中国机械工业经济运行情况报告.docx

1、中国机械工业经济运行情况报告2012年机械工业经济运行情况报告2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年。受国内外经济景气下行的影响，全年机械工业的发展延续了2011年的增速回落趋势，经济运行中的困难明显加大。面对复杂的形势，机械行业全年仍实现了产销、效益等主要经济指标的适度增长，基本实现了“稳增长”的目标，但与“十五”“十一五”连续十年的高速增长相比，行业发展已进入中速增长阶段。在增长速度明显回落的大背景下，市场对“转型升级”的倒逼机制开始起作用，行业结构调整不乏亮点，“稳中求进”初见成效。展望2013年，国内市场需求虽有望温和回暖，但出口形势仍不容乐观，行业经营环境依然将比较严峻，市场对

2、结构调整和升级的倒逼力度将进一步增强。一、2012年“稳中有进”的目标基本实现（一）“稳增长”目标基本实现，但增速明显回落1、产业规模继续增长。据国家统计局统计，2012年机械工业共有规模以上企业76456家，比上年增加5757家，从业人员1838.0万人，同比增长1.74%。截至2012年底机械工业资产总额为141568.6亿元，同比增长12.8%。2、机械工业增加值增幅明显回落，近年来首次低于全部工业平均水平2010、2011年机械工业增加值增速始终保持两位数增长，最高达28%。但进入2012年，机械工业增加值增速大幅下滑，各月增速在8%-9%徘徊，全年增加值同比增长8.4%，低于全国工业

3、平均增速1.6个百分点，近年来首次低于全部工业平均水平，在全国工业12个部门中增速已降至第10位。图1 2012年全国工业与机械工业增加值增速情况3、利润增速回落幅度大于收入增速回落幅度2012年机械工业累计实现主营业务收入179957.9亿元，同比增长9.8%，低于同期全国工业平均增速1.2个百分点。全年累计实现利润总额12251.0亿元，同比增长5.18%，低于同期全国工业利润增速0.09个百分点。全年累计上缴税金总额6553.3亿元，同比增长12.9%，高于同期全国工业税金增速1.2个百分点，也远高于同期机械工业利润总额的增速7.7个百分点。4、需求不足，行业、产品分化明显由于机械工业所

4、服务的领域广泛，行业发展表现有所差异。从数据看，2012年在机械行业下属13个分行业中，有11个分行业全年主营业务收入实现了增长。具体而言，与民生、消费关系密切的子行业形势相对较好，如农机、乘用汽车、仪器仪表等，主营业务收入增速达到15%左右；而与基础设施和能源建设紧密相关的子行业由于需求不足，普遍比较困难，工程机械、内燃机行业主营业务收入同比下降。5、多数产品产量实现增长2012年机械产品的市场需求疲软，主要产品中，虽然多数品种的产量保持增长，但产量实现增长的产品数较上年减少。2012年列入快报统计的120种主要机械产品中，有77种产品的产量实现增长，占统计产品数的64.2%，其中以两位数以

5、上速度增长的产品有43种，占统计产品数的35.8%；产量下降的产品43种，占比为35.8%，三分之一的产品产量下降为近年来所少见。大中型拖拉机:近年来在国家购置补贴政策的推动下，农机产品产量持续快速增长。2012年，大中型拖拉机产量为46.3万台,同比增长15.3%。机床：2012年受国内外市场需求疲软的影响，机床行业产品产量大幅下降，全年完成金属切削机床产量79.8万台，同比下降13.4%，其中数控金切机床产量20.4万台，同比下降15.7%。发电设备：自2006年起，我国发电设备产量连续7年超亿千瓦。但受国需求萎缩影响，2012年发电设备产量为1.3亿千瓦，同比下降9.7%。其中，风力发电

6、机组产量1775.7万千瓦，同比下降22.7%。在发电设备产品结构中，汽轮发电机所占比重近三年持续下降，水轮发电机组和风力发电机组比重上升。汽车：2012年汽车行业克服了不利因素的影响，在产销量高基数的基础上继续保持稳定增长。汽车产销量双双超过1900万辆，分别为1927.7万辆和1930.6万辆，同比增长4.7%和4.3%，产销量创全球历史新高，连续第四年位居世界第一位。其中轿车产销量分别为1076.7万辆、1077.1万辆，同比分别增长4.7%、6.4%，轿车占汽车总量的比重逐年上升，2012年末已达55.9%。6、机械产品价格总指数下行2012年1-12月机械工业生产者出厂价格指数为98

