湖南钢铁物流市场调研报告完整篇.docx

1、湖南钢铁物流市场调研报告完整篇湖南钢铁物流市场调研报告一、国家和湖南省物流业相关的发展规划与产业政策概况随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式，正在全球范围内得以迅速发展。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要指标。为积极应对新一轮国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，国家制定了物流业调整和振兴规划，作为物流产业综合性的行动方案，以此促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级。根据物流业调整和振兴规划和中央预算内

2、投资补助和贴息项目管理暂行办法，2009年国家发改委制定了物流业调整和振兴专项投资管理办法,办法中将重点支持八大工程,其中物流园区工程和制造业与物流业联动发展工程属于重点支持的范围:（二）物流园区工程。在物流节点城市、制造业基地和综合交通枢纽地区建设的货运服务型、生产服务型、商业服务型、国际贸易服务型或综合服务型物流园区。（五）制造业与物流业联动发展工程。为制造企业提供原材料采购、仓储、配送等服务的第三方物流项目,本项目以钢铁物流为主导,打造一个长沙河西的大型制造业与物流联动的综合型物流园区,非常符合国家的规划要求。同时，按照国家的总体规划构想，湖南省制定了物流业振兴实施规划（2009-201

3、1年），其中，物流园区工程建设是国家和省级规划的发展重点工程之一。湖南省高星钢材物流园项目的建设，将利用长株潭城市群“两型社会”建设综合配套改革试验区的政策优势，高标准建设现代化物流园区和物流中心，并以此培育具有竞争力的龙头物流企业，从而促进地区物流业的快速发展。因此,根据国家和湖南省物流业调整和振兴规划要求，急需启动本项目的建设；同时项目的建设，也是落实我省物流业调整和振兴规划的一项重要举措。二、长株潭城市群现代物流业相关发展规划和政策要求 按照长株潭城市群区域规划（2008-2020年）所确定的城市发展布局及现代物流业发展的内在要求，充分利用和优化整合三市现有物流节点资源，重点建设四大物流

4、园区和一批专业物流（配送）中心项目，引导区域内各类物流节点的合理布局和设施建设，着力构建服务“3+5”城市群并辐射全国的区域物流节点基础设施空间布局体系。长株潭四大物流园区：表2 长株潭城市群物流园区的功能定位名称交通区位服务功能服务对象金霞物流园区毗邻京珠高速、长常高速、107国道、319国道，连接京广铁路和石长铁路，长沙新港、长沙铁路货运新北站和即将建设的公路口岸位于园区内。为综合服务型物流园区，依托长沙新港和长沙铁路货运新北站，以水陆联运、集装箱运输、保税物流以及大宗散货和件杂货运输为主要特色功能，具有货物转运、仓储、包装、流通加工、信息服务、贸易、检验检疫、海关监管、出口加工和保税业务

5、等服务功能。主要服务于长株潭城市群及周边地区的进出口贸易企业、加工企业、商贸企业及其它工业企业，并服务中南地区和辐射全国以及东南亚、欧美等地。重点发展综合物流服务。石峰物流园区毗邻京珠高速、上瑞高速、铜塘湾新港码头，连接京广铁路和株洲北编组站。为生产服务型物流园区，依托铜塘湾新港码头、株洲北编组站，具有运输、配送、储存、装卸、集散和水陆联运等多种功能。主要服务于株洲清水塘工业区，并服务和辐射长株潭城市群及衡阳、娄底、邵阳、永州、郴州等湘中南地区和江西萍乡等地区。重点发展服饰、原材料、能源和工业制成品等专业物流服务。九华物流园区毗邻京珠高速、长衡高速西线、107国道、沪昆铁路。园区内建有九华码头

6、，上瑞高速与长潭高速西线在园区内交叉且互通。为生产服务型物流园区，依托九华码头，具有货物集散、中转换装、仓储、配送、加工、保税和水陆联运等多种功能。主要服务于九华经济区，并服务和辐射长株潭城市群及邵阳、娄底、湘西和贵州等地区。重点发展汽车整车及零配件，矿石、钢材等专业物流服务。长株潭城市群物流中心重点项目：序号物流中心名称位置服务功能建设规模（公顷）1湖南一力物流中心长沙市天心区新开铺路仓储/加工/运输/配送/转运/信息服务/仓单质押/商贸融资服务1532京阳物流中心长沙望城县丁字镇仓储/加工/运输/配送/转运/货运代理/信息684长沙金霞海关保税物流中心长沙金霞开发区运输/配送/仓储/海关报

