中国零售业分析研究报告样本.docx

1、中国零售业分析研究报告样本中华人民共和国零售业研究报告第一章 中华人民共和国零售业发展基本状况 31.1 零售业发展环境分析 31.1.1 中华人民共和国零售业发展概况 31.1.2 当前中华人民共和国零售市场特点 41.1.3 中华人民共和国零售行业发展格局分析 51.2 -国内零售业现状分析 71.2.1 中华人民共和国零售业区域构造 71.2.2 中华人民共和国零售业不同业态规模构造 91.2.3 中华人民共和国零售业竞争现状分析 111.2.4 中华人民共和国重点零售公司销售额分析 13第二章 重要零售业态分析 142.1 连锁超市分析 142.1.1 中华人民共和国连锁超市零售业现状

2、 142.1.2 中华人民共和国连锁超市运作和赚钱模式 202.1.3 -中华人民共和国连锁超市业总体销售额 232.1.4 中华人民共和国重要连锁超市基本状况 242.1.5 -中华人民共和国大型连锁超市将来发展 252.2 便利店分析 282.2.1 中华人民共和国便利店现状 282.2.2 中华人民共和国便利店运作和赚钱模式 302.2.3 -中华人民共和国便利店业总体销售额 312.2.5 -中华人民共和国中华人民共和国便利店将来发展 322.3 零售业态之：百货商场分析 342.3.1 中华人民共和国百货商场现状 342.3.2 中华人民共和国百货商场运作和赚钱模式 352.3.3

3、-中华人民共和国百货商场业总体销售额 362.3.4 中华人民共和国重要大型百货商场基本状况 362.2.5 -中华人民共和国中华人民共和国百货商场将来发展 38第三章 其她零售业态分析 393.1专业大卖场（建材，家电，手机） 393.1.1 大卖场业现状 393.1.2 中华人民共和国大卖场运作和赚钱模式 413.1.3 -中华人民共和国大卖场业总体销售额 423.1.4 中华人民共和国重要大卖场基本状况 423.1.5 -中华人民共和国大卖场将来发展 433.2专卖店 443.2.1 专卖店现状 443.2.2 专卖店运作和赚钱模式 443.1.3 -中华人民共和国专卖店总体销售额 44

4、3.1.5 -中华人民共和国专卖店将来发展 44第一章 中华人民共和国零售业发展基本状况1.1 零售业发展环境分析1.1.1 中华人民共和国零售业发展概况以零售业为主体流通业在中华人民共和国国民经济体系中，已经完全具备了基本产业所有特性。中华人民共和国零售业发展势头已经越来越强劲，并在经济体系中扮演着越来越重要角色。中华人民共和国零售业在面临更多机遇同步，也面临着来自更多方面挑战。在将来几年，中华人民共和国零售业将以其特有发展模式，继续分享国内经济增长和消费升级收益。推动国内零售业发展主导因素至少应当涉及如下几种方面；城乡居民可支配收入水平、都市化进程、中产阶层规模和社会保障体制建设等。国内经

5、济迅速增长为零售市场繁华景气奠定了坚实基本。在，中华人民共和国依然是全球增长最快零售市场，虽然剔除价格因素，国内社会消费品零售总额实际增长也在12%以上。中华人民共和国在全球零售市场中份额不断提高，已经成为引领全球零售业发展重要力量。受益于国家经济增长、居民收入提高、都市化进程和中产阶层崛起等因素，中华人民共和国零售业正经历着一种高速发展周期。自始，国内社会消费品零售总额增速超过GDP，至达到16.8%，以来基本维持在21%以上。中华人民共和国当前是全球增长最快零售市场。03-全球净销售额增长约有30%来自中华人民共和国。在零售消费额突破8000亿美元之后，中华人民共和国已经成为仅次于美国和日

