中国视频分享网站市场研究报告.docx

1、中国视频分享网站市场研究报告中国视频分享网站市场研究报告互联网实验室2007年09月图表目录一、互联网与视频分享网站发展概述 1.1 Web2.0浪潮进一步影响全球互联网发展来自. 中国最大资料库下载在美国时代周刊2006年年度人物的评选中，“你（You）”击败众多名人当选为年度人物。“你（You）”即网民，当选的根本原因即是网民开始成为互联网的主角，网民在互联网上的个性表达和互动交流开始影响到社会生活的各个层面。从美国大选到戴尔电脑，从印尼海啸到故宫星巴克，大大小小的事件都成为网民讨论的话题。网民作为个体发出自己的声音，无数网民构成的群体进而影响全世界，并且影响力与日俱增。正如时代周刊编辑格

2、罗斯曼说的那样：“（他们）不但改变了世界，也改变了世界改变的方式。” 其中最重要的背景是： Web2.0浪潮进一步影响全球互联网的发展。继2005年互联网掀起2.0浪潮后，全球的互联网正全面加速向Web2.0转变。以个性化、自组织、开放性等为特征的Web2.0的应用和服务博客、播客、视频分享、SNS、RSS、分类信息、Wiki等得到了长足发展。与之相对应的是：新兴的Web2.0网站在极短的时间里吸引了巨大的访问量，获得了高速成长。如美国著名的社区MySpace自2004年开通以来，每天新增25万名用户，这使得MySpace在访问量排名中一路飙升，已经接近Yahoo！、Google等世界顶级网站

3、，并大有快速赶超之势。此外，Blogger、Wikipedia等网站也保持着高速增长势头。这些网站共同的特点都是用户高度参与，他们既是信息的消费者，也是信息的生产者，同时，用户之间保持着良好的互动和频繁的交流，而这也正是Web2.0网站保持旺盛生命力的核心所在。1.2 视频分享成为2.0浪潮的最新爆发点在众多的Web2.0应用和服务中，视频分享脱颖而出成为最新的爆发点。视频分享网站为用户提供视频上传、播放和分享服务，操作简单，传播方便，加上视频本身能带来丰富的用户体验，视频分享网站受到广泛欢迎。其中的典型代表是YouTube的发展，YouTube是一个美国视频分享社区。如果说MySpace的快

4、速发展让传统的网站刮目相看的话，YouTube则在更短的时间内创造了互联网史上的新奇迹YouTube自2005年2月上线不到18个月访问量已经跻身全球前五位，每天的视频点播数已经突破了1亿大关。图表 1 YouTube与Google的访问量对比来源：Alexa.，2007.08YouTube爆炸式的增长在创下互联网史上的网站成长奇迹的同时，也成为互联网并购史上的新的主角！2006年10月，Google以16.5亿美元成功收购YouTube，成为近年最大的互联网并购案例。这起最大的并购背后则是千千万万网民活跃的身影他们拍摄、上传精彩视频，并且乐此不疲地与周围的朋友分享、交流，频繁的访问和活跃的互

5、动，无数网民的集体力量成就了互联网的新奇迹，也促使新的生活方式的产生。1.3 中国视频分享爆发式增长 YouTube的爆发式增长引起了国内Web2.0业界的广泛关注，类似的视频分享类网站纷纷涌现，比较典型的有六间房、我乐网、优酷网、酷6网等，服务类似的还有此前主要以“播客网站”形式出现的土豆网、银河台等等。视频分享网站成为中国继博客、SNS之后又一大Web2.0发展热点。据不完全统计，中国的视频分享网站已经超过300家，其中大部分成立于2006年，2006年因此被业界称为“视频元年”。和众多新兴互联网应用一样，视频分享网站的爆发式增长受到了风险投资的密切关注。根据ChinaVenture数据统

