鼎云Tipsofts产品功能手册.docx

1、鼎云Tipsofts产品功能手册企业管理云平台功能手册 北京鼎云软件技术有限公司2011-10-1本文版权归北京鼎云软件技术有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。目 录1、鼎云企业管理Tipsofts云平台概述 32、主页 32.1 LOGO显示 32.2 客户反馈 32.3 用户设置 42.4 退出系统 42.5 帮助 42.6 当前时间显示 42.7 平台版本信息显示 42.8 业务表单 42.9 应用流程管理 42.10 Call Center工作台 42.11 应用操作窗口 53、页面管理 53.1 LOGO设置 53.2 主页元素 53.3 主页布局 53.4

2、布局控制 53.5 皮肤 54、通讯设置 54.1 邮件 54.2 短信 64.3 传真 64.4 呼叫中心 65、业务扩展 65.1 流程管理 65.2 业务表单 65.3 报表 75.4 数据池 76、流程控制 76.1 工作流 76.2 审批流 76.3 字段更新 86.4 转换 86.5 转移 86.6 接口 86.7 活动 87、账户管理 87.1 角色 87.2 简档 87.3 账户 97.4 账户组 97.5 公司信息 98、数据权限 98.1 组织共享 98.2 主体共享 98.3 条件共享 98.4 记录共享 98.5 共享权限类型 99、安全控制 109.1登录验证码 10

3、9.2 密码策略 109.3 登录控制 109.4 U盾控制 109.5 系统日志 1010、数据管理 1010.1 数据导入 1010.2 数据导出 1010.3 批量更新 1110.4 批量删除 1110.5 数据容量 111、鼎云企业管理Tipsofts云平台概述鼎云Tipsofts云平台，是云计算广泛应用的环境下，基于SaaS模式的平台性企业管理软件，即PaaS软件。 通过Tipsofts强大的定制功能，从业务表单到工作流程，再到数据权限，全方位、无死角的企业管理设置，实现对企业各种业务流程的运营管控。鼎云Tipsofts用户体验简捷舒适，部署、实施、开发、集成、升级等灵活开放，人力、

4、物力、财力等综合成本低，是企业信息化管理的“捷径”之选。鼎云Tipsofts支撑的子系统包括： TPSOA，TPSCRM，TPSStore，TPSHR，TPSSCM，TPSERP，等。同时支持呼叫中心、门户和电子商务网站、在线客服、邮件短信等其他第三方系统的集成。主要功能为：页面管理，通讯设置，业务扩展，流程控制，账户管理，数据权限，安全控制，数据管理。平台总共涉及50多个功能模块，700多个功能点。2、主页2.1 LOGO显示 通过系统设置，显示企业用户的LOGO图片，强化企业文化和意识。2.2 客户反馈 客户在系统使用过程中，遇到问题，随时填写“客户反馈”信息，提交给鼎云产品中心进行及时解

5、决和处理，提高客户使用体验。2.3 用户设置 Tipsofts是一款平台性企业管理软件，强大的系统定制功能，通过用户设置来实现，如：业务表单，业务流程，数据共享，统计报表，系统提醒等等。2.4 退出系统 用户离开系统时，注销用户信息，安全退出系统。2.5 帮助 点击帮助，可查看、了解和学习Tipsofts系统功能和操作步骤，即操作手册。2.6 当前时间显示 显示系统当前时间。2.7 平台版本信息显示显示平台当前版本信息。2.8 业务表单 即平台定制的业务表单，如：客户，销售订单，库存等。通过用户设置添加业务表单后，按照应用流程的分配，显示相应业务表单。同时，结合用户的权限控制，针对权限内的表单

6、可进行查看、录入、编辑等操作。如：库管可操作库存表单，销售员无此权限，则销售员看不到库存表单。2.9 应用流程管理 应用流程，相当于Tipsofts应用管理系统的一级菜单。 应用流程中包括对应的业务表单，构成企业业务管理流程。 同时，结合用户的权限控制，不同角色和简档的用户显示不同的应用流程。2.10 Call Center工作台 Tipsofts设置了Call Center（呼叫中心）工作台，可实现和第三方呼叫中心系统集成。具体应用有：来电弹屏，信息检索，系统外呼等综合功能。2.11 应用操作窗口 主页中主要显示：日历、报表、审批和业务表单提醒。如工作计划，表单状态提醒等。3、页面管理3.1

7、 LOGO设置 按标准尺寸，将企业LOGO图片上传到系统中。刷新页面后，新LOGO即在左页脚处显示。3.2 主页元素设置主页显示的模块，包括：日历，报表，审批和业务表单提醒。3.3 主页布局 根据不同简档，设置相应主页布局。不同简档的用户，显示不同的主页元素。3.4 布局控制 即添加布局的组成元素。3.5 皮肤 高级企业用户拥有切换平台皮肤的功能。4、通讯设置4.1 邮件 邮件，作为网络联系方式，可配合市场推广、销售跟踪、日常往来等多种需要使用。具体功能如下：1）配置邮件服务器参数，实现和邮件服务商收发邮件功能。 2）平台支持邮件单发和群发两种模式。 3）平台中可设置邮件模板，方便用户批量群发

