中国装饰装修及材料指数系统季报.docx

1、中国装饰装修及材料指数系统季报中国装饰装修及材料指数系统季报China Home Decoration Index System Quarterly Report 2006年第2期北京 上海 广州 深圳 中国指数研究院目 录中国装饰装修指数系统报告各地指数综述.3北 京.7上 海.14广 州.18深 圳.22中国装饰装修材料指数系统报告北京地板指数.26北京橱柜指数.35中国装饰装修及材料指数系统主持单位：中国建筑装饰协会 中国建筑材料工业协会支持单位：中国建筑装饰装修材料协会 中国建筑装饰协会信息咨询委员会北京市场协会家居市场分会 中华全国工商业联合会家具装饰业商会中华建筑报社 中国建材报社

2、建设部政策研究中心厨卫研究所 全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会中国木材流通协会地板专业委员会 中国林产工业协会地板专业委员会研究单位中国指数研究院家居研究中心 搜房控股家居集团数据样本企业：北京居然之家投资控股集团 北京东易日盛装饰集团北京元洲装饰集团 北京龙发装饰集团北京阔达装饰集团 北京业之峰装饰集团北京亚光亚装饰集团 北京轻舟装饰集团百安居中国机构 上海荣欣家庭装潢有限公司上海星杰设计装饰工程有限公司 上海进念室内设计装饰有限公司深圳名雕装饰集团 广东星艺装饰集团成都爱普装饰材料公司 宏耐木业集团圣象集团有限公司 德国柯诺木业集团北京康洁家具有限公司 北京图腾宝佳橱柜有限公司 中国

3、装饰装修指数系统报告各地指数综述城市中国装饰装修指数指数变化注北京104338上海103356广州1025 4深圳1079702006年1-6月中国经济增长速度平稳，城乡居民收入增长较快，市场价格基本稳定。家装行业的上游-房地产行业主要受经济、社会大环境、国家宏观调控政策以及地价、居民收入、人口、房屋造价等多种因素的影响。本季度中国供需偏紧和供不应求商品主要集中在能源、有色金属和木材市场，生产、运费、电价、油价等各种成本不断上涨致使建筑用三大原材料：水泥、钢材、木材大幅度涨价，进而带动了家庭装饰装修行业用料价格的上涨。同时，2006年国家对木材等建材开始征收消费税，五金配件、卫生洁具等各种建材

4、产品也相继跟风，出现了不同程度的价格上涨，涨幅在5%20%。2006年6月，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.8%，环比上涨0.7%，同比和环比涨幅均与上月持平。在房屋销售价格指数和新建商品住宅价格指数两项指标中，同比涨幅最高的均为深圳，北京的涨幅分别居全国第二位和第三位，分别为10.1%和11.2%。数据显示，新建商品住房销售价格同比上涨6.6%，涨幅比上月高0.5个百分点；环比上涨0.8%，涨幅与上月持平。分地区看，与去年同月比，涨幅较大的主要城市包括：深圳14.6%、北京11.2%、厦门11.1%、呼和浩特10.4%、包头10.3%、广州10%，大连8.9%；下降的城市有上海和锦

5、州，降幅分别为5.4%和0.5%。与上月比，涨幅超过1%的有19个城市，其中涨幅较大的主要城市包括：厦门4%、福州2.7%、大连1.5%、北京1.2%；下降的城市有8个，其中合肥下降1.1%，沈阳下降0.7等。 二手住房销售价格同比上涨4.9%，涨幅比上月低1.8个百分点；环比上涨0.6%，涨幅比上月低0.2个百分点。非住宅商品房销售价格同比上涨5.3%，涨幅比上月高0.9个百分点；环比上涨0.6%，涨幅比上月低0.1个百分点。与建材产品涨价相对，很多装饰公司的家装报价并没有因材料的涨价而上升，相反却表现出下降的趋势。为了抢占市场，很多家装公司不惜推出免费设计、免费量房、赠送环保检测、返点送现

6、金、建材家具配送等一系列优惠措施。尽管家装公司与一些建材厂有着很好的合作，产品价格比市场均价略低一些，但今年建材的涨价对家装公司利润的“侵蚀”还是不容忽视的。可以预见，随着家装行业竞争日趋激烈，家庭装饰市场已进入微利时代，中小家装公司面临被洗牌的危险。宏观经济状况2006年2季度我国经济增长速度平稳，城乡居民收入增长较快，市场价格基本稳定，国民经济和社会发展总体形势良好。1-5月份，城镇固定资产投资25443亿元，比去年同期增长30.3%。第一、二、三产业分别完成投资226亿元、11021亿元和14197亿元，分别同比增长36.3%、33.5%和27.8%。1-5月份累计，社会消费品零售总额3

