我国商用车市场综合报告.docx

1、我国商用车市场综合报告中国商用车市场综合报告（06年09年8月）五征集团第一部分：载货汽车市场趋势分析p3第二部分：客车市场趋势分析p19第三部分：交叉车型、MPV、SUV销售分析及市场预测p32第一部分：载货汽车市场趋势分析一、载货汽车销售统计单位（万辆）06070809（1-8）09全年预测生产量131.81152.26163.00147.79221.69同比增长%13.4515.517.0661.25（同期增长）36注：09年由于“汽车下乡”政策带动作用，微型货车销量大幅提升，前8个月累计同比增长80%。带动整个市场的大幅提升【09年商用车载货级别销售比例（预测数据）】08年生产09年生

2、产同比累计增长%08年份额09年份额%份额增减%合计1630038221689736100100重卡102765131506286.305.93-0.37中卡12532319461755.37.698.781.09轻卡1074541140919031.165.963.57-2.33微卡327409481584472021.721.7209年市场份额比例：影响比例变化的因素：1、09年取消养路费，中卡上升；2、汽车下乡，微卡上升。二、重型货车销售统计与分析【数据统计】单位（万辆）06070809（1-8）09全年预测销售量5.27589.323710.27658.767113.1506同比增长%

3、-12.9176.6410.226.46（同期增长）28此数据仅为整车数量，不包含非完整车辆和半挂牵引车。【趋势分析】2009年，政府应对金融危机的投资力度大、速度快，尤其基建工程的投资，对重卡特别是工程车的需求，起到了推动作用。2010年预计将维持2009年的销量水平或略有下降，2011年以后，保持小幅（5%）的增长趋势。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量13.1513.1513.8014.5015.2216增长率%2805555【竞争状况】2009年1-8月重卡前八家企业共计销售361471辆（含整车、非完整车、半挂牵引车），同比下降12.91%。

4、其中中国重汽、北汽福田和华菱保持增长，其余五家企业同比下降。2009/2008年1-8月份重卡前八家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减中国重汽86838850492.122.5519.283.27一汽集团7649094853-19.3619.8721.50-1.64东风公司6198689226-30.5316.1020.23-4.13北汽福田48224457135.4912.5310.362.16陕汽集团4360552977-17.6911.3312.01-0.69北方奔驰1863519083-2.354.844.330.51上汽依

5、维柯红岩1430719031-24.823.724.31-0.60安徽华菱11386913124.72.962.070.89八家合计361471415063-12.9193.8994.10-0.22【厂家动态】中国重汽：最先导入具有完全自主知识产权的“H泵+EGR”国技术，成功收购大同齿轮集团，实现了发动机、车桥、变速器三大核心总成的全部自制；7月16日宣布，与MAN在技术和资本层面上进行长期战略合作。一汽解放：新发布两款重卡，分别是全新装配CA6DM的J6P370390420重卡和解放09款奥威重卡。目前，经济型自卸车和牵引车成为其主推产品。三、中型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万

6、辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量13.488612.971812.532312.974519.46同比增长%7.41-3.9-3.3950.26（同期增长）55.3【趋势分析】：2009年，下半年中卡销售异军突起，得益于国家取消养路费的政策，部分轻卡用户改选中卡。今后随着经济的复苏和国家对物流产业的鼓励，中卡作为公路物流的主要工具将得到快速发展，预计未来5年内年增长率在10%以上。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量19.4621.423.5425.9828.4831.33增长率%55.31010101010【竞争状况

7、】2009年1-8月中卡前十家企业共计销售116030辆，同比增长52.88%。除一汽集团外，其他厂家都实现了增长。江淮、飞碟、力帆、凯马的市场份额都有所增加。2009年，二三线中卡厂家增长势头较猛，传统中卡领头羊企业东风、解放表现不佳。2009/2008年1-8月份中卡前十家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减江淮汽车21416964612216.5111.175.34东风汽车20246156932915.6018.17-2.57成都王牌186801338239.5914.4015.50-1.1四川南骏151301137033.06

8、11.6613.17-1.51一汽集团834310678-21.866.4312.37-5.94重庆力帆81343200154.196.273.712.56成都新大地7225469853.795.575.440.13湖北三环588054507.894.536.31-1.78五征飞碟586804.6804.68山东凯马50631779184.63.902.061.84合计1160307589652.8889.4387.901.53四、轻型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量85.3014101.9313107.454193

9、9460140.9190同比增长%13.5519.54.2418.38（同期增长）31.1【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，轻卡销量增幅达到30%以上，今后随着农村市场的启动，未来五年内，轻卡将保持一个较高的增长水平，预计未来两年增长幅度可达到15%以上，2012年以后可保持在10%的增幅。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量140161185203223246增长率%31.11515101010【竞争状况】2009年1-8月轻卡前五家企业共计销售534791辆，同比增长10.03%。前五名厂家都实现了增长。福田、江淮、江铃的市场份额都

10、有所降低，品牌销售集中度降低。 2009/2008年1-8月份轻卡前五家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长%2009年2008年增减北汽福田2496782487720.3626.8231.35-4.53江淮汽车907068227410.259.7410.37-0.63东风汽车 842926526129.169.058.220.83山东凯马 621404558536.326.675.740.93江西江铃47975441708.615.155.57-0.42合计53479148606210.0357.4361.25-3.82五征飞碟170100.1800.18

11、五、微型货车的生产统计与分析 【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量27.736028.033732.740932.105648同比增长%23.641.0721.7880.94（同期增长）47【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，微卡销量增幅将达到47%，微卡价值较低，普及速度较快，加之政策的不确定性，预测明年增幅将会有一个较大的回落，预计增幅在5%左右，。2011年以后，将进入平稳增长期，增幅预计可保持在10%左右。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量4850.455.4616774增长

12、率%47510101010【竞争状况】2009年1-8月微卡前八家企业共计销售311528辆，同比增长84.77%。前八名厂家都实现了增长。占总销售量的97%。福田异军突起，迅速抢占了第二位置，受其影响，其他品牌份额都有不同程度的下降。长安、福田、五菱三家的市场份额达到62.86%，由于福田的出色表现，微卡市场从“两强争霸”转变为“三国鼎立”的格局。微卡市场的集中度将进一步提高，呈现出强者愈强的局面。不过，随着农村市场的进一步放大，微卡市场仍具有较大的潜力，不排除个别二三线品牌或新品牌在细分市场和局部区域内做成强势品牌的可能。2009/2008年1-8月份微卡前八家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减重庆长安836796365931.4526.0635.88-9.82北汽福田7076717241043.622.040.121.94上汽通用五菱473903437537.8614.7619.37-4.61哈飞汽车32907257322