6、计显示，2004至2006年，中国境内已披露有17家网络视频网站获得风险投资，融资总金额将近1亿美元，其中，视频分享网站最受关注，获得风险投资的视频网站中视频分享网站最多，占已披露融资网站52.9%。在金额上，视频分享类网站融资金额也最高，占已知网络视频网站总融资额57.9%。国内主要的视频分享网站六间房、土豆网、优酷网等在2006年先后完成融资，我乐网、酷6网等相继在2007年获得了千万级别的风险投资。 图表 2 2005年2007年中国主要视频分享网站获得风险投资情况（不完全统计）企业融资时间融资金额（万美元）投资机构土豆网2005年11月50IDG2006年5月850GGV、Jafco、

7、IDG2007年4月1900今日资本、KTB 、General Catalyst Partners优酷网2006年3月300Farallon、成为2006年12月1200SutterHill、 Farallon、成为银河台2006年3月1000软银亚洲、美国中经合华聚网2006年7月200大中华娱乐传媒我乐网2007年3月1000Steamboat Ventures、SIG六间房2006年5月50联创策源2006年11月650联创策源、Tanscosmos第九频道2006年12月2000N/A2007年1月N/AVideotron创始人Andr Chagnon爆米花2006年12月1000国外

8、基金酷6网2007年5月1000德丰杰、德同资本来源：互联网实验室，根据公开信息整理，2007.08二、视频分享网站产业环境和市场分析2.1 产业环境分析中国视频分享网站发展的速度势不可挡，随着视频分享规模的扩大和视频分享市场的成熟，分析视频分享发展的产业环境，无论对于视频分享服务商把握发展战略，还是促进视频分享市场生态健康有序发展，都具有重要的意义。报告将从三个方面分析中国视频分享发展的产业环境。2.1.1 互联网快速发展为视频网站提供了良好的基础1、网民持续增长中国互联网信息中心（CNNIC）于2007年7月发布的最新统计数据显示：我国网民的总数已达1.62亿，居美国之后列全球第二，而且网

9、民规模仍然保持着年均20的增长率。网民持续增长为视频分享用户的扩展提供了巨大的空间。图表 3 2003年-2007年中国网民规模变化来自. 中国最大资料库下载来源：CNNIC，2007.072、宽带日益普及对于视频分享网站来说，与网民规模的持续增长相比，宽带用户的增长具有更加重要的意义，因为宽带上网显然更加利于用户在线欣赏视频内容。中国互联网信息中心（CNNIC）于2007年7月发布的最新统计数据显示：中国宽带用户已经突破1亿，达到1.22亿。特别值得关注的是，宽带用户数量的增长速度高于同期网民数量的增长速度，因此网民中宽带用户比例不断增加，最新的统计数据显示这个比例已经超过75%。宽带日益普

10、及对于视频分享网站的发展无疑具有至关重要的意义。图表 4 2003年-2007年中国宽带用户规模变化来源：CNNIC，2007.072003年-2007年网民中宽带用户比例来源：互联网实验室，根据CNNIC数据计算得出，2007.082.1.2 政府高度重视视频网站发展视频分享在高速发展的同时，出现了侵犯版权、内容涉及色情、暴力等问题，并且产生了不良的社会影响。政府部门已经开始密切关注视频网站的发展，高度重视视频网站的引导和规范工作。同时，政府高度重视视频分享网站内容的监管工作。国家广电总局已经建立了先进的网络视听节目监管中心，还规划建立北京、上海、广东三个监管分中心，并和各个省市联合，形成完

11、善的监管体系。根据相关信息和研究结果，互联网实验室认为：随着视频分享网站持续、高速发展，视频内容的监管已经成为相当重要的工作。随着国家以及有关部门对视频网站发展的高度重视，统一的视频监管标准和统一的管理规范将会出现，视频服务商在视频内容监管方面将有法可依，可以进一步完善监管工作和提高管理效率。2.1.3 支撑技术日益成熟1、关键技术日益成熟。视频网站对技术有格外高的要求，但是随着分布式存储、视频格式转换、内容分发、视频搜索等相关技术的不断成熟和完善，特别专业的视频网站平台的出现，视频网站在技术上的门槛渐渐降低。2、Web2.0的新技术应用日益广泛。以RSS、CSS、Ajax、Tag为典型代表的

