园林绿化景观设计行业分析报告.docx

1、园林绿化景观设计行业分析报告2016年园林绿化景观设计行业分析报告 目录一、行业监管体制和有关政策.31、行业监管体制.32、主要法律法规及行业政策.5二、行业发展概况及前景61、行业现状.6（1）园林绿化及园林景观设计的行业定义与内涵.6（2）我国园林绿化行业的发展历程与概况.6（3）我国园林绿化行业的发展现状和趋势.92、市场规模预测.11（1）市政园林.11（2）地产景观园林.13（3）生态修复.14三、行业上下游的关系.15四、行业壁垒151、资质壁垒.152、品牌壁垒.163、客户资源壁垒.164、人才壁垒.165、专业技术壁垒.17五、影响行业发展的因素.171、有利因素.17（1

2、）国民经济和城镇化的稳步提升.17（2）行业细分市场多、市场化率底、生命周期长.18（3）政策支持.182、不利因素.19（1）行业标准体系不完善.19（2）行业专业人才缺乏.21（3）国家对房地产市场的宏观调控.22六、行业风险特征.231、市场竞争的风险.232、核心业务人才流动风险.25七、行业竞争格局.26一、行业监管体制和有关政策1、行业监管体制中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门为我国园林绿化行业的主管部门。中华人民共和国住房和城乡建设部为园林绿化行业的中央监管机构，其具体职能包括：主要负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质

3、资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。园林绿化事务由住建部城市建设司管理，其具体职能包括：拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理，其具体职能包括：拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订建筑施工、装饰装修、建筑制品、监理、勘察设计咨询等单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。其他行业主管部门还包括：绿化苗木的产销由国家林业局植树

4、造林司管理；花卉生产归地方政府农业主管部门管理；园林的科技创新受科技部门管理；省、自治区建设行政主管部门负责地方所在地的园林建设工作；各大中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。2、主要法律法规及行业政策二、行业发展概况及前景1、行业现状（1）园林绿化及园林景观设计的行业定义与内涵广义上讲，园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础种植，将城市按国家标准规划设计的各级、各类园林绿地用具有地方特色和特性的园林植物最大限度地覆盖起来，并以一定的科学规律加以组织和联系，使其构成有机的系统。园林绿化不仅是对城市中原有的自然环境部分的合理维护与提高，通

5、过人工重建生态系统的系列措施和模拟自然的园林设计手段，园林绿化更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对园林植被（花、草、树木）这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。园林景观设计是园林绿化行业中的重要组成部分，是在传统园林理论的基础上，具有建筑、植物、美学、文学等相关专业知识的人士对自然环境进行有意识改造的思维过程和筹划策略。由于园林景观设计是现代园林绿化行业中必不可少的环节，因此二者的行业概况和发展展望可合并分析。（2）我国园林绿化行业的发展历程与概况现代园林行业主要始于后工业时代，随着人类进入工业社会，城市化便随之兴起。由于社会分工的需求，更多的农

6、村人口进入城市，是经济社会发展的必然趋势，是工业化、现代化的重要标志。城市化率的逐步提升，打破了传统农业和手工业社会的人与自然关系结构，城镇的人居环境成了人与自然沟通和互动的最直接、最密切的一个层次。园林绿化行业正是针对人类居住环境进行建设和优化的行业，它融合了设计、规划、园艺、环保、建设和管理等技术和艺术，通过合理地安排自然和人工因素，借助科学知识和文化素养，本着对自然资源保护和管理的原则，创造兼具舒适性、健康性、环保性、观赏性的和谐人居环境。我国园林绿化行业与我国城镇化进程高度相关。自1952年第一次全国城市园林绿化会议召开起，我国的城市园林绿化进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段。在90年

7、代之前，全国各地均采取政企合一的管理方式，即由园林绿化管理单位统一负责园林绿化的投资与建设。随着园林绿化市场的发展，资金来源渠道单一、资源调配能力差、产品服务内容单一等问题逐渐凸显，难以满足日益追求个性化、功能化的市场需求。1992年，国务院颁布了城市绿化条例，将城市园林绿化建设纳入法制轨道。1994年1月1日起实施的城市绿化规划建设指标，首次提出了新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。1995年建设部出台了城市园林绿化企业资质管理办法，规范了对园林绿化企业的管理。在这一系列政策的推动下，民营园林绿化企业遍地开花。进入21世纪后，随着人们生活质量、生活水平的不断提高，绿化及生态环境成为新追求