7、关/转运/保税仓储1007恩瑞国际物流中心长沙金霞开发区运输/仓储/配送/加工/信息66.716望城高星物流中心湖南望城经济开发区运输/转运/配送/仓储/货运代理13022长株潭国际物流中心株洲响田西路运输/配送仓储/交易/信息20029湘潭大汉物流中心湘潭市芙蓉东路双马工业园仓储/配送/加工/转运/运输/货运代理/信息4330砂子岭商贸物流中心湘潭市雨湖区砂子岭仓储/加工/运输/配送/信息2031易家湾物流中心湘潭市岳塘区株易路口仓储/加工/运输/配送/货运代理/信息8036湖南工程机械现代物流中心湘潭市岳塘区荷塘乡工程机械及配件等的仓储/配送/转运/信息服务/交易100三 长沙物流园区布局

8、1、货运服务型物流园区（长沙北物流园区）选址：长沙市货运服务型物流园区规划为1+1型物流园区，即由两个联动的物流分区组成：金霞分区和安沙分区。金霞分区位于霞凝港地区。安沙分区位于107国道、京珠高速与北三环线的交汇点之间。功能：金霞分区与霞凝港、黄花国际机场协调配合，以国际多式联运为依托，以国际进出口货物和专业产品仓储、运输、加工等为主，包括与之配套的海关、检验检疫、信息、咨询、综合服务等功能，形成国际物流集散中转中心。依托铁路干线运输优势，对钢材及其他城市生活必需品的到达、发送、仓储、分拣、包装和长沙北部配送提供服务。两区依托铁路、公路、水路，形成辐射湖南省及中部经济区，集各种物流功能为一体

9、的区域物流集散中心：安沙分区形成集配送、集货、加工、仓储等物流功能为一体的城市配送物流中心，提供公路专线货运配载、运输与仓储功能，同时为长沙高科技产业提供物流服务。规模：金霞分区的发展规模控制在470公顷左右（不计粮食物流中心、丁字镇物流中心及长沙北站铁路货运中心等）。安沙分区2015年6382公顷、2020年130162公顷、2030年184-201公顷。2、生产服务型物流园区（长沙西物流园区）选址：位于长沙市河西西部，毗邻319国道、长常高速、长潭西线等国家级公路干线。而正在建设中的高星物流园可作为生产服务型物流园区的过渡点。功能：以绕城高速、长常高速和319国道为依托，形成服务于长株潭两

10、型社会先导区、辐射3+5城市群的综合物流园区；依托良好的公路运输体系，构筑服务长沙市河西先进制造业和商业物流系统，形成集公路货运、集货配载、流通加工、仓储管理于一体的公路供应链物流和商贸物流集散中心；规模：2015年131-156公顷、2020年206-230公顷、2030年270310公顷。3、商贸服务型物流园区（长沙东物流园区）选址：位于三环和长株高速交汇点附近，长沙市东南向主要进出口通道。功能：多家从事专业物流服务的企业和物流密集型工商企业在空间上集中布局。以家电、建材、生活用品和农产品为主要产品，提供仓储、运输、加工、城市配送、信息、综合服务等功能。规模：2015年161173公顷、2

11、020年200228公顷、2030年272355公顷。4、综台服务型物流园区（长沙南物流园区）选址：位于环保工业园附近，毗邻武广高铁、南三环、107国道和京珠高速。功能：依托绕城高速公路、京珠高速公路和107国道，形成以辐射长株潭为主体的公路枢纽货物集散中心；为长株潭地区的商贸、高端产业提供仓储、运输、加工、城市配送、信息、综合服务等功能。规模：2015年108-116公顷、2020年l33152公顷、2030年179234公顷。长沙市物流系统节点网络框架结构长沙社会物流系统的节点网络框架结构由4个物流园区（货运服务型、商贸服务型、生产服务型和综合服务型）和若干个专业物流中心（如空港物流中心、

