1季度中介业务发展情况报告.docx

1、1季度中介业务发展情况报告2009年1季度中介业务发展情况报告一、渠道业务基本情况2009年1季度，全公司共完成签单保费53.05亿元。其中，通过中介渠道完成签单保费48.09亿元，占业务总量的90.10%；手续费支出4.47亿元，手续费支出比例9.25%；其中，个人代理业务占总签单保费的55.01；直销业务占比9.35%；专业代理业务占比18.97；兼业代理业务占比15.08；经纪业务占比1.59。个人代理业务和直接业务合计占比64.36。二、渠道业务同比情况从2009年1季度渠道业务机构数量、签单保费、渠道占比和手续费比例等同比角度来看（一）所属业务机构数量：2009年1季度个人代理720

2、19人，兼业代理机构6032家，专业代理1766家，经纪公司417家，中介机构数量同比变化情况：保险营销员数量减少760人，兼业代理机构增加723家，专业代理公司增加310家,经纪公司增加76家,整体合作的对象有所增加。表二:中介数量同比情况渠道类别机构数量2008年1季度2009年1季度同比个人代理 72,77972,019-760兼业代理5,3096,032723专业代理1,4561,766310经纪公司33341776(二)渠道占比变化情况2009年一季度,个人代理、经纪业务和直接业务的占比略有下降，兼业代理和专业代理占比略有上升。表三：渠道业务占比同比情况 （三）保费收入同比情况200

3、9年1季度中介渠道签单保费共计48.897亿元，同比增长6.47%，其中个人代理业务保费29.183亿元，同比增加4.39%，渠道总占比降低0.75%；兼业代理业务保费7.997亿元，同比增加8.27%，渠道总占比提升2.54%；专业代理业务保费10.064亿元，同比增加12.75%，渠道总占比提升1.17%。表四：保费收入同比情况渠道类别保费收入（万元）2008年1季度2009年1季度同比个人代理 279,556.38291,829.564.39%兼业代理73,868.3379,973.878.27%专业代理89,254.09100,636.7112.75%经纪公司8,985.268,456

4、.37-5.89%直接业务49,652.9549,600.89-0.10%合 计501,317530,4975.82%（四）手续费同比情况2009年1季度，公司中介业务手续费支出为4.47亿元，支取比例为9.27%，各渠道支付比列普遍上升，总体平均比去年同期增长了2.14个百分点。表五：渠道手续费率同比情况渠道类别手续费比例2008年1季度2009年1季度同比个人代理 6.60%8.57%1.97兼业代理8.10%10.64%2.54专业代理7.97%12.85%4.88经纪公司6.37%12.00%5.63平均7.11%9.25%2.14三、 分公司中介业务情况 根据各渠道的占比来看，公司形

5、成了五个较为典型的业务到来源模式，一是以个人代理为主渠道模式，有12省（自治区）分公司（新疆区分公司合并为一家），是公司主要的渠道管理方式，二是以兼业代理为主渠道模式，如上海、天津、北京等分公司，三是以专业代理为主渠道的模式，广东和深圳分公司的占比较高，四是直接业务占比较大的模式，湖南、江苏、重庆等分公司的直接业务占比较大，五是各渠道分布较为均匀的模式，以四川、陕西、湖北分公司为代表。这五种模式反映了各分公司针对当地市场采取的费用管理策略（见附件一）。（一）个人代理业务情况2009年1季度，个人代理业务同比增加4.39%，业务占比同比提升0.75个百分点。其中辽宁、陕西、河北、新疆区分公司个人

6、代理业务明显上升。（详见附件二）（二）兼业代理业务情况 2009年1季度，兼业代理业务同比增加8.27%，渠道总占比提升2.54%。其中天津、宁波、广东、辽宁等分公司同比显著提升，上海、福建、山东、陕西、大连等分公司同比显著下降。（详见附件三）（三）专业代理业务情况2009年1季度专业代理业务保费10.064亿元，同比增加12.75%，渠道总占比提升1.17%。其中大连、江苏、重庆、山东、四川、河南、河北等分公司增长幅度较大。（详见附件四）（四）经纪公司业务情况2009年1季度经纪公司的业务同比下降5.89%，市场占比同比下降0.2个百分点。 由于经纪业务绝对数量较少，分公司的业务同比变化呈现