8、，不仅房地产开发企业在市场竞争中竞相打起了“绿化牌”、“景观牌”、“生态环境牌”，一些企事业单位也越来越注重环境景观设计，使之“既要与城市环境协调，又要让员工和客户舒畅”。园林绿化水平达到精致化、精细化程度，其业务也蓬勃发展。当今世界城镇化和信息产业的兴起，以及沙漠、盐碱地、荒山矿山等生态复绿的环境保护紧迫性，更促进了园林绿化产业的快速发展与创新。早期大多数民营园林绿化企业主要业务集中在地产园林上。自2003年起，全国各省、自治区、直辖市分别制定了市政园林绿化项目招投标管理办法，市政园林项目开始引入市场化招投标竞争机制，大量民营园林绿化企业才得以进入市政园林市场。至此外资、民营、国有多元投资结

9、构基本形成，投资市场全面开放，竞争机制充分进入，园林绿化行业的发展进入快车道。截至2013年，我国园林企业数量总计已超过16000家（其中一级资质企业216家，二级资质2000余，三级众多），园林规划设计院和设计公司1200余家。另据住建部公布资料统计：2006年全国具有园林绿化一级资质的企业只有71家；截至2012年，具备风景园林工程专项设计甲级资质的企业全国有161家，园林绿化一级资质企业达到了700家，6年中一级资质企业数量增速迅猛。（3）我国园林绿化行业的发展现状和趋势国家对环保的日益重视，我国园林绿化行业投资快速增长。2013年我国城市园林绿化建设投资额为2234.86亿元，较200

10、5年的411.30亿元增长了5.43倍。与此同时，我国城市园林绿化行业伴随城市化率的不断提高而稳步成长。根据统计数据，2001年以来中国城市绿地面积逐渐扩大。截至2013年底，中国拥有城市绿地面积242.72万公顷，是2005年（146.82万公顷）的1.65倍。同时，建成区绿化覆盖率也在逐步增长，从2006年的35.1%增加到2013年的39.7%。据全国绿化委员会办公室发布的2014年中国国土绿化状况公报统计，截至2014年，全国城市建成区绿化覆盖面积190.8万公顷，比2013年增加9.6万公顷；城市人均公园绿地面积12.6平方米，比2013年增加0.38平方米。全国城市建成区绿化覆盖率

11、、绿地率分别达39.7%和35.8%。从行业增长潜力来看，由于我国区域发展的不平衡性，导致我国各区域之间的城市绿化发展程度也极不平衡。目前，东部沿海较发达地区经过大规模的城市绿化建设后，城市建成区绿化面积、绿化覆盖率、人均公共绿地面积三项指标均高于全国平均水平；而西部地区此三项指标则远低于全国平均水平。伴随着西部地区经济的发展，园林绿化行业未来增长潜力巨大。园林绿化行业的发展与国民经济和城市化的发展程度呈正相关关系，尤其是2002年的“中共十六大”会议首次提出了新型城镇化概念，将大中城市与小城镇的协调发展作为其初步内涵，如上图所示，经过十年的发展，中国的城市化率从2003年的40.5%，提高到

12、了2014年的54.77%，但是距离发达国家80%左右的城市化率还有较大的差距，因此在未来的新型城镇化建设中，绿色生态文明将成为新的着力点，其所包括的绿色城市以及市政园林项目的推进，也将给园林行业带来新的增长平台。在宏观经济稳定增长以及国家重视生态文明建设的大背景下，一方面，新型城镇化的推进将打开房地产建设和基础设施建设的空间，并且带动配套的市政园林和地产景观园林的需求；另一方面，随着居民消费结构的升级，城市居民对于公共绿地和社区绿化覆盖率将会提出更高的要求，这些因素将支撑园林绿化行业将在未来的一段时间内处于稳定的成长期。2、市场规模预测按照不同的投资者划分，园林绿化项目包括政府投资和社会投资

13、两种。政府投资项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等；社会投资项目主要集中于地产园林、度假园林、星级酒店园林环境等。其中市政园林和地产园林是园林绿化市场的主要部分。按下游业主划分，可将园林绿化行业市场主要划分为市政园林和地产景观园林两部分。此外，涉及公路、铁路、矿山、水利工程和江河沿线的生态修复等领域正在逐渐成为园林绿化企业业务拓展的重要方向。（1）市政园林市政园林行业的市场规模主要由城镇道路、绿道、广场、公园等公用绿地面积的总量和单位绿地面积的造价决定。而其中，城镇绿地面积又取决于全国城镇建成区面积和建成区绿化覆盖率的占比。根据中国国家统计局数据，国内城镇建成区面积从2006年的