7、.8%，在100以下，表明机械产品价格总体处于下降趋势。价格指数持续下行的产品占多数。从趋势看，自2011年3季度开始，机械产品中价格指数下行的产品数量开始增多，至2012年6月份达到最高点，142种统计产品中有104种价格指数低于100，进入9月份下行的趋势趋稳。截止12月有65种产品价格指数环比下降，占全部统计产品的45.8%；有74种产品价格指数同比下降，占52.1%。价格指数下降的产品主要集中于电工电器、重型、工程机械、汽车、机械基础件行业。2012年统计的机械产品中，超过半数产品累计价格指数同比下降，这种情况仅在金融危机后的2009年和2010年年初出现过。特别是与基础设施和能源建设

8、紧密相关的子行业，受需求不足影响，则普遍比较困难，价格指数下降明显。如电工电器行业的电站锅炉、汽轮机、水轮机、风力发电机、交流发电机、交流、直流电动机、电线电缆、钢绞线、高压开关设备、互感器、电力电容器等产品；工程机械的挖掘机、铲土运输机械、装卸机械、工程钻机、桩工机械、公共用工程机械、叉车等产品，汽车行业中的轿车、轻型载货车、重型载货车、轻型客车等产品，基础件行业的齿轮、轴承、弹簧、密封件、液压件等机械产品的价格指数同比都处于下降态势。7、财务费用、利息支出增幅高位回落2012年机械行业财务费用、利息支出增幅呈现高位回落态势，增速逐月趋稳。全年机械工业企业财务费用为1580.0亿元，同比增长

9、28.0%，其中利息支出1543.9亿元，同比增长30.6%。从趋势看，财务费用和利息支出增速均趋于回落。图7 2012年机械工业财务费用、利息支出情况8、固定资产投资增速继续回落2012年机械工业累计完成固定资产投资34769.5亿元，同比增长24.9%，机械工业投资增幅虽继续高于全国(20.6%)和制造业(22.0%)4.3和2.9个百分点，但比去年同期（37.5%）增幅大幅回落了12.6个百分点。全年固定资产投资到位资金同比增长22.85%，低于投资增速2.01个百分点。从近两年情况看，投资到位资金增速从2011年8月起持续回落，进入2012年3月后，虽略有起伏但一直低于投资增速。9、进

10、出口低速增长，进口大幅下降，贸易顺差大幅扩大2012年机械工业累计实现进出口总额6472.2亿美元，同比增长仅为2.5%，比全国外贸增速低3.66个百分点，比上年大幅回落20.3个百分点。其中出口3506.0亿美元，同比增长9.0%，进口2966.2亿美元，同比下降4.1%，进口回落较大，累计贸易顺差继续扩大为539.9亿美元。2012年贸易顺差的增加与金融危机前，进口出口双双大幅增长背景下的高额贸易顺差不同，需求疲软进口下降是导致本次贸易顺差创历史新高的重要原因。2012年机械工业进出口总额占全国外贸进出口总额的比重较上年下降0.59个百分点，为16.74%。其中进口占比较连续第二年回落，由

11、上年的17.75%降至16.32%；出口占比连续第三年上升，由上年的16.95%增至17.11%；机械工业贸易顺差占全国贸易顺差的比重由上年的7%左右水平，上升至23.37%。表2 2012年机械工业进出口情况全国外贸机械工业机械工业占比（%）总额同比增减（%）总额同比增减（%）（亿美元）（亿美元）进出口总额386676.26472.22.516.7其中：进口181784.32966.2-4.116.3出口204897.93506.09.017.1贸易差额2311-539.9-23.4从增速看，2012年各月进出口总额累计增速均在7%以下增长，其中进口增速均为负增长，出口增速虽高于进口增速，但

12、也是呈现逐月回落趋势，截止1-12月已从一季度16.1%回落至9.0%，下行压力仍然存在。10、严峻形势倒逼行业结构调整初显成效在市场需求回落，政策引导转型升级的大环境下，行业“夯”基础受到广泛重视，“攻高端”力度不减。行业“夯”基础受到进一步重视。一是基础实验投入明显增大。西安高压电器院投资1.6亿元，新增试验机组，从而形成了160千安的实验能力，满足了世界最高水平的发电机保护断路器的大电流开端试验要求，为大型水电、火电、核电工程此前只能依赖进口的高端断路器实现关键技术的国产化；一重自主研制世界最大的AP1000核电常规岛汽轮机整锻低压转子锻件（钢锭600吨、锻件毛坯重323吨、截面尺寸2.

