机器人行业研究报告.docx

1、机器人行业研究报告智能机器人行业研究报告、行业概况1、行业监管体制、主要法律法规及政策（1）行业主要法规与政策2006年起，国家先后出台多项规范和扶持智能制造装备行业的规划和政策， 采取有效的措施，大力支持工业智能机器人及自动化成套生产线行业的发展。在“十二五”期间，工业智能机器人首次成为发展规划的重点发展对象之一， 在国务院、工信部、科技部出台的关于“十二五”期间智能装备领域的发展规划 中，均强调要重点开发并突破有关工业机器人及相关零部件等技术， 明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，上述政策的出台将有助于完善机器人产业链， 促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。影响我国智能机器人行业发

2、展的相关规划和政策具体情况如下:时间部门政策法规相关内容2006年02月国务院国家中长期科学和技 术发展规划纲要（2006-2020 年）强调了要围绕国民经济、社会发展 需求，以装备制造为突破口，以绿 色制造为导向，以信息化和自动化 技术为支撑，加强自主开发，支持 企业提高自主创新能力，为建设创 新型国家提供有力支撑。2006年06月国务院国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出为加快我国装备制造业的振 兴，国家将采取以下政策对装备制 造业予以扶持：完善相关法律法 规和标准；制定重点领域装备技 术政策调整进口税收优惠政策； 鼓励订购和使用国产首台（套） 重大技术装备；加大对重大技术 装备企业

3、的资金支持力度；加强 进口设备管理。时间部门政策法规相关内容2008年04月科技部、财政部、国家税务总局国家重点支持的咼新技术领域明确将先进制造技术中的先进制 造系统及数控加工技术和机器人 技术列入了国豕重点支持的咼新 技术领域。2009年05月国务院装备制造业调整和振兴规划明确装备制造业是给国民经济各 行业提供技术装备的战略性产业。 强调通过加大技术改造投入，增强 企业自主创新能力，大幅度提咼基 础配套件和基础工艺水平；加快装 备制造业企业兼并重组和产品更 新换代，促进产业结构优化升级， 全面提升产业竞争力。2010年10月中共十 七届中 央委员 会第五 次全体 会议中共中央关于制定国 民经

4、济和社会发展第十 二个五年规划的建议“十二五”时期，要改造提升制造 业，发展先进装备制造业；必须培 育发展战略性新兴产业，加强政策 支持和规划引导，强化对核心关键 技术的研发，突破重点领域，积极 有序发展新一代信息技术、节能环 保、新能源、生物、高端制造装备、 新材料、新能源汽车等产业，加快 形成先导性、支柱性产业，切实提 咼产业核心竞争力和经济效益。同 时积极发挥国家重大科技专项的 引领支撑作用，实施产业创新发展 工程，加强财税金融政策支持，推 动高技术产业做强做大。时间部门政策法规相关内容2010年10月国务院国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确节能环保、新一代信息技术、 生物

5、、咼端装备制造业、新能源、 新材料、新能源汽车成为重点发展 领域。在咼端装备制造行业方面， 强化基础配套能力，积极发展以数 字化、柔性化及系统集成技术为核 心的智能制造装备。2012年03月科技部智能制造科技发展十二五”专项规划攻克工业机器人本体、精密减速 器、伺服驱动器和电机、控制器等 核心部件的共性技术，自主研发工 业机器人工程化产品，实现工业机 器人及其核心部件的技术突破和 产业化。2012年05月工信部咼端装备制造业十二 五”发展规划智能制造装备中提出重点开发智 能控制系统、伺服控制机构、工业 机器人和专业机器人等八大典型 的智能测控装置和部件并实现产 业化2012年07月国务院“十二

6、五”国家战略性新兴产业发展规划突破新型传感器与智能仪器仪表、 自动控制系统、工业机器人等感 知、控制装置及其伺服、执行、传 动零部件等核心关键技术，提咼成 套系统集成能力2012年08月财政部财政补贴财政部公示2012年智能制造装备 项目拟支持名单，用以支持包括软 控股份和赛轮股份的轮胎行业工 业机器人产业化、海大集团的面向 包装物流领域搬运机器人等工业时间部门政策法规相关内容机器人项目和智能制造系统集成应用2013 年-成立中国机器人产业联盟推动我国机器人的产、学、研、用、 加速机器人技术与产品在各行业 中的普及应用(2)行业监管我国现行智能制造装备行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制