14、33659.8平方公里大幅增长到了2013年的47900平方公里，建成区绿化覆盖率也从2006年的35.1%增长到20123年的39.7%。新型城镇化建设的推进将会促进城市建成区面积不断增长；同时，生态文明建设要求的落实又将助推建成区绿化覆盖率保持上升趋势。根据国家统计局数据，2013年，我国城市绿地面积为242.72万公顷，较2004年的132.19万公顷增长了83.61%。同时，2014年城市人均公园绿地面积为12.64平方米，较2013年增加0.38平方米。在城市大气污染和城市水资源污染愈演愈烈的双重夹击下，过去10年重污染、高排放的粗犷式城镇化进程终将无法持续，未来新型城镇化的进程必将

15、以绿色生态文明为着力点。2014年3月16日，中共中央国务院印发的国家新型城镇化规划（20142020年）用一整篇的篇幅说明了提高城市可持续发展能力的重要意义和具体措施，其中更是着重强调了要加强市政公用设施建设、加快绿色城市建设。在重点突出绿色生态文明建设的城镇化新阶段，园林绿化作为影响人居环境最直接的行业，面临持续发展的机遇。伴随近年来我国城市化进程的快速推进，城市化率和城镇人口数的增加进一步催生城市中的市政绿化配套建设需求的增加。同时，政府对城市绿化配套建设的重视程度和投资力度的加大又促使我国城市绿地面积和绿化覆盖率稳步提高，我国市政园林市场将保持持续发展的趋势。住建部指导意见将确保未来园

16、林投资规模。作为“十八大”后配套细则文件，2012年11月18日住房与城乡建设部发布促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见，并提出未来园林绿化建设目标：至2020年，全国设市城市要对照城市园林绿化评价标准完成等级评定工作，达到国家级标准，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家级标准8。同时，要按照城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，加快各类公园绿地建设，不断提高公园服务半径覆盖率。目前我国共有约657个设市城市，其中仅有200余城市满足国家I和II级标准，近70%的城市需要在未来几年内加大园林绿化投资力度，我们认为，这种具有政绩考核约束力的量化指标将支撑未来我国城市园林绿化市场总

17、体需求稳步提升，为市政园林施工企业带来广阔市场。预计“十二五”期间市政园林增面积复合增长率为11.42%。由于市政园林属于城市基础公共设施建设，其发展空间主要受两方面因素影响：第一，不同省市地区公园绿地面积现状及发展目标（发展潜力）；第二，各地方财政收入水平（发展能力）。基于各影响因素及近年来市政园林建设投资额的增长率判断，中国产业信息网预测至2015年末我国市政园林市场或将突破2300亿大关。（2）地产景观园林园林绿化作为房地产的上游行业，其发展与房地产行业发展有着较高的同步性。房地产开发规模及其配套园林绿化的投入直接决定了地产园林市场的空间。据美国密歇根州立大学园艺学院的研究，园林景观能够

18、提升房屋价值5%-11%左右，另据SmartMoney杂志分析，园林景观能够以投入成本100-200%的价格销售；这种消费升级带来的园林溢价，使得房地产园林景观成为了地产项目的重要组成部分。好的园林景观设计不仅能够提升房地产项目品质，优化居住环境，还能提高潜在消费者的购买意愿，成为地产项目的增值因素。因此，房地产企业越来越注重在园林景观方面的投入。近年来，虽然房地产行业面临政策调整的压力，但在新增城镇人口住房需求，城镇人口改善性购房需求以及居民住房刚性需求的促进下，预计我国的房地产开发投资将会继续带动地产园林市场的增长。通常情况下，地产项目配套的景观园林的投资占地产总投资额度的1-4%，201

19、3年，我国房地产开发投资达到86013亿元，同比增长19.8%。根据国家统计局公布的数据，2014年我国房地产开发投资总额为95036亿元，按照房地产投资额的2-3%用于园林投入计算，2014年地产园林领域的园林市场规模在1900.72-2851.08亿元之间。（3）生态修复园林绿化行业除了涵盖地产园林和市政园林建设外，还包括一些生态领域的修复绿化工程，包括道路边坡生态修复，水利工程生态修复等项目。此外，在国家各项产业政策的积极驱动下，矿山修复、荒漠防治也将成为园林绿化行业重要的新兴市场领域。三、行业上下游的关系园林景观工程设计行业的上游主要是农户、苗木经销商和工程材料供应商，下游主要为地产商