12、特种物流中心、钢铁物流中心、烟花物流中心、烟草物流中心、医药物流中心等）构成。物流园区和部分物流中心的布局框架如图6-2所示。图6-2 长沙市物流节点布局规划图注：浏阳物流中心、宁乡物流中心等末在图中标出备选方案优势劣势一力物流园位于长沙南边，紧靠省政府。市场已形成一定规模，相对比较成熟，人气旺。1、货物从东站（树木岭）编组进货场，东站（树木岭）最迟2011年要改组为城际铁路站，之后就要改从捞刀河站编组，运距超过了25.7公里，线路较长；2、市场所用专用线为广空国防专线，存在政策风险；3、市场氛围比较嘈杂，且其土地发展空间不够；4、从长远的城市规划来看，由于交通管制芙蓉路不能走大货车，货物进出

13、不便利。金霞开发区位于长沙北边开福区1、铁路整体规划已经通过铁道部评审；2、所处区域交通便利，是政府规划的物流园区。1、土地成本较高，物流用地超过50万元/亩，且难以找到公司要求的大宗土地（500亩以上）；2、铁路运输具体项目品种要由公司以法人身份向铁道部申报、专线修建投资较大。望城丁字镇位于长沙北边望城县丁字镇1、所处区域交通便利、铁路专线整体规划通过，还有四条预留线路；2、土地成本较低；3、能获得较多的政府政策支持。1、现有配套基础设施还不健全，道路不完善等；2、铁路运输具体项目品种要由公司以法人身份向铁道部申报。3、建设周期较长。高星物流园位于长沙西边望城县经济开发区1、石长线望城站、专

14、用线已通过铁路初审，前期准备工作及发改委立项、环评 、商网布局已完成；2、土地空间较大，已征地2020亩，并有2000多亩的预留用地，拆迁平整已经进行。3、临该宗地北面是望城西站老货站，可租用。4、土地成本低，投资回报期短，见效快。1、现有石长铁路系地方铁路，目前使用费用比国家铁路要高，需增加地方铁路过轨费，约4元/吨；今后石长铁路复线电气化改造后（湖南省投资占39.66%）属国家干线，其货物由捞刀河站编组，运距仅为12公里；2、铁路运输具体项目品种要由公司以法人身份向铁道部申报。四、长沙钢铁物流业需求分析4.1.1长沙市钢材物流量预测 中国钢材消费增长主要是由国内需求支撑，特别是建筑业。从建

15、筑、机械、汽车、造船、铁道、石油、家电、集装箱等八大用钢行业来看,建筑用钢是最大的钢材消费行业,以总建筑规模每年20亿平方米左右,按平均直接消耗钢材每平方米 50公斤计算,每年需要钢材1亿吨。其次是机械,这八大行业用钢消费量基本占全国钢材消费量的70%以上。八大行业2005年应用钢材2.13亿吨,2010年需用钢材5亿多吨。长沙是中国工程机械之都，所以长沙用钢量主要集中在机械、建筑、汽车三大板块。一、长沙市建筑用钢测算 据中国房地产协会有关人士分析，房地产业与钢材消耗的关系十分紧密。建设部标准定额司、科学技术司，曾对2002-2009年期间全国建筑业(根据国家统计局行业划分标准确定的建筑业，含

16、房屋建筑等)的钢材应用情况进行一次全面的调查。根据调查报告，该报告称，专家分析的钢材单方用量情况：住宅用钢量50-60Kg/平方米，公共建筑用钢量70-80Kg/平方米。按照钢材消费与房屋竣工面积的资料得到房屋建筑单方用量为65Kg/平方米。而其中钢筋的消费约占建筑业钢材消费的40%。由於建筑实际采用的钢筋的强度比西方发达国家低1-2个等级，因此钢材消耗量也比发达国家高。如采用HRB400、HRB500的钢筋，可以节约钢材10%-25%。2009年长沙市（含四县市）完成房地产开发投资497.47亿元，同比增长5.95%，约占全市固定资产投资的20%。商品房施工面积6168.62万，其中新开工面

17、积1777.10万，同比增长45.99%、8.50%；竣工面积1314.71万，同比增长75.16%，按平均15的增长率测算，预计到2015年竣工面积达3041万，平均直接消耗钢材每平方米 40公斤计算，年需要钢材121.64万吨，此外，钢结构厂房建设约50万平方米，按200公斤/平方米，消耗钢材约10万吨。合计131.64万吨。长沙市在未来五年内将重点推进十大重点工程，是我市为实现保增长、促发展的目标而确定实施的重大项目，包括“一江两岸”、武广片区、地铁工程、过江通道、航电枢纽、石长铁路复线、航空新城、长浏高速、梅溪湖片区、岳麓山景区整治等。保守估计消耗钢材150万吨/年，预计到2015年建