13、79X11.43m），投入巨资进行了该锻件的全面解剖和评价分析，为超大型转子锻件的自主生产和进一步研究提供了宝贵的基础数据。二是关键零部件自主化步伐加速，长期为跨国公司所垄断，严重受制于进口的高压绝缘套管、变压器出线装置、高端阀门、高端控制系统等关键零部件和测控系统的自主创新正加快进展步伐。长期受制于进口的为挖掘机配套的液压件已在中川液压、恒力液压、力源液压等企业取得突破，开始小批试用。“攻高端”力度不减。8万吨大型模锻压力机、3000吨级履带起重机、520马力推土机、46吨叉车、100吨级全路面起重机、75立米矿用挖掘机等一批世界顶级装备纷纷问世；一重大型锻焊结构热壁加氢反应器出口印度，太重

14、4-35立米矿用挖掘机出口印俄等多国，振华重工海洋铺管装备出口美国，中信重机大型球磨机远销澳大利亚、巴西、俄罗斯等20多国，浙大中控在中东承接两个大型石化项目的控制系统，和利时签约承包广深港高铁香港段全部地面和车载信号系统。地区经济发展呈现东缓西快的趋势。2012年面对需求回落和趋紧的外部环境，在国家产业政策和相关规划指导下，全行业加快结构调整的步伐。地区发展呈现东缓西快。2012年东中西部工业总产值同比分别增长11%、16.9%、14.5%，中西部快于东部地区。投资上，东中西部地区投资分别同比增长18.7%、35.6%、27.1%，中西部地区快于东部地区；占全行业的比重虽然东部地区占比仍占大

15、头，但比上年同期下降了2.8个百分点，中西部地区在上升。（二）行业运行中的主要问题尽管机械工业经济运行出现了一些积极的变化，但是行业运行形势依旧严峻。1、需求疲软导致订货不足、产品价格总水平低于上年受需求疲软和供大于求的双重影响，2012年机械产品价格指数始终在100以下，表明产品价格总体处于下行态势。同时，企业订单增幅明显下降，机械工业重点调查企业统计显示，年内各月累计订货值同比均为负增长，至年底同比下降1%左右，明显低于上年6%的增幅，更低于“十一五”期间20%以上的增长水平。2、利润率同比下调，经济效益下滑自2011年开始，机械工业利润增幅回落幅度快于产销，主营业务收入利润率同比开始下降

16、，2012年各月延续了这一趋势且下降幅度有所加深。2012年机械工业主营业务收入利润率为6.81%，明显低于2010和2011年7%以上的水平。同时，机械工业亏损企业亏损面11.3%，同比扩大2.8个百分点，亏损企业的亏损额同比增长63.2%。3、货款回收困难，资金使用成本上升2012年随着我国经济结构调整不断深入，宏观经济增速有所放缓，机械工业部分用户行业的运行形势趋紧，在此背景下拖欠货款现象明显增加。全年机械工业应收账款总额已高达26118.1亿元，同比增长14.9%，远高于同期主营业务收入9.8%的增幅。应收账款占主营业务收入的比重不断攀升，尤其是发电设备、重型矿山机械和工程机械等子行业

17、的骨干企业，情况更为严重。货款回收难、贷款利息高等多重因素的作用，使企业流动性压力增大、财务成本上升，1-12月累计机械工业财务费用增幅高达28.0%，其中利息支出增幅30.6%，极大地加重了机械企业的负担。4、对外贸易形势严峻发达国家经济增长乏力，国际市场的竞争日趋激烈。我国机械工业虽仍存在一定的国际比较优势，但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦，2012年出口增幅大幅回落已反映了这一趋势。5、成本、费用上升演变为长期压力伴随我国经济增长方式的转变，用工、融资、原材料及动力购进等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力。6、用户需求加速升级，凸显产能与市场需求间

