非洲区域市场营销.ppt

1、李学彪 010504238一、非洲自然地理二、非洲二、非洲经济状况经济状况1、独特习惯2、挑战三、案例之南非1、基本状况2、市场特点3、独特习惯4、建议目目录录目目录录 非洲位于亚洲的西南面非洲位于亚洲的西南面,东濒印度洋，西临大西洋，面东濒印度洋，西临大西洋，面积约积约30203020万平方千米（包括附近岛屿），约占世界陆地万平方千米（包括附近岛屿），约占世界陆地总面积的总面积的20.2%20.2%，为世界第二大洲。，为世界第二大洲。一、非洲自然地理一、非洲自然地理民族民族资源资源语言语言人口人口非洲民族以高加索种的闪族、非洲民族以高加索种的闪族、含族，以及黑种的黑族和苏含族，以及黑种的黑族

2、和苏丹黑人、班图黑人为主。丹黑人、班图黑人为主。各地皆有丰富矿产，如各地皆有丰富矿产，如金金、铜铜、铁铁、锰锰、铀铀及非金属及非金属矿等，但只有少部分被开矿等，但只有少部分被开发。发。苏丹语系，苏丹语系，32%32%，班图语系，班图语系，30%30%；闪米特含来特语系闪米特含来特语系21%21%，其他其他27%27%。非洲人口有非洲人口有1010亿，占世界亿，占世界总人口总人口15%15%。城市人口约占。城市人口约占全洲人口全洲人口26%26%，预计，预计20502050年年将达将达2020亿人。亿人。1地形地形单一，一，东南部高，西北部低。南部高，西北部低。2海岸海岸线平直，缺少海湾和平直，

3、缺少海湾和岛屿（岛屿数量最少的大数量最少的大洲）。洲）。3沙漠广布，占全非洲沙漠广布，占全非洲陆地的三分之一（是世界上最地的三分之一（是世界上最大的沙漠）。大的沙漠）。4河流季河流季节变化大，多峡谷、急流和瀑布（化大，多峡谷、急流和瀑布（维多利多利亚瀑布、尼瀑布、尼罗河、河、刚刚果河果河、维维多利多利亚亚湖湖）5热带大大陆，以，以热带气候气候为主，气候主，气候带呈南北呈南北对称性称性分布（以赤道分布（以赤道为中央）中央）尼日尔uNegroNegro、BlackBlack是禁句，称呼非洲人最好按照其国籍称呼，是禁句，称呼非洲人最好按照其国籍称呼，AfricanAfrican并非泛指所有非洲人，而

4、是指南非共和国荷裔白人并非泛指所有非洲人，而是指南非共和国荷裔白人u好吃鱼：模样好看的鱼好吃鱼：模样好看的鱼,龙虾例外，但鱼翅鱼肚儿是不要的，龙虾例外，但鱼翅鱼肚儿是不要的，往垃圾堆里倒。往垃圾堆里倒。u不喝开水：认为不喝开水：认为 开水不解渴开水不解渴,越喝越渴越喝越渴,还是轱辘轱辘灌凉还是轱辘轱辘灌凉水痛快。水痛快。u在非洲撒哈拉以南，西起几内在非洲撒哈拉以南，西起几内亚湾、东到印度洋的广大地区，亚湾、东到印度洋的广大地区，许多黑人都有吃土的传统。许多黑人都有吃土的传统。安哥拉自2002年内战结束之后经济进入飞速增长期，GDP年平均增长率达到30%以上，从2000年的第20多名上升到第5名

5、，已经成为撒哈拉沙漠以南的非洲中，与南非、尼日利亚鼎足而立的经济大国。安哥拉作为葡语系非洲的代表，成为英语系非洲和法语系非洲之外的平衡力量。2011201220133.4%3.4%3.4%3.4%4.5%4.5%4.5%4.5%4.8%4.8%4.8%4.8%非洲开发银行（BAD）副行长兼首席经济学家 MthuliNcube教授自自20002000年以来，非洲国内生产总值增长的年以来，非洲国内生产总值增长的45%45%来自消费领域。来自消费领域。从从20002000年到年到20102010年，非洲私人消费增长了年，非洲私人消费增长了56805680亿美元，预计到亿美元，预计到20202020年

