中国电影产业行业市场发展分析研究报告.docx

1、中国电影产业行业市场发展分析研究报告中国电影产业行业市场发展分析研究报告一 行业简介1定义2大电影产业链包含主体与收入构成3电影产业三个环节:制片、发行和放映4中国电影票房分账二 行业生命周期分析1市场增长率、需求增长率2产品技术水品发展3总结三 行业市场结构分析1供需关系2行业竞争者3市场集中度四 行业竞争格局分析1行业中现有企业竞争格局2供应链分析3产业格局发展五 行业发展影响因素1行业发展环境2中国电影行业发展趋势3中国电影行业投资机会4其他可能存在风险5典型企业分析引言随着中国经济发展和文化体制改革不断深入，中国影视行业监管体制正在由单一计划经济监管体制逐步转向市场经济监管体制.作为文

2、化娱乐市场重要组成部分影视剧市场连续多年保持持续增长，各类社会资本逐渐进入影视制作行业，除原有国有资本主导影视剧制作市场外，民营资本、外资也相继进入影视制作行业，一方面促进了影视行业良性发展，一方面加剧了影视行业市场竞争. 2009年随着广电总局逐渐加大对外资影视公司进入中国市场开放力度，并陆续出台电影企业经营资格准入暂行规定、中外合资、合作广播电视节目制作经营企业管理暂行规定等政策，资本市场尤其是国外资本对中国电影产业关注极大程度缓解了中国电影产业资金匮乏问题，为充满巨大活力中国电影市场注入了新发展动力.一、 行业简介1、定义：电影产业链是指在市场经济时代和产业格局下，以电影产品为核心，以其

3、形成到最终消费所指涉具有上下游关系各个功能主体集合. 传统意义上电影产业链是指包括电影创作（制片）、发行、放映（简称“制-发-放“）一体化流程. 而广义电影产业链即“大电影产业链”，则在原有产业链前后端进行延伸，前端加入电影投融资，后端加入电影衍生产品（如音像制品、广告、游戏）和拓展其他放映渠道（如在有线电视、MP4、网络等媒介播放）.广义电影产业链突破了影院空间，使电影经济超越了传统票房经济并在明星经济、广告业、唱片业、游戏业等相关行业里辐射出持续经济能量.2、大电影产业链包含主体与收入构成如下： 主体构成：内容提供商（制片商、外包内容供应商）、发行商、组织渠道商（院线/影院）； 收入构成：

4、票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播收入、网络版权收入等. 3、电影产业分为三个环节：制片、发行和放映： 制片： 有投资意愿制片商投入资金、设备及人力等必要资源，然后剧组根据剧本进行分镜头拍摄，再经过一系列后期制作合成标准拷贝与复制要发行拷贝，影片成品完成.此过程统称为“制片”.制片都作为电影版权拥有者以票房分账和出售各种版权获得收益. 发行： 发行商从制片商购买发行权后，在指定范围和期限内，将已完成影片拷贝使用权向电影放映单位输出（出租），以实现对制片方生成电影产品进行有偿传播.具体来说，发行商主要负责影片营销推广策略制定、实以及及与院线洽谈拷贝投放.发行都以票房分账形式获得收益.很多时

5、候，电影制片和发行由同一家公司操作. 放映： 指获得拷贝使用权放映商利用专业业设备，在影院等放映场所把影片拷贝转换为屏幕效果过程，放映商以票房分成、食品饮料以及电影衍生品销售获得收益.4、 中国电影票房分账实际票房与“分账票房” 实际票房 ：影院售票收入总和（包含院线、发行方售出团体票） . 实际票房=观影人次*电影票价.分账票房： 中国电影产业链利益分配以影院票房收入为主.利润在产业核心环节（制片方、发行方、放映方）分配以票房分成形式进行.分成前须从影院票房收入中扣除 5%国家电影事业发展专项资金（下文简称“国家电影专项资金” ，由电影局直属国家电影事业发展专项资金办公室负责征收）以及 3.

6、3%营业税.用于利益分帐剩余部分票房为“分败票房”. 分账票房=实际票房国家电影专项资金营业税及附加 国家电影专项资金=实际票房5%， 营业税金及附加=（实际票房-国家电影专项资金）3.3%现行分账规定：截止目前，中国电影产业现行分账比例原则上规定如下： 国产片与进口影片：制片+发行 43%，院线+影院 57%（影院 50%，院线 7%） （注：进口影片一般由国内发行公司买断内地发行权，也有部分影片有分成条款） 进口分账片：制片 35%发行方（中影/华夏）17%，院线+影院 48%，（注：进口分账片拷贝冲印费由制片方负责，而一般情况下该费用由发行方承担） 其中进口分账片只能由中国电影集团和华夏

7、电影发行有限公司发行.批片是指中国电影集团公司和华夏电影发行有限公司除每年 20 部进口分账影片以外以买断形式所发行进口影片. 当国产片是由制片方交给专门发行发行公司发行时，制片方与发行方之间分账比例具体根据双方发行协议协商而定.在现实情形中，具体分账比例会在上述原则分账比例基础上上下浮动，比例最终确定全看双方签订协议条款.一般来说，一部影片如果票房潜力高，发行方实力强，发行方在和院线谈判中就会拿到较高分账比例，而如果票房潜力低、发行方实力弱，那么在和院线谈判中拿到分帐比例则相应较低，一切全看发行方和院线博弈.此外，除了分账条款，发行协议中还会有奖励、返点等各种附件条款. 院线和影院之间分帐比