7、0390亿元，比去年同期增长13.2%。居民消费价格总水平比去年同期上涨1.2%。5月份，居民消费价格总水平比去年同月上涨1.4%，居住类价格同比上涨4.5%。其中，水、电及燃料价格上涨6.1%，建房及装修材料价格上涨3.6%，租房价格上涨2.5%。上游房地产市场状况1-5月份，全国房地产开发企业完成投资5658亿元，同比增长21.8%。完成商品住宅投资3892亿元，增长25.4%。其中，经济适用住房投资149亿元，增长3%。全国房地产开发企业到位资金9624亿元，同比增长24.1%。其中，国内贷款2188亿元，增长42.9%；企业自筹资金3252亿元，增长25.7%；利用外资117亿元，增长

8、4.7%。全国房地产开发企业完成开发土地面积8793万平方米，同比增长46.2%。全国房地产开发企业累计完成房屋施工面积12.86亿平方米，同比增长20.9%。其中，住宅施工面积9.93亿平方米，增长21%；办公楼施工面积5500万平方米，增长17.6%；商业营业用房施工面积1.6亿平方米，增长40%。截止到5月底，全国商品房空置面积为1.22亿平方米，同比增长17.8%。其中，空置商品住宅6728万平方米，增长15.9%。下游建筑材料市场状况水泥市场情况 2005年，全国统计规模以上水泥企业共有5149户，资产总规模4000亿元，水泥产量10.64亿吨。从业人员140万人左右，水泥生产能力约

9、12亿吨。2005年累计完成固定资产投资413亿元，比上年下降5.1%；建成投产水泥生产线110条，新增熟料生产能力10137万吨。2005年全年水泥累计产量10.64亿吨，比上年增长9.4，增幅回落3.3个百分点。市场销售平稳。规模以上水泥企业完成销售收入2 608亿元，同比增长16。平均产销率为97。全行业盈亏相抵后实现利润总额81亿元，比上年131亿元减少了50亿元，降幅为38.7。规模以上水泥企业中亏损企业达到1 851家，亏损面35，亏损额48.9亿元，同比增加74。钢材市场情况从1-6月份累计数量看，全国累计生产生铁19319.6万吨，同比增长20.85%；生产粗钢19946.96

10、万吨，同比增长18.26%；生产钢材22195.18万吨，同比增长25.78%。2006年6月份，全国生铁产量为3505.23万吨,同比增长21.77 %；6月份全国生产粗钢3661.88万吨，同比增长18.52 %；全国生产钢材4119.97万吨，同比增长32.1%，钢、钢材产量继续创新高。随着国际铁矿石以涨价19%的结果宣告结束，国内钢铁业便迎来了一轮降价大潮。原材料上涨的因素及国家宏观政策的出台以及下游市场需求的减退引起了钢材市场价格跳水。2006年6月份以来，国内钢材市场价格出现一轮普跌，钢铁企业的产品出厂价格也相继下调。钢材市场价格出现大幅度回调的可能性不是很大，但市场价格下降的空间

11、也已经很小。价格行情总的走势将前低后高。当然也不排除短期的价格波动，但总体趋势是趋稳，全年涨跌幅度都不会太大。装饰装修市场建材市场价格变动是多种因素的合力。国外进口原料价格上涨，国内的建材生产商鉴于生产成本的提高，迫不得已提高建材的出厂价格。另外近期居高不下的石油价格运输成本的提高更加助长了建材价格的上涨。建筑用三大原材料大幅度涨价，连锁带动了装饰装修行业用料价格的上涨。基础装修建材如水泥、人造板、地板、油漆、五金等价格全线上扬上涨已超过了10%。水泥涨幅最大，涨幅超过50%；板材类、五金类建材涨幅也排在装修用材料涨幅前列；油漆、电线、线条等也都有不同幅度的上涨；而大多数装饰建材如墙砖、地砖、

12、门、橱柜、洁具等价格较为平稳。鉴于近期本次建材涨价将使装修公司的利润平均下降5%-8%左右。为了维持原有的利润，装饰公司纷纷抬高了标价。建材家装推出增值促销，应对主材价格上涨，家居建材市场以送礼和打折为主要促销手段，而家装公司则多采用推出增值服务。为了抢占市场，很多家装公司不惜推出免费设计、免费量房、赠送环保检测、返点送现金等一系列优惠措施。随着家装行业的竞争日趋激烈，现在装饰市场已进入微利时代，中小装饰公司面临被洗牌的危险。中国装饰装修指数系统北京报告2006年第2季度指数综述北 京第2季度104338基期：2005年1季度 基点：2005年3月 基值：1000点2006年第2季度北京城市装