7、， 宏观调控归属于国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研究制定产业 政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理的职能。我国智能机器人行业自律组织系中国机器人产业联盟， 侧重于行业内部自律性管理，中国机器人产业联盟是由中国机械工业联合会联合在中国注册的机器人 行业骨干企事业单位、大专院校和科研院所共同发起成立，在发改委、工信部和 科技部的指导下，贯彻落实政府部门对机器人行业提出的相关产业政策和要求； 研究产业发展状况，为政府部门制定产业政策提供决策支持等。目前，我国智能机器人行业无准入限制。3、行业发展历程1920年，捷克作家K.凯比克在科幻剧本罗萨姆的万能机器人

8、中首次提 出了 ROBOT这个名词。现在已被人们作为机器人的专用名词。(1)第一代机器人20世纪50、60年代，随着机构理论和伺服理论的发展，机器人进入了使用化阶段。1954年美国的G.C.Devol发表了 “通用机器人”专利；I960年美国AMF 公司生产了柱坐标Versatran机器人，可做点位和轨迹控制，是世界上第一种用 于工业生产上的机器人。20世纪70年代，随着计算机技术、现代控制技术、传感技术和人工智能技 术的发展，机器人行业得到了迅速发展。 1974年美国俄亥俄州辛辛那提的Milacron公司成功开发了多关节机器人；1979年，Unimation公司推出了 PUMA 机器人，它是

9、一种多关节、全电动驱动、多 CPUX级控制的机器人，采用了 VAL 专用语言，可搭配视觉、触觉、力感等传感器，在当时是一种技术先进的工业机 器人，现在的这 hi 能机器人结构大体上是以此为基础的。这一时期的机器人属于“示教再现” （ Tech-in/Playback ）型机器人，只具 有记忆、存储能力， 按相应程序重复作业， 但对周围环境基本没有感知与反馈控 制能力。这种机器人被称作第一代机器人。（2）第二代机器人进入 20世纪 80年代，随着传感技术，包括视觉传感器、非视觉传感器（力 觉、触觉、接近觉等）以及信息处理技术的发展，出现了第二代机器人有感觉 的机器人。 它能够获得作业环境和作业对

10、象的部分有关信息， 进行一定的实时处 理，引导机器人进行作业。 第二代机器人已进入了实用化， 在工业生产中得到了 广泛应用。（3）第三代机器人第三代机器人是目前正在研究的“智能机器人” 。它不仅具有比第二代机器 人更加完善的环境感知能力， 而且还具有逻辑思维、 判断和决策能力， 可根据作 业要求与环境信息自主地进行工作。二、行业发展现状及市场规模根据美国机器人协会的定义， 智能机器人是一种可编程和多功能的操作机或 是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。 它具有至 少一项或多项拟人功能， 另外还可能程度不同的具有某些环境感知 （如视觉、 力 觉、触觉、接近觉等） ，以及语

11、言功能乃至逻辑思维、判断决策功能等，从而使 他能在要求的环境中代替人进行作业。（1）行业所处的生命周期 智能机器人具有自动化、智能化、精密化、绿色化的特点，是战略性新兴产 业的支柱， 是实现生产过程和产品使用过程节能减排的重要手段。 智能机器人生 产效率高， 产品质量好， 符合我国产业升级大趋势。 我国正处于由传统装备向先 进制造装备转型的时期，随着“十二五”规划的发布，我国智能机器人发展的深 度和广度日益提升，其市场潜力巨大，发展前景广阔。因此，从产业发展周期来看，目前我国智能机器人处于成长期阶段(2)行业发展现状国际市场分析工业智能机器人诞生于20世纪60年代，在20世纪90年代得到迅速发

12、展， 是最先产业化的机器人技术。从近几年世界机器人推出的产品来看， 工业机器人 技术正向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：结构的模块 化和可重构化；控制技术的开放化、 PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及 系统的网络化和智能化等方面。根据中国机器人网的统计，过去 40年，全球智能机器人总装机量约 180万 台，2013年全球新装17万台，其中焊接、搬运两类机器人应用占据了 70%以上 的市场份额。2016年，全球智能机器人销量预计将达到 19-20万台。深度研究报告。国内市场分析我国于1972年开始研制自

13、己的智能机器人，进入80年代以后，国家投入资 金，对智能机器人及其零部件进行攻关，完成了示教再现式智能机器人成套技术 的开发，研制出了喷涂、点焊、弧焊和搬运机器人。从 90年代初起，我国的智能机器人又在实践中迈进一大步，先后研制出了装配、喷漆、切割、包装码垛等 各种用途的智能机器人。目前，中国制造业面临着向高端转变， 承接国际先进制造、参与国际分工的巨大挑战根据中国机器人网的统计，2011年中国智能机器人市场销量达到22,577台, 同比增长50.70%, 2012年中国智能机器人销量26,430台，成为仅次于日本的全 球第二大机器人市场，2013年智能机器人销量达到32,864台，同比增加2