6、本全球第三大消费市场。人均零售额反映了一国零售市场发达限度。近几年，中华人民共和国人均零售额增速不久，03-复合增长31%,但基数依然较小,仅为929美元，远低于发达国家水平，也低于世界平均水平（约为1659美元）。图表1：-中华人民共和国每百万居民拥有零售店数中华人民共和国当前已经跻身全球最具国际化零售市场之一，拥有40%国际零售商。在全球范畴内300家代表性国际零售商中,超过30家零售商在初次进入中华人民共和国市场或正筹划近期开店,中华人民共和国以11%新零售商落户率排名新兴市场第8位。1.1.2 当前中华人民共和国零售市场特点第一，零售业集中度在不断提高。无论从限额以上零售公司发展数据看

7、，还是从业界排名前100家零售公司发展数据看，它们综合发展速度都快于整个零售业发展速度。全国百强连锁零售公司零售额占消费品零售总额比重初次超过15；公司间并购案不断发生，并且这些并购不光发生在大公司并购小公司上，还发生在大公司并购大公司上。第二，零售业从单纯规模竞争进入精细管理和协同竞争时代。各类零售商门店扩张速度呈现放慢趋势，但从单店赚钱性和坪效、人效等零售业生产率指标上看，先进零售商成绩都在上升。同步，在零售市场竞争最激烈地区，先进零售商与供应商关系也在不断改进。第三，民营零售商和外资零售商依然保持较快增长速度。全国零售公司百强中，民营公司、外资公司商品销售额增长速度分别为51.3和35.

8、2，大大快于国有独资或国有控股大型零售公司19.4商品销售额增长速度。第四，零售商开始感受到来自消费者行为变化重大影响。旅游、文化、教诲、休闲、娱乐等体验性消费需求增长，开始影响零售商竞争要素构成和业态构造调节。 第五，各级政府对零售业指引和规范越来越注重，也越来越贴近市场需求。 第六，在宏观调控和政府倡导下，农村零售业及社区零售业发展速度和发展质量大幅提高。1.1.3 中华人民共和国零售行业发展格局分析* 行业集中度近几年国内零售业竞争激烈，外资与内资，国企与民营之间竞争日趋激烈，兼并收购，重构成为零售行业竞争新特点。而兼并收购必然将引起行业竞争格局变化。市场并购现象频繁发生，仅一年国内零售

9、业M&A金额就达289亿元。几年市场整合使得国内零售行业集中度进一步加强。零售100强销售规模持续扩大，其占社会消费品零售总额比率由6.2%提高至14.3%，增长8个多百分点。连锁业态在零售行业中地位不断上升，连锁100强占社会消费品零售总额比率从4.3%上升至13.2%，而单体百货这一比率仅为1.3%。行业总体上呈现一种向连锁业态不断集中态势。从国际视角来看，国内零售业集中度依然处在较低水平。如美国，在其零售10强和100强销售额占社会零售总额比率分别为27%和39.6%。这阐明国内零售行业市场整合空间依然很大。* 行业成长性以来,国内社会消费品零售总额同比增幅屡创新高,各月基本维持在20%

10、以上。零售额大幅增长在很大限度上是在同期CPI高位运营环境下实现。经济学普通理论显示,在零售额实际增长率不变条件下,CPI上升也将推动零售额名义增长率上升。在,通货膨胀已经成为了一种全球性问题。在美国,4%CPI使得某些月份零售额增长处在一种负水平。比较而言,中华人民共和国CPI水平始终维持在7%之上,这事实上也阐明了当前零售额大幅增长包括着诸多价格因素。但若剔除价格因素,国内当前零售额实际增速也维持在12%以上零售业:中华人民共和国零售业发展态势及投资方略零售公司销售规模不断扩大。国内零售100强销售额达到8615亿元,6年复合增长率接近30%,远远快于行业平均增速。在全球零售250强中,国