13、饰装修指数为1043点，比上季度下降了38点。北京地区低档与中档次房屋的装修面积均有下降，高档价格区间房屋的平均装修面积上升幅度较大，从2006年1季度的164平方米/套到2006年2季度的172平方米/套，增幅达4.9%。中档房屋平均装修面积一直在下降，从2006年1季度的98平方米/套下降到2006年2季度的89平方米/套，2006年2季度比2006年1季度下降了9.2%。受北京地区不同档次房屋的装修面积下降影响，中档房屋和高档房屋的平均装修价格都有不同幅度的下降。其中中档房屋平均装修价格降幅很大，2006年2季度比上季度下降20.9%。低档房屋每平米平均装修金额有一定增长，而中档房屋和高

14、档房屋的每平米平均装修价格却有不同幅度的降低，其中低档房屋的每平米平均装修价格降幅很大，从2006年1季度的250元/平米下降到213元/平米，降幅达到14.8%。2006年上半年，我市房地产市场形势总体上保持基本稳定。房地产开发投资保持稳定较快增长，商品房市场销售依然旺盛，空置面积减少，但住宅价格指数持续上升。上半年，商品房销售面积总计达到1187.9万平方米，其中商品住宅销售面积为1041.3万平方米。在总的销售面积中，现房销售面积为375.8万平方米，其中住宅309.8万平方米；期房销售面积为812.1万平方米，其中住宅731.5万平方米。从分月销售看，各月销售量比较稳定，其中5、6月份

15、期房销售量高于各月平均水平。受市场需求较旺及供给量减少的影响，空置面积出现下降。6月末，本市商品房空置面积为965.2万平方米，比年初减少409万平方米，下降29.8%，其中住宅空置面积530.7万平方米，减少269万平方米，下降33.6%。 家装作为房地产产业的附属行业，房地产产品的发展方向即成为了家装产品发展趋势的风向标。因此最大限度的满足市场在“节能、环保、高舒适度”方面的需求变成为了家装从业企业的努力方向。市场总体容量依然巨大，市场竞争态势依然严峻，品牌公司的整体市场占有率不足5%。家装市场发展历程应包括关系竞争包装竞争产品竞争品牌竞争，而市场目前正处于产品竞争的初期。对生产资源控制力

16、低下，生产成本居高不下，成为阻碍家装企业发展“瓶颈”，突破这一瓶颈，能获得更大的发展空间和更快的发展速度。精装修项目比例将逐年有所提高，家装公司市场资源从“零售”向“项目整装”逐步倾斜势在必行。“摊位式”建材家装卖场走向穷途末路，施工现场的销售展示作用愈加明显，社区业务拓展竞争激烈。进社区设销售点与进写字楼设工作室成为两种截然不同的销售通路。二手房装修市场所占比例越来越大，针对二手房装修特点设计适用的家装产品将为家装企业带来客观的销售收入。宏观经济状况1-5月，北京市经济继续保持平稳较快增长。工业生产形势总体良好，投资增幅继续提高，消费品市场运行平稳，财政、居民收入增长较快，市场价格基本稳定。

17、1-5月北京市规模以上工业增加值660.4亿元，增长速度17.8%，增幅同比提高7个百分点。1-5月，北京市完成全社会固定资产投资878.0亿元，增长速度24.0%，1-5月，北京市社会消费品零售额1312.7亿元，增长速度12.5%，以上年同期为100的居民消费价格指数101.0，以上年同期为100工业品出厂价格指数97.5，城市居民人均可支配收入8579元，增长速度15.3%。房地产市场状况房地产开发投资较快增长。2006年上半年，全市完成房地产开发投资640.1亿元，比上年同期增长20.8%，增速同比提高12.7个百分点。在房地产开发投资中，住宅及商业服务业等经营性用房投资大幅增长。其中

18、，住宅完成投资333.7亿元，比上年同期增长31.1%，占房地产开发投资的52.1%，同比提高4.1个百分点；商业服务业等经营性用房完成投资92.9亿元，增长1.4倍；写字楼完成投资75.1亿元，下降4.1%。上半年，本市房地产开发企业完成土地开发面积196.4万平方米，比上年同期增长1.3倍；商品房新开工面积1308.2万平方米，其中住宅新开工面积802.9万平方米，分别增长47.2%和36.1%。显示未来市场供给状况会出现改善。竣工面积逐月下降。今年以来，我市商品房竣工面积出现低速增长甚至下降，上半年商品房竣工面积798.6万平方米，比上年同期下降27%，其中住宅竣工面积580.3万平方米