12、Web2.0的新技术应用日益广泛，使得视频分享服务的易用性大大提高，用户体验大大提升，视频分享的功能因此不断完善，以满足用户日益提高的个性化和多样化的需求。3、数码产品日益普及、功能不断增强。数码相机、数码摄像机、手机日益普及，而且功能不断增强，为视频分享的发展提供了良好的基础。借助于这些数码产品，用户可以非常方便地录制视频，这对于主要由用户产生内容的视频分享网站具有格外重要的意义。综合分析，可以发现视频分享的支撑技术日益成熟，为视频分享高速发展奠定了坚实的基础，同时技术不断推陈出新，提升了用户的需求层次，增强了用户需求的多样性。来自. 中国最大资料库下载2.2 市场发展阶段分析在2005年及

13、之前，中国视频分享市场处于初始期，网站数量少、用户规模小、访问量低，视频分享服务尚未获得网民的广泛了解和接受，网站影响范围有限，商业模式模糊不清。进入2006年后，视频分享市场进入成长期。这一阶段经过前一时期的营销宣传、服务提升和用户积累，视频分享网站开始快速发展。尤其是千万美元级风险投资先后注入主要的视频分享网站，整个视频分享网站市场获得的极大的推动，开始爆发式增长，无论是网站数量，还是用户规模都急剧增加。而YouTube被Google以16.5亿美元天价收购的事件，则将视频分享网站快速发展的热潮推升至前所未有的高度。相应地，市场竞争也达到前所未有的剧烈程度。一方面，完成融资的视频分享网站在

14、资本的有力支撑下快速扩张，最大程度提升市场份额、用户规模和品牌影响力；另一方面，市场的高速发展和资本的青睐不断吸引着新竞争者进入视频分享市场，除了新兴的视频分享网站不断涌现，传统的门户网站如新浪、搜狐也以不同形式进入视频分享市场。但是，与其他很多Web2.0网站的“低成本进入、低成本运营”所不同的是，视频分享网站对存储、带宽等硬件条件有相当高的要求，运营成本因此居高不下，而且随着访问量的增长与日剧增。而视频分享网站的商业模式仍然模糊不清，收入微乎其微，绝大部分网站仍然处于“烧钱”阶段。随着市场竞争的加剧和风险投资收缩，资金、技术、用户规模、品牌影响力等因素渐渐促成视频分享网站进入壁垒的形成，缺

15、乏市场竞争力、尤其是缺乏资金支持的视频分享网站不断被淘汰。进入2007年后，从总体来看，视频分享市场依然继续快速发展，但是市场格局不断发生变化，在保持相对稳定的同时处于动态变化之中。互联网实验室研究认为：随着产业链逐步完善、产业定位逐步清晰以及商业模式逐步明确，中国视频分享市场将经历3-4年的发展后逐步走向成熟。基于以上分析，中国视频分享市场在可预见的时间里可以划分为如下三个阶段：初始期2006年之前：网站数量少、用户规模小、视频分享服务影响范围有限、商业模式模糊不清；成长期2006年至2009年：前期，网站数量剧增、用户规模迅速增长、风险资本投入增加、市场高速增长、进入门槛形成；中后期，竞争

16、加剧导致竞争者减少，网站开始实现规模效应，随着商业模式逐步清晰获得盈利，产业链逐步完善；成熟期2009年以后：市场需求增长减缓，市场格局趋于稳定，产业链成熟。图表 5 中国视频分享网站市场生命周期示意图来源：互联网实验室，2007.082.3 市场规模及预测由中国互联网协会发布的数据显示：2006年度视频分享网站受众达到7600万，用户年到达率达到了56.24%，视频分享的用户规模已超过电子商务、汽车网站、房地产网站等发展多年的互联网领域，成为用户增长最快的Web2.0服务之一。互联网实验室结合历史研究和调研预测：2007年视频分享用户规模将达到1.05亿，2008年有望突破1.5亿，未来三年