6、，非洲消费行业规模再增长约年，非洲消费行业规模再增长约41004100亿美元。亿美元。非洲消费者正日益追求品位和奢华，向往新潮：58%的受访者选择衣服首先考虑时尚；品牌忠诚度高，非洲消费者品牌忠诚度为58%，49%的受访者选择去专卖店购物；非洲消费者还掀起了网络、金融和旅游消费新需求热潮；56%的调查者拥有上网设备，22%的人每周花在网上的时间超过10小时，70%的人拥有一张银行卡。72%的非洲消费者表示品牌和质量同样重要，45%的北非消费者愿意为名牌产品支付更高的费用，特别是在服装上。非洲居民对未来两年的消费趋势持乐观态度，84%的家庭认为国民经济及家庭收入将有所好转。麦肯锡非洲消费者崛起目

7、前非洲总体的经济规模已达到目前非洲总体的经济规模已达到1.81.8万亿美元，预计到万亿美元，预计到20202020年年人口将会达到人口将会达到1313亿。在过去的七年里，像加纳、卢旺达这样的亿。在过去的七年里，像加纳、卢旺达这样的“非洲雄狮非洲雄狮”国家五年的发展速度甚至超过了韩国等其他国家五年的发展速度甚至超过了韩国等其他“亚洲老亚洲老虎虎”国家和地区。国家和地区。在南非，在南非，联合利华联合利华联合利华联合利华发现了新的商机：公司推出的发现了新的商机：公司推出的 运动系列洗发水和护发素正受到普遍欢迎。运动系列洗发水和护发素正受到普遍欢迎。全球第二大啤酒酿造商南非全球第二大啤酒酿造商南非米勒

8、米勒米勒米勒也计划在未来的也计划在未来的 五年中向非洲投资五年中向非洲投资2525亿美元用以建设、改造啤酒厂。亿美元用以建设、改造啤酒厂。雀巢雀巢雀巢雀巢20112011年在非的投资总额达到年在非的投资总额达到1010亿瑞士法郎亿瑞士法郎（合（合1010亿美元），占当年在全球总投资额亿美元），占当年在全球总投资额28.33%28.33%1、独特习惯、独特习惯非洲客商的下非洲客商的下单习惯和欧美客商有所不同，他和欧美客商有所不同，他们一一次的次的订单数量能达到几千件，但是要再次下数量能达到几千件，但是要再次下单可能可能就要很就要很长时间。认为有霜是冰箱功能正常的体现，因此进入非洲市认为有霜是冰箱

9、功能正常的体现，因此进入非洲市场的大部分冰箱专门去掉了除霜这一功能。场的大部分冰箱专门去掉了除霜这一功能。洗涤功能简单易操作是非洲消费者购买洗衣机的主洗涤功能简单易操作是非洲消费者购买洗衣机的主要衡量标准，因此程序复杂的全自动洗衣机在非洲要衡量标准，因此程序复杂的全自动洗衣机在非洲大陆市场渗透率非常低。大陆市场渗透率非常低。为了迎合非洲消费者的口味，南非米勒酿酒有限公为了迎合非洲消费者的口味，南非米勒酿酒有限公司推出了用木薯和高粱制作的啤酒。司推出了用木薯和高粱制作的啤酒。非洲市场最大的挑战在于要生产当地中产阶级消费得起的产品，在非洲大部分地区，价格比品牌更重要。当地大多数店主的运营资本只有5

