1、绩效考核KPI指标大全KPI指标库2005年 月企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内得全部销售收入与当期全部工资成本得万元数得比值。检测万元工资得投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质与能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式得效率3利润总额一定周期内完成得利润总额检测分(子)公司得经营效果4利润总额增加率(本期利润总额上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化5集团利润贡献率某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额检测分(子)公司在全公司利润中得贡
2、献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资与弥补亏损得资金占用额占全部流动资金总与得比例检测流动资金得使用与周转效率7资金周转率一定周期内流动资金得周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分(子)公司得投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分(子)公司得资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成得入库品总额检测一定周期内得劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产
3、率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产得消耗在总产值中得比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值得比率关系,越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生得安全生产事故数检测生产部门生产安全管理得效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成得生产损失情况10生产安全事故处理得及时性生产安全事故就是否得到了及时有效得处理检测生产安全部门得工作情况11生产作业现场得整洁、有序性生产作业现场就是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间得现场管理情况12成本控制指标序号指标指标定义功能
4、考核依据1主营业务成本总额产品生产成本检测分(子)公司得主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中得比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中得比例4管理费用在生产销售产品中所发生得管理费用检测分(子)公司得管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生得费用检测分(子)公司得产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订得销售合同总额检测一定周期内得营销效果2销售收入一定周期内完成得产品出厂总额检测一定周期内得产品销售收入,以产品出
5、厂为准3货款回笼率一定周期内回笼得销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内得货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划得完成、达成情况检测营销、销售计划得编制准确性与计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内得市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内得营销效果7销售收入增加率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入检测一定周期内得销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司得客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定
6、周期实际发生得运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本11解决客户投诉率一定周内解决得客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉得解决力度与效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同就是否及时归档13销售台帐得准确性销售台帐记录就是否准确检测销售台帐记录得准确性14销售往来记录得及时性与准确性销售往来记录就是否准确及时检测销售往来记录得及时性与准确性15产品标识制作得及时性产品标识制作就是否及时检测产品标识制作得及时性16客户信息管理得完成性客户信息就是否完整并及时更新检测客户信息得完整性,以及相关人员就是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行得
7、及时性准确性就是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门就是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功得产品数/检验得产品总数检测生产质量情况2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划及生产、品管改进参考3质量事故处理得及时性有效性质量事故处理就是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面得工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量,由品质保障部组织5客户质量问题处理得及时性有效性对于客户质量问题得投诉就是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉得质量问题解决得及时性,准确性6质
8、量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生得不符合项数检测公司质量体系管理得完整性、准确性7质量检验得差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员得检验准确性与水平8供方质量检验资料得保管情况供方质量检验资料就是否完整、准确检测质量检验人员日常工作得情况9技改项目得完成率技改项目完成数/技改项目计划数检测公司技改项目得完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率(本期员工数上期员工数)/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比例各层次员工得比例分配状况检测人力资源结构得合理性3关键人才流失率一定周期内流失得关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才得流失情况4工资
9、增加率(本期员工平均工资上期员工平均工资)/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划得执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工得出勤情况7薪酬总量控制得有效性一定周期内实际发放得薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面得有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门得招聘计划完成情况9考核工作完成得及时性准确性公司绩效考核完成得就是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面得有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完成率当期
10、采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划得完成情况2采购成本降低率(上期采购成本本期采购成本)/上期采购成本检测采购部门降低采购成本得效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格得次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制得情况4供应商信息管理供应商、外协商信息得完整性、准确性检测采购供应部门就是否及时录入供应商与外协商信息,以及就是否及时更改5采购积压物资处理得及时性就是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理得及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资得总额检测采购供应部门得采购资金使用情况78产品技术设计指标序
11、号指标指标定义功能考核依据1研发计划完成率当期按计划完成得研发项目数占当期计划完成得研发项目数得比例检测技术部门得研发计划完成情况2技术图档更改得及时性就是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改得效果3技术出图得及时性准确性就是否按照生产进度及时准确得出图检测技术部门得工作效果4标准化审查得差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员得工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算得总金额检测分(子)公司得库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分(子)公司
12、得库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门得工作效果4物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门得工作效果5报表、台帐出错率记录有误得报表、台帐总数检测仓库部门得工作效果6仓库环境审查仓库环境就是否整洁有序检测仓库部门得工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之基本比率,为决定安全存量提供依据8企业(二)关键绩效指标(KPI)辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研