17、用户规模将保持年均35%的增长速度。图表 6 2006年-2010年中国视频分享用户规模（2007年-2010年为预测数据）来源：互联网实验室，2007.08对应于用户规模的增长，视频分享网站的访问量保持持续增长。根据互联网实验室监测数据分析：2007年1-8月，中国视频分享网站访问量前十名CIIS均值从58.06增长到了161.02，月均增长16. 53%。前六个月视频分享网站访问量翻了一番。根据历史数据，预计2007年年底前十名网站CIIS均值将达到290，即视频分享网站访问量在2007年下半年有望再增长两倍。图表 7 2007年1-8月中国视频分享网站前十名CIIS均值变化图来源：互联网

18、实验室，2007.08说明：CIIS是“中国互联网指数系统”英文China Internet Index System的缩写。中国互联网指数系统（CIIS）由互联网实验室（.chinalabs.）与国家统计局于2004年联合发布，是一套完善的排名型指数系统。CIIS值是反映网站访问量和用户活跃度的综合指数值，指数值越高表示网站访问量越大、用户活跃度越高。尽管视频分享网站数量众多，但是用户和访问量主要集中在知名度较大的网站，因此选取视频分享前十名网站的CIIS均值反映视频分享网站总体访问量的变化情况。（关于CIIS的介绍请参阅报告附录。）2.4 市场竞争格局中国视频分享网站在经过2006年的爆发

19、式发展后，进入2007年，随着市场逐步成熟和竞争加剧，在资金、技术、品牌等方面具有竞争优势的网站开始脱颖而出，缺乏竞争实力的网站渐渐被淘汰，中国视频分享市场格局开始初步清晰。2.4.1 中国视频分享市场已经初步形成三个集团根据长期的跟踪研究，互联网实验室以影响力和发展潜力作为战略变量，对中国视频分享市场阵营进行了深入分析，认为目前市场大致可以划分为三个集团：A集团：包括六间房、土豆网、酷6网、优酷网和我乐网；特点：都是垂直视频分享网站，在技术平台、内容规划、市场营销等方面已经形成了专业性特色；都获得了风险投资，在资金、技术、产品、品牌等方面具有竞争优势；访问量居于国内领先地位，影响力高；B集团

20、：包括新浪播客、搜狐视频、QQ播客、网易播吧； 特点：都有门户网站背景，是门户网站的基础服务；尽管目前影响力稍逊于A集团中的垂直视频分享网站，但是依靠门户网站的品牌、用户、资金等优势，未来发展潜力较大；来自. 中国最大资料库下载C集团：其他垂直视频分享网站；特点：这些网站目前的影响力有限，访问量、用户规模等与A集团中的网站相比存在较大的差距，其中除少数网站有希望通过增强竞争实力进入A集团外，大部分网站都将面临严峻的生存考验。2.4.2 主要视频分享网站访问量对比截至2007年8月31日，六间房、酷6网、优酷网、我乐网和土豆网五家网站的CIIS值处于中国视频分享网站前五位，其中六间房以300.4

21、7点CIIS值高居榜首。图表 8 中国CIIS值最高的视频分享网站TOP5名次网站CIIS值1六间房300.472酷6网258.853优酷网254.464我乐网249.945土豆网247.73说明：CIIS数据截至2007年8月31日来源：互联网实验室，2007.08 根据中国互联网协会主办的“中国网站排名”发布的结果：六间房、我乐网、土豆网、优酷网和偶偶分列中国视频分享网站前五位。图表 9 中国视频分享网站排名TOP5名次网站中国网站排名1六间房82我乐网133土豆网154优酷网255偶偶46说明：排名数据截至2007年8月31日，“排名”是指该网站在中文网站中的排名名次。来源：ChinaR