18、筑用钢将达280万吨。二、长沙机械行业用钢2008年中国机械行业用钢达到4000万吨，按年增长率8计算，预计到2015年中国机械行业用钢将达6300万吨。 2008年中国机械行业各类子行业所占比例 机床行业重型机械用钢工程机械农业机械16.65%15.10%14.08%18.05%电力机械石化通用特种设备基础件6.13%4.73%14.88%10.40% 资料来源国家统计局长沙是中国的工程机械之都，在全国规模以上工程机械销售中占36左右（去除零部件），年平均增长率三一重工和中联重科的增长率稳居行业第一，详情见下表：三一重工（50万吨消费，100万吨的吞吐量，三一重工约占长沙总20） 全国规模以

19、上工程机械企业销售收入表公司名称主要产品主要产品销售收入2008年2007年2006年2005年平均增长率/%三一重工混凝土机械67907853995132171320132250其它产品508562295632158431-79.2中联重科起重机械62374042064622183317090453.9混凝土机械4682373509531569479529370山河智能桩工机械5639759463378141949342.5小型机械6151550681228381408063.5凿岩机械311933602106-21.7长沙合计24006481720686921682501092桂柳工土石方

20、机械76574067162147557537721426.6（1）装载机66500055751641744333966125.1（2）挖掘机100740114105581323755338.9路面机械-326831155310465-龙工控股装载机52847049560035321025754027.1压路机1383282005000290068.3挖掘机223001305-山推股份推土机2667502009221331709553140.8挖掘机8795365971557332298356.4压路机170511333811777802828.5厦工股份装载机53600244722832466

21、630371020.8安徽合力叉车27472524866618787313438726.9装载机328151801545-其他产品814668198461411-徐工科技压实机械65185687056619466661-铲运机械21098619527814553615144211.7路面机械16508213721894720549-星马汽车混凝土搅拌车1278991590441321739223515.9散水泥车351912788726333-混凝土泵车8913898061575449-自卸车489790476458-常林股份装载机10344710757110040298241-压路机9398

22、907879798134-平地机204491309096071117122.3北方股份整车131989112052660825453234.3矿用汽车-784905330648456-挖掘机-2382573316076-旋挖钻机-97375445-河北宣工推土机5094746443478643668311.6挖掘机178554944589-鼎盛天工路面机械419873164129434329338.4土方机械15009-平地机-232291891622359-压路机855428383539-摊铺机-5574697910574-ST建机摊铺机3488199822008226528-稳拌机3011

23、1487871653-全国合计6619284564057037992652785329到2015年，长沙工程机械用钢时保守估算占全国机械总消耗量的4.2，预计用钢量达264万吨，此外，按长沙工程机械用钢量占长沙机械总用钢量的90计算，则到2015年长沙机械用钢量将达294万吨。三、长沙市汽车用钢测算 2006年和2007年，中国汽车销量分别同比增长25.1%和21.8%，我国汽车消费已经进入快速增长阶段。但2008年，由于世界范围内金融危机的影响，人们对经济前景产生了较强的悲观预期，导致2008年全国汽车销量呈现前高后低的走势，全年汽车销售仅增长6.7%。2009年，在汽车产业调整和振兴规划的

24、大力推动下，政府密集出台了一系列鼓励汽车消费的政策措施，汽车市场需求出现了爆发式增长，中国汽车工业实现了平稳较快发展。据中国汽车工业协会统计，2009年中国累计生产汽车1379.10万辆，同比增加48.3%；销售汽车1364.48万辆，同比增长46.2%，相较中国2002年汽车销售同比增长37%的历史记录高近10个百分点；产销增幅同比提高了43.3个百分点和39.6个百分点。根据2009年汽车产量测算，2009年汽车行业消费钢材约3300万吨，其中板材1900万吨，长材1100万吨，管材及其他300万吨；其中整车制造（含改装车）消费钢材2500万吨，占75%；零部件出口和汽车维修配件用钢800