20、以及各类政府部门。四、行业壁垒对于园林景观工程设计行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：1、资质壁垒我国对从事园林绿化景观设计和工程施工的企业实行市场准入制度。行业主管部门根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，规定不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目，并对业务资质实行按年受审、动态考核。因此，业务资质成为进入本行业的主要壁垒之一。2、品牌壁垒品牌信誉度对于园林绿化企业，尤其是园林景观设计企业至关重要，其知名度的累积往往是过往业绩、运营管理、技术服务质量等各方面的综合实力体现。园林绿化市场主要采用招投标等方式获取业务，

21、而客户邀约、客户推荐和媒体中介也逐渐成为园林绿化企业开发业务的重要渠道，在上述过程中，业主单位对园林绿化企业的品牌及口碑都较为重视。对于市场新进入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投标过程中处于相对劣势。3、客户资源壁垒由于园林绿化工程投资较大，园林绿化行业下游客户通常会选择单个或数个园林企业建立长期合作关系，以降低新项目的合作风险。因此，与大型知名客户间的战略合作关系有利于园林企业扩大业务规模，而园林绿化行业新入者需要较长的时间才有可能获得客户的认可。除此以外，园林绿化行业还有一定的地域性特征，因此，拥有优质稳定的客户资源成为园林行业企业做大做强的重要因素之一。4、人才壁垒基于园林绿化

22、行业的本身特点，园林绿化企业需要的人才范围比较广泛，包括具备企业经营管理能力的管理人才和财经人才。负责项目承接的营销人才，工程施工所需的项目管理人才、采购人才，投标所需的预算和合同谈判人才，园林养护和苗圃生产所需的植物栽培、养护、病虫害防治人才，规划设计所需的艺术能力较强的设计人才等。目前行业内技术水平高的人才稀缺，特别是既具备较高的园林专业水平又具备管理能力的复合型人才匮乏。高端人力资源稀缺和优秀的管理团队不易建立是进入园林行业的制约因素。5、专业技术壁垒园林景观设计企业在设计创意、各类苗木培育技术的综合利用、工程技术等各方面的专业技术水平，是客户在招投标阶段对企业综合能力考核的重要指标，而

23、上述技术水平需要企业在长久运营中逐渐积累，因此专业技术水平是园林景观设计企业拓展业务的重要因素。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国民经济和城镇化的稳步提升随着国内经济持续、稳定、快速发展，我国城市化率逐年提升，城市人口稳步增加。每年新增城市人口带来的新增城市公共绿地需求以及城市扩张带来的新增绿地需求大大增加了园林市场的发展空间。中国城镇化进程的发展带来了园林行业的契机，特别是对公共设施的市政园林发展产生了积极的作用。另一方面，随着国民经济的增长，人们在满足了基本生活条件的基础上普遍对居住环境产生了更高的要求，从而为园林行业的快速发展奠定了有力的基础。根据城市绿化条例和城市绿化规划建设指

24、标的规定，新建居住区绿地占居住区总用地比率须达30%以上，这些规定为新建住宅园林绿化的建设提供了刚性的需求。（2）行业细分市场多、市场化率底、生命周期长首先，园林景观设计于上世纪90年代年在中国真正起步，经过二十余年发展，已从最早期的简单城市绿化，发展到现在拥有住宅区、商业区、城市公共设施、交通、水利、旅游、娱乐等多个下游子行业的，其市场细化空间大。此外，由于过去几十年许多城市绿地、旧住宅区、公共绿化、旅游区绿化等大量既有项目面临改造或者升级，园林景观设计行业将不断得到来自于存量市场的改造升级需求，为该行业提供了很长的生命周期。（3）政策支持我国“十二五”规划和党的十八大报告提出了弘扬生态文明

25、，并把生态文明建设纳入社会主义现代化建设总体布局的要求。未来5-10年乃至更长久的绿地指标将助推园林绿化行业的高速增长。自1992年6月国务院颁布了中华人民共和国城市绿化条例以来，我国园林绿化行业逐渐步入了制度化、规范化、标准化的健康发展轨道。2010年8月，住建部修订并下发了国家园林城市申报与评审办法、国家园林城市标准，对城市建成区绿化覆盖率及城市园林面积提出了严格要求。2011年3月，国家发改委修订并发布了新的产业结构调整指导目录（2011年本），将城镇园林绿化及生态小区建设列为国家鼓励发展的产业，园林绿化企业将获得国家政策的有力支持。2011年3月发布的十二五规划纲要，提出积极稳妥地推进