19、，下降35.1%，下降幅度自4月起呈现逐步加大趋势。分区间装饰装修价格情况分析表1 2006年2季度北京地区平均装修面积对比表房屋类型平均装修面积(m2)增降（%）2006年1季度2006年2季度低档103 102-0.97中档98 89-9.2高档1641724.9从表1可以看出，北京地区高档次房屋的装修面积均有上升。其中，高档价格区间房屋的平均装修面积上升幅度较大，从2006年1季度的164平方米/套到2006年2季度的172平方米/套，增幅达4.9%。图1 20052006年2季度北京地区平均装修面积对比表如图1，2005年至2006年2季度低档房屋平均装修面积变化一直稳中有降，趋于平稳

20、，北京地区低档房屋平均装修面积2006年2季度比2006年1季度下降了0.97%；中档房屋平均装修面积2006年2季度比上季度下降9.2%；高档房屋平均装修面积2006年2季度比上季度增幅达4.9%。表2 2006年2季度北京地区平均装修价格对比表房屋售价平均装修价格（元）增降（%）2006年1季度2006年2季度低档25661266573.9中档2690021278-20.9高档7335967857-7.5从表2可以看出，中档房屋和高档房屋的平均装修价格都有不同幅度的下降。中档房屋平均装修价格降幅很大，2006年2季度比2006年1季度下降20.9%；高档房屋平均装修价格降幅也很明显，06年

21、2季度比上季度下降了3.9%。究其原因，一方面是由于购房支出的增加压缩了业主的装修预算。2006年1-3月，受结构性因素影响，北京市商品住宅期房单月价格分别为每平方米6687、6957和7046元，同比上涨14.8%，其中，高档商品住宅成交价格的较大增幅拉高了同期房价的上涨幅度。另一方面由于春季进入装修旺季，各大装修公司纷纷采取各种名目的降价促销措施争夺市场份额。表3 2006年2季度北京地区每平米平均装修价格对比表房屋售价每平米平均装修金额（元）增降（%）2006年1季度2006年2季度低档250213-14.8中档277273-1.4高档4454501.1从表3可以看出，高档房屋每平米平均

22、装修金额有小幅增长，而中档房屋和低档房屋的每平米平均装修价格却有不同幅度的降低，其中低档房屋的每平米平均装修价格降幅很大，从2006年1季度的250元/平米下降到213元/平米，降幅达到14.8%。图2 2005-2006年2季度北京地区每平米平均装修价格对比表 如图2所示，随着消费者渐趋理性，北京地区装修市场各层次装修价格均趋于稳定。低档房屋每平米装修价格在250元/平米左右上下小幅变动；中档房屋每平米装修价格在275元/平米左右上下小幅变动；高档房屋与中、低档房屋不同，每平米装修价格波动较大，但也基本维持在450元/平米到500元/平米这个价格区间。高档房屋每平米平均装修金额有一定增长，而

23、中档房屋和低档房屋的每平米平均装修价格却有不同幅度的降低，其中低档房屋的每平米平均装修价格降幅很大，从2006年1季度的250元/平米下降到213元/平米，降幅达到14.8%。大多数装饰公司提出的价格优惠促销措施都与集成家居、建材代购等联系在一起，价格有所下降，但总成单量和金额却有较大的提高。为了在家装的价格竞争中抢夺市场，各类装饰公司采用集成家装、一站式打折优惠及各种奉送、折上折的活动。目的是为了抢占装饰装修市场。综合以上数据可以看出，本季度北京装饰装修指数的下降是由中档和低档房屋装修价格的下降，以及高档房屋的装修价格上升共同作用的结果。中国装饰装修指数及材料指数系统2006年7月中国装饰装

24、修指数系统上海报告2006年第2季度指数综述上 海第2季度103356基期：2005年1季度 基点：2005年3月 基值：1000点2006年2季度上海城市装饰装修指数为1033点，比上季度上升了56点。上海地区中高档房屋装修面积有较大幅度上升，低档房屋装修面积有小幅下降。其中，高档房屋的平均装修面积上升幅度较大，从2006年1季度的122平方米/套到2006年2季度的181平方米/套，升幅达48.3%。这主要是每年的3、4、5月是上海房地产传统的销售旺季，3、4月份别墅市场供需两旺，别墅上市供应量达27.8万平方米，这在一定程度上促进了高档房屋平均装修面积的上扬。 根据上游房产市场情况，下季