25、万吨，占25%。（日本2000-2008年零部件、总成及修理用特殊钢占直接销售到汽车行业特殊钢的85%-90%，根据以上测算，平均每台车和零部件的用钢量约2.4吨。根据长沙市汽车产业发展规划，长沙未来五年内的汽车产能规划所属园区名称产能规划（万辆）长沙经开区广汽长丰20汽车陕西重汽10卡车众泰江南汽车10汽车广汽菲亚特25汽车北汽福田20中重卡、轻卡陕汽环通6.5重卡环保工业园比亚迪40环保工业园合计131.5到2015年，平均按每台的零部件消耗与消耗钢量为1：1，约1吨计算，长沙市汽车产业约消耗131万吨/年。根据以上预测，到2015年长沙市建筑、机械、汽车三大主导产业的钢消耗量将达705万

26、吨，按长沙市钢材总消耗量的80计算建筑用钢量机械用钢量汽车用钢量三大行业合计长沙市总用钢量280294131705881.25到2015年长沙市钢材的总消耗量将达881.25万吨，按物流的吞吐量计算，约有1700万吨的物流吞吐量，进入钢材市场的钢铁吞吐量占总吞吐量的80%计算，2015年进入钢材市场的吞吐量约1400万吨。五、主要钢材市场利弊分析目前，长沙的钢铁物流市场基本上由一力物流园和矿通钢材市场垄断，2009年，长沙市钢铁物流吞吐量达700多万吨，其中一力物流园占了300万吨，矿通钢材市场占了260万吨，力邦钢材物流园约50万吨左右，力鼎50万吨，其它零散市场约40万吨，长沙钢材市场吞吐

27、量约700万吨。一力物流园和矿通钢材市场、力邦物流及恩瑞物流位置见下图：一、矿通钢材市场（即将拆迁）矿通钢材市场又名“长重”钢材市场，市场的前身为国有企业长重型机械厂，座落于长沙市二环路东段（树木岭），东接火星大道，南邻劳动东路，北倚雨花大道，直接京广线，由于各种原因而倒闭，但其拥有便利的交通条件和仓储能力，逐渐自发形成以建筑材料为核心的钢贸市场。现有仓储面积约300余亩，铁路专线1条并带8股道；公司设备齐全，轮式吊车8台，汽车吊九台，行车吊9台，机车头2台及其他相关设备等。年规划吞吐量大约300多万吨，80%以上为建材。近几年由于其不是规划设计的钢材物流园，随着业务量的增加和贸易的升级，现有

28、的仓储运输条件和硬件设备能力已远远不能满足各钢材商的经营。故近几年一直在传要搬迁，但由于没有一个适合的地方能够容纳及其它各种因素而迟迟没能搬迁。随着长沙城市的规化建设和城区的不断扩张，大型货物进入市中心地区，严重地影响了长沙城市的交通拥挤和市容市貌，故市交通局在今年5月份对于二环线以内大型货车进行禁止进入，由于“矿通”钢材市场处于二环线的边缘，这严重影响了货物的流动。面临着交通压力“矿通”钢材市场各经销户都在选择新的钢材市场，准备搬迁。目前“矿通”钢材市场所处地，已被一家地产公司买断，一旦经济形势转好，可能会进行住宅地产开发，2009年8月，长沙市商务局已批复同意将长沙重型机械厂钢材市场纳入本

29、项目。2010年12月份，合同到期。故“矿通”钢材市场的拆迁迫在眉睫。二、一力物流园（规模受限）湖南一力股份有限公司成立于2000年，注册资本3.68亿元，总资产7.15亿元，是一家园区型物流企业，现有员工近500人，规划钢材吞吐能力600万吨，钢材加工总量70万吨。近几年来，一力股份以超常规的速度发展壮大，现已跻身中国物流企业100强、中国物流AAAA企业和湖南商贸流通企业10强。 2003年一力（长沙）物流园全面投入了运营。一力（长沙）物流园定位为以钢材储运为特色、多业态共同发展的综合型物流园区。一力（长沙）物流园已建有4股道、总长4.4公里与京广铁路大动脉相连接的铁路专用线，长沙绕城高速（三环线）横跨园区并开辟有互通直达园区，交通快捷便利。一力（长沙）物流园已建成60万平方米露天货场、20万平方米的室内仓库和加工车间，拥有128台（辆）大型龙门吊、行吊、汽车吊等吊装设施，拥有13条