18、的结构失衡2012年机械行业产业结构调整虽然取得了一些进展，但在日趋复杂的环境和日益严峻的竞争中，进展的速度仍显不够。以对装备制造业具有深远影响的加工母机机床行业为例，全年产销回落显著，库存却明显增加，主要是由于市场的中低端产品需求快速下滑所致，其中包括低档的数控机床，反映出用户对机床需求结构的变化快于机床行业当前的应变能力。这是广泛存在于机械工业各领域中的普遍问题，也是机械行业亟待进一步加大结构调整、转型升级力度的重要课题。二、2013年行业发展展望2012年，机械工业在经济运行中遭遇的困难急剧加大，主要经济指标增幅延续了2011年的下行趋势，行业整体已由“十五”、“十一五”持续近十年的高速

19、增长期转入中低速增长时期。展望2013年，行业的经营环境仍将比较严峻，结构调整的持续推进将成为行业发展的主要方向。（一）2013年机械工业运行环境分析1、行业发展面临的挑战一是需求不足。从国际看，世界主要经济体增长乏力。美国失业率和政府债务总额居高不下；欧元区仍处于主权债务危机的高危阶段；日本政坛动荡，经济振兴政策缺乏实质效果；新兴经济体受到外部市场条件恶化和内生增长动力不足的双重制约，经济增速明显放缓。经济状况的萎靡与复苏政策的乏力，致使全球范围内市场信心不足，消费市场与投资市场冷淡，导致了有效需求的显著下降，由此必将对我国机械工业对外贸易出口产生负面影响，未来一段时期外需疲软的趋势将延续。

20、从国内看，我国经济正处于转型升级的关键时期，前期高速增长过程中积累的问题，在经济增速回稳的过程中不断显现。投资领域，受融资成本高企、收益率下降、缺乏良好的投资渠道等因素导致企业投资意愿与投资能力不足；消费领域，由于社会保障体系尚处于建设完善期、消费市场环境不够规范、收入分配问题等因素的影响，导致中低收入者消费能力不足，因此通过提振消费来带动市场需求还需时日。综合国内外经济形势，未来一年机械工业国内外市场需求均难以有效恢复，由此对产业发展带来的压力将持续存在。二是成本上升。成本上升是制约机械工业发展一个关键因素。通过历年数据的对比分析，自2010年起机械工业产品出厂价格指数单月同比的波动不超过正

21、负两个百分点。即使当上游的冶金、煤炭等行业价值指数上涨10余个百分点，原材料成本大幅上涨之时，机械产品的价格也难随之上升，成本压力需要行业自身消化。近期市场中流动资金结构性短缺，制造业融资难度增大，致使资金的使用成本随之攀升，全年机械工业利息支出的同比增速均在30%之上，成为造成机械行业成本上升另一重要原因，严重挤压行业的经济效益。同时，伴随全社会工资水平的上涨，低成本用工的时代将逐步结束，劳动力成本进入了上升通道，成为企业需要长期面对的问题。原材料成本、资金使用成本和用工成本的综合增长，对机械企业的发展带来了巨大挑战，并且由此带来的成本上升压力在2013年将持续存在。三是产能过剩。市场需求疲

22、软，进一步暴露了前期积累的行业产能过剩问题。机械行业产能过剩是结构性过剩，主要表现在高端技术装备的供给能力不足，但常规产品、低附加值产品生产能力过剩。即便如此，由于机械制造企业的生产对环境影响程度低，符合绿色发展的方向，机械制造业仍是各地工业园争相引进的行业，导致重复建设的现象还在持续，特别是缺乏核心技术的低水平产能扩张，使结构性过剩的状况更为突出。另外，因为前期用于产能扩张的固定资产投资尚处于成本回收阶段，企业继续生产的意愿强烈，所以短期内解决产能过剩的问题难度很大。依靠市场自身的调节能力，实现资源的合理配置的过程，还需要一段调整期。四是创新能力不足。研发高端装备，提升供给高技术产品的能力，

23、是解决机械行业结构性过剩的重要渠道。但目前，受制于共性技术研发缺失、企业研发投入不足、社会知识产权保护意识匮乏等多方面因素，机械行业整体创新能力、创新意识不足。特别是前期重复建设带来的短期繁荣，使企业的创新与研发被搁置，重新建立创新研发体系，并实现创新产品的产业化，是对行业发展的又一挑战。五是通胀压力。近期国际主要经济体系相继实施的宽松货币政策，将通过大宗商品的国际贸易，形成输入性通胀的压力，由此导致对行业效益的进一步被挤压。2、行业发展的有利因素2013年是“十二五”规划实施的第三年，我国经济将进入转型升级的关键时期，行业发展不乏推动力量。一是政策环境提供了有力支撑。“十二五”国家连续出台了