22、ank.org.，2007.082.4.3 主要视频分享网站成长性对比从2007年1-8月的CIIS值统计数据变化分析来看，六间房以月均增长38.74%的速度成为中国成长最快的视频分享网站，酷6网和我乐网分别以月均增长29.26%和27.10%的速度紧随其后。图表 10 2007年中国成长最快的视频分享网站TOP3名次网站CIIS值月均增长率1六间房38.74%2酷6网29.26%3我乐网27.10%说明：“CIIS值月均增长率”是根据网站在2007年1-8月CIIS值变化情况计算得出。来源：互联网实验室，2007.08三、视频分享网站商业模式研究3.1 现有商业模式分析视频分享网站的商业模式

23、一直是业界极其关心的话题。尽管目前还没有完全成熟的商业模式，但是服务商们一直在努力探索。随着用户规模快速增加和网站影响力不断扩大， 视频分享网站的商业模式渐渐清晰。从目前的商业实践来看，视频分享商业模式主要是网络广告，同时有内容收费等方面的尝试。3.1.1 网络广告在视频分享网站中的应用形式主要有：来自. 中国最大资料库下载1、图文广告即在网站页面以文字、图像、动画等方式表现广告内容，这种方式实际是普通网络广告的在视频分享网站上的简单移植应用。通常以用户浏览量、点击量等作为广告效果和收费的衡量指标。2、贴片广告即在视频播放前或者播放后插播广告内容。这种方式借鉴了电视节目插播广告的做法，目前被广

24、泛采用。通常采用CPM（每千人成本）的方式计算广告价格。3、广告播放广告主提供视频广告内容，视频分享网站为其提供广告播放和效果监测服务。4、企业冠名赞助通常由视频网站策划和组织基于视频分享的市场活动，企业以冠名赞助的形式参加活动，通过市场活动获得营销效果。除此之外，还有其他广告形式，但是以以上四种广告形式最为常见。网络广告是目前视频分享网站中应用最为广泛的商业模式之一，其核心在于视频分享网站形成自己的影响力，进而获得广告主对广告价值的认可。3.1.2内容收费视频分享网站与内容提供商合作，通过向用户提供优质视频内容获得用户付费，网站和内容提供商按比例分成获得收益。这种模式中，视频分享网站实际上利

25、用网站聚拢的人气，发挥内容分销平台的作用。3.2 未来商业模式展望3.2.1探索未来视频分享商业模式的方向关于视频分享的商业模式，视频分享网站一直在探索，任何新的模式在未来都有可能出现，特别是当用户规模越来越大、网络视频产业发展越来越成熟的时候。分析具体的商业模式很有针对性，但是，实现不同的商业模式有不同的途径，即使是同一种商业模式由不同的网站来实施也有不同的结果。因此，互联网实验室认为提出探索商业模式的方向和原则具有更普遍的指导作用。未来视频分享商业模式的探索大致可以从以下几个方面进行：1、对用户需求系统研究用户的需求是设计产品的关键点，因此也成为设计商业模式的重要立足点。用户对于网络视频的

26、需求是不断变化的，及时、准确地把握用户需求的变化趋势对于确定视频分享服务的定位和内容具有至关重要的意义，所以需要对用户的需求进行系统研究。2、对视频内容进行深入挖掘随着用户规模的不断增加，每天产生的视频内容都是海量级别，但是内容质量良莠不齐，对海量视频内容进行加工，从中筛选出有特色、有价值的信息可能产生新的盈利点，因此对视频内容需要从技术、模式等方面进行深入挖掘。3、对现有商业模式不断完善现有的商业模式都或多或少具有不足之处，把国外已经成功的商业模式照搬到中国，并不能保证一定有效，因为中国的实际情况不同。因此，根据中国互联网的发展情况，特别是根据视频分享发展的最新情况对现有商业模式进行完善可能