14、3.70%, 预计到2015年中国智能机器人每年新装机量将达 37,000台，占全球销量比重的 17.90%。具体情况如下：2011 2O1GE中国智能机器人市场销佚61 （台）资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场深度研究报告考虑到我国国民经济重大需求和国际智能制造技术的发展趋势， 我国正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，随着“十二五”规划的发布，我国智能 机器人发展的深度和广度日益提升，其市场潜力巨大，发展前景广阔。从2011年开始，我国智能机器人累计安装量逐年上升。 截止2013年底，我 国共累计安装智能机器人超过13万台。预计到2015年，中国智能机器

15、人累计安 装将超过20万台。具体情况如下：深度研究报告。智能机器人是一个完全开放和竞争的行业， 近年来民营经济发展迅速，初步 形成了本土品牌、独资品牌和合资品牌多元化发展的格局，多样化的产业资本有 助于形成一批具有国际竞争力的龙头企业。但在目前，我国智能机器人还处于产业化初期阶段，与主要发达国家相比，我国制造业的智能机器人密度仍处于较低水平。 为了改变现状，我国智能机器人行业必须通过产业升级，实现核心技术自主化，高端产品本土化，出口产品高附 加值化，大力发展高附加值和技术含量高的战略性新兴产业， 由传统加工制造向价值链的高端延伸。根据中国机器人网统计，2013年中国智能机器人销量32,864台

16、，其中本土 品牌机器人销量仅1,864台，相比2012年，本土品牌市场占有率增加了近一倍， 但市场占有率仍仅为5.70%。独资及合资品牌销量高达 31,000台，市场占有率 为94.30%。具体情况如下：资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场 深度研究报告从2011年开始，本土品牌的市场占有率逐年增长，然而所占比例仍然较低，近年来，随着劳动力条件的不断改善、产品质量和生产效率的不断提高、产业结 构的不断调整升级，本土智能机器人企业迎来巨大的市场发展空间， 涌现出大批自主研发实力雄厚的本土品牌，并已具备逐步代替进口的实力，预计到2016年， 本土品牌市场占有率有望突破

17、 20%2011年至2016年中国智能机器人本区企业市场占有率情况见下图：2011-2016E中国智能机器人本区企业巾场占自率资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场深度研究报告近年来，我国智能机器人行业发展较为迅速，市场规模常年保持稳定增长， 未来，随着我国制造业的不断升级、劳动力短缺带来的压力等诸多因素都将推动 智能机器人在各个领域需求的爆发性增长。中国智能机器人应用范围广泛，从 2013年我国智能机器人产品类型上看，主要为焊接、喷涂、码垛搬运以及装配四大类，其中焊接机器人占到了 30%其次为喷涂机器人，占比为23%接下来为码垛搬运机器人以及装配机器人，其占 比分

18、别为15%以及13%。2013年中国袒能机器人产品类型分布资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场 深度研究报告。（3）行业与上下游行业的关系智能机器人行业的上游行业主要是标准的机械零部件、电子元器件等行业， 以及制造设备所用的钢材、非金属材料等原材料行业；下游行业主要是汽车、电 子电气、金属、机械、橡胶、塑料等行业及致力于自动化生产加工和物流的行业。与上游行业的关联性上游行业（原材料）方面，主要包括机器人原形研发、计算机自动控制软件、人工智能、传感和无线通信、精密机械、光机电一体化、能源、材料等，不同类 型的智能制造装备涉及的细分产业不同， 但整体可划分为设计研发、

19、模块部件和 自动控制三部分。上游行业的成本上升或产能缩减会导致本行业的成本上升或影 响整体盈利水平，对本行业发展有一定影响。与下游行业的关联性智能机器人行业的下游应用领域广阔，其中主要包括汽车及汽车零部件工业、 电子电气工业等制造业，家庭清洁、医疗康复、娱乐等服务业以及核环境、航空 航天、军事、勘探等特种领域行业。下游行业企业通常会有长期稳定、相互依赖、 互利互惠的合作伙伴，但若宏观经济环境发生不利变化，影响下游行业景气程度, 则对本行业产品的需求将减少，从而在一定程度限制本行业的发展。2013年中国智罐机器人下游行业分布资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场 深度

20、研究报告。资料来源：中国机器人网、上海野石咨询2014年度中国工业机器人市场 深度研究报告。（4）行业的竞争程度及行业壁垒智能机器人是一个完全开放和竞争的行业，因其对研发设计的技术要求高， 属于技术密集型和人才密集型行业，行业壁垒较高。技术、人才和行业应用经验壁垒智能机器人行业集合了研发、设计、生产、制造、安装及售后等多方面业务 需求，同时融合了机械设计与制造、流动传动和控制、电动控制和自动化、热能 与动力工程、测试技术与自动化、通信技术和计算机应用等多门学科及先进技术， 具备较高的技术壁垒。为了满足客户的需求，企业需要研究客户产品加工工艺， 综合不同行业的应用经验，形成一支稳定的、具备丰富经