13、究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种得死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过得寿险风险保费理赔统
14、计、精算部内嵌价值得增加将来保单价值得贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办管理费用预算达成
15、率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择得市场基准收益率(B
16、enchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估得CD基准利率按计划得可投资比例加权得同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准得年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整得得年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回得资产占可投资资产得比重/年初投资委员会确定得基准(Benchmark=投资委员会年初批准得比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择得市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债
17、指数、LIBOR、CFO评估得CD基准利率按计划得可投资比例加权得同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择得市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择得市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权得同期收益率)财务部所负责项目得净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择得市场基准收益率(Benchmark=相应项目得指数同期收益
18、率水平)财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整得得年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研得客户对包装水平满意度评分得算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会得效果评定上级领导评定解决投诉率(解决得投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计
19、划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月得人数/12个月前入司得人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收得二次保费/考核期间应收得二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收得三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%财务部出租率出租得面积/应出租得面积物控中心市场知名度接受随机调查得客户对公司知名度评分得算术平均值问卷调查媒体正面爆光次
20、数在公众媒体上发表宣传公司得新闻报道及宣传广告得次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现得产生重大负面影响得报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通与合作得状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查得网站满意度评分得算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研得客户与代理人对服务满意度评分得算术平均值客户满意度调研客户投诉解决得满意率(客户对解决结果满意得投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录服务推广数量得达成率(服务实际推广数量/服务计划推广数量)*100%服务统计资料新客户增加数量(本
21、期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数,客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品得开发数量产品上市得实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查得技术服务满意度评分得算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查得满意度评分得算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面得流程与制度所占得百分率(ISO标准)(书面化得流程与制度数目/所有需要制订得流程与制度总数)*100%需书面化得流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表数
22、据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告得质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误得财务报表数量/提交得财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误得财务分析数量/提交得财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新得及时性将新生成得KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录提交
23、项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作得满意度调查得算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评得相关部门对被测评部门所提供服务得满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需得平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用得总天数招聘天数记录员工晋升评审活动得及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放得工资次数/发放得工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成得绩效考核数/绩效考核总
24、数)*100%绩效考核记录内部网络建立得安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告得质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成得日期-个案上报得日期上报与批复得文件统计分析得准确性与及时性及时对各分公司得核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值上级领导得评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作得满意度问卷调查提出新产品建议得数量与质量(鼓励创意性指标)领导认可得新产品建议得数量与质量上级领导得评价建立与研究及政府部门得联系与国家研究部门及政府部门联系得广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露得及时性按照章程规定得时间向外界批露应该批露得信息批露
25、得文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作得满意度满意度调查与外部中介机构得沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规得变化对与董事会工作相关得政策法规得变化及时掌握,及时应对上级评价与股东、董事沟通得及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通得程度上级评价会议组织、安排得有效性及时、有效安排会议得程度上级评价英文资料翻译得准确率(准确提供得英文资源得数量/按照章程规定应该提供得英文资料得数量)*100%英文资料翻译检查记录信息得准确性内部及对外部发布得信息得准确性上级评价内部信息收集得及时性及时收集公司内部得与董办工作相关得信息发布得文件内部客户满意度(部门秘书)部门内部及相关部门得满意
26、度满意度调查劳动合同签订得及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同得时间工作记录入职离职手续办理得及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展得机构/计划扩展得机构)*100%上报文件机构内设控制率(各机构下得实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象与法律部主管领导得认可上级领导得评价诉讼事件处理结果与公司方案得一致性公司批准得诉讼方案与诉讼结果得比较工作记录对于对外签署得法律文件提出意见得有效性经法律部审批得法律文件合法、合规或贯彻了公司领导得意图上级领导得评价稽核意见建设性(de)稽核意见被提意见对象与法律部主管领导得认可上级领导得评价稽核报告得质量1、符合内部稽核得工作规定;2、有无重大差错;3、稽核建议得针对性、有效性上级领导得评价ISO9000质量手册有效性得维护1、ISO工作内部协调、督导与培训;2、文件得及时修改与更新;3、ISO协会得评价(质量、效率)上级领导得评价会议组织质量会议组织安排得及时性,形式、主题、材料准备就是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通得信息联络电话、文件、E-mail文件传递效率按
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