7、出不同的特点。（详见附件五）（五）直接业务情况2009年1季度，直接业务同比下降0.1%，业务占比同比下降0.55个百分点。其中山东、北京、河北、浙江、河南、陕西、天津等分公司直接业务占比显著提高，而、江苏、广东等分公司显著降低。（详见附件六） (六)手续费情况 2009年1季度，分公司的平均手续费普遍增长，其中深圳分公司手续费比例达到16，而部分分公司手续费比例偏低，应该在费用管理上有延迟支付的可能，如甘肃（3.64） 新疆区分公司（4.79），手续费管理的水平整体不高。（详见附件七）四、中介市场政策发生重大变化自2008年四季度以来，中介管理政策发生了重大的变化：一是保监发200870号文

8、确定手续费据实列支政策；二是财政部要求保险企业必须执行“新会计制度二号准则”中有关保单获取费用必须当期列支，即手续费用必须在当期完整列支；三是保监发20099号文明确员工不能支取手续费。严格禁止利用中介渠道虚开发票套取费用的行为，对数据的真实性提出了更高的要求；四是国家税务总局近期出台了“财税200929号”文件，要求保险企业手续费15%计税的标准，并对支付方式提出了更高的要求。以上政策推出后，对今后中介管理的规范化程度影响深远，保险公司对管理成本的核算必须符合新政策的要求，销售费用管理必须作出适应性的调整。一是通过费用的据实列支，合理、合法、合规的开展中介业务成为必然。二是市场发展环境和监管

9、要求发生了变化，全行业实行的“见费出单”制度；三是“零现金支付手续费”新的监管要求政策的出台；四是统一的保险中介信息监管系统的逐步完善和使用；五是保监会对营销员持新展业证上岗制度要求，已经促使公司收付实现制的管理惯例必须按照政策要求发生改变。五、中介业务规范的建议中介管理的核心是费用管理，是公司成本控制的重要方面，其过程要适应日益变化的市场，公司管理要符合业务发展的实际，其结果是监管方面作出的要求是否能够得到贯彻，业务是否能够健康持续发展。中介管理涉及到业务全流程，从承保、理赔到核算，必须要有明确的协调机制，必须明确的相关的政策和策略。目前，急需解决的是按照监管政策，认真履行公司各项规章制度和

10、集中管理相关要求，在赢利能力上重实效、下工夫、抓管理，改变只要速度，不求效益，以费用支撑业务发展或粗放的“包工头”式的扭曲的快速发展思路。我们要改变观念，走以产品创新、品牌服务、精细化管理、效益优先为内涵的经营发展之路，只有这样，才能推动业务又好又快、健康持续、均衡发展。因此，提出如下建议：（一）改变思路，成本管理，指导业务发展。做到业务管理事前规划、费用管理事前预算、利润管理事前预期。公司对中介手续费管理以8%或15%作为考核的指标，对市场严格的说都没有任何指导意义。第一，一个成熟的公司应当在业务发展中做到：业务管理事前规划，公司的发展战略应当是以业务发展盈利能力的高低量定业务发展大小，从而

11、规划市场发展，确定业务的短期发展规划或长远战略构想；第二，利润的发展空间是各项费用支出和管理成本的叠加所得，要做到事前预算业务成本，要以利润为支撑确定公司业务发展为前提，各项考核指标要以利润贡献度为起点和基本导向，用数据分析确定发展优质业务，明确公司整体业务发展方向。因此，费用管理要做到事前预算十分必要，对手续费的考核体系和考核标准，要进行认真调整，要在整体费用支出中进行严格管控，明确管理费用、销售费用和理赔等费用的基本界限和所占比例，做到事前预算和事前规划，将费用比例和利润能力统一考核。第三，在操作流程上，严肃借用科目使用费用，切实做到费用真实性列支。第四，调整核心业务系统流程，利用见费出单

12、的契机，在系统中自动处理应付手续费，要当期全部分摊成本，实现权责发生制。第五，在支付流程上严格控制，对支付依据、支付过程实现集中化和标准化管理。（二）全面推行省级集中管理。随着业务和财务关键环节的省级集中，业务流程关键环节集中后，势必将推动中介业务省级集中的条件逐步成熟，如中介业务全流程管理已经在核心业务系统进行，只要对操作层面重新授权和进行适度的调整，明确各级机构的管理流程和操作要点，就能防范应用过程中存在种种风险。一是资格管理的集中，总分两级发挥作用，签订合同方面的统一管理，确保中介资格数据的真实性，二是在核算及支付流程的统一，在省级财务集中，对手续费用的核算制定标准方式，在核心业务系统中