21、验技术开发队伍。 公司 通过持续大量的自主研发投入，已经形成了较为成熟的、具备较高水准的技术研 发平台和研发团队， 新进入本行业的企业短期内难以达到上述团队的建设及技术 的积累，面临技术、人才和行业应用经验壁垒。规模经济壁垒 智能机器人及其核心控制和功能部件生产的企业需要大量的资金和人力资 源投入，需配备研发、生产、检测等各类高、精、尖专用设备，以及富有经验的 装配人员等满足生产需要。 此外， 采购、销售和服务网络的建立和完善也需要大 量的资金和时间投入， 以保证生产经营的正常进行。 后续进入本行业的企业需要 投入大量资金和时间以满足上述要求， 否则难以实现规模经济效益， 难以满足目 前激烈的

22、市场竞争需求。（5）影响行业发展的有利与不利因素有利因素国家产业政策的扶持国家高度重视智能装备制造行业的发展， 政策支持力度不断加码， 为推动国 内智能机器人自主制造能力、 提升智能机器人行业市场竞争力、 推动对外经济技 术合作、扩大市场开发力度、推动产业机构优化升级起到重要作用。广阔的国际市场 智能机器人及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名 厂商所把持， 国产品牌在国际市场中鲜见踪迹。 随着国家政策的大力支持和国内 相关企业研发、生产技术水平的提升， “中国制造”机械装备及其核心控制和功 能部件开始逐渐进入国际市场。 国际市场上是一个更为广阔的市场， 发展潜力巨 大。目前市

23、场主流产品仍是发达国家的品牌， 而拥有出色性价比的国产产品在国 际市场上有着巨大竞争优势和市场潜力。（2）不利因素工业基础薄弱我国智能机器人在基础零部件、 电子元器件、 材料及生产工艺水平等方面与 工业发达国家相比尚有较大差距， 关键零部件、电子元器件等关键部件尚需进口， 增加了成套设备的外购成本，降低了产品的销售利润，制约了行业的发展。自主创新能力不足我国工业自动化行业起步较晚， 技术储备与发达国家仍有一定的差距， 吸收 海外先进技术的能力不强， 自主创新能力相对较弱， 造成很多企业产品单一、 技 术储备不足，自主创新能力不足对我国智能机器人行业的发展起到了一定的制约 作用。发展受限于规模受

24、企业规模和资金实力的限制， 国内企业规模较小、 综合实力有限， 致使本 土品牌在国内该行业中的市场占有率较低。三、行业发展前景智能机器人行业目前正处于结构模块化和可重构化，控制技术开放化、 PC 化和网络化，伺服驱动技术数字化和分散化的发展过程中， 市场前景广阔， 主要 体现在以下几方面：（1）替代人工现阶段，我国正从劳动密集型向现代化制造业转型发展， 智能机器人不仅能 在各种恶劣、 危险的环境下工作， 更具有人工劳动力所不具备的高精度、 高效率 生产加工的优势。从国外智能机器人市场的发展历程来着，未来 10 年是国内智 能机器人的“快速成长期” ，存在经济结构转型的“推力” ，人口构成造成未

25、来劳 动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的 “拉力”以及政府政策的催化力等三股 驱动力量。（2）替代进口我国智能机器人市场份额仍然为国外行业巨头企业占领， 本土企业的市场占 有率不足 10%。近年来，随着国家产业政策扶持，我国已涌现出大批自主研制或 与科研院所开展产学研合作进入工业机器人研制和产业化行列的企业， 未来国内 生产工业机器人替代进口空间大。（3）政策扶持2012 年我国智能制造装备产业“十二五”发展规划中规划了未来的市 场前景，到 2015 年智能装备制造产业销售收入达到超过 10,000 亿元，年均增 长率超过 25%，工业增加值率达到 35%。到 2020年，建立完善的智能制造

26、装备产 业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，年均增长率超过 25%，实现装备的智 能化及制造过程的自动化， 使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高， 能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。 产业政策的导向扶持将保证智能机器 人行业的迅猛发展。四、风险特征1、技术成果转化风险 技术成果产业化周期长、投资多、要求高、不确定性强，智能机器人行业属 于技术密集型企业，若技术成果未能及时产业化，企业市场竞争力将下降。2、采购价格波动风险 智能机器人行业生产所需的零部件主要为钢材制品， 近年来，钢材价格持续 波动，虽然可通过产品价格调整、 产品结构升级等方式部分抵消或转嫁材料采购 价格波动对生产成本的影响，但企业仍将面临着主要采购材料价格波动的风险。