11、美和苏宁分别以65.8%和41.1%(01-)复合增长率,位列成长性排名第3和第7。中华人民共和国零售公司在全球零售业中地位不断提高。* 零售业态演变零售业态是指零售公司为满足不同消费需求而形成不同经营形态,具备竞争性、互补性、适应性和演进性。零售业态演变是对消费者需求变化一种反映，即以价值为导向消费者以一种内在方式推动了零售业态形成和发展。普通而言，每种零售业态都存在着从产生、发展、成熟到衰退生命周期。因而，选取具备发展潜力业态是零售公司获得成功核心。零售业态内在演变规律赋予了那些可以精确辨认业态发展周期公司更大成长空间。一国零售业态构成与其人均GDP水平密切联系。依照国际零售业发展普通规律

12、，当人均GDP低于1000美元时，百货店是主力业态；当人均GDP超过1000美元时，超级市场和大卖场开始盛行并根据其强势扩张性质逐渐取代百货店成为第一主力业态；随着人均GDP上升至3000美元，居民消费行为将呈现多元化趋势。超级市场由于渠道代替优势不断消失，其增速明显下降，此时各类专卖店、专业店、仓储店、折扣店及便利店等开始盛行。从美国零售业发展来看，其业态更替态势比较明显。在20世纪60年代之前，国内零售业主力业态是百货店。其中,西尔斯、彭尼等都是非常具备代表性零售公司，其在零售业中占据了无可争议地位。1960-70年代开始，百货店遭遇了来自超市、折扣店挑战，其市场份额逐渐下降。从1962年

13、开设第一家门店起，沃尔玛在美国获得了极其迅速发展，至1992年超越了西尔斯，成为美国第一大零售公司。随着人均GDP请务必阅读正文后免责条款某些10上升，美国零售业经历了从单从来多样化发展进程，专业店、专卖店、仓储店、购物中心及无店面零售等业态陆续浮现。在中华人民共和国,当前零售业态大体可以分为百货店、超级市场、专卖店、专业店、便利店、仓储会员店及家居建材店等。其中，专业店发展最为迅速，其在零售业中份额逐年上升。在限额以上连锁零售业中，专业店占比已由22.7%上升至54.9%（其中加油站为34.6%）。百货店和超级市场销售份额有所下降，但依然是主力业态。此外，像仓储会员店和家居建材店等新兴业态发

14、展速度较快。国内零售业态构造变化已经反映了一种多元化发展趋势，这一点符合行业自身演变规律。横观美国状况，其零售行业当前已经发展得相称成熟，最为明显一大特性是细分化、多业态并存，即各个子行业份额普通不超过20%。中华人民共和国人均GDP在初次突破1000美元,至超过美元,正处在超级、大卖场取代百货店逐渐成为主力业态时期。而在上海和北京这样超级大都市,人均GDP已经分别突破了8500美元和7000美元,零售业处在专卖店、专业店和便利店等盛行,大型购物中心不断涌现阶段。在将来几年或几十年，中华人民共和国零售业态构造将会发生明显变化：百货店将逐渐实现从老式经营请务必阅读正文后免责条款某些向当代模式转变

15、，并且总销售份额有所下降；超市、大卖场行业地位将进一步巩固，各种专卖店、专业店、便利店和无店面零售等新兴业态会不断涌现。1.2 -国内零售业现状分析1.2.1 中华人民共和国零售业区域构造中华人民共和国零售业受中华人民共和国地理特点影响，不同区域显示出不同发展特点。而在零售业区域性品牌发展也非常迅速。区域性零售品牌以最快成长速度、成长品质获得行业高度认同，区域性力量崛起令人瞩目，区域零售商成为中华人民共和国零售业中坚力量。而跨地区全国性零售商国内并不多。在全国范畴内成功零售商都是外资，她们有雄厚资金，完善管理体系，采用是点状进入方式，与此相应，区域零售商实行是面状发展战略，密集布网，相对控制范

16、畴小某些，成功机会相对会高出诸多。越来越多本土中小公司也达到共识：区域性零售公司应运用熟悉本地市场、管理灵活优势，开创和稳固自己依照地，采用自愿加盟、自愿连锁、横向联合、采购联盟等方式积极地向本区域内二三级区域市场拓展，将市场做透。这样既能使自身管理能力与连锁规模较好匹配，又可以形成强势区域性零售品牌，并赢得区域顾客认同。同步，作为区域性强势零售公司，必会受到进入该区域市场产品供应商注重，进而获得良好商业条件。此外，合理和密集区域门店布局将会有力地阻挡其她零售公司进入。从全国来看，零售业各区域发展不平衡，华南、华东、华北等地区零售额相对较高，而西南、西北等地所占比较小。同国内总体经济发展趋势同