8、例也是如此，当多家院线都在争取某家优质影院加盟自己院线时，院线往往会向影院让利、征收较低分帐比例以吸引影院.二、 行业生命周期分析1、 市场增长率、需求增长率产品生产：从 2003 年开始，中国国产电影产量呈逐年递增态势.2009 年，中国国产电影产量为 456 部，相比于 2008 年增长率为12.32%.这是2006年以来，中国电影产量快速增加一年，在一定意义上，2009年是中国电影发展关键时期.2009 年，中国电影市场总营收为 106.65 亿元，相比于2008年中国电影市场总营收 84.33亿元人民币，实现较大幅度增长，增幅达 26.47%. 市场营销：2009年，中国电影市场总营收

9、为 106.65亿元，相比于 2008年中国电影市场总营收 84.33亿元人民币，实现较大幅度增长，增幅达26.47%.其中，中国电影票房营收总额为62.06亿元人民币，相比于 2008 年，其增长率 42.96%，创 2005 年以来新高，全国各电影频道播放电影收入为 16.89 亿元人民币，海外销售收入为 27.7 亿元人民币.院线发展：2009 年全国又新增 3 条电影院线，目前院线数量达到37条， 新增3条院线分别是北京时代华夏金典、吉林长影、北京九州中原数字电影院线.本年度有14条院线年度票房过亿，比 2008 年增加了 4 条院线.根据国家电影事业发展专项资金办公室售票系统统计数据

10、，北京万达（8.4 亿）和中影星美（7.6 亿）两条院线票房突破7亿元，北京新影联（5.73 亿） 、中影南方新干线（5.6 亿） 、上海联和（5.37 亿）三条院线票房突破5亿元.按照观众人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名院线分别是 ：北京万达、中影星美、北京新影联、中影南方新干线、上海联和、广州金逸珠江、辽宁北方、浙江时代、四川太平洋、广东大地.各大院线公司强化经营和管理职能，紧密资本纽带，加大影院所有权整合力度，十大院线中旗下签约影院最多是中影星美院线，共有127家影院，537块银幕. 影院数量增加是票房增长先决条件，现在，光北京地区，营业影院就多达80余个，其中多厅影院达

11、到 30 个.随着影院数量增多，影院之间竞争明显加剧，各家影院都在硬件设施和服务质量上升级，更加注重品牌建设.2、产品技术水平随着数字技术发展及摄影技术提高，电影院带给人们视觉和听觉享受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年阿凡达上映为分界线，电影将进入一个全新时代，尤其是3D技术引引用，和在影院超震撼IMAX影院建设，IMAX计划至2014年将中国境内IMAX影院数量增加到最低65家，最高250家至300家.截至2010年2月底，中国内地共有IMAX银幕22块，其中13块（数字8块，胶片5块）用于商业放映，9块用于科技馆等公益放映.而全球银幕约为403块，其中280块用于商业放映，其余123块

12、用于科技馆等公益放映.此外，目前已向IMAX公司购买设备、正在兴建IMAX影院还有18家，其中万达院线7家，金逸院线在重庆、天津、沈阳、西安4家，环艺影城在深圳、杭州、广州4家，以及南京、郑州、西安房地产开发商引进各1家.到2011年，中国商业运营IMAX影院将达到至少31家.3总结尽管受国际金融危机影响，中国电影仍然在 2009 年“逆势上扬” ，无论在制片数量、票房收入，还是影院建设、公共服务等方面，都取得了骄人成绩，衡量电影产业发展主要数据出现爆发式增长，全年电影综合效益达 106.65 亿元，与 2008 年相比增幅达26.47，中国电影进入了高速发展“黄金机遇期” .中国电影市场繁荣

13、充分体现了文化体制改革推动力、产业良性发展带来活力和电影人创新能力.三、 行业市场结构分析1、 供需关系影片与影院：自 2002 年开始，中国电影产量便以连续超过 20%增幅高速增长，2008 年增幅第一次出现减缓（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年则再次大幅增长，电影产量达 456 部，比 2008 年增加12.3%. 在电影产量持续走高同时，进入院线上映影片数量却一直没有提高，大多数影片依然无法进入影院上映.2009 年院线放映国产影片约 130 部，约 326 部影片没能在影院放映.还表明，电影产量与上映数量矛盾依然存在，中国电影产业在数量和质量平衡上与电

14、影强国有较大差距.造成此矛盾主要原因是中国银幕数量依然太少，不能形成足够放映空间以容纳更多影片.随着中国银幕数量快速增加，当银幕数量达到一定数量之后，院线之间差异化排片与市场细分便会自然形成，届时，不同影片都会找到自己市场空间与放映空间，电影产量与上映数量之间矛盾将得到基本解决.影片自身生产：2009 年中国电影单片票房不断刷新，保持11 年泰坦尼克号票房记录（3.6亿元）被打破破，连续出现了 3 部票房过 4 亿元影片（2012发形金刚 2建国大业).全年票房过亿影片达到 18 部（国产片 11 部，进口片 7 部），中国电影市场容量不断增大同时，中国电影高质量影片也在逐年增多. 但是，票房

15、在 5000 万元到 1 亿元之间国产影片数量仍然偏少，只有窃听风亍、花木兰、麦兜响当当、刹陵、风云 2和机器侠6 部，大片主导、中片支撑、小片补充梯次分布票房格局仍然有待进一步优化.2、 行业竞争者（以2009年为例）影片制作： 2009 年，中国电影制片业继续维持了投资主体多元化格局，并出现了一批新投资主体. 国有资本方面，中影集团继续领跑各国有电影集团，并稳居整个中国电影行业龙头位置，上影集团紧跟中影集团，无论是市场份额还是业内影响力都仅次于中影集团；其他电影集团 2009 年也拿出了自己作品，长影集团制作了斗牛，珠影集团制作了秋喜.同时，上海东方传媒集团（前身是上海文广新闻传媒集团，简称 SMG）、江苏广播电规总台、湖南广电集团等国有传媒集团也先后进入了电影投资领域.