25、度各档次房屋装修面积将发生一定变化，定位于中高端市场的装修企业有望在下季度实现较大的业务增长。受本季度中高档次房屋每平米装修金额较大增幅影响，中高档次房屋的平均装修价格都有不同幅度的上升，从而造成上海地区装饰装修指数较基期有小幅的上升。其中，中高档房屋每平米平均装修金额上升幅度较大，分别为20.5%和51.8%。扣除新增样本企业对每平米平均装修价格的影响，上海装修市场受季节影响也使得装修价格发生较大上扬。宏观经济状况5月份，上海市经济继续保持平稳较快增长。从供给上看，工业生产持续快速增长，第三产业增长有所加快。从需求看，市场消费快速稳定增长，固定资产投资增速回落，外贸出口继续保持良好增势。从价

26、格看，居民消费价格稳中趋升，在生产价格涨差依然存在。5月份，上海市完成全社会固定资产投资总额310.57亿元，比去年同月增长7.5%。1-5月份，上海市全社会固定资产投资总额1379.19亿元，比去年同期增长8.6%，增幅回落6.5个百分点。1-5月份，上海市完成社会消费品零售总额1377.14亿元，比去年同期增长13.2%，增幅同比高出2.3个百分点。1-5月份，居民消费价格水平比去年同期上涨1.1%，涨幅与去年同期基本持平。房地产市场状况2006年5月，上海商品房交易量继续增长，全月共成交商品房地产284.01万平方米，较上月微幅减少1.11%，同比增幅高达189.39%，是一年来成交的第

27、二高峰；“国六条”发布于月中，与此同时，5月份商品房交易量的连月增长，表明更具指导意义的“国六条”对上海的影响力不大，市场信心仍然高涨。在整体商品房微幅减少的同时，5月上海全市共成交住宅20864套、244.83万平方米，分别比4月份环比增长了211.59%和212.39%。这一成交量已经超过了去年3月份的224万平方米的水平，是近16个月以来成交量最大的一个月，仅次于去年1月份。5月份上海住宅交易量的增长主要来自于外环线以外区域，该区本月共成交住宅133.19万平方米。增长幅度为17.85%，在全市中所占比例也再度超过了50%，达到54.40%。而3、4月份来表现突出的内环线以内以及内外环线

28、间地区交易量均出现在了不同程度的缩减。分区间装饰装修价格情况分析表1 2006年2季度上海地区平均装修面积对比表房屋类型平均装修面积(m2)增降（%）2006年1季度2006年2季度低档9681-15.6中档1041083.84高档12218148.3 如表1，上海地区除低档房屋装修面积有一定幅度下降，中高档房屋装修面积均有不同程度的上升。其中，高档房屋的平均装修面积上升幅度较大，从2006年1季度的122平方米/套到2006年2季度的181平方米/套，升幅达48.3%。2006年6月，4000元/平方米以下的房源占住宅成交总量的比例仅为17.1%，7000元/平方米以下的房源占比则达32.2

29、%，而7000元/平方米以上的房源占到50.7%。与2006年2月同类指标进一步上升。而单套面积在140平方米以上的则占到了33.9%，高于2006年2月份的水平。虽然本季度低档住宅装修面积有所下降，但从上游房产市场情况，下季度各档次房屋装修面积将发生一定变化。6月上海住宅单套面积的结构发生变化，与2月份相比，其中小面积住宅比重下降。70平方米以下、70-100平方米住宅成交比例分别从5.36%、29.09%下降到4.4%、24.2 %，而210平方米以上的住宅成交比例则从10.94%上升到16.9%。数据来源：上海房地产管理局表2 2006年2季度上海地区平均装修价格对比表房屋售价平均装修价

30、格（元）增降（%）2006年1季度2006年2季度低档7851972334-7.9中档10048312112020.5高档15656923780451.8 如表2，低档次房屋的平均装修价格下降了7.9%，中高档房屋的平均装修价格2006年2季度比2005年1季度分别上升了20.5%、51.8%。主要与本季度中高档次每平米装修金额上升幅度较大有关。表3 2006年2季度上海地区每平米平均装修价格对比表房屋售价每平米平均装修金额（元）增降（%）2006年1季度2006年2季度低档890883-0.78中档108911253.31高档131113150.31从表3可以看出，中高档房屋每平米平均装修金额均略有上升，分别为3.31%和0.31%。而低档房屋每平米平均装修金额下降幅度微小，仅为0.78%。本季度上海地区的装饰装修指数略有上升，是中高档房屋每平米平均装修金额略有上升及低档房屋每平米平均装修金额小幅下降共同作用的结果。中国装饰装修指数及材料指数系统2006年7月中国装饰装修指数系统广州报告2006年第2