8、使用。4.2 短信 平台可集成第三方短信服务商，实现短信单发群发功能。4.3 传真 平台可集成第三方传真服务商，实现传真发送功能。4.4 呼叫中心 配置呼叫中心系统接口参数。具体属性根据呼叫中心系统确定。5、业务扩展5.1 流程管理 设置系统业务应用流程，包括：应用流程名称、排列顺序、包含表单及表单排序等。5.2 业务表单 首先，设置系统业务表单属性，如表单名称，采购订单。其次，设置表单字段。字段类型分为14类，具体是：关联字段，日期，整数，小数，文本，下拉框，复选下拉框，单选按钮，邮箱，电话，公式等。再次，设置表单布局。布局包括四类：一是新建布局，即表单新建、编辑、查看布局；二是，从表布局，

9、及主记录信息下关联从表布局；三是表单布局，即点击表单显示布局；四是搜索布局，即系统搜索和关联对话框显示布局。接着，设置唯一性。唯一性指表单记录中标识唯一的字段组合，防止记录重复性录入。然后，设置字段验证。通过字段验证，保证数据录入合法性。最后，设置字段依赖。实现效果为选择关联记录时，将依赖字段自动写入新建记录中。5.3 报表 设置中报表与表单报表功能相同。选择系统中表单，根据统计需求，设置报表汇总方式，图表和条件，实时获取分析统计结果，为企业管理决策提供动态业务数据。5.4 数据池 按照企业业务流程，通过数据准入准出的控制模型，实现数据自动流转的功能。 同时，数据池结合业务提醒功能，可及时将数

10、据状态呈现给对应业务负责人。 如：客户商机处理流程，通过准入条件控制，平台把新建商机和30天未联系的商机，自动放到数据池中；相反，通过准出条件控制，处理过的商机和未联系日期不到30天的商机，自动溢流出数据池，依此实现商机高效处理进度的管控。高级企业用户开通此功能。6、流程控制6.1 工作流表单新建、编辑时，依据业务需求，触发的系统操作。如：合同金额大于100W，系统自动发送短信提示总经理。触发操作即：字段更新，转换，转移，接口，活动。具体见6.3至6.7。6.2 审批流 是针对特定表单，由录入人填写后，提交此记录给相应审批人，审批人批准或拒绝的操作流程。 提交控制包括：表单，提交人，提交条件以

11、及提交操作等。 审批控制包括：审批步骤，批准拒绝操作，返回控制等。 审批流触发的操作与工作流相同。6.3 字段更新 更新表单某一字段值。可以文本内容，也可是计算结果。如：记录审批状态更新。6.4 转换 根据转换字段对应关系，把A表单记录，复制到B表单中。转换主要适用业务标准流转流程。 Tipsofts平台中扩展了转换运算功能，可在数据转换同时执行计算功能。6.5 转移 即记录从用户A，转给用户B。6.6 接口 Tipsofts接口分为内接口和外接口。 内接口，指某单一系统内功能开发程序。 外接口，指通过webservice或特定程序和第三方系统集成的开发程序。6.7 活动 指工作事件或任务类别

12、的相应操作。如销售合同审批通过后，生成新任务提示采购部门采购。 7、账户管理7.1 角色 设置企业成员树形组织结构，如总经理，销售总监，销售经理。7.2 简档 设置用户系统操作权限，如表单可见性，应用流程可见性，系统操作功能等。7.3 账户 系统用户设置，包括名称，角色，简档，部门，联系方式，重置密码等。7.4 账户组 即多个账户的组合，它超越角色范畴，方便账户分类管理。7.5 公司信息 即公司的基本信息。8、数据权限8.1 组织共享 指在企业管理系统内设置的表单数据共享权限。8.2 主体共享 根据主体设置的数据共享，主体包括账户、角色和账户组。8.3 条件共享 按照数据记录的条件，设置的数据

13、共享权限。8.4 记录共享 针对表单某一记录设置的数据共享。8.5 共享权限类型 Tipsofts数据共享权限分为五类，分别是：只读，新建，编辑，删除和转移。 新建不包含只读权限。编辑包含只读权限，不包含新建权限。删除包含只读权限，不包含新建和编辑权限。转移包含只读权限，不包含新建、编辑和删除权限。9、安全控制9.1登录验证码即登录页验证码保护功能。9.2 密码策略包括密码定期提醒修改和全部用户密码重置两功能。9.3 登录控制指通过设置登录IP、登录时间限制用户登录进入系统。9.4 U盾控制即应用U盾加密技术。用户登录系统时，必须配置使用U盾，才可进入系统。9.5 系统日志系统日志包括系统账户登录历史和系统操作历史两种。10、数据管理10.1 数据导入 选择相应表单，将EXCEL数据，批量导入系统。10.2 数据导出选择相应表单，将系统数据，以EXCEL格式批量导出系统。10.3 批量更新 通过数据筛选，批量修改记录字段值。10.4 批量删除通过数据筛选，批量删除表单记录。10.5 数据容量 查看系统占用的存储空间。【Tipsofts正在研发中，期待新平台应用，请关注鼎云】