26、城镇化，坚持绿色发展和建设资源节约型、环境友好型社会。在国家十二五规划纲要指导下，各地区政府及各行业主管部门都积极制定相关的规划，出台相应的管理法规和实施措施，推动园林绿化行业进入新的发展阶段。全国造林绿化规划纲要2011-2020明确要求加强生态建设，维护生态安全，建设生态文明；鼓励利用市场机制，坚持全社会办林业、全民搞绿化，多层次、多形式推进造林绿化；对2011-2020年期间城市建成区绿化覆盖率、公路和铁路宜绿化路段绿化率、河渠湖库水利设施绿化、矿区植被恢复等提出明确任务指标。在城市绿化条例指引下，国家各部门、各地区陆续出台了配套产业政策，为了园林绿化行业的发展创造了良好的政策环境。2、

27、不利因素（1）行业标准体系不完善一般来说，行业的标准化程度反映了行业的整体发展水平。我国园林行业法制及技术标准体系起步较晚，20世纪80年代才开始制定相关行业技术标准，目前的行业标准体系尚不完善。近十年来，尽管我国园林行业标准化得到了很大的提升，但还存在标准化程度较低、标准体系结构不尽合理、技术含量较低等一系列问题。园林绿化不同领域的标准也尚未形成完整体系，无法涵盖风景园林当前和未来一段时间的主要专业领域，难以真正反映行业的结构和特点。园林绿化行业标准体系的不完善已经严重制约了整个行业的持续健康发展并导致整个行业发展的不规范，也是目前形成行业集中度低、部分企业存在着“工程转包、挂靠经营”现象的

28、重要因素。（2）行业专业人才缺乏现代园林学科是一门涵盖理论和专业知识较多的综合性学科，它不仅包括建筑学、植物学、生态学、园林美学、建筑材料学、大众心理学、传统美学等多门基础性学科，还包括植物栽培学、景观营造学、园林工程学等多门技术应用性学科。由于受到国内经济发展水平制约，园林行业发展较晚，社会影响力较低，使得园林专业教育发展规模相对较小，在过去相当长的一段时间内，园林一直是边缘学科，直到2011年3月风景园林学才被教育部批准为国家一级学科，而园林行业优秀人才成长速度较慢，一般需要经过5-10年以上的园林行业实践培养。这导致目前行业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才难以满足行业快速发展的

29、需要。另外，由于园林学是一门横跨工程技术和人文艺术的学科，既懂景观设计又懂项目施工管理的复合型人才极为匮乏，专业人才缺口将在长期内影响行业的发展。（3）国家对房地产市场的宏观调控近些年来，由于我国大中城市房价普遍涨幅较大，为遏制房价上涨过快现象，控制投资性房地产需求，政府对房地产行业采取了一系列宏观调控政策，促进房地产行业健康发展。而房地产行业是园林绿化行业的重要下游行业，地产园林的景观设计是行业重要的业务收入来源，房地产调控政策对园林绿化行业将产生间接影响。六、行业风险特征1、市场竞争的风险随着经济发展与城镇化进程的推进，城市绿化率与市政园林投资稳步上行，以上市公司为代表的园林绿化行业龙头市

30、场集中度在迅速提升，园林绿化市场整体可能面临更多的竞争。根据住建部公布信息的统计，目前我国园林企业数量总计已超过16,000家，共有园林规划设计院和设计公司超过1,200家。根据住建部公布信息及中国园林网统计，截止2014年5月31日，行业内具有风景园林工程设计甲级资质的企业208家。此外，在全国各地还有几百家区域性的从事小型景观项目设计的企业。行业内普遍集中度不高,市场竞争激烈。2、核心业务人才流动风险由于园林绿化设计行业技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还需具备多年的行业实践经验。因此，设计服务人员对于企业来说尤为重要。由于区域性园林设计院数量众多，行业门槛较低，外加许多国外设计公司在中国开展业务，使得研发和设计服务人员面临更多的职业选择，公司面临一定的人才流动的风险。七、行业竞争格局在园林景观设计领域，高端项目主要由一些外资品牌如易道、贝尔高林及一些国内大型知名设计院所掌控。而国内一些拥有风景园林专项甲级设计资质的企业主要在争夺中型项目，主要包括一些国有设计院以及近年来快速发展的民营园林景观设计院。此外，在全国各地还有几百家区域性的从事小型景观项目设计的企业，集中度较低，竞争较为激烈。