13、直接对手续费用进行处理。三是形成省级统一的绩效和人员管理机制，四是中介业务重要管理环节形成规范，如业务、资金、单证及档案管理等方面。（三）加强中介业务培训。在流程出台后进一步培训，做到业务操作和管理的规范化。（四）加强中介业务检查。对明显存在问题的公司，要求进一步整改，切实加强公司管理的合规性。附件一：2009年1季度分公司业务占比情况机构个人代理兼业代理专业代理经纪公司直接业务青岛分公司92.04%8.40%0.00%0.00%-0.44%甘肃分公司90.82%5.90%0.02%0.31%2.95%河北分公司83.95%3.35%4.60%0.49%7.61%浙江分公司83.56%8.64

14、%0.14%0.34%7.32%河南分公司82.60%9.13%2.23%0.04%6.00%湖南分公司82.26%6.58%3.21%2.30%5.66%山东分公司82.03%0.62%4.81%0.06%12.49%新疆区公司80.68%6.90%0.99%0.42%11.02%宁波分公司79.50%19.18%0.00%0.00%1.32%福建分公司79.03%14.48%2.74%0.14%3.60%辽宁分公司78.04%2.04%11.35%0.18%8.39%内蒙古分公司71.99%4.43%10.72%0.00%12.86%江苏分公司53.72%13.15%12.80%0.09%

15、20.23%成都分公司47.09%24.57%26.72%0.67%0.95%大连分公司45.91%0.00%32.32%18.85%2.91%西安分公司12.08%20.16%57.54%4.44%5.78%深圳分公司6.65%21.43%60.33%11.45%0.14%广州分公司6.62%2.49%79.68%1.01%10.19%湖北分公司5.31%34.92%47.34%7.58%4.85%重庆分公司4.95%49.50%6.15%10.24%29.16%上海分公司0.80%55.59%15.62%7.19%20.81%北京分公司0.00%83.97%6.36%1.91%7.76%天

16、津分公司0.00%96.00%1.19%0.66%2.15%总计55.01%15.08%18.97%1.59%9.35%附件二：2009年1季度个人代理业务情况分公司2009一季度2008一季度同比变化情况2009一季度业务占比2008一季度业务占比业务占比变化情况青岛分公司2,656.102,945.41-9.82%92.04%82.74%9.30%甘肃分公司4,256.264,161.072.29%90.82%88.05%2.77%河北分公司37,546.9428,120.4833.52%83.95%90.27%-6.32%浙江分公司35,856.2535,742.310.32%83.56

17、%91.63%-8.08%河南分公司22,996.9025,779.83-10.80%82.60%85.45%-2.84%湖南分公司14,429.2414,488.01-0.41%82.26%84.78%-2.53%山东分公司39,123.0845,772.67-14.53%82.03%89.81%-7.78%新疆区公司25,040.1321,797.5514.88%80.68%73.94%6.74%宁波分公司6,454.887,607.79-15.15%79.50%89.33%-9.83%福建分公司12,042.3614,217.92-15.30%79.03%74.79%4.25%辽宁分公司

18、18,260.0312,834.5042.27%78.04%75.62%2.42%内蒙古分公司16,380.0915,691.644.39%71.99%85.09%-13.11%江苏分公司25,955.9024,282.676.89%53.72%45.03%8.69%成都分公司20,497.1818,190.5312.68%47.09%54.39%-7.30%大连分公司2,635.232,561.762.87%45.91%57.80%-11.89%西安分公司2,286.01911.96150.67%12.08%5.95%6.13%深圳分公司514.85403.4527.61%6.65%5.38

19、%1.27%广州分公司3,483.373,018.4915.40%6.62%5.30%1.32%湖北分公司844.56949.78-11.08%5.31%6.27%-0.97%重庆分公司420.4446.67800.80%4.95%0.52%4.43%上海分公司149.7531.91369.36%0.80%0.16%0.64%北京分公司0.000.00000%0.00%0.00%0.00%天津分公司0.000.00000%0.00%0.00%0.00%总计291,829.56279,556.384.39%55.01%55.76%-0.75%说明：保费收入单位：万元。按照分公司的2009年1季度