27、充分收获出目前尚未挖掘的价值。4、视频分享与其他服务融合创造机会与视频分享一样蓬勃发展的还有其他许多服务，尤其是新兴的Web2.0服务。这些服务之间具有不同的关联性，都是用户关注和需要的。尝试把视频分享与相关服务进行融合，在满足用户不同需求的同时也可能创造新的商业机会。来自. 中国最大资料库下载3.2.2未来有利于商业模式探索的因素分析1、移动互联网移动互联网是指使用移动通信终端通过无线接入手段访问网络信息资源的上网方式，它既保留了移动通讯的方便、快捷、个性化、无处不在的特点，也能够充分利用互联网多媒体、海量信息和查询方便的优点。同固定互联网相比，移动互联网在随时性、个性化方面优于固定互联网，

28、能够给客户提供有更大价值的服务，蕴藏着巨大商机。根据CNNIC历年发布的调查数据来看，中国通过移动终端上网的网民持续增加。截至2007年6月底，中国手机上网人数达4430万人，是去年同期的2.6倍。在手机的普及和手机资费下调等有利因素促进下，手机网民有望进一步加速增加。当移动上网成为一种趋势，尤其是随着3G时代的到来，通过手机观看视频将满足众多手机用户的多样化需求。于是，5.02亿手机用户成为视频分享的潜在用户，相对于1.62亿网民而言，无疑将大大扩展了视频分享网站的用户发展空间。 2、电子商务电子商务经过不断发展，正渐渐融入企业的商务活动和个人的日常生活，创造了丰富的商业价值，带来了无限商业

29、机会，将极大地对改变人们的生活和工作模式。中国的电子商务近年发展相当迅速，赛迪顾问发布的数据显示： 2006年中国电子商务交易额达到1.1万亿元人民币，与2005年同期相比增长了48.6%。在目前的电子商务过程中，展示商品和服务信息仍然以文字和图片为主，相对而言，视频无论是在传递信息的丰富程度还是展示方式的多样化方面都具有无可比拟的优势，并且视频用于电子商务交易的需求巨大。因此，将视频分享服务应用于电子商务可能开辟新的市场空间，一方面将企业拓展成为视频业务的客户，另一方面可以借助视频分享网站平台，将商务信息传递给数量众多的用户，充分挖掘用户价值。新的商业模式更多是从实践中探索出来，需要深入研究

30、用户的需求和视频分享的发展趋势。视频分享商业模式的成功有赖于用户规模的扩大和视频产业的成熟，同时更离不开服务商进行大胆探索和不断完善。四、趋势分析和发展建议4.1 发展趋势4.1.1 拓展合作成为网站分享网站的发展重点“合作”正成为视频分享网站发展的新动向，视频分享网站通过不同形式与门户网站、电视台、电影/唱片发行公司等建立合作关系。主要的合作形式有：1、基于内容授权的合作分成这是视频分享网站与内容提供商合作的主要形式。合作模式通常是视频分享网站从内容提供商处获得影视内容及播放权，内容提供商与视频分享网站按比例分享广告收益。典型例子有六间房与凤凰新媒体的合作。六间房获得凤凰卫视全部内容在视频分

31、享网站中独家播放权，凤凰新媒体从六间房在节目中插播广告的收入获得分成。六间房还与光线传媒等公司建立了类似的合作。2、共建视频频道合作的模式是网络分享网站发挥技术平台、用户资源等优势，与合作方共同建立视频频道。合作方通常具有广泛的影响力、有发展视频的需求，合作共建视频频道比自己独立建设更具可行性。典型的例子有六间房与凤凰卫视合作，承建2007 “中华小姐环球大赛”的播客频道，基于视频平台展示参赛选手风采和促进观众参与和互动。类似的合作还有我乐网与网易合作建设“网易播吧”频道。3、共同征集视频内容来自. 中国最大资料库下载合作的模式是视频分享网站与媒体合作，利用视频分享平台向用户征集视频内容，媒体选择优秀的内容作为节目素材。典型的例子是酷6网与央视百姓档案合作。酷6网在网站开辟专门的版块向用户征集反映日常生活的视频，用户上传的视频经央