17、样，零售业发展同样存在南强北弱特点。图表2：中华人民共和国零售业区域构造1.2.2 中华人民共和国零售业不同业态规模构造图表3：中华人民共和国零售不同业态规模构造*重要零售业态发展趋势（1）百货店呈现细分趋势中华人民共和国百货业发展与消费升级趋势有密切联系，也与百货店业态细分有很大关系，如既有百货店细分模式有高档百货、潮流百货、生活百货、主题百货、折扣百货、精致超市百货等，如在北京已有燕莎百货商场、赛特百货商场、菜市口百货商场、广州情谊商场等公司在期间开始关注这个趋势，并尝试加以运用。百货店业态在近两年发展规律有三：一是一、二线市场百货店在向精品化、专业化方向发展时，获得了良好成绩，同步，体量

18、比较大百货店也在向整合娱乐设施和其她服务设施区域购物中心方向发展。二是某些二、三线都市百货店则继续发挥她们区域优势，并在管理绩效提高和营销方略组合方面有所改进。三是诸多新营销模式在进入百货店竞争领域，如顾客关系管理、彻夜购物、网络促销等。但报告也强调，无论百货店实行如何功能改造，其高品位形象都应当以顾客心目中形象需求为原则，而非以商品和设施为原则。 （2）连锁超市业态喜忧参半 在期间，在大型综合超市业态中，外资品牌依然占据优势地位。外资零售商在对大型店铺综合管理能力方面优势非常明显。基于全面管理制度和管理工具，它们在把握顾客需求特性方面，在解决多品类、动态性商品构造方面，在平衡部门与整体、短期

19、与长期利润率方面，均有相对较高优势。而在中小型超市领域中，本土公司在原则超市和社区便利性超市方面，依然拥有相对优势。在某些地区，此类中小型超市甚至能与大型综合超市对抗。一方面，诸多公司依然处在迅速扩张期，但在扩张同步又无法保证有关人力资源适配及管理制度完善，因而不但导致单店业绩下降，还导致顾客满意度下降及公司品牌名誉损失。另一方面，诸多超市管理者依然不注重对供应商关系管理，依然将通道费用和出售促销陈列位置作为考核采购人员最大指标，这事实上最后伤害了超市自己进货价格竞争力和卖场形象，不利于面对强势对手长期竞争。（3）便利店平稳期正在到来 近年来，便利店增速放慢，这意味着该业态进入整合与绩效提高阶

20、段。中华人民共和国前30家连锁公司中，便利店销售额和店铺数与相比分别增长了39.6和10.5。间，某些便利店开始赚钱。同步，全球最大连锁便利店711在中华人民共和国加速发展。便利店平稳发展期正在到来。但这并非单纯是数量上发展，而必要是在调节赚钱模式、增强其特色、加强商品管理和连锁管理基本上发展。 （4）专卖店发展势头强劲 ，专业店发展势头强劲。在家具建材和办公用品专业店方面，强势外资品牌也在不断地进入中华人民共和国；对于药店连锁来说，被称为“第三终端”社区单体药店和农村地区药店、卫生所正受到供应商普遍关注。 在产品差别化和店铺特色并不明显领域，采用整合营销手段建立清晰店铺品牌，让顾客结识到你独

