上海大众iCrEAM系统服务顾问使用教程.docx

1、上海大众iCrEAM系统服务顾问使用教程上海大众iCrEAM系统DMS专员操作手册1系统管理 - 3 -1.1 组织机构 - 3 -1.1.1 维修站基本信息 - 3 -1.1.2 部门定义 - 4 -1.1.3 职务定义 - 6 -1.1.4 工种定义 - 8 -1.1.5 班组定义 - 9 -1.1.6 员工信息管理 - 10 -1.1.7基础参数 - 13 -1.1.7.1基本参数设置 - 13 -1.1.7.2操作日志 - 17 -1.2 配件与工具 - 18 -1.2.1 仓库定义 - 18 -1.2.2 配件车型组定义 - 19 -1.2.3 工具类别 - 20 -1.2.4 计量

2、单位 - 21 -1.2.5 会计周期 - 22 -1.2.6 库位定义 - 23 -1.3 预约及维修 - 25 -1.3.1 预约类别 - 25 -1.3.2 工时单价 - 25 -1.3.3 维修修理组 - 26 -1.3.4 套餐类型 - 27 -1.3.5 维修工位 - 28 -1.3.6 预约限量 - 29 -1.3.7 故障大类 - 30 -1.3.8 品牌车系车型 - 31 -1.3.9 外饰颜色 - 35 -1.3.10 维修类型 - 36 -1.3.11 保险公司 - 37 -1.3.12 险种定义 - 38 -1.3.13 预约来源 - 39 -1.3.14 保养规格 -

3、 40 -1.4 结算及收款 - 41 -1.4.1 发票类型 - 41 -1.4.2 付款方式 - 43 -1.4.3 增值服务项目 - 44 -1.4.4 优惠模式 - 45 -1.4.5 收费区分 - 46 -1.4.6 其他成本 - 47 -1.5 用户安全 - 48 -1.5.1 角色权限管理 - 48 -1.5.2 用户权限管理 - 50 -1.5.3 更改口令 - 52 -1.5.4 备份机制与具体操作方法 - 52 -1.6 共享单据解锁 - 18 -系统管理参数设置工作流程说明：请系统管理员注意，以上目录中的所有参数设置（1.5.4目录除外），严令禁止管理员擅自进行增删改动作

4、，任何参数的增删改必须得到相对应业务主管的授权。参数的随意改动会造成业务的混乱，参数的增删改需求来源于相对应的业务部门主管，系统管理员作为执行者协助业务主管进行参数的增删改。1.1 组织机构 对应 总经理1.2 配件与工具 对应 配件经理1.3 预约及维修 对应 服务总监1.4 结算及收款 对应 财务经理1.5 用户安全 对应 服务总监.销售总监1系统管理1.1组织机构1.1.1维修站基本信息业务简述对系统下发的维修站站点基本信息和维修站基本人员信息进行浏览，同时可对维修站站点基本信息的部分数据进行维护。相关业务启动路径系统管理组织结构维修站基本信息操作细节1.单击启动路径所对应的菜单，得到如

5、下界面图1.1.1-1可修改数据：维修站所在省份和城市等区域信息以及该维修站站点人数服务热线等相关信息。2.单击【上报】按钮将修改后的数据上传到车厂。3.单击【保存】按钮将修改后的数据保存到数据库。4.单击【退出】按钮，提示是否放弃本次编辑结果，如果放弃，将退出。1.1.2部门定义业务简述对部门进行维护相关业务员工信息管理启动路径系统管理组织结构部门定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面 图1.1.2-12. 新增，单击【新增】按钮跳出如下界面，在该界面中录入数据，需要注意的是，新增部门前，要先选中新增部门的上级部门，如下所示：图1.1.2-2编辑完数据单击【保存】，列表中将

6、添一条记录3. 修改，选中需要修改的部门，可以直接对部门名称和简述进行修改，如下所示：图1.1.2-4修改完毕后，单击【保存】，列表中该部门数据变化如下：图1.1.2-54. 删除只能删除新增未保存的数据 5. 保存单击【保存】将新增或修改的数据提交数据库1.1.3职务定义业务简述对职务进行维护相关业务员工信息管理启动路径系统管理组织结构职务定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.1.3-12. 新增，单击【新增】按钮，最下面会增加一行，在该行中录入数据图1.1.3-2编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修改直接在列表中修改可修改的项：职务名称修改完毕后，单击