24、国民经济社会发展纲要、工业转型升级规划以及科技创新、新兴产业发展等系列专业、专题性规划意见，为工业特别是装备制造业发展提出了系统的规划部署。国家重视实体经济、改造提升传统产业、构建现代产业体系等指导意见，为机械行业发展注入了新动力。在政策上，为落实中央精神和国家部署，发改委、财政部、工信部等多个有关政府部门，在项目投资、财政货币政策调整及鼓励科技创新、支持中小企业发展等方面，出台了具体措施。工信部转发财政部下达了多个工业转型升级公共服务平台项目资金；国务院下发“关于促进企业技术改造的指导意见”，对企业增值税、固定资产折旧、研发费用与技术转让涉及的所得税减免等做出规定，对高新技术企业、国家支持发

25、展的重大技术装备确需进口的关键零部件及原材料进口税收以及上市融资、发行债券等，都相应做出了优惠的政策调整。这些措施及意见的颁布有利于解决企业发展过程中遇到的困难和问题。特别是党的“十八大”以来，中央政治局新领导集体先后多次传递了保持宏观经济政策连续性和稳定性的信息，并确定了以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会稳定的2013年经济发展基调，为行业发展提供了良好的环境。

26、 二是国内经济形势有所企稳。在一系列稳增长政策措施和经济周期的共同作用下，9月份，我国经济开始出现底部企稳的迹象，主要经济指标的增速在连续回落之后有了较好的修复，如规模以上工业增加值的同比增速在8月份低于9%之后已经连续三个月加快增长，12月份同比增长10.3%；社会消费品零售总额同比增速在连续4个月低于14%之后开始加快，12月份达到15.2%，CPI已回到相对平稳区间，PMI指数连续数月在50%以上，经济回暖的力量在集聚。经济企稳首先提升投资者和消费者的信心，提升市场参与度，从而逐步恢复和提升市场需求。三是内需市场具有广阔的空间。我国还处于城镇化和工业化持续推进时期，基础设施建设和制造业的

27、发展为机械行业提供了广阔的内需市场，行业发展空间很大。在有关项目的带动下，国内市场的需求将逐步释放。在能源保障方面，自2012年5 月份之后，国家能源局批准核准新建、扩建电站、热电厂、风电、输变电等工程项目十余个。与此同时，为增强经济发展后劲，国家将加快实施战略性新兴产业20项重大工程，尽快启动航空发动机与燃气轮机、页岩气勘探开发与产业化重大专项，推进信息技术在各个领域的应用，鼓励和支持企业加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，并利用政府采购、首台套优惠、重大工程设备采购等措施，拓展新产品市场。在有关政策的引导下，将城

28、镇化和工业化建设的需要转化为对国产机械装备产品的实际需求，将为推动机械行业产业结构升级发挥积极作用。四是企业应对市场变化的能力增强。经历了机械工业发展的黄金十年，行业内企业积累了一定的原始资本，同时经历了国际金融危机的洗礼，企业应对市场变化的能力增强。面对需求回落和趋紧的外部环境，在国家产业政策和相关规划指导下，机械企业加大了“攻高端、夯基础”的力度，应对当前困难、获得新的发展空间，这一成功的做法正在由少数先行一步的企业向更多企业扩展，实现了效益和产销的高增长。机械企业的综合发展能力在增强。（二）2013年机械工业发展态势预测预计2013年机械工业需求形势将好于上年，但难言快速回升；成本上涨的压力将持续增加；另一方面，宏观经济政策有望继续较为宽松，产业政策可望继续有利于机械工业升级。激烈的市场竞争将加剧机械企业的优胜劣汰。那些自主创新意识强、关键零部件供应主动权操于己手、能较快实现产品升级、具有核心竞争力的企业有望脱颖而出迅速崛起；而那些无论是产品还是工艺都没有特色和优势的企业将被卷入无情的恶性价格战之中，面临效益不断下滑乃至式微消亡的困境。预计2013年机械工业经济运行速度将略高于2012年，全年有望继续实现两位数增长。其中：产销增速预计在12%左右；利润增幅预计在 8%左右；出口增长预计在 8%左右。执笔人：中国机械工业联合会李晓佳核稿人：国家统计局工业司隋秀芹 刘耀东