21、特价值，将是将来竞争力要素之一。 （5）无店铺零售 零售业迅速发展几年也是中华人民共和国无店铺零售业态大发展时期，网上零售和电视购物是这方面亮点。仅就CtoC网络零售模式而言，依照中华人民共和国互联网络信息中心数据显示，前9个月，仅北京、上海和广州三都市就有CtoC网上购物消费者800万人，在网民中渗入率达到26.2。 网上购物消费者购买商品品类以服装、化妆品、珠宝、电脑、手机、家电居多，其中潮流类和IT类产品占据了重要地位，许多人采用银行卡等电子货币进行结算。而电视购物则以保健产品、医疗器械、化妆品、教诲用品、家庭用品方面商品居多，但由于还缺少行业成长历史，该领域浮现商品质量问题和服务问题也

22、较多。这需要政府主管部门和行业机构来进行强化管理和引导。1.2.3 中华人民共和国零售业竞争现状分析，美国财富杂志发布全球公司500强排行榜中，美国零售业巨头沃尔玛超过美国石油业巨头埃克森美孚公司，跃居榜首；此外，福布斯发布中华人民共和国富豪榜，国美老总黄光裕以180.9亿资产位居首位。世界500强之首和中华人民共和国首富同出自零售业，也从特定层面反映出跨国零售业巨头强大实力及中华人民共和国零售业蓬勃生机。此外，由于竞争环境日趋激烈，诸如超级市场、专卖店、百货商场、便利店、仓储式超市、网上商店等各种业态形式发展迅猛，这些业态依照自身不同优势、市场定位、销售链等将进一步占领零售业多级市场。可以预

23、见，一场外资、内资、多业态、多层面竞争时代已经来临。进入以来，批发零售业持续成为外资在华投资热点。和，外资在批发零售业上投资项目数增幅分别较上年增长了53%和79%，投资额增幅分别较上年增长40%和72%，成为所有外资投资规模持续上涨最快行业。当前中华人民共和国零售业竞争格局是由并购转向竞争与合伙共存，各竞争主体正经历着激烈并购、裁减和合伙。任何零售公司，其最重要竞争问题就是如何运用有限资源不断扩大市场占有率、减少成本及增长利润。在严酷竞争中，由于市场定位、采购渠道、店位分布、便利性、消费心态等都不尽相似，使各种零售业态均有其特定市场优势与区位优势。在某种限度上，零售业是“以规模制胜”，这也使

24、起步晚、规模较小零售公司面临着更大竞争危机，使整个竞争环境更加激烈与复杂。零售业竞争是一种选取过程，即依照市场变化而选取不同方略、机会、目的等要素过程，这事实上是一种博弈问题。可以把零售业竞争看作是由经济因素（市场环境、消费需求、供货渠道、资金、价格、竞争手段、消费水平、人均可支配收入、市场饱和度、市场品牌等）；政治因素（有关政策与法规）；人文因素（消费心理、民族文化、人口构造等）所制约由各业态竞争主体在自己力所能及范畴内选取最佳方略组合以战胜对手，在特定竞争博弈中获得尽量好竞争成果博弈活动。从详细竞争业态主体来看，虽然各竞争主体都具备其在各种不同竞争业态中所共有各种优势，但由于各“子参加者”

25、要素集合如管理经验、市场进入早晚、资金规模、店面分布规模、品牌影响力等均有所不同，就导致了相似业态中不同竞争主体不同市场态势与地位。而成长型零售竞争主体要想在零售博弈中突破现状，就必要善于运用各种参加要素，充分运用自身优势与各种条件，实现某种形式非对称博弈，才有也许做大做强。可以预见，中华人民共和国零售业必然要在激烈竞争与博弈中才干得以持续发展。有一种观点以为，在将来35年内，中华人民共和国零售业60%零售市场将由35家世界级零售巨头控制，30%市场由国家级零售巨头控制，10%市场零头则掌握在区域性零售公司手中。这并非危言耸听，由于跨国零售公司具备品牌、人才、营销技术、资金实力、管理能力等竞争