20、业务占比顺序排列位次。疆内分公司合并统计为新疆区公司。同比（2009年1季度个人代理业务保费2008年1季度个人代理业务保费）/2008年1季度个人代理业务保费100 2009年1季度业务占比2009年1季度个人代理业务保费/2009年1季度签单保费100 2008年1季度业务占比2008年1季度个人代理业务保费/2008年1季度签单保费100 附件三：2009年1季度兼业代理业务情况分公司2009一季度2008一季度同比变化情况2009一季度业务占比2008一季度业务占比业务占比变化情况天津分公司5,328.443,219.6765.50%96.00%90.46%5.54%北京分公司13,5

21、04.6211,508.8417.34%83.97%88.91%-4.94%上海分公司10,434.5112,282.66-15.05%55.59%61.29%-5.70%重庆分公司4,207.063,856.139.10%49.50%42.85%6.64%湖北分公司5,557.405,194.366.99%34.92%34.31%0.61%成都分公司10,696.237,153.2049.53%24.57%21.39%3.19%深圳分公司1,657.841,778.14-6.77%21.43%23.72%-2.29%西安分公司3,813.715,132.33-25.69%20.16%33.4

22、9%-13.34%宁波分公司1,557.18954.6763.11%19.18%11.21%7.97%福建分公司2,206.114,635.00-52.40%14.48%24.38%-9.90%江苏分公司6,355.834,466.0042.32%13.15%8.28%4.87%河南分公司2,541.573,058.46-16.90%9.13%10.14%-1.01%浙江分公司3,709.623,061.4021.17%8.64%7.85%0.80%青岛分公司242.51272.14-10.89%8.40%7.65%0.76%新疆区公司2,140.661,571.8636.19%6.90%5.

23、33%1.57%湖南分公司1,153.89846.5236.31%6.58%4.95%1.62%甘肃分公司276.55393.73-29.76%5.90%8.33%-2.43%内蒙古分公司1,008.49859.9317.28%4.43%4.66%-0.23%河北分公司1,498.021,455.022.96%3.35%4.67%-1.32%广州分公司1,311.85800.3863.90%2.49%1.41%1.09%辽宁分公司478.44340.5640.49%2.04%2.01%0.04%山东分公司293.35624.45-53.02%0.62%1.23%-0.61%大连分公司0.004

24、02.89-100.00%0.00%9.09%-9.09%总计79,973.8773,868.338.27%15.08%14.73%0.34%说明：按照分公司的2009年1季度业务占比顺序排列位次。疆内分公司合并统计为新疆区公司。附件四：2009年1季度专业代理业务情况分公司2009一季度2008一季度同比变化情况2009一季度业务占比2008一季度业务占比业务占比变化情况广州分公司41,922.4146,834.05-10.49%79.68%82.28%-2.59%深圳分公司4,667.294,427.675.41%60.33%59.06%1.27%西安分公司10,886.197,172.7

25、651.77%57.54%46.81%10.73%湖北分公司7,532.786,737.2911.81%47.34%44.50%2.83%大连分公司1,855.28528.32251.17%32.32%11.92%20.40%成都分公司11,631.057,078.7164.31%26.72%21.16%5.56%上海分公司2,932.554,256.74-31.11%15.62%21.24%-5.62%江苏分公司6,185.751,875.68229.79%12.80%3.48%9.32%辽宁分公司2,655.052,322.8714.30%11.35%13.69%-2.34%内蒙古分公司2

26、,439.372,074.5517.59%10.72%11.25%-0.53%北京分公司1,022.99885.1815.57%6.36%6.84%-0.48%重庆分公司523.0935.821360.51%6.15%0.40%5.76%山东分公司2,292.791,369.5167.42%4.81%2.69%2.12%河北分公司2,057.081,524.0034.98%4.60%4.89%-0.29%湖南分公司563.32570.44-1.25%3.21%3.34%-0.13%福建分公司418.10561.97-25.60%2.74%2.96%-0.21%河南分公司619.63440.87

27、40.54%2.23%1.46%0.76%天津分公司66.06240.18-72.50%1.19%6.75%-5.56%新疆区公司306.10243.5825.67%0.99%0.83%0.16%浙江分公司59.1269.07-14.40%0.14%0.18%-0.04%甘肃分公司0.734.82-84.84%0.02%0.10%-0.09%宁波分公司0.000.00-0.00%0.00%0.00%青岛分公司0.000.00-0.00%0.00%0.00%总计100,636.7189,254.0912.75%18.97%17.80%1.17%附件五：机构22009年1季度经纪业务情况2009一季度2008一季度同比变化情况2009一季度业务占比2008一季度业务占比业务占比变化情况大连分公司1,081.74484.02123.49%18.85%10.