7、【保存】即可将所做修改保存。 4. 删除只能删除新增未保存的数据 5. 保存单击【保存】将新增. 修改数据提交数据库1.1.4工种定义业务简述对工种进行维护相关业务员工信息管理启动路径系统管理组织结构工种定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.1.4-12. 新增，单击【新增】按钮，最下面会增加一行，在该行中录入数据，如下所示：图1.1.4-2编辑完数据单击【确定】，列表中将添一条记录3. 修改选中需要修改的工种，可以直接对工种名称和工种类别进行修改，修改完毕后，单击【保存】，列表中该工种数据变化。 4. 删除只能删除新增未保存的数据 5. 保存单击【保存】将新增. 修改

8、数据提交数据库1.1.5班组定义业务简述对班组进行维护相关业务员工信息管理启动路径系统管理组织机构班组定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.1.5-1 2. 新增，单击【新增】，最下面会增加一行，在该行中录入数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修改选中需要修改的班组，可以直接对班组的名称. 部门和工种进行修改，可修改的项：班组名称、 所属部门.、所属工种修改完毕后，单击【确定】，列表中该工种数据变化。4. 删除只能删除新增未保存的数据, 5. 保存单击【保存】将新增. 修改数据提交数据库1.1.6员工信息管理业务简述对员工信息进行维护相关业务整个系统启

9、动路径系统管理组织结构员工信息管理操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面 图1.1.6-12. 新增，单击【新增】按钮，弹出如下界面，在该界面中录入数据，如下所示：图1.1.6-2必输项：员工编号，员工姓名，部门。输入完毕后，单击【确定】，员工信息管理窗体的列表中将添一条记录， 3. 修改选中需要修改的员工，单击修改按钮，在弹出的窗体中进行修改，如下所示：图1.1.6-4其中员工编号不能修改，修改完毕后单击【确定】，员工信息管理窗体列表中该员工信息将被修改。 4. 删除只能删除新增未保存的数据 5. 保存单击保存将新增. 修改数据提交数据库6. 离职可以对已经离职的员工进行离职操

10、作。1.1.7基础参数1.1.7.1基本参数设置业务情景简述本功能可以让有此权限的人员设置系统的基本参数。相关业务维修配件公共参数积分规则定义索赔及校验库参数客户启动路径系统管理基本参数系统参数操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到系统参数界面：图1.1.7.1-1缺省参数1.1.7.1.1维修1.车牌号前缀：在开工单使用车牌号时系统会预设该缺省前缀2.维修税率：工单结算、修理估计使用来计算税额的值3.电话区号：在输入电话的地方系统会预设好缺省区号4.缺省生命周期：可以选择生命周期的类型5.缺省使用性质：可设置选择车的使用性质结算：6.结算精度：设置结算金额精度7.结算圆整方式:设置圆整方式，

11、如四舍五入、只舍不入、只入不舍等8.缺省发票类型：设置缺省发票类型，如普通发票、增值税发票等9.缺省付款方式，设置如现金、支票等付款方式10.结算应收款可调整幅度，结算时的应书款可调整最大幅度预约单设定11.提前进厂时间,设置预约进厂时间提前多少时间为提前进厂12.延迟进厂时间，同上设置在预约进厂时间多少时间以后为延迟进厂 13.取消进厂时间，设置预约进厂时间多少时间以后为取消进厂委托书设定14.洗车是否显示：是否显示15.接待预警：接待预警时间设定16.结算预警：结算预警时间设定提醒参数设置17.维修进场提醒间隔：18.保险到期提醒间隔：委托书打印设定19.可以对委托书缺省打印机进行设定。1

12、.1.7.1.2配件类：图1.1.7-21.建议定购：生成建议定购量的基础信息设置2.配件单据打印单位信息：单位信息及声明3.工单中保险公司不为空配件价格类型取，设置取销售价还是索赔价等4.内部领用价格类型取，设置取的价格类型5.高单价高价值，可以设备配件为高单价高总值配件6.及时供应配件时间设定：预先检料到出库时间设置 分钟内7.发料设置：对是否显示成本价，是否打印配件库存，是否必须指定领料人进行设置8.仓库设置：允许多个仓库存在同统一配件代码，仓库关单，最小库存使用系统计算，注意：允许多个仓库存在同统一配件代码的开关打开后将不能关闭1.1.7.1.3公共参数：图1.1.7-31.工作时间定

13、义：对上下班时间及可用工作时间进行设置2.短信设置：设置是否添加简称3.上报开关控制：消息上报功能开关设置1.1.7.4 积分规则定义积分产生规则：积分基数的设定，参数值可以直接修改，按保存按钮保存，积分算法参考备注。积分赠送规则：预约成功和回访成功之后的积分赠送大小设定。积分兑换规则定义：可设定多少积分兑换一元维修费以及多少积分兑换一元的礼品。维修积分设置：点选维修积分设置可以设置个维修类型的积分系数。1.1.7.2操作日志业务情景简述查询系统操作日志相关业务启动路径系统管理基本参数操作日志操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到操作日志界面：图1.7-4输入限制条件，以限制查询结果的条目。如