26、优势，给中华人民共和国本土零售公司带来了巨大威胁。况且，跨国零售集团已从适应阶段转入战略攻打阶段，实现了连锁式遍地开花，具备明显规模效应。但本土零售公司也有相应独特优势：例如，门店位置与销售网点密集优势、区域销售规模优势、占领三线城乡与农村市场优势、国家政策扶持优势、善于学习优势、浓厚本土文化优势。1.2.4 中华人民共和国重点零售公司销售额分析图表4：-重点零售公司销售额分析（单位：千元）-重要商业零售公司销售额对比分析（单位：千元）排名公司名称 前三季度1联华超市股份有限公司183835463591173578102大商集团股份有限公司124884621884443069788123重庆商

27、社集团有限公司1416277018053910162128204农工商超市（集团）有限公司 1521761016070690137877105上海大润发有限公司988783015194850116965906锦江麦德龙现购自运有限公司 8034360951978083559907苏果超市有限公司6839595881733180328748利群集团股份有限公司7225109877922272884199山东银座商城股份有限公司56264848690678861398410江苏时代超市有限公司61013277520400672509811中百集团股份有限公司50654356500000620431

28、512上海易初莲花连锁超市有限公司 63317506492360507326013淄博商厦股份有限公司39993846437718579193314北京京客隆商业集团股份有限公司49554496043791566448815山东潍坊百货集团股份有限公司47264625763210514067416华润万家有限公司40023344996661437097417长春欧亚集团股份有限公司41170224876011179235918武汉武商集团股份有限公司44375154811027456483019上海联家超市有限公司38644174507052387955020深圳天虹商场有限公司3467838

29、4300887376181521北京物美综合超市有限公司26742594089393241770322沃尔玛深国投百货有限公司309417037791503425612第二章 重要零售业态分析2.1 连锁超市分析2.1.1 中华人民共和国连锁超市零售业现状（1）、连锁超市行业集中度进一步提高 总体规模看，近几年，100强公司总销售规模平均增幅超过30%，占社会消费品零售总额比重从，分别为6.0%、7.8%、9.3%、10.5%、11.2%、13.4%，六年内将近翻了一番。 从单个公司看，100强公司平均销售规模为85.5亿元,平均拥有店铺510家（剔除个别公司超常规发展因素）。（2）、外资连锁

30、超市零售公司发展活跃一是开店速度快。，家乐福新开33家店，沃尔玛新开15家店，麦德龙新开6家。以经营大型超市为主11家外资零售商（家乐福、大润发、沃尔玛、好又多、易初莲花、麦德龙、乐购TESCO、百佳、欧尚、永旺、华糖）新开店铺数量超过100家，也超过了上年同期水平。二是并购力度大。在迅速开店同步，外资公司普遍采用了并购扩张方式。其中，比较具备代表性是百思买控股江苏五星电器，家得宝并购家世界家居，特易购增资并控股乐购，百盛收购输出管理百货店等。在这些并购案例中，并购公司实力强，涉及金额大，并购战略意图明显。此外，在既有中外合资公司内，外方通过收购合伙公司股权，加快了独资经营步伐。 三是效益水平

31、高。18家以国外品牌经营零售公司，店铺数量增幅只有20%，不及100强平均水平，但销售规模幅增却达27%，高于100强平均水平。其中11家以经营大型超市（涉及会员店）为主外资公司共经营567家大型超市，比增长102家门店。单店销售规模为2.15亿元,同比增长5%，大大高于国内同业态店铺销售。1）、外资连锁零售公司优势地位渐显，内资连锁零售业发展需要平等竞争政策环境近年来，随着中华人民共和国商业领域对外开放不断进一步，外资商业公司纷纷登陆中华人民共和国，并已完毕从点到线再到面战略布局，内资连锁零售公司正面临外资公司严峻挑战。，由中华人民共和国连锁经营协会发布连锁百强名单中，外资公司上榜21家，比增长9家，销售规模总额1439亿元，占百强总销售规模20.如果涉及中外合资、合伙、境外上市、国外资金注入内资公司等形式，则上榜公司共27家，在百强中销售占比37。 图表6：中华人民共和国零售业连锁百强公司内资与外资公司销售额对比外资连锁零售公司在国内某些中心都市，已经占据了主导地位。截至底，上海市家乐福、麦德龙、