10、000兰特左右（约600美元），许多店主并没有扩大营业规模的打算。基础建设方面，存在需求旺盛但交通不便的问题，南非的公路和铁路设施相对较好，大多数公司都把南非作为商品向非洲推广的的起点。但在非洲其他大部分地区，公司需要自己挖井取水、自己发电。比如坦桑尼亚的首都达累斯萨拉姆，每天仅不定时供应电力两个小时。2、挑战、挑战南非是非洲大陆的最大经济体，也是通往南非是非洲大陆的最大经济体，也是通往2.52.5亿撒哈拉沙漠以亿撒哈拉沙漠以南地区消费者的门户。南非的南地区消费者的门户。南非的GDPGDP总量约占非洲大陆总体经济产总量约占非洲大陆总体经济产出的四分之一，大部分金融、法律和通信系统已实现了欧洲水

11、准，出的四分之一，大部分金融、法律和通信系统已实现了欧洲水准，其中资本市场位列全球前其中资本市场位列全球前2020名。进入名。进入2121世纪以来，南非削减了税世纪以来，南非削减了税收，降低了关税，放松了外汇控制，投资环境不断优化。收，降低了关税，放松了外汇控制，投资环境不断优化。南非有三个首都，南非有三个首都，4900 4900多万人口，包括英语在内的多万人口，包括英语在内的 11 11种官方语种官方语言言几乎几乎8080的人口是基督教徒（还有少数犹太教和佛教）的人口是基督教徒（还有少数犹太教和佛教）大部分城市地区可容易地获得互联网和大部分城市地区可容易地获得互联网和Wi-FiWi-Fi服务

12、服务3 3个主要国际机场以及个主要国际机场以及9090个地区机场个地区机场南非的电力供应是南非的电力供应是220/230220/230伏伏5050赫兹交流电赫兹交流电三、1、概况、概况p白人与黑人两大消费模式并存5601120美元/月，中高收入阶层，白人为主，15100560美元/月，以有色人和黑人为主，85p南非市场供应充足档次较高的商品大多为欧洲货，它们虽然价格昂贵，但仍然受欢迎；较低档次的是除日本外的亚洲产品。p南非消费支出结构中以日用品为主 p实力雄厚的连锁店集团控制着南非商品销售主渠道。p南非的商业习惯与我国不同习惯“先消费后付款”，因此信用卡、支票的使用非常普遍。中小商人较多，因资

13、金有限，银行利率高达22左右，仍习惯于见货付款或分期付款。2 2、市市 场场 特特 点点60%60%的智能手机在服装店里售出的智能手机在服装店里售出服装店往往是通信产品的最大零售商。南非平均每月的手机销售量是150万台，而且有近三分之一的消费者将在今年或明年计划购买便携式消费电子产品。十大最常访问的网站十大最常访问的网站在南非，人们最常访问的十大网站分别为：Google南非，Facebook，Google，YouTube，Yahoo,Gumtree，Wikipedia，LinkedIn，News24和Bid or Buy20112011年年-2012-2012年平板电脑销售额增长了年平板电脑销

14、售额增长了450%450%平板电脑是通过提供分期付款的商店（包括银行）售出的，分期付款让平板电脑的价格易于接受。52%52%的人用手机听音乐的人用手机听音乐/广播广播全球的这一数字为39%，南非人在广播上花的时间较多。“绿色购物绿色购物”比例大幅增长比例大幅增长自2010年以来，“绿色购物”的比例增长了36%。3、独特特点、独特特点n支付方式以寄售为主，为扩大出口，公司和企业宜在南非设销售点，存仓批发，就近供货，保证收汇。n南非及南部非洲每年各类综合展览及专业展览达150多个，公司和企业应有选择地参加这些展览，满足南部非洲国家客户看样成交的要求，推出新产品，结交大客户和专业买主。n南非实力雄厚的连锁店集团实行中央采购制，订货量大，应加强与他们的合作，争取将产品打入他们的渠道，可收到借船出海，事半功倍之效。n南非在机床业、人造首饰加工业、服装与纺织业、轻工业和电子业等较为薄弱，当地需求又以中低档为主，而目前我国上述行业的生产能力又渐趋和，我们可向南非转移这些产业，在南非投资设厂。n目前无法在南非设贸易网点和投资设厂的公司和企业也可选择一些得力的南非本地代理商推销商品，间接地与南非的大客户建立长期业务关系。4、建议、建议谢谢