14、上图,限制条件有4个1. 开始日期： 即所要查看的日期范围 2. 日志分类： 即所要查看日志所属的模块3. 操作员： 操作的人4 操作内容包含：即所要查看的操作内容注：以上条件均支持模糊查询1.2配件与工具1.2.1仓库定义业务简述对整车和售后的配件仓库信息进行维护，需要注意的是，新增了仓库以后，必须在系统权限里把和该仓库相关人员的仓库权限进行再分配相关业务配件仓库 整车仓库启动路径系统管理配件与工具仓库定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2.1-12. 新增，直接单击新增，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据， 编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修

15、改直接在列表中修改可修改的项：仓库名称、是否允许负库存、订货周期、车间发料仓库标记、 是否精品仓库、是否装潢件仓库，修改后点【保存】。4、删除只能删除未保存的数据5、保存单击保存将新增数据提交数据库1.2.2配件车型组定义业务简述对配件所属的车型组进行维护相关业务配件数据启动路径系统管理配件与工具配件车型组定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2. 2-12. 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添加一条记录3. 修改直接在列表中修改可修改的项：配件车型组名称4. 删除只能删除未保存的数据5、保存单击【保存】

16、将新增数据提交数据库1.2.3工具类别业务简述对工具进行维护相关业务启动路径系统管理配件与工具工具类别操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2.3-12. 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修改直接在列表中修改可修改的项：工具类别名称4. 删除只能删除未保存的数据5. 保存单击【保存】将新增数据提交数据库1.2.4计量单位业务简述对配件的计量单位进行维护相关业务配件数据启动路径系统管理配件与工具计量单位操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2.4-1新增，直接单击【新增】，最

17、下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录2、编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修改直接在列表中修改可修改的项：计量单位名称4、删除只能删除未保存的数据5、保存单击【保存】将新增数据提交数据库1.2.5会计周期业务简述对会计周期进行维护，会影响系统中月报的生成周期相关业务系统中的所有月报表启动路径系统管理配件与工具会计周期操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2.5-1灰色的记录为已经执行过的，不能更改2. 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据， 编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3、

18、修改，选中需要修改的列，单击【修改】，会弹出如下窗口，图1.2.5-4 只能对结束日期进行修改，修改完毕后，单击【保存】对所做修改进行保存4、删除只能删除未保存的数据5、保存单击【保存】将新增数据提交数据库1.2.6库位定义业务简述对整车和售后的配件库位信息进行维护相关业务库位的信息的定义，修改，启动路径系统管理配件与工具库位定义操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.2.6-12、新增，直接单击【新增】，如下:图1.2.6-2编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 修改直接在列表中修改可修改的项：库位名称，所属仓库的选择 4. 删除只能删除未保存的数据5. 保存单击

19、【保存】将新增数据提交数据库1.3预约及维修1.3.1预约类别业务简述定义维修类别相关业务客户预约安排，预约限量启动路径系统管理预约及维修预约类别操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到预约类别界面：图1.4.1-1单击【新增】，在新增添的空列处输入相应内容，单击【保存】（注：在保存之后不能再做修改，而且新增加的数据也不能删除，但可以修改），保存完毕，单击【退出】1.3.2工时单价业务简述定义工时单价相关业务客户接待启动路径系统管理预约及维修工时单价操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到工时单价界面： 图1.4.3-1单击【新增】，输入和的具体金额，单击【保存】1.3.3维修修理组业务简述定义维

20、修组合类别相关业务维修组合启动路径系统管理预约及维修维修修理组操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到组合类别界面： 图1.4.5-1单击【新增】，输入四位的，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个组合类别，退出即可。1.3.4套餐类型业务简述定义套餐相关业务维修套餐启动路径系统管理预约及维修套餐类型操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到套餐类型界面： 图1.4.5-1单击【新增】，输入四位的，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个套餐，退出即可。1.3.5维修工位业务简述定义维修工位相关业务车间派工，员工信息管理启动路径系统管理预约及维修维修工位操作细节单击启动

21、路径所对应的菜单，得到维修工位界面： 图1.4.6-1单击【新增】，输入四位的，单击【保存】，一个维修工位定义完毕。再未单击【保存】之前，如果不想保存新增信息，可单击【删除】。一旦信息保存成功就不能再删除数据，只能修改1.3.6预约限量业务简述定义维修限量业务说明为不同的预约类别定义相应的开始时间和结束时间以及进厂饱和数启动路径系统管理预约及维修预约限量操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到预约限量界面： 图1.4.2-1 单击【新增】，弹出预约类型编辑窗口（见图1.4.2-2），在此输入数据，单击【确定】，然后单击【保存】即可。 图1.4.2-21.3.7故障大类业务简述定义故障描述相关业务

22、客户接待：新增维修项目之后可选择在此定义的故障描述，也可以直接手动输入启动路径系统管理预约及维修故障大类操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到故障描述界面： 图1.4.7-1单击【新增】，依次输入，单击【保存】。需要新增多个故障描述的话，按照上述方法逐个添加，完成后单击【退出】。1.3.8品牌车系车型业务简述定义品牌车系车型相关业务客户接待，整车库存，车主车辆管理等启动路径系统管理预约及维修品牌车系车型操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到品牌车系车型界面，如图1.4.12-1 图1.4.12-1 进入主界面，可看到已有VW和skoda品牌，并且已经打上OEM标志，此条数据不可更改。OEM标志

23、是自带，不能手动更改。如果需要新增其他品牌，单击【新增】，输入品牌代码，品牌名称，然后保存。 单击车系，得到图1.4.12-3所示页面： 图1.4.12-3单击【新增】，输入车系代码，车系名称，选择品牌，单击【保存】。（注：此处选择的品牌一旦保存之后不能再做更改，一次性有效） 单击车型，得到图1.4.12-4 图1.4.12-4单击【新增】，在页面下方输入自定义的车型代码，车型名称，选择对应的品牌，车系。行管车型，车型维修项目组，工时单价可根据需要添加，为选填项。（带倒三角标志的都需要选择，不能手工输入），数据输入完毕，单击【保存】。 单击配置，得到图1.4.12-5所示页面： 图1.4.12

24、-5 已有数据不能更改，只供查看。如果需要新增配置：单击【新增】，依次选择品牌，车系，车型，然后输入自定义的配置代码和配置名称，单击【保存】，退出即可。1.3.9外饰颜色业务简述定义车辆颜色相关业务客户接待，整车库存启动路径系统管理预约及维修外饰颜色操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到外饰颜色界面 图1.4.11-1如图1.4.11-1所示，系统里面已经有一部分数据，此部分数据不能更改，只供查看。其中OEM标志是车厂下发数据时自动打勾的，不可人为更改。如果需要添加新的车辆颜色，单击【新增】，输入颜色代码，颜色名称，单击【保存】。1.3.10维修类型业务简述定义维修类型相关业务客户接待启动路径

25、系统管理预约及维修维修类型操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到维修类型界面： 图1.4.4-1维修类型只可以进行分类查看。1.3.11保险公司业务简述定义保险公司相关业务客户接待：如果在定义维修类型时“是否保险”打勾的话，在选择该维修类型时则必须选择保险公司。启动路径系统管理预约及维修保险公司操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到保险公司界面： 图1.4.8-1单击【新增】，在页面右侧输入12位的和，在此列数据中和是必须要填写的，其他项可根据实际需要填写，不做强制要求。输入数据完毕，单击【保存】。1.3.12险种定义业务简述定义险种相关业务客户接待启动路径系统管理预约及维修险种定义操作细节单

26、击启动路径所对应的菜单，得到险种定义界面： 图1.4.9-1单击【新增】，输入四位的，单击【保存】。未保存之前可单击【删除】，删掉新增的信息。一旦保存成功，则数据就不能再被删除。1.3.13预约来源业务简述定义预约的来源相关业务维修管理，预约登记预约的来源启动路径系统管理预约及维修预约来源操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到预约来源界面： 图1.4.10-1进入到图1.4.10-1的页面，可以进行预约来源的查看，不能新增及修改和删除等操作。1.3.14保养规格业务简述根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询相关业务根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询启动路径系统管理预约及维修保养

27、规格操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到预约来源界面： 图1.4.14-1进入到图1.4.14-1的页面，可以根据如图所示的查询条件进行保养规格的查询。1.4结算及收款1.4.1发票类型业务简述对发票类型进行维护相关业务收款启动路径系统管理结算及收款发票类型操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.3.1-12. 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 删除只能删除未保存的数据4. 保存单击【保存】将新增数据提交数据库5. 修改直接在列表中修改可修改的项：发票类型名称图1.3.1-41.4.2付款方式业务简述对付款方式进行维护相关业务收款启动路径系统管理结算及收款付款方式操作细节1. 单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.3.2-12. 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录3. 删除只能删除未保存的数据4. 保存单击【保存】将新增数据提交数据库5. 修改直接在列表中修改可修改的项：付款方式名称. 是否自动销账1.4.3