目前受制于煤化工产品、铝产品大多处于低端阶段，产能过剩，竞

15、争激烈，效益较差。而火电产业的发展又受到国家产业政策的限制，大多局限于坑口电厂、矸石电厂的小规模形态。3.2.3 煤本关联产业业态发展优劣势煤本关联产业业态即物流、煤炭机械制造等方面的发展，物流和煤机制造各有如下的优劣势。物流的优势是：能够扩大煤炭经营业务范围，迅速增大经营规模，开辟煤炭企业第三利润源空间，同时也相应地增强了企业抗御市场风险的能力。如，开滦集团利用临海区域位置优势，开发曹妃甸、京唐港2大港口，形成了“煤路港航一体化，煤炭供应链管理、煤炭战略储配体系、煤炭市场交易体系三位一体，生产服务性物流业务独立运营并支撑企业转型发展”的新格局，物流业收入已占企业总收入的半壁江山。其劣势是：一是物流产业社会性较强，煤炭企业涉足时间不长，有许多新问题有待实践中去探索与破解；二是该行业虽然收入规模大但收益率较低，物流收益率一般在3%5%，甚至更低，搞不好要亏损，且运营成本较高。煤机行业的优势是：我国煤炭行业发展迅速，市场需求量大，且具备相当高的制造技术水平，诸如郑煤机、太原煤机、石家庄煤机等都拥有了先进煤机制造能力。其劣势是：我国煤炭开采技术装备更新快、水平升级快，安全高效矿井尤其是露天矿、千万吨井工矿、特深矿井、“双突”矿井和簿煤层矿井等有新的要求，而现有煤