客户关系管理系统需求分析说明书.docx

1、客户关系管理系统需求分析说明书XXX客户关系管理系统需求分析说明书编号：BDQN-LIB-CRM版本：1.0作者：北大青鸟日期：2013-11-22审批：北大青鸟日期：2013-12-4状态修订人修改日期版本备注新创建北大青鸟2013-11-211.01. 概述1.1 目的读者范围：最终用户和软件设计人员本文档作为CRM的需求说明文档，用于与用户确定最终的目标，并成为协议文本的一部分，同时也是本系统设计人员的基础文档。1.2 定义、简写和缩略语编号缩写、术语解 释1.建模语言用语法和语义定义的、用来表示模型的语言。一些建模语言还有一些实用规则。2.UMLUnified Modeling Lan

2、guage统一建模语言，是一种建模语言，是第三代用来为面向对象开发系统的产品进行说明、可视化和编制文档的方法，已正式成为进行软件分析和设计方法的信息技术的国际标准。3.用户指运行系统或者直接与系统发生交互作用的个人或集团。4.迭代迭代包括产生产品发布（稳定、可执行的产品版本）的全部开发活动和要使用该发布必需的所有其他外围元素。所以，在某种程度上，开发迭代是一次完整地经过所有工作流程的过程：（至少包括）需求工作流程、分析设计工作流程、实施工作流程和测试工作流程。5.用例从一个外部角色的角度描述如何使用系统。用例说明了系统的功能，并且是用外部角色、用例和被建模的系统的角度来描述。用例应该对某个特定

3、角色产生一个可见的结果。6.前置条件在操作被执行前必须为真的条件。7.后置条件在操作完成后必须为真的一个条件。8.扩展在用例之间的一种通用关系，其中一个用例通过增加动作把另一个用例扩展成一个更通用化的用例。扩展用例可能包含被扩展的用例（依扩展的条件而定）。9.优先级5最高、4高、3中、2低、1最低。10.富文本编辑器富文本编辑器，Rich Text Editor, 简称 RTE, 它提供类似于 Microsoft Word 的编辑功能，可以帮助用户在浏览器中设置各种文本格式。11.流程图本文专指业务流程图，就是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。业务流程图的绘制基本上按照业务的实

4、际处理步骤和过程绘制。1.3 综述本文档第一部分为引言，主要介绍需求规格说明书的背景内容；第二部分为项目的总体描述，第三部分是系统具体需求说明和用例说明。2 总体描述2.1 产品描述协助管理者更好的完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值的客户。一是扩展客户，二是维护客户关系增加二次收益。2.2 产品功能图1 功能结构图2.3 用户特点用户分为以下几类：系统管理员、销售总监、销售经理、销售代表。 系统管理员拥有本系统的所有权限；销售总监负责所有销售情况；销售经理隶属于销售总监，并负责下属销售代表的销售情况；销售代表隶属于上级的销售经理。 用户结构如下：系统用例图：根据以上用户特点描述，

5、本系统用例图如下所示：图2 系统总用例图3 功能性需求3.1 功能描述客户关系管理系统主要用于日常工作中客户资源维护与管理等任务。主要包括系统设置、销售管理、客户管理、服务管理、订单管理、合同管理、统计分析等模块，可满足日常客户资源维护、销售数据分析、潜在和有价值客户分析等需求。3.2 流程描述3.2.1 系统设置模块3.2.1.1 角色管理图3 角色管理用例图（编号UC011）用例说明：用例框架框架说明用例名称角色管理主要参与者系统管理员简要说明管理系统中各组织结构下的岗位角色。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.2 权限管理图4 权限

6、管理用例图（编号UC012）用例说明：用例框架框架说明用例名称权限管理主要参与者系统管理员简要说明管理系统中的岗位角色权限，给用户分配角色等功能事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.3 组织结构图5 组织结构用例图（编号UC013）用例说明：用例框架框架说明用例名称组织结构主要参与者系统管理员简要说明用于管理员维护公司的部门结构。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.4 员工管理图6 员工管理用例图（编号UC014）用例说明：用例框架框架说明用例名称员工管理主要参与者系统管理员简要说明用

7、于管理员维护员工信息（包括对员工进行状态启用/停用或角色授权操作）。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.5 公告管理图7 公告管理用例图（编号UC015）用例说明：用例框架框架说明用例名称公告管理主要参与者销售总监、销售经理、销售代表简要说明销售总监和销售经理对发布公告进行管理销售代表可以查看发布的公告事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.6 个人信息管理图8 个人信息管理用例图（编号UC016）用例说明：用例框架框架说明用例名称个人信息管理主要参与者销售总监、销售经理、销售代表简要说

8、明每个人可以修改自己的用户信息和登录密码。新增的员工初始化登录ID为“名.姓”格式的全拼字母，登录密码为0000。每个人仅能修改一次自己的登录ID。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.7 基础信息图9 基础信息管理用例图（编号UC017）用例说明：用例框架框架说明用例名称基础信息主要参与者系统管理员简要说明管理常用的系统参数，例如选项开关，自动绩效考核时间设定等信息。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.8 数据字典图10 数据字典管理用例图（编号UC018）用例说明：用例框架框架说明

9、用例名称数据字典主要参与者系统管理员简要说明系统所需的基础数据字典管理事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.2 销售管理模块3.2.2.1 销售计划图11 销售计划管理用例图（编号UC021）用例说明：用例框架框架说明用例名称销售计划主要参与者销售总监、销售经理、销售代表简要说明1、销售总监制定公司阶段销售计划合理规划业务发展。2、销售总监查看各销售经理的部门销售计划，指导并协助其进行合理的开展部门销售工作。3、销售经理制定部门阶段销售计划合理规划部门业务开展工作。4、用于销售经理查看下属销售代表的个人销售计划，指导并协助其进行合理的开展销售工

10、作。5、销售代表管理本人的销售计划，并可将销售计划提交给上级。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无流程图：图12 销售计划审核流程图（编号FC021）状态图：图13 销售计划审核状态图（编号SD021）3.2.2.2 销售预测图14 销售预测用例图（编号UC022）用例说明：用例框架框架说明用例名称销售预测主要参与者销售总监、销售经理简要说明1、通过对收集资料的分析，对预测目标时间内公司销售情况进行预测，该预测结果供销售总监查看。2、通过对收集资料的分析，对预测目标时间内指定部门销售情况进行预测，该预测结果供销售总监查看。3、通过对收集资料的分析，对

11、预测目标时间内本部门销售情况进行预测，该预测结果供销售经理查看。通过对收集资料的分析，对预测目标时间内本部门指定个人销售情况进行预测，该预测结果供销售经理查看。事件流1、指定预测目标时间，设定系统变量(业务部门规模、上年度同期业绩、目前客户数量等系统数据由系统自动提供，可以手动修改)2、导入收集资料（数据文件的格式为Excel文档）3、执行分析过程4、输出分析结果前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无图15 销售预测执行流程图（编号FC022）3.2.2.3 销售绩效图16 销售绩效用例图（编号UC023）用例说明：用例框架框架说明用例名称销售绩效主要参与者

12、销售总监、销售经理简要说明销售总监按部门业绩考核销售经理，销售经理按个人业绩考核销售代表。可设定业绩目标与对应奖励，从下个月开始生效。每月1号将前一个月所有订单明细统计为结账数据，系统自动根据结账数据与设定的业绩目标对员工进行考核。事件流1、设定业绩目标与对应奖励2、次月1日系统自动结算上个月订单，并按预设参数执行绩效考核计算前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无流程图：图17 销售绩效执行流程图（编号FC023）3.2.2.4 机会管理图18 机会管理用例图（编号UC024）用例说明：用例框架框架说明用例名称机会管理主要参与者销售经理、销售代表简要说明销售

13、代表发现销售机会时，在系统中创建销售机会。所有销售机会由销售经理进行分配，分配给指定的销售代表。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无流程图：图19 销售机会管理流程图（编号FC024）状态图：图20 销售机会管理状态图（编号SD024）3.2.2.5 联系人管理图21 联系人管理用例图（编号UC025）用例说明：用例框架框架说明用例名称联系人管理主要参与者销售总监、销售经理、销售代表简要说明用于管理个人的联系人信息。事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.2.6 竞争管理图22 竞争管理用例图（编号